رونق سریع قیمتی که بسیاری از بازارهای مسکن در طول همه گیری تجربه کردند کند شدنو بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند الف اصلاح بازار مسکن. خبر خوب این است که انتظار نمی رود بازار مسکن سقوط کند. خبر بد این است که بازار مسکن در حال ورود به دوره جدیدی است که به احتمال زیاد به نفع کسی خاص نیست.
خانه های فهرست شده در مه 2023 بیشتر در بازار بمانندو فروشندگان ممکن است همان سودی را که شش ماه پیش میتوانستند متوجه نشوند. در همین حال، حتی اگر خریداران بتوانند قیمت کمتری برای خانه در برخی بازارها داشته باشند، نرخ های بهره بالا به مقرون به صرفه بودن لطمه می زند. عوامل هستند در حال حاضر صدمه دیده است از کاهش سرعت فعالیتهای فروش، و سرمایهگذاران باید خود را با شرایط جدیدی که برخی از استراتژیهای سرمایهگذاری را غیرعملی میسازد، وفق دهند. هیچ کس برنده نمی شود. با این حال، همه می توانند به پیش بینی های مسکن توجه داشته باشند و برنامه های خود را برای گرفتن بهترین نتایج ممکن در شرایط سخت تنظیم کنند.
تاثیر بر فروشندگان
بازار در حال تغییر است
فروشندگان ممکن است بدانند که فهرست کردن در حال حاضر به معنای روند طولانیتر و پرداختهای وام مسکن بالاتر در خانه جدید است، اما مردم هنوز باید نقل مکان کنند. فهرست شروع به افزایش کرده است، منجر به رقابت کمتری می شود، اگرچه موجودی هنوز نسبت به سطوح قبل از همه گیری کم است. نسبت قیمت فروش به لیست نیز در حال کاهش است - روزهایی که پیشنهادهای متعدد بالاتر از حد درخواست شده گذشته است. و میانگین تعداد روزهایی که یک خانه در بازار می ماند، بوده است از ژوئن افزایش یافته است. در حالی که روندها در بازارهای فردی متفاوت است، بسیاری از آنها در حال تغییر هستند دست خریدار.
فروشندگان هنوز آماده کسب سود هستند
قیمت خانه های موجود در طول همه گیری به شدت افزایش یافت. قیمت خانه بین دسامبر 2019 و ژوئن 2022 رز 45٪، بزرگترین جهش از زمان ایجاد شاخص ملی قیمت مسکن در ایالات متحده است. بازارهایی که سریع ترین رشد را داشته اند، هستند کند کردن سریعتریناما حتی وخیمترین پیشبینیهای مسکن نیز افت آن را پیشبینی میکنند تا٪ 30 در بازارهای بیش از حد ارزش گذاری شده - برای از بین بردن سود سهام که اکثر صاحبان خانه تجربه کرده اند کافی نیست، اگرچه برخی از افراد ممکن است به دلیل زمان بندی نامناسب پول خود را از دست بدهند.
در صورت تصویب قانون خانههای بیشتر در بازار، که انجمن ملی مشاوران املاک آن را تأیید میکند، برخی خانوادهها میتوانند تا یک میلیون دلار سود سرمایه بدون مالیات به دست آورند. این قانون آستانه حذف عایدی سرمایه را دو برابر می کند، که اکنون 1 دلار برای افراد مجرد و 250,000 دلار برای زوج های متاهل است. NAR می گوید، این قانون ممکن است صاحبان خانه هایی را که قبلا مردد بودند تشویق کند که متراژ خود را کوچک کنند.
اما زمان سختی برای خانواده های در حال رشد برای نقل مکان به خانه های بزرگتر است. فروشندگانی که خانه های خود را در دوران رونق خرید مسکن خریداری کردند، زمانی که نرخ بهره پایین بود، در صورت تلاش برای خرید و فروش، ممکن است با پرداخت های غیر قابل قبول وام مسکن مواجه شوند. پرداخت ماهانه وام مسکن ثابت 30 ساله برای یک خانه با قیمت متوسط بر اساس نرخ های جدید وام مسکن و قیمت های بالا، از سه ماهه دوم سال 2020 بیش از دو برابر شده است.
زمان بندی همه چیز است
شرکت های مختلفی از جمله مورگان استنلی، مودی آنالیتیکس و کپیتال اکونومیکس این کار را انجام داده اند پیش بینی های مسکن 2023 خود را اصلاح کردند برای پیش بینی افت حتی تندتر از آنچه که در ابتدا تخمین زده بودند. خوشبین ترین کارشناسان فقط انتظار افزایش ملایمی در قیمت ها را دارند - برای مثال، لارنس یون، اقتصاددان ارشد NAR می گوید که قیمت ها می توانند افزایش 1% در تمام بازارها در سال آینده زمان کاهش قیمت ها و بهبود بازار مسکن هنوز غیرقابل پیش بینی است. با این حال، می تواند تفاوت بین سود ناچیز و سود سرمایه عظیم را برای فروشندگان ایجاد کند.
فروش در حال حاضر به معنای مواجهه با پرداخت های ارزان تر برای خانه جدید است. اما انتظار تا اواخر سال 2023 می تواند فروشندگان را در وضعیت بدتری قرار دهد - نرخ وام مسکن ممکن است بالا بماند و قیمت مسکن کاهش یابد. ماندن تا اواخر سال 2025 یا 2026 احتمالاً بهترین گزینه است، به ویژه برای فروشندگانی که وام مسکن با نرخ ثابت دارند، زیرا اکثر کارشناسان انتظار دارند تا آن زمان بازار دوباره بهبود یابد. اما همه گزینه انتظار را نخواهند داشت.
تاثیر بر خریداران
فشار مقرون به صرفه در بازار امروز
خریداران بالقوه خانه با چالش های متعددی در بازار امروز مواجه هستند. به لطف تورم، درآمدها کاهش یافته است. قیمتها در فروشگاه مواد غذایی و اجارههایی که انتظار میرود همچنان ادامه داشته باشد تا سال 2023 صعود کنید پس انداز را برای مردم دشوار می کند. این خانه با قیمت متوسط که اکنون 454,900 دلار است، از دسترس خارج شده است خانوارهای با درآمد متوسط. نرخ های وام مسکن اندکی کاهش یافته است، اما بعید است که بیشتر کاهش یابد و حتی ممکن است از آنجایی که مبارزه فدرال رزرو برای مهار تورم ادامه دارد، افزایش یابد. با نرخ فعلی، پرداخت وام مسکن برای یک خانه با قیمت متوسط 38 درصد از درآمد ماهانه یک خانوار با درآمد متوسط را افزایش می دهد.
تصحیح مسکن می تواند تسکین محدودی را فراهم کند
اگر قیمت ها همانطور که بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند کاهش یابد، خریداران ممکن است بتوانند در سال های 2023 یا 2024 معاملات بهتری داشته باشند و در سال 2025 یا 2026 به افزایش قیمت ها پی ببرند. و تعیین زمان کاهش نرخ وام مسکن دشوار است. تورم در برابر تلاش های فدرال رزرو سرسخت بوده است.
حتی با کاهش قیمت متوسط، مقرون به صرفه بودن همچنان یک مشکل برای خریداران بالقوه مسکن باقی خواهد ماند. برای اینکه پرداخت وام مسکن به 18 درصد درآمد خانوار برگردد، که در طول تاریخ برای خریداران مسکن معمول بوده است، قیمت ها باید 39 درصد کاهش یابد. واشنگتن پست گزارش. این یک اصلاح قیمت بزرگتر از آن چیزی است که همه انتظار دارند.
استراتژی های تامین مالی در حال تکامل هستند
در سال 2021، درخواست برای وام مسکن سنتی 30 ساله با نرخ ثابت بیمعنا بود. خریداران می توانند از نرخ های پایین تاریخی بهره مند شوند. اکنون، وام مسکن سنتی به معنای قفل شدن در نرخ بهره بالاتر است. اکنون که خریداران روی تامین مالی مجدد پس از کاهش نرخ بهره حساب می کنند، استراتژی های تامین مالی را دنبال می کنند که ممکن است در گذشته بسیار پرخطر تلقی می شدند.
به عنوان مثال، وام های مسکن با نرخ قابل تنظیم هستند محبوب تر شدن، حتی اگر پس از پایان دوره با نرخ ثابت، پرداخت های ماهانه غیرقابل پیش بینی دارند. این عدم اطمینان ممکن است در گذشته متقاضیان وام مسکن را منصرف کرده باشد، اما ARM ها جبران کردند 12.8 درصد درخواست های وام مسکن تا هفته دوم اکتبر، از تنها 3.1 درصد در ابتدای سال. نرخهای ARM به اندازه نرخهای ثابت وام مسکن افزایش نیافته است و به خریداران خانه اجازه میدهد تا حداقل در مرحله با بهره ثابت وام، به پرداختهای ماهانه کمتر وام مسکن دسترسی داشته باشند.
همچنین ممکن است فرصتهایی برای خریداران وجود داشته باشد تا از گزینههای تامین مالی خلاقانه دیگری استفاده کنند که ممکن است منطقی نبوده یا در بازار دیگری موجود نبوده باشند. به عنوان مثال، فروشندگان ممکن است مایل به ارائه منابع مالی مالک باشند، که ممکن است برای خریداران کم درآمد با پیش پرداخت کم یا کسانی که اعتبار ضعیفی دارند، در دسترس تر باشد. با تامین مالی مالک یا فروشنده، فروشنده به وام دهنده تبدیل می شود و سند را نگه می دارد تا زمانی که خریدار هزینه خانه را با بهره پرداخت کند. تامین مالی فروشنده می تواند مخاطره آمیز باشد زیرا مشمول حمایت های مصرف کننده مشابه وام مسکن سنتی نیست، اما اغلب می تواند منجر به شرایط انعطاف پذیرتر و صرفه جویی در هزینه در طول زمان شود.
تاثیر بر عوامل
کسب و کار کافی نیست
در سال 2021، به پایان رسید 47 میلیون آمریکایی کار خود را داوطلبانه ترک کردند. خیلی ها احساس می کردند در دام افتاده اند مشاغل کم درآمد بدون فرصت پیشرفت. اکنون این استعفای بزرگ نامیده میشود، و در حالی که بررسیهای محرک در طول همهگیری ممکن است یک عامل انگیزشی برای افراد برای یافتن مشاغل جدید باشد، برخی کارشناسان میگویند این روند برای یک دهه ادامه دارد. مردم به دنبال راه های بهتری برای زندگی و کسب درآمد در مشاغلی هستند که دستمزد بهتر و انعطاف پذیری بیشتری را فراهم می کند. این روند با تقاضای بالا در صنعت مسکن برخورد کرد و باعث شد افراد بیشتری به مشاور املاک تبدیل شوند.
تعداد نمایندگان املاک ایالات متحده در 2021 به بالاترین حد رسید، و اکنون تجارت کافی برای دور زدن وجود ندارد. فعالیت فروش کاهش یافته است تقریبا 30٪. نمایندگان از برقراری تماس های تلفنی بیش از حد از مشتریان احتمالی به ضربه زدن به درهای صاحبان خانه هایی که در معرض توقیف هستند، به امید کسب لیست های جدید و دریافت کمیسیون رسیده اند.
تمایز و گسترش برای زنده ماندن
اخراج گسترده در صنعت مسکن و کاهش فعالیت فروش، بسیاری از مشاوران املاک را به این سمت سوق داده است دنبال شلوغی های جانبی تا زمانی که فعالیت فروش افزایش یابد. کسانی که امیدوارند در بازی بمانند باید خود را وفق دهند. رقابت بیشتر بین نمایندگان مستلزم استراتژی های بازاریابی تهاجمی تری از جمله بازاریابی رسانه های اجتماعی است. آژانسهای املاک ممکن است نیاز داشته باشند منطقه یا قیمتی را که در آن کار میکنند گسترش دهند یا حتی به بازار جدیدی که تقاضای بیشتری وجود دارد نقل مکان کنند. کار مشاوره املاک ممکن است برای برخی یک گزینه باشد، در حالی که دیگران با تجربه کمتر ممکن است به طور کامل این صنعت را ترک کنند. نمایندگان نیز می توانند از مزایای ما استفاده کنند برنامه عامل ویژه برای سرنخ های سرمایه گذار ثابت!
تاثیر بر سرمایه گذاران
پول نقد پادشاه است
نرخ بالای وام مسکن، حاشیه معاملات سرمایه گذاری را برای سرمایه گذارانی که به تامین مالی متکی هستند، فشرده می کند. اگر نرخ بهره همچنان 3.25 درصد بود، سرمایهگذاران میتوانستند تقریباً 40 درصد جریان نقدی بیشتری را در یک ملک اجارهای با قیمت متوسط که قانون 1 درصد را رعایت میکند، به دست آورند که میتواند 1 درصد از قیمت خرید را در اجاره ماهانه بگیرد. نرخ بالای وام مسکن فضای کمتری را برای مشکلات جای خالی، مسائل تعمیر و نگهداری و سایر مواردی که ممکن است در یک ملک سرمایهگذاری اشتباه پیش برود، باقی میگذارد. مگر اینکه سرمایه گذاران ذخایری برای خرید ملک به صورت نقدی داشته باشند، به دنبال بخش محدودتری از املاک هستند که می توانند به بازده مورد نظر خود دست یابند.
زمان بندی مناسب می تواند بازدهی شما را به حداکثر برساند
مانند هر سرمایهگذاری، بهتر است ملک را زمانی بخرید که قیمتها در پایینترین حد خود هستند و زمانی که قیمتها بالا هستند، آن را بفروشید. ارزش مسکن در سال 2023 قابل پیش بینی نیست، اما احتمالاً کاهش می یابد و در سال 2024 یا 2025 به پایین می رسد. گاهی اوقات، سرمایه گذاران می توانند از انتظار قیمت های پایین تر به نفع خود استفاده کنند. با کاهش رقابت خریداران، خانه ها مدت بیشتری در بازار باقی می مانند. دیگر غیرمنطقی نیست که قیمتی زیر قیمت پیشنهادی ارائه دهید، به خصوص در بازارهایی که کاهش قیمت در آنها رایج است.
با این حال، نامشخص بودن ارزشهای خانه در آینده، برخی از استراتژیهای سرمایهگذاری را نیز مخاطرهآمیز میسازد. یک معامله موفق تعمیر و تلنگر نیاز به بازسازی سریع دارد. اما بازار املاک و مستغلات در حال از دست دادن بخار است. سرمایهگذارانی که اکنون یک ملک ثابت را خریداری میکنند، میتوانند زمانی که سعی میکنند ظرف چند ماه مجدداً بفروشند، به ارزشهای پایینتر خانه نگاه کنند.
انتخاب استراتژی مناسب از همیشه مهمتر است
املاک و مستغلات هنوز یک سرمایه گذاری عالی است، اما استراتژی های خاص کمتر قابل دوام هستند. در حال تبدیل شدن است اجاره ارزان تر از خرید در بیشتر بازارها است، که دریافت جریان نقدی مثبت از اجاره بلندمدت را برای سرمایه گذاران دشوار می کند. همانطور که نمایندگان باید با نگاه کردن به بازارهای دیگر خود را تطبیق دهند، سرمایه گذاران نیز ممکن است نیاز به دنبال سرمایه گذاری از راه دور داشته باشند، اگر به ثبات اجاره بلندمدت امیدوارند.
در همین حال، بازار اجاره کوتاه مدت در حال اشباع شدن است در سال 2021، تقاضا برای اجاره Airbnb بالا بود و سرمایهگذاران را تشویق کرد تا به عنوان میزبان وارد بازار شوند. تعداد اجاره های موجود در پلت فرم 23.2٪ افزایش یافت در طول سال منتهی به سپتامبر 2022. اکنون، عرضه بیش از حد املاک Airbnb نسبت به تقاضای مصرف کنندگان وجود دارد که باعث کاهش نرخ اشغال شده است.
اما یک افزایش تعداد عشایر دیجیتال ممکن است تقاضا برای اجاره های میان مدت در برخی از بازارها. با اجاره میان مدت، سرمایه گذار ملک را مبله می کند، هزینه های آب و برق را پرداخت می کند و واحد را به مدت یک تا شش ماه اجاره می دهد. اجاره میان مدت طلایی استراتژی های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات است - ثبات بیشتری نسبت به اجاره کوتاه مدت و پتانسیل جریان نقدی بالاتر نسبت به اجاره بلند مدت ارائه می دهد. با این حال، فقط در بازار مناسب کار می کند. یک منطقه شهری گرم که همچنین محل زندگی کارفرمایانی است که از متخصصان مسافرتی استفاده می کنند، احتمالاً بیشترین فرصت ها را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.
همه باید سازگار شوند
برای به دست آوردن بهترین نتایج از معامله املاک خود، باید به بازار در حال تغییر توجه داشته باشید و مطابق با آن سازگار شوید. این برای خریداران، فروشندگان، نمایندگان و سرمایه گذاران صادق است. با استراتژی مناسب و کمی صبر، هر کسی میتواند از اصلاح پیشبینیشده مسکن عبور کند - حتی ممکن است فرصتهایی برای سود بردن از آن وجود داشته باشد.
On The Market توسط Fundrise ارائه شده است
Fundrise نحوه سرمایه گذاری شما در املاک و مستغلات را متحول می کند.
با دسترسی مستقیم به سرمایهگذاریهای املاک با کیفیت بالا، Fundrise به شما اجازه میدهد تا با لمس یک دکمه، یک سبد سهام بسازید، مدیریت کنید و رشد دهید. Fundrise با ترکیب نوآوری با تخصص، پتانسیل بازده بلندمدت شما را به حداکثر میرساند و به سرعت به بزرگترین پلتفرم سرمایهگذاری مستقیم در املاک و مستغلات آمریکا تبدیل شده است.
یادداشت توسط BiggerPockets: اینها نظرات نوشته شده توسط نویسنده هستند و لزوماً نظرات BiggerPockets را نشان نمی دهند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.biggerpockets.com/blog/how-the-housing-correction-will-affect-everyone
- 000
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- قادر
- درباره ما
- دسترسی
- در دسترس
- بر این اساس
- رسیدن
- به دست آوردن
- در میان
- عمل
- فعالیت
- وفق دادن
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- مقرون به صرفه
- عامل
- عاملان
- مهاجم
- Airbnb
- معرفی
- اجازه دادن
- اجازه می دهد تا
- قبلا
- هر چند
- در میان
- علم تجزیه و تحلیل
- و
- هر کس
- با استفاده از
- تقدیر
- محدوده
- ARM
- دور و بر
- انجمن
- توجه
- نویسنده
- در دسترس
- بد
- مستقر
- زیرا
- شدن
- شود
- تبدیل شدن به
- بودن
- در زیر
- سود
- بهترین
- بهتر
- میان
- بزرگترین
- سیاه پوست
- بلومبرگ
- رونق
- مرز
- پایین
- خریداری شده
- ساختن
- کسب و کار
- دکمه
- خرید
- خریداران
- نام
- تماس ها
- سرمایه
- گرفتن
- مشاغل
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- جریان نقدی
- باعث می شود
- معین
- چالش ها
- متغیر
- چک
- رئیس
- مشتریان
- CNBC
- ترکیب
- بیا
- کمیسیون
- رقابت
- شرایط
- استوار
- مشاوره
- مصرف کننده
- ادامه دادن
- هزینه
- صرفه جویی در هزینه
- میتوانست
- دوره
- سقوط
- ایجاد
- خالق
- اعتبار
- جاری
- کاهش
- روز
- مقدار
- معاملات
- دهه
- دسامبر
- تقاضا
- مشخص کردن
- توسعه
- تفاوت
- مختلف
- مشکل
- دیجیتال
- وخیم
- درب
- دو برابر
- مضاعف
- پایین
- قطره
- رها کردن
- قطره
- در طی
- کسب درآمد
- درامد
- خوردن
- اقتصاد (Economics)
- اکونومیست
- اقتصاددانان
- تلاش
- مرتفع
- کارفرمایان
- تشویق
- دلگرم کننده
- تأیید می کند
- به پایان می رسد
- کافی
- وارد
- به طور کامل
- انصاف
- عصر
- به خصوص
- املاک
- برآورد
- حتی
- هر کس
- مثال
- گسترش
- گسترش
- انتظار
- انتظار
- انتظار می رود
- منتظر
- تجربه
- با تجربه
- تخصص
- کارشناسان
- چهره
- نما
- سقوط
- سقوط
- خانواده
- کمی از
- مبارزه کردن
- تامین مالی
- پیدا کردن
- شرکت ها
- ثابت
- انعطاف پذیری
- قابل انعطاف
- جریان
- برای سرمایه گذاران
- فوربس
- از جانب
- بیشتر
- آینده
- عایدات
- بازی
- دریافت کنید
- گرفتن
- Go
- خوب
- بزرگ
- بیشتر
- خواربار
- شدن
- در حال رشد
- اینجا کلیک نمایید
- ناامید کننده
- پنهان
- زیاد
- با کیفیت بالا
- بالاتر
- به لحاظ تاریخی
- اصابت
- برگزاری
- صفحه اصلی
- خانه
- امید
- امید
- افقی
- HOT
- خانواده
- مسکن
- بازار مسکن
- چگونه
- اما
- HTML
- HTTPS
- بزرگ
- تأثیر
- مهم
- in
- از جمله
- درآمد
- افزایش
- افزایش
- شاخص
- فرد
- افراد
- صنعت
- تورم
- ابداع
- علاقه
- نرخ بهره
- نرخ بهره
- فهرست
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- مسائل
- IT
- شغل ها
- پرش
- ضربه زدن
- بزرگتر
- بزرگترین
- دیر
- قانون
- برجسته
- ترک کردن
- رهبری
- قانون
- وام دهنده
- سطح
- LG
- احتمالا
- محدود شده
- ذکر شده
- فهرست
- لیست
- زنده
- وام
- قفل شده
- آرم
- دراز مدت
- دیگر
- به دنبال
- از دست دادن
- شکست
- کم
- نرخ پایین
- ساخته
- نگهداری
- ساخت
- پول را
- باعث می شود
- ساخت
- مدیریت
- بسیاری
- حاشیه
- بازار
- بازار یابی (Marketing)
- بازار
- بازارها
- عظیم
- حداکثر عرض
- بیشینه ساختن
- به حداکثر می رسد
- به معنی
- در ضمن
- رسانه ها
- قدرت
- میلیون
- پول
- ماهیانه
- ماه
- Moody's Analytics
- بیش
- مورگان
- مورگان استنلی
- رهن
- وام مسکن
- اکثر
- حرکت
- چندگانه
- ملی
- تقریبا
- لزوما
- نیاز
- جدید
- بازار جدید
- اخبار
- بعد
- عدد
- تصرف
- اکتبر
- ارائه
- پیشنهادات
- ONE
- مداوم
- دیدگاه ها
- فرصت ها
- خوش بین
- گزینه
- گزینه
- سفارش
- در اصل
- دیگر
- دیگران
- مالک
- پرداخت
- بیماری همه گیر
- عبور می کند
- گذشته
- صبر
- پرداخت
- پرداخت
- مبلغ پرداختی
- کشور
- مردم
- دوره
- PEWRESEARCH
- فاز
- تلفن
- تماس های تلفنی
- برنامه
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- نقطه
- فقیر
- مقام
- مثبت
- ممکن
- پتانسیل
- پیش بینی
- قابل پیش بینی
- پیش بینی
- پیش بینی
- ارائه شده
- فشار
- قبلا
- قیمت
- قیمت
- مشکل
- مشکلات
- روند
- حرفه ای
- سود
- منافع
- املاک
- ویژگی
- ارائه
- خرید
- یک چهارم
- سریع
- به سرعت
- سریع
- نرخ
- نرخ
- نسبت
- رسیدن به
- واقعی
- املاک و مستغلات
- بازار املاک و مستغلات
- تحقق بخشیدن
- عقب نشینی
- بهبود
- ردفین
- تسکین
- ماندن
- اجاره
- اجاره
- نشان دادن
- نیاز
- ذخایر
- استعفا
- نتیجه
- برگشت
- انقلابی
- رسیده
- خطرناک
- اتاق
- دور
- همان
- ذخیره
- پس انداز
- دوم
- ربع دوم
- به دنبال
- بخش
- فروش
- فروشندگان
- فروش
- حس
- سپتامبر
- چند
- انتقال
- کوتاه مدت
- پس از
- تنها
- نشسته
- وضعیت
- شش
- شش ماه
- کاهش سرعت
- آگاهی
- رسانه های اجتماعی
- برخی از
- خاص
- ثبات
- ایستادن
- استنلی
- شروع
- ماندن
- بخار
- هنوز
- محرک
- چک های محرک
- opbevare
- استراتژی ها
- استراتژی
- موضوع
- موفق
- گرفتن
- قوانین و مقررات
- La
- محوطه
- پایتخت
- قانون
- شان
- اشیاء
- آستانه
- از طریق
- زمان
- زمان
- به
- امروز
- هم
- لمس
- تجارت
- سنتی
- معامله
- سفر
- روند
- روند
- درست
- نوعی
- ما
- تردید
- واحد
- غیرقابل پیش بینی
- شهری
- استفاده کنید
- آب و برق
- ارزشها
- تنوع
- قابل اعتماد
- به طور داوطلبانه
- منتظر
- واشنگتن
- راه
- هوا
- وب سایت
- هفته
- که
- در حین
- WHO
- اراده
- مایل
- برنده
- بدون
- مهاجرت کاری
- با این نسخهها کار
- خواهد بود
- کتبی
- اشتباه
- یاهو
- سال
- شما
- زفیرنت