سوخت برای فکر: اتومبیل های متصل و انقلاب خودرو

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

گوش دادن به این سوخت برای
پادکست فکری

صنعت خودرو در حال رسیدن به یک
نقطه عطفی که آینده نزدیک آن را تغییر می دهد،
توسط عصر خودروهای متصل - همچنین به عنوان نرم افزار شناخته می شود
وسایل نقلیه تعریف شده یا "SDV". این همه جنبه های آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد
تحرک، از مفاهیم هوش مصنوعی مولد در سطح 2+ خودمختاری تا
HMI نرم افزار دامنه کابین خلبان.

در آستانه CES، خودروسازان و تامین کنندگان هستند
نظارت دقیق بر تکامل خودروهای متصل - کپسوله شده
در "CASE" مخفف Connected، Autonomous، Shared و
برقی. این انتقال برای ایجاد تعادل مجدد حیاتی خواهد بود
زنجیره ارزش خودرو و نحوه کنترل OEMها بر روی
فرآیند مونتاژ خودرو اما این شامل چیزی بیش از
ساخت وسیله نقلیه نرم افزاری تعریف شده خودروسازان نیز این کار را خواهند کرد
سعی کنید ارزش بیشتری از عمر مفید اینها استخراج کنید
وسایل نقلیه.

OEM ها به دنبال پس گرفتن کنترل هستند
تامین کنندگان ردیف 1 و سیستم روی تراشه (SoC) که شامل درآمدی می شوند
می تواند در طول عمر یک وسیله نقلیه، از جمله داخل خودرو، جمع شود
برنامه های کاربردی و خدمات دیجیتالی که SDV ها با آنها تسهیل می کنند
سهولت.

عارضه جانبی آن یک دوره تحول خواهد بود
و تعادل مجدد در زنجیره ارزش تامین کننده، در نتیجه ایجاد
مجتمع انتقالی

این تغییر صنعت را تهدید می کند
زنجیره ارزش، که از زمان هنری فورد بدیهی تلقی شده است
اولین خط تولید متحرک در سال 1913 در هایلند پارک و
اصول پذیرفته شده سیستم تولید تویوتا که شکل گرفته است
زنجیره ارزش صنعت در قرن بیستم و اوایل بخش
از 21 ام

البته، چنین تغییر شکل خودرو
زنجیره ارزش مملو از موانع و مخالفت خواهد بود –
ژئوپلیتیک و عملی - و OEM ها با مخالفت روبرو خواهند شد
شرکت کنندگان در صنعت تمایلی به واگذاری جایگاه خود در این صنعت ندارند
جدول.

از لحاظ تاریخی، صنعت خودروسازی داشته است
تمرکز بر سخت افزار بهینه سازی هزینه، مانند نیمه هادی ها.
نرم افزار ضروری تلقی می شد، اما از نظر استراتژیک مهم نبود
به عنوان سخت افزار رونمایی تسلا از وسیله نقلیه نرم افزاری -
با به روز رسانی های هوایی خود - وضعیت موجود را به چالش کشید. این نیست
این نرم افزار از نظر استراتژیک مهم نبود، فقط
صنعت نرم افزار ساده شده به هزینه حافظه.

توسعه توابع الکترونیکی ریشه داشت
هم در مصلحت و هم در هزینه. همزیستی بین سخت افزار و
نرم افزار ساده بود: کدهای بیشتر به سادگی به یک بیشتر ترجمه می شوند
واحد میکروکنترلر گران قیمت (MCU). به حداقل رساندن هزینه های سخت افزاری
به حداقل رساندن حجم نرم افزار این تکثیر MCU را توجیه کرد
مشتقات بر اساس اندازه های مختلف حافظه تا زمانی که کوچکتر باشند
حافظه به هزینه سخت افزار کمتر تبدیل می شود.

این رویکرد بر تحقیق و توسعه خودرو تسلط یافته است
فکر کردن برای دهه ها، با تکامل ملایم و راحت
در ساختارهای زنجیره ارزش خودرو موجود و
آهنگ های سنتی طراحی مجدد پلت فرم OEMs مواد هماهنگ شده است
جریان و قدرت کاهش هزینه را به کار برد.

برقی
وسایل نقلیه و فرصت ماشین متصل

OEM ها توسط E/E جدید جسورتر شده اند
تغییرات معماری و فرآیند توسعه محصول در حال وقوع است.
این تغییرات در سال‌های 2024 و 2025، زمانی که سطح 2+ نشان داده می‌شود
وسایل نقلیه خودکار، کامل با پذیرش گسترده
به روز رسانی های خارج از هوا (OTA)، جریان اصلی تر خواهد شد.

OTA چندگانه می آورد
فرصت های درآمدی به روز رسانی OTA همچنین به خودرو اجازه می دهد
نگهداری می شود، به روز می شود و ویژگی هایی در طول عمر آن اضافه می شود
بدون مراجعه به نمایندگی با OTA، فروش اولیه از
وسیله نقلیه به جای پایان، شروع کار می شود
فرآیند استخراج ارزش برای خودروساز.

در ساختار فعلی صنعت، وجود دارد
انگیزه کمی از نظر بازگشت سرمایه برای خودروسازان به
وضعیت موجود را حفظ کند. روش فعلی برای تامین کنندگان سخت افزار است
تا نرم افزار خود را در قابل تحویل جاسازی کنند. یک مورد در این مورد است
موقعیت غالب Mobileye در فضای بینایی کامپیوتر، جایی که
آنها می توانند از پشته سخت افزاری و نرم افزاری خود استفاده کنند. جایی که
نرم افزار تعبیه شده است و نیاز به پس از تحویل وجود دارد
سفارشی سازی، یا هزینه ای برای OEM وجود دارد، یا
درآمد حاصل از نوآوری با آن تقسیم می شود
فروشنده

با عرضه سطح 2+، OEM ها محتاط هستند
تکرار آن تجربه و دور زدن با افزایش
مجموعه ای از خدمات ارائه شده در طول چرخه عمر استفاده از وسیله نقلیه -
همه توسط نرم افزار فعال می شوند - و دانستن اینکه درآمدهای خدمات به دست می آید
با دو تا چهار برابر حاشیه های سخت افزاری، OEM ها می بینند
فرصتی که نباید از دست داد

تسلا به عنوان
منادی تغییر

موفقیت اولیه که OEM های عصر جدید مانند تسلا،
Xpeng و Nio در درونی سازی توسعه نرم افزار فعالیت داشته اند -
و بنابراین درآمد - نگاه های حسادت آمیز را برانگیخته است
خودروسازان قدیمی و آنها یک نقطه دارند - تا یک نقطه. تسلا
حاشیه EBITDA همچنان از رقبای خود پیشی می گیرد. در سال 2022، تسلا
حاشیه 21.4 درصدی را ثبت کرد در حالی که انتخاب 11 مورد از آن
رقبای مستقر به طور متوسط 12.6٪ را مدیریت کردند. حاشیه تسلا
در سال 2022 نزدیک به 50 درصد بیشتر از هوندا بود
با توجه به قوی ترین رقیب بازار جهانی S&P
اطلاعات.

البته، حاشیه های تسلا تنها نیست
منتسب به رویکرد نرم افزاری آن، اگرچه بدون شک
کمک می کند. از تبلیغات اجتناب می‌کند و محدوده پلتفرم آن باریک است،
که هزینه ها را کاهش می دهد علاوه بر این، استراتژی های دیگری مانند
یک تکه گیگاکستینگ اراده
به نتیجه نهایی آن کمک کند.

اما ایلان ماسک شاهد فروش یک نرم افزار است
وسیله نقلیه را تنها نقطه شروع مصرف کننده تعریف می کند
ارتباط. ماسک در جریان تماس کسب درآمد سه ماهه چهارم 4 تسلا اظهار داشت:
ما تنها کسانی هستیم که خودروهایی را می‌سازیم که از نظر فنی می‌توانستیم بفروشیم
برای سود صفر در حال حاضر و پس از آن عملکرد اقتصادهای فوق العاده ای در
آینده از طریق خودمختاری هیچ کس دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد.»

ماسک این ادعا را در پایان سال 2022 عملی کرد.
زمانی که تسلا کاهش شدید قیمت را برای مدل های خود آغاز کرد که قیمت آن را کاهش داد
حاشیه ها - اما همچنان بازدهی بیشتری نسبت به همتایان خود ارائه می دهد،
ایجاد لرزش در استراتژی های برق رسانی رقبا.

SDV های تسلا نیز توسعه خودرو را به چالش می کشند
ارتدکس به جای یک وسیله نقلیه که تحت شرایط فیزیکی جزئی پرهزینه است
مهندسی هر سه سال یکبار تغییر می کند، سپس عمده معماری و
پلتفرم هر شش سال یکبار دوباره طراحی می‌شود، SDV امکان متفاوتی را فراهم می‌کند
رویکرد از طریق به روز رسانی OTA. با این حال، OEM های قدیمی مخالفت خواهند کرد،
بیان می کند که اتخاذ شیوه های تسلا منجر به کاهش حجم می شود
برای خودروهایی که چرخه های طولانی بین تغییرات طراحی را متحمل می شوند.

نمودار زیر فروش بخش E را نمایه می کند
خودروهایی که در یک دوره زمانی با تسلا مدل S در سطح جهانی رقابت می کنند
- از سال عرضه مدل S از سال 2012 تا 2022 شروع می شود.
در طول 10 سال، مدل‌های رقیب همگی دچار تغییرات قابل توجهی شدند
تغییرات فلزی، در حالی که به‌روزرسانی «پالادیوم» مدل S در سال 2021 بسیار زیاد بود
از نظر مادی کمتر درگیر هستند. این که آیا OEM های قدیمی شکوفا می شوند یا خیر
چشم انداز چنین افت فروش قابل توجهی یک موضوع قابل بحث است.

توسعه میان افزار و خودروهای متصل

میدان جنگ برای زنجیره ارزش SDV است
در حال حاضر در حال توسعه - و برخورد اصلی شامل میان افزار است.

اجزای اساسی مانند سیستم عامل ها
حوزه ای نیست که OEM ها به صورت استراتژیک در آن سرمایه گذاری کنند، بلکه در عوض
با امضای قراردادهای بلندمدت مانند یک کالا رفتار کنید. این
توسعه یک لایه نرم افزار مجازی بین سخت افزار و
نرم افزار توسط خودروسازان یکی دیگر از زمینه های تحقیق فشرده است. این
لایه ترجمه سخت افزار و نرم افزار پیچیده را امکان پذیر می کند
منابع را در قالبی ساده تر در لایه بالایی قرار دهید
پشته نرم افزار

دستیابی به این هدف امکان جدایی را فراهم می کند
چرخه عمر سخت افزار از توسعه عملکرد نرم افزار.
سپس هر کدام می‌توانند به طور مستقل عمل کنند و گزینه‌های بیشتری برای آن‌ها فراهم کنند
همکاری آینده با زنجیره تامین نرم افزار جدید.

پیوند میان افزار کالا دارای یک است
درجه سفارشی سازی و برخی همکاری ها وجود خواهد داشت
سرمایه گذاری، اما با یک چشم به زیرساخت های آینده خواهد بود
الزامات SDV در حال حاضر اینجاست که شرکت هایی مانند
Mobileye و Nvidia وجود دارند.

اما خودروسازان می خواهند توسعه دهند و صاحب آن شوند
فضای میان افزار استراتژیک فروشندگان باید فروشنده را حفظ کنند
کد یا رابط های آن، که منجر به هزینه برای هر سفارشی سازی می شود
و گاهی اوقات، هزینه گواهینامه قابل پرداخت بر اساس هر خودرو.
تامین کنندگان این موضع را رد می کنند و اصرار می ورزند که نرم افزار یک a نیست
شایستگی اصلی OEM - اشاره به CARIAD به شدت مشکل‌دار VW
توسعه نرم افزار. علاوه بر این، فروشندگانی مانند Mobileye نیز دارند
یک پایگاه قدرت قدرتمند ساخته است که برای OEM ها چالش برانگیز خواهد بود
برای تفکیک مسئولیت های نرم افزار از سخت افزار.

همه OEM ها امکانات یا امکانات را ندارند
تمایل به مالکیت این منطقه از زنجیره ارزش. برخی از خودروسازان
در واقع یک راه حل میان افزار کلید در دست را جذاب می بینید. این
می تواند به دلیل عدم توانایی نرم افزار داخلی OEM ها باشد، نه
به طور فعال در حال توسعه SDV ها یا وسایل نقلیه سطح 3، یا ترجیح دادن
یک پیرو سریع به جای اولین حرکت و استفاده از
هزینه های توسعه کمتر

رابط انسان و ماشین (HMI) و کاربر
تجربه (UX) بخش مهمی از شایستگی اصلی هر OEM است – و الف
متمایز کننده برند در دنیای خودروهای همگن فزاینده
طرح. اگر کنترل API و میان افزار ایمن باشد، این کار انجام می شود
منطقه ای با مشارکت 100٪ OEM باشد.

همچنین پشتیبان SDV وجود دارد که باید در نظر بگیرید.
SDV ها نیاز به یک اتصال ابری فوری و پایین لینک دارند. مانند
تأخیر در حمایت از مدل کسب و کار جدید ضروری است
احتمالاً OEM ها نیز به دنبال مالکیت ارتباط بین ابر هستند
خدمات پلت فرم و میان افزار. این مسیری است که BMW، VW،
و تسلا قبلاً شروع به کار کرده اند و دیگران مطمئناً این کار را انجام می دهند
دنبال کردن.

SDV و
زنجیره ارزش موازی

جداسازی توسعه خودرو
فرآیند از ادغام سخت افزار و نرم افزار خودرو تحت
مگاترند SDV شاهد توسعه دو زنجیره ارزش در پشت سر هم خواهد بود.
در حالی که دیدگاه سنتی از زنجیره ارزش دوام خواهد داشت، تمرکز آن است
به آنچه باعث حرکت وسیله نقلیه، تغییر جهت و
شروع و متوقف شود.

برق رسانی ارزش آن را کاهش می دهد
اجزای مکانیکی سنتی در صورتحساب مواد نقش دارند
(BOM)، به دلیل بزرگتر شدن باتری و موتورهای الکتریکی
اجزای تشکیل دهنده در مقایسه با احتراق داخلی. به خاطر اینکه
انقلاب E/E و نرم افزار، اجزای مکانیکی سنتی
به طور فزاینده ای کالایی خواهد شد و فشاری بر آن وارد می کند
پایه تامین

تامین کنندگان ردیف 1 که امیدوارند از خودروی خود استفاده کنند
تخصص نرم افزاری برای پول نقد از SDV ها و جابجایی از نقش آنها
به عنوان یکپارچه کننده سیستم به یکپارچه ساز نرم افزار با یک نبرد روبرو می شوند. در یک
در سناریوی ایده آل، OEM ها تمایلی به واگذاری زمین به هیچ یک از این دو ندارند
فروشندگان SoC یا سطح 1. با این حال، با توجه به انتخاب که است
بیشتر در تجارت آینده، آنها احتمالاً SoC را انتخاب می کنند
فروشندگان

OEM ها رهبری خواهند کرد
تصمیم

خودروسازان در تعیین چگونگی این امر ضروری هستند
زنجیره ارزش SDV توسعه می یابد. میزان دخالت آنها به جوش خواهد آمد
تا سطح قابلیت نرم افزار داخلی. این میتواند باشد
از دیدگاه فلسفی یا استراتژیک شکل گرفته است، یا می تواند باشد
به دلیل وجود منابع مالی و انسانی

کسانی که توانایی مالی ندارند
به تنهایی مشارکت توسعه در میان افزار کالا را انتخاب می کند
و بخش های اساسی میان افزار استراتژیک. اینجا، یک OEM
سپس می تواند از پلتفرمی که شریک ارائه می کند برای توسعه API خود استفاده کند.
این به یک OEM اجازه می دهد که حداقل پوسته ای در بازی داشته باشد.

برای تامین کننده پلت فرم میان افزار
چنین مشارکتی همچنین راهی به جلو ارائه می دهد - اما به آن متکی است
تامین کننده ای که یک مجموعه راه حل را در داخل ایجاد کرده است (به عنوان مثال، بوش
و ETAS، ZF و Mediator) یا به دست آوردن قابلیت. چنین
تنظیم در آوریل 2023 توسط JLR با Elektrobit شکل گرفت که
متعلق به کانتیننتال است. از سال 2024، پلت فرم EVA Continuum JLR
از پلتفرم نرم افزاری و سیستم عامل Elektrobit استفاده خواهد کرد.

این مشارکت های جدید می تواند پایانی باشد
دوره هایی که اغلب توسط تامین کنندگان متخاصم و متخاصم تعریف می شوند
روابط ظهور SDV می تواند راهگشای بیشتری باشد
دوران مشارکت، به شرکت کنندگان بیشتری در صنعت اجازه می دهد تا در آن سهیم شوند
غنائم ارائه شده از انقلاب SDV.

—————————————————————

در این بینش های تحرک عمیق تر شیرجه بزنید:

بیشتر در مورد آینده تحرک و
ماشین های متصل

اطلاعات بیشتر در مورد خودکار، اشتراک گذاری خودرو و
برق رسانی

برنامه ریزی خودرو و
پیش بینی

وسایل نقلیه فنی در
عمل

این مقاله توسط S&P Global Mobility منتشر شده است و نه توسط S&P Global Ratings که یک بخش مدیریت جداگانه از S&P Global است.