تحقیقات و آموزش تامین مالی جمعی

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

امانوئل پروتین یک گالری هنری شیک در پاریس دارد.

هنر گران قیمت دقیقاً یک محصول انبوه نیست. بنابراین برای افزایش درآمد، چیزهایی مانند چاپ و کتاب را نیز می فروشد.

با این حال، وقتی فهمیدم شخصی پیشنهاد خرید کسب و کارش را داده است، شگفت زده شدم. و این فقط هر کسی نیست. این یک سرمایه گذار بزرگ خصوصی (PE) است.

سرمایه‌گذاران PE معمولاً شرکت‌هایی را در صنایع بزرگ خریداری می‌کنند - برای مثال مسکن یا شبکه‌های بیمارستانی. آنها کنترل یک کسب و کار را در دست می گیرند، آن را بازسازی می کنند و سپس سعی می کنند آن را برای کسب سود دوباره بفروشند.

چرا یک سرمایه گذار PE می خرید؟ گالری هنر؟

امروز توضیح خواهم داد که اینجا چه خبر است…

به شما بگوید که چرا می تواند به یک فرصت سود ۲ برابری یا حتی ۱۰ برابری منجر شود…

و سپس به شما نشان می دهد که چگونه وارد عمل شوید.

تجارت پروتین

امانوئل پروتین یک کارآفرین 55 ساله فرانسوی است.

او گالری همنام خود را در سال 1990 در پاریس تأسیس کرد و اکنون در ده شهر در سراسر جهان از جمله هنگ کنگ، نیویورک، توکیو و دبی پایگاه هایی دارد.

کسب و کار او نماینده هنرمندان بزرگ معاصر مانند سوفیا کاله، تاکاشی موراکامی و مائوریزیو کاتلان است.

در اینجا Perrotin در زیر یکی از آثار هنری او نشان داده شده است:

کسب و کار او در حال حاضر حدود 150 میلیون دلار فروش در سال به ارمغان می آورد، و سودآور است، بدون بدهی.

اما اکنون ممکن است بسیار بزرگتر شود…

یک بازیکن سهام خصوصی یک 10-Bagger را می بیند

ببینید، Perrotin در حال فروش 60 درصد از سهام گالری خود به Colony Investment Management (Colony IM)، یک تجارت سهام خصوصی فرانسوی است که بیش از 3 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کند.

اما چرا یک سرمایه گذار بزرگ PE می خرید گالری هنر?

پاسخ در واقع ساده است. این همان دلیلی است که یک سرمایه گذار PE در هر صنعتی درگیر می شود: سودهای بالقوه بزرگ.

همانطور که در artnet.com اشاره شد، احتمالاً Colony سرمایه گذاری کرده است زیرا معتقد است "پروتین می تواند درآمد فروش سالانه را حداقل دو برابر کند، اگر 10 برابر شود."

اما این فقط این نیست که Colony معتقد است می تواند تجارت Perrotin را بهتر، یا بزرگتر یا سودآورتر کند.

همچنین بر این باور است که بازار هنر در یک رشد چرخه ای عظیم است که سال ها ادامه خواهد داشت. در واقع، همانطور که یکی از مدیران کلنی توضیح داده است، "ما متقاعد شده ایم که هنر معاصر نشان دهنده یک کلاس دارایی بسیار امیدوارکننده برای آینده."

مسئله این است که کلونی تنها سرمایه گذار بزرگی نیست که به این باور دارد…

بزرگترین فروشگاه ثروت

در بازارهای پرنوسان و ترسناکی که امروز تجربه می کنیم، ثروتمندان همیشه راه هایی برای محافظت و رشد ثروت خود پیدا کرده اند.

به عنوان مثال، آنها در آپارتمان های لوکس در نیویورک یا لندن یا در شمش های طلا سرمایه گذاری می کنند.

اما اخیراً آنها به چیز جدیدی روی آورده اند: هنر.

مدیر عامل بلک راک، بزرگترین مدیر دارایی جهان، به هنر به عنوان یک طبقه دارایی معتقد است.

در واقع، او هنر را «یکی از بزرگترین فروشگاه‌های ثروت بین‌المللی» می‌نامد.

BlackRock حدود 10 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد، بنابراین وقتی مدیر عامل آن ادعایی می کند، مطمئناً برای گوش دادن به آن هزینه می کند.

سه دلیل برای سرمایه گذاری ثروتمندان در هنر

دلایل زیادی وجود دارد که هنر می تواند چنین سرمایه گذاری قدرتمندی باشد.

برای شروع، تنوع را فراهم می کند. بنابراین حتی اگر بازار سهام مانند اخیراً سقوط کند، هنر می‌تواند به رشد ارزش خود ادامه دهد.

علاوه بر این، هنر در برابر تورم محافظت می کند. در دوران تورمی مانند امروز، این یک ترفند ارزشمند است.

اما شاید مهم‌تر از همه، هنر می‌تواند بازده بازار را به ارمغان بیاورد.

برای مثال، از سال 1995، یک شاخص هنر محبوب تقریباً 500 برابر از S&P 3 پیشی گرفته است.

شاید این مزایا به توضیح این موضوع کمک کند که چرا، طبق گزارش ثروت جهانی نایت فرانک، 37 درصد از افرادی که حداقل 30 میلیون دلار ارزش دارند، هنرهای زیبا را جمع آوری کرده یا دارند.

اما اکنون، هنر دیگر فقط برای افراد فوق‌ثروتمند یا سرمایه‌گذاران میلیارد دلاری سهام خصوصی مانند کلونی یا بلک راک نیست…

معرفی: Masterworks

Masterworks یک پلت فرم آنلاین برای سرمایه گذاری هنر است.

هدف آن این است که آثار هنری با تراشه آبی را برای همه قابل سرمایه گذاری کند.

روشی که این کار را انجام می دهد از طریق سرمایه گذاری کسری است. برای مثال، حتی اگر یک اثر هنری میلیون‌ها دلار به فروش می‌رسد، می‌توانید بخش کوچکی از آن را بخرید.

در بسیاری از موارد، حداقل ها فقط 100 دلار است، و گاهی اوقات آنها به کمتر از 20 دلار می رسند.

علاوه بر این، می توانید سهام کسری خود را از طریق بازار ثانویه Masterworks به سرمایه گذاران دیگر بفروشید. مطمئناً هیچ تضمینی وجود ندارد که کسی سهام شما را بخرد. اما با افزایش محبوبیت این پلتفرم، احتمال افزایش نقدینگی وجود دارد.

همانطور که می گویند، عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. گفته می شود، Masterworks سابقه عملکرد برنده را دارد. مثلا:

یک نقاشی که توسط جورج کاندو ارائه شده بود بازده خالص سالانه 21.5 درصد به دست آورد.
یک نقاشی ارائه شده توسط سیسیلی براون بازده خالص سالانه 27.4٪ را به دست آورد.
و یک نقاشی ارائه شده توسط بنکسی بازده خالص سالانه 32٪ را به دست آورد.

قطعاتی که اخیرا توسط Basquiat ارائه شده است:

یایو کوساما:

و کیت هرینگ:

امروز شروع کنید

همانطور که قبلا ذکر شد، با Masterworks، برای شروع به میلیون ها دلار نیاز ندارید. شما اغلب می توانید با حداقل 20 دلار سرمایه گذاری کنید.

اما به خاطر داشته باشید، تمام اخطارهای معمول در مورد سرمایه گذاری در اینجا اعمال می شود:

به عنوان مثال، بیش از توان مالی خود برای از دست دادن سرمایه گذاری نکنید. روی آنچه می دانید سرمایه گذاری کنید؛ و حتما قبل از شیرجه زدن انگشت پا را در آب فرو کنید.

علاوه بر این، با وجود بازار ثانویه Masterworks، هنر آن ممکن است کاملاً مایع نباشد. این بدان معناست که این سرمایه‌گذاری‌ها لزوماً نمی‌توانند با فشار دادن انگشتان شما به پول نقد تبدیل شوند.

پس پول اجاره یا خواربار خود را اینجا سرمایه گذاری نکنید.

اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری مانند ثروتمندان هستید - و مانند سرمایه‌گذاران بزرگ خصوصی مانند Colony و BlackRock - Masterworks می‌تواند مکانی عالی برای شروع باشد.

شما می توانید اینجا بیشتر بیاموزید "

سرمایه گذاری مبارک

لطفاً توجه داشته باشید: Crowdability هیچ ارتباطی با هیچ یک از استارت آپ ها یا پلتفرم های سرمایه گذاری که در مورد آنها می نویسیم ندارد. ما یک ارائه دهنده مستقل آموزش و تحقیق در مورد استارتاپ ها و سرمایه گذاری های جایگزین هستیم.

با احترام،