آیا بانک های دیجیتال آب و هوای رقابتی پرخطر سنگاپور را پرورش می دهند؟

تحولات فناورانه تحول خدمات مالی را تسریع کرده و منجر به انفجار بانک های دیجیتال در سراسر جهان شده است. در سنگاپور، بر اساس ویژگی جدیدی با عنوان «پیامدهای ثبات مالی بانک‌های دیجیتال» منتشر شده توسط بانک‌های دیجیتال، ورود بانک‌های دیجیتال به سیستم مالی محلی باعث نوآوری اقتصادی و افزایش شمول مالی می‌شود. سازمان پول سنگاپور (MAS).

MAS یک محرک حیاتی در صحنه بانکداری دیجیتال در حال توسعه سنگاپور بوده است. به گروه‌های تلفیقی برای بانک‌های کامل دیجیتال (DFBs) که سپرده‌ها را می‌پذیرند و خدمات بانکی را برای مشتریان خرده‌فروشی و غیر خرده‌فروشی ارائه می‌دهند، و بانک‌های عمده‌فروشی دیجیتال (DWBs) که سپرده‌ها را می‌گیرند و بانکداری را به SMEها و سایر غیر خرده‌فروشان ارائه می‌دهند مجوز اعطا کرده است. بخش های خرده فروشی 

بانک مرکزی و ناظر مالی تامین کردند مجوزهای بانکداری دیجیتال در 2020 به بانک GXS Grab و Singtel (DFB)، MariBank از Sea Limited (DFB)، بانک ANEXT (DWB) تحت حمایت Ant Group و بانک دیجیتال لینک سبز (DWB) با حمایت گرینلند Financial Holdings و NTUC و Standard Chartered's Trust Bank که تحت طبقه بندی جدید بانک خارجی با ریشه قابل توجهی (SFRB) StanChart فعالیت می کند. 

این شرکت‌های تازه وارد چالش‌هایی را برای بانک‌های سنتی ایجاد می‌کنند که در تلاش برای همگام شدن با سرعت تغییرات هستند. اما از آنجایی که بانک‌های دیجیتال هنوز یک مفهوم بین‌المللی نسبتاً جدید هستند، ریسک‌های احتیاطی و ثبات مالی قابل توجهی با آن‌ها همراه است.

بانکداری دیجیتال چگونه می‌تواند بر ریسک‌ها در بخش بانکداری تأثیر بگذارد؟

دیجیتالی شدن بخش بانکداری، که توسط انتظارات و نیازهای مشتریان در حال تغییر است، منجر به ظهور ارائه دهندگان خدمات جدید شده است. این به مزایای مصرف‌کننده‌های مختلف منجر شده است، اما همچنین خطرات جدیدی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است - هم صاحبان سهام و هم تازه واردها. 

ویژگی MAS گزارش داد که افزایش رقابت می تواند قدرت بازار را کاهش دهد، حاشیه سود را کاهش دهد و ارزش امتیاز را کاهش دهد. این می تواند منجر به این شود که بانک ها ریسک بیشتری را برای ماندن در رقابت بپذیرند. 

در من خاص بانک های سنتی تحت فشار بوده اند و ممکن است به وام گیرندگان پرخطر برای افزایش سود و حفاظت از سهم بازار وام دهند. این افزایش ریسک‌پذیری می‌تواند بر بخش بانکی تأثیر منفی بگذارد، از جمله سطوح بالاتر بدهی‌های بد و نکول، که منجر به از دست دادن اعتماد به سیستم بانکی شود.

بانک‌های دیجیتال همچنین ممکن است برای به دست آوردن سهم بازار در سال‌های اولیه خود (مثلاً با ارائه قیمت‌های ترجیحی و پرداخت سود ناپایدار بالا برای جذب سپرده‌ها) دست به اقدامات غارتگرانه بزنند. 

علاوه بر این، بانک‌های دیجیتال برای افراد جوان‌تر با درآمد و امتیازات اعتباری پایین‌تر در دسترس هستند و عمدتاً به آنها وام‌های بدون تضمین می‌دهند. در نتیجه، کیفیت دارایی این بازیگران نوظهور ممکن است کمتر از بانک‌های سنتی باشد.

در همین حال، تحقیق IDC دریافت که 86 درصد از مؤسسات مالی آسیا-اقیانوسیه هنوز زیرساخت‌های فناوری پرداخت دارند که باید برای تغییر مستمر ترجیحات مصرف‌کننده مجهزتر شوند. این امر درآمدهای پرداختی منطقه به ارزش 276.79 میلیارد SGD (201 میلیارد دلار) را تا سال 2030 در معرض خطر قرار می دهد.

MAS تخمین می زند که مشتریان سنگاپور با استناد به نظرسنجی سال 2019 توسط PwC، به احتمال زیاد به بانک فعلی خود برای حساب اصلی خود ادامه خواهند داد. 

گفت: «در حالی که شرکت‌های فعلی و تازه‌واردها ممکن است همان بخش‌های مشتریان را هدف قرار دهند، بانک‌های دیجیتال یک مفهوم نسبتاً جدید در چشم‌انداز بانکی سنگاپور باقی می‌مانند و مشتریان ممکن است از این رو تمایل داشته باشند تا قبل از بانکداری کامل با یک بانک دیجیتال، رویکرد «صبر کنید و ببینید» را اتخاذ کنند. MAS.

سمت آفتابی‌تر بانکداری دیجیتال

با این حال، بانکداری دیجیتال همچنان به شتاب خود ادامه می دهد، با برآورد 203 میلیون افرادی که از خدمات بانکداری دیجیتال در سال 2022 استفاده می کنند و پیش بینی می شود تا سال 216.8 به 2025 میلیون نفر برسد.

ویژگی MAS نشان می‌دهد که بانک‌های دیجیتال می‌توانند پیشنهادات بانک‌های سنتی را تکمیل کنند تا نیازهای افراد و کسب‌وکارهایی را که در حال حاضر ضعیف هستند، برآورده کنند.  

A مطالعه یافت تقریباً سه چهارم (74 درصد) بزرگسالان آسیای جنوب شرقی یا فاقد بانک هستند یا فاقد بانک هستند. کشورهای منطقه با بالاترین نرخ ادغام بدون بانک و زیر بانک ویتنام (79 درصد)، فیلیپین (78 درصد) و اندونزی (77 درصد) - ارقام نجومی برای یکی از سریعترین مناطق جهان در حال رشد است.

این شکاف بزرگ به بانک‌های دیجیتال فرصتی برای استفاده از داده‌ها و فناوری، ایجاد فرآیندها و کانال‌های جدید برای ارائه محصولات و خدمات مالی مشکل‌ساز می‌دهد. این استفاده نوآورانه از داده ها و فناوری می تواند به کاهش هزینه ها و بهبود دسترسی مشتری کمک کند. 

شرکت‌های کوچک کوچک و متوسط ​​یکی دیگر از بخش‌هایی هستند که بانک‌های دیجیتالی می‌توانند در آن نفوذ کنند و نیاز به دسترسی به خدمات مشاوره‌ای و بانکی قوی دارند که می‌تواند به رشد آنها کمک کند. آنها در بسیاری از اقتصادها نقش اساسی دارند85 درصد از اشتغال آسیای جنوب شرقی، نزدیک به نیمی (44.8 درصد) از تولید ناخالص داخلی، و 18 درصد از صادرات ملی.

ترویج رقابت پایدار در سنگاپور

به منظور اطمینان از ارتقای رقابت پایدار در بخش بانکی، MAS اقداماتی را برای صدور مجوز بانک های دیجیتال در سنگاپور انجام داده است.

به عنوان بخشی از این تلاش‌ها، MAS قبلاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها را در مورد فرآیند درخواست و الزامات احتیاطی برای بانک‌های دیجیتال تعریف کرده بود. هدف از این دستورالعمل‌ها هموار کردن زمینه بازی بین بانک‌های دیجیتال و مستقر و ترویج بخش بانکداری پایدار و رقابتی در سنگاپور است.

ابتدا، متقاضیان بانک دیجیتال سنگاپور باید مدل های کسب و کار پایدار را نشان دهند تا رقابت مخرب ارزش نباشد. ثانیاً، بانک‌های دیجیتال باید معیارهای احتیاطی (شامل نیازهای سرمایه و نقدینگی) را همانند بانک‌های موجود نشان دهند. 

سوم، MAS فعالیت‌های مجاز بانک‌های کاملا دیجیتالی را با استفاده از یک فرآیند سه مرحله‌ای که هدف آن به حداقل رساندن خطرات برای سپرده‌گذاران خرد و در عین حال کاهش ریسک‌های مدل‌های کسب‌وکار نوظهور و مختل‌کننده است، آغاز می‌کند. 

با استفاده از این استانداردها، MAS عملکرد بانک کامل دیجیتالی را ارزیابی خواهد کرد (از جمله قدرت کنترل‌های داخلی، سوابق انطباق، توانایی مدیریت مشتری، و پایداری عملکرد کسب‌وکار، از جمله)، و به تدریج محدودیت‌ها را به عنوان الزامات لغو می‌کند. برآورده شده اند.

 واکنش بانک‌های مستقر سنگاپور به بانکداری دیجیتال

ناتوانی در همگامی با تغییر رفتار و نیازهای مشتری، بر مدیران متصدی فشار وارد می‌کند تا مدل‌های کسب‌وکار، مدل‌های عملیاتی و استراتژی‌های تعامل با مشتری خود را دوباره بررسی کنند. بسیاری از آنها برنامه های تحول دیجیتال را برای پاسخگویی بهتر به مشتریان خود که به سمت دیجیتال می روند، آغاز کرده اند.

آنها به طور فزاینده ای چابک بوده اند، همکاری با فین تک ها برای ارائه راه حل های سفارشی تر در بازارهای محلی خود، در حالی که بسیاری از آنها بانک های دیجیتال را در بازارهای خارج از کشور نیز راه اندازی می کنند. به عنوان مثال بانک DBS که دیجی بانک را راه اندازی کرد در هند در سال 2016 قبل از گسترش به اندونزی.

این شامل استفاده از یک مدل عملیاتی کم‌هزینه برای جذب مشتریان و اتخاذ رویکردهای مشتری‌محورتر با ادغام انتخاب‌های مالی با نیازهای سنتی غیرمالی است.

سرمایه‌گذاری‌های مستمر در چنین طرح‌هایی، بانک‌های فعلی را قادر می‌سازد تا با رقبای دیجیتالی از نظر تجربه مشتری و کیفیت محصولات و خدمات مالی رقابت کنند.

بعدی: ارزیابی تأثیر بر ثبات مالی

در سنگاپور، MAS از نزدیک پیشرفت‌های بانک‌های دیجیتال جدید و تأثیر آن‌ها بر ثبات مالی را رصد کرده است. یک چارچوب ارزیابی تأثیر برای مطالعه تأثیر شرکت‌های دیجیتال جدید بر سیستم بانکی و بر ثبات مالی کلی تدوین شد. 

چارچوب شامل دو مرحله است. مرحله اول مزایا و خطرات بالقوه را از طریق دو کانال تأثیر بر سیستم بانکی ارزیابی می کند: رقابت و کارایی. 

مرحله دوم پیامدهای رقابت و کارایی را برای آسیب پذیری های مالی و عملیاتی در نظر می گیرد. این شامل خطرات اعتباری، سودآوری، شخص ثالث/برون سپاری، نقدینگی و سودآوری است. 

در حالی که عملیات بانک های دیجیتال جدید هنوز در حال شکل گیری است، MAS در حال حاضر شاهد برخی از شاخص های اولیه از پیامدهای بالقوه بر ثبات مالی است.

نیاز به داده ها و اطلاعات بیشتر نیز محدودیت هایی ایجاد می کند. همانطور که بانک‌های دیجیتال جدید جذب می‌شوند، MAS نظارت بر شاخص‌های شناسایی‌شده در بالا را افزایش می‌دهد، که می‌تواند برای تحلیل‌های کمی آینده سلامت و ثبات بخش مالی استفاده شود.

اعتبار تصویر ویژه: ویرایش شده از Freepik و می Unsplash