بر اساس گزارش بلو اسکای سه ماهه سوم 11، خرید و فروش نمایندگی ها 2021 درصد در سال افزایش یافته است، با تراکنش های دوازده ماهه عقب تر از اوج قبلی سال 2023.® توسط مشاوران کریگان؛ ادغام ناشی از همهگیری هنوز کاهش نیافته است، ارزشهای آسمان آبی همچنان بالاست و رشد خرید، ناشی از دسترسی فوقالعاده به سرمایه از عملیات، نسبت به نرخهای بهره غیرقابل نفوذ است.
INCLINE VILLAGE, Nev.–(BUSINESS WIRE)–#صنعت خودرو– بازار خرید و فروش نمایندگی های خودرو در سه ماهه سوم سال 2023 با انجام 313 تراکنش به رکورد قابل توجه دیگری رسید - طبق گزارش تازه منتشر شده نسبت به مدت مشابه در سال 11 افزایش 2022 درصدی را نشان می دهد. گزارش سه ماهه سوم 2023 آسمان آبی® توسط مشاوران کریگان، و برای یک سال رکورد دیگر در مسیر است. برای 12 ماه پایانی منتهی به سپتامبر 2023، بازار خرید/فروش 406 تراکنش تکمیل شده را ثبت کرد که از اوج قبلی سال 2021 فراتر رفت.
ارین کریگان، بنیانگذار، گفت: «بازار خرید/فروش همچنان در سه ماهه سوم به قدرت خود نشان میدهد، در مقابل افزایش هزینههای وام و کاهش درآمد نمایندگیها که با این وجود، از نظر تاریخی بالا باقی میماند و بسیار بالاتر از میانگینهای پیش از همهگیری است.» و مدیر عامل مشاوران کریگان.
در سه ماهه سوم سال 2023، Kerrigan Advisors تخمین میزند که خردهفروشی خودرو از سال 235 تاکنون 2020 میلیارد دلار سود پیش از مالیات ایجاد کرده است که بیشتر آن هنوز در خرید نمایندگیها سرمایهگذاری مجدد نشده است.
ادامه روند صعودی در فعالیت خرید/فروش ناشی از آمدن فروشندگان بیشتر به بازار، ارزشهای آسمان آبی قوی و سرمایه قوی خریداران است که طی چهار سال گذشته از درآمدهای بی سابقه تولید شده است. با افزایش سود، گروههای فروش در حال رشد این سرمایه را به خرید اختصاص میدهند.» کریگان ادامه داد. بیشتر آنها به جای افزایش بدهی، سهام خود را سرمایه گذاری می کنند و بنابراین به دلیل افزایش نرخ بهره، کمتر تحت تأثیر هزینه های استقراض بالاتر قرار می گیرند.
در حالی که تعداد فروشندگانی که به بازار می آیند افزایش یافته است، بازار خرید/فروش با توجه به مقدار قابل توجهی از سرمایه که هنوز در ترازنامه معامله گرانی که به دنبال به دست آوردن نمایندگی ها هستند، به ویژه حق امتیازهای پرتقاضا در بازارهای در حال رشد، تا حد زیادی یک بازار فروشنده باقی می ماند. در نتیجه، ارزشگذاری نمایندگیها در سال 2023 نزدیک به اوج خود باقی میماند، به طور متوسط حدود دو برابر ارزش قبل از همهگیری، اگرچه کمی کمتر از سال 2022 است.
مهم است که به خاطر داشته باشید که ارزشهای نمایندگیها با درآمدهای صنعت افزایش و کاهش نمییابد. زمانی که درآمد در سال 2021 افزایش یافت، خریداران تصور می کردند که به زمین باز می گردند و این را هنگام خرید فروشگاه ها در نظر گرفتند. از آنجایی که درآمدها در سالهای 2023 و 2024 عادی میشوند، تأثیر آن قبلاً به ارزشگذاریها تبدیل شده است و بنابراین کاهش سود جاری تأثیر معنیداری بر ارزشگذاریها ندارد، زیرا مدتهاست که این کاهش در نظر گرفته شده است.»
شایان ذکر است، طبق این گزارش، تا سه ماهه سوم سال 2023، معاملات چند نمایندگی به سطوح بی سابقه ای رسیده است که به 99 افزایش یافته است و تقریباً یک سوم بازار خرید/فروش را تشکیل می دهد، شواهد دیگری از تمرکز صنعت بر اهمیت ادغام. و مقیاس. کریگان گفت: "قدرت این روند منعکس کننده انطباق خرده فروشی خودرو با بازار در حال تحول است که در آن اندازه یک امر ضروری برای موفقیت آینده در سطح بازار و گروه خواهد بود."
با توجه به 5th سالیانه نظرسنجی فروشنده کریگان، درصد دلالانی که به دنبال فروش نمایندگی بودند در سال 200 نسبت به سال 2023 بیش از 2022 درصد افزایش یافت، در حالی که درصد متقاضیان خرید 18 درصد کاهش یافت. مشاوران کریگان بر این باورند که افزایش نمایندگیهای موجود برای فروش محصول جانبی تغییرات مورد انتظار در خردهفروشی خودرو در سالهای آینده است، که احتمالاً به ترازنامههای بزرگتر و سرمایهگذاری قابل توجهی در فناوری خردهفروشی دیجیتال و زیرساختها برای حمایت از فروش خودروهای الکتریکی نیاز دارد. این نظرسنجی همچنین نشان داد که 27 درصد از فروشندگان انتظار دارند ارزش تجارت آنها در 12 ماه آینده کاهش یابد. این بالاترین نرخ از زمان همهگیری است و تقریباً دو برابر نرخ 2019 و 2020 14٪ است.
کریگان ادامه داد: «در یک محیط در حال تکامل خردهفروشی خودرو، فروشندگان با یک دوراهی روبرو هستند تا شرکت خود را توسعه دهند یا از آن خارج شوند. با توجه به اینکه ارزشهای حق رای دادن هنوز بالاتر از سطح قبل از همهگیری است، و دلالان نگران این هستند که در صورت عادی شدن حاشیه سود، آسمان آبی ممکن است کاهش یابد، بیشتر از آسمان آبی امروز سرمایهگذاری میکنند تا ریسکهای مرتبط با رشد را بپذیرند، بهویژه در صنعتی که با تغییرات عظیم ناشی از دولت مواجه است. خودروهای الکتریکی اجباری.»
هزینه خرید خرده فروشان خودروهای عمومی ایالات متحده در نمایندگی های ایالات متحده تا سه ماهه سوم سال 2023 نسبت به مدت مشابه در سال 26، 1.1 درصد کاهش یافت و به 2022 میلیارد دلار رسید، اما هزینه آنها برای خرید بین المللی و سایر کسب و کارها 165 درصد افزایش یافت که منجر به افزایش کلی سرمایه شد. به سرمایه گذاری در سال اختصاص داده شده است. از زمانی که مشاوران کریگان شروع به ردیابی این شرکتها کردند، این اولین بار است که تخصیص سرمایه جمعی آنها به خرید نمایندگیهای ایالات متحده با تخصیص آنها به مخارج سرمایه و سرمایهگذاریهای بینالمللی و دیگر همخوانی دارد.
کریگان گفت: "این نشانه واضحی است که مردم در حال ارزیابی استراتژی رشد خود هستند، نه تنها از طریق خرید نمایندگی های ایالات متحده بلکه در رابطه با بازار جهانی خرده فروشی خودرو در حال تحول." «تخصیص آنها به سرمایهگذاریهای جایگزین، مانند گروههای نمایندگی خارجی، شرکتهای خدمات مالی و راهحلهای فناوری، یادآور گزینههای متعددی است که برای بزرگترین گروههای صنعت در دسترس است. مردم می توانند و خواهند بود که در جذاب ترین فرصت های اقتصادی برای سهامداران خود سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری ها را با در نظر گرفتن بازار خرده فروشی خودرو در حال تغییر انجام می دهند.
روند خرید/فروش سه ماهه سوم 2023
مشاوران کریگان سه روند مهم زیر را شناسایی کرده اند که معتقدیم در 12 ماه آینده به طور معنی داری بر بازار خرید/فروش تاثیر خواهد گذاشت:
- عملکرد مالی 2019 به طور فزاینده ای بی ربط به ارزش گذاری است
- اجاره املاک و مستغلات نمایندگی (در مقابل خرید) اقتصادی تر می شود
- استراتژی های EV شرکت های OEM بر سودآوری حق رای دادن در آینده و ارزش آسمان آبی تأثیر می گذارد
رایان کریگان، مدیر عامل مشاوران کریگان میگوید: «عملکرد قبل از همهگیری هنگام ارزیابی ارزش حق رای دادن به طور فزایندهای بیربط است – عملکرد مالی نمایندگیها در سال 2019 نه تنها تقریباً چهار ساله است، بلکه بازتابی از یک محیط خردهفروشی بسیار متفاوت است». خریدارانی که به دنبال جایگزینی درآمدهای سال 2019 به عنوان جایگزینی برای پیشبینی درآمد عادی هستند، تفاوتهای اساسی و در حال تحول بین مدل کسبوکار خردهفروشی خودرو قبل و بعد از همهگیری را نادیده میگیرند.
همهگیری، دلالان را برانگیخت تا به شدت هزینههای عملیاتی، بهویژه بهرهوری کارکنان را مورد بررسی قرار دهند، که در نهایت منجر به بهبود قابل توجهی در کارایی عملیاتی شد. علاوه بر این که کارمندان کمتری درآمد بیشتری تولید می کنند، این صنعت همچنان به رشد قابل توجهی ادامه می دهد زیرا خرده فروشی خودرو به طور فزاینده ای به داده های بزرگ و فناوری برای بهینه سازی فروش متکی شده است. شاید بهترین نمونه اخیر از این پویایی در حال تغییر، اعلامیه ماه نوامبر هیوندای مبنی بر مشارکت آمازون برای فروش خودروهای جدید باشد. با انقلاب هوش مصنوعی، خردهفروشی خودرو بدون شک به تغییر خود ادامه خواهد داد و سال 2019 و روش تاریخی خردهفروشی را به یادگاری از گذشته تبدیل خواهد کرد.
خودروهای برقی همچنان بر بازار خرید/فروش تاثیر میگذارند، زیرا خریداران نمایندگیها بهطور فزایندهای تعداد خودروهای الکتریکی را که مایل به خرید هستند محدود میکنند، زیرا نگران قرار گرفتن در معرض موجودی کاهش ارزش تقاضای کم هستند. امروزه، بسیاری از نمایندگیها در عرضه بیش از 100 روز EV مینشینند، زیرا مصرفکنندگان جذب برچسبهای قیمت بالا و چالشهای لجستیکی مرتبط با مالکیت خودروهای الکتریکی نمیشوند، که باعث ایجاد یک محیط کم تقاضا برای خودروهای برقی میشود و در نتیجه افزایش تخفیف خودروهای برقی در سطح فروشنده افزایش مییابد. به رهبری تسلا، که قیمت ها را 22 درصد نسبت به سال قبل به ازای هر KBB کاهش داده است.
رایان کریگان ادامه داد: "در دو سال آینده، مشاوران کریگان می بینند که صنعت خرده فروشی خودرو به نقطه اوج چالش برانگیز فروش خودروهای برقی نزدیک می شود." انتقال اجباری دولت به خودروهای برقی احتمالاً پیامدهای مهمی برای ارزش حق رای دادن خواهد داشت که نه تنها به موفقیت استراتژی فروش یک OEM بستگی دارد، بلکه به مکان آن نیز بستگی دارد. با توجه به اینکه ایالت های CARB در حال حاضر اجبار می کنند که 35 درصد از فروش OEM تا سال 2026 بدون آلایندگی باشد، سازندگان OEM انگیزه مالی برای ارسال اکثر وسایل نقلیه برقی خود به این ایالت ها (در حال حاضر 15 ایالت) خواهند داشت که منجر به اختلاف بیشتر در دسترس بودن EV و ICE از حالت به دولت این نابرابری میتواند منجر به تفاوتهای چشمگیر در سودآوری نمایندگی بر اساس موقعیت مکانی و در نهایت شکافهای بیشتر در ارزش حق امتیاز شود و متغیر جدیدی به ارزشگذاری آسمان آبی اضافه کند.»
تویوتا، هوندا، سوبارو، پورشه و لکسوس مولتیپلز افزایش یافت. فورد شاهد کاهش چندگانه است. چشم انداز چندگانه فورد، نیسان، CDJR و لینکلن کاهش یافت
برای سه ماهه سوم سال 2023، مشاوران کریگان چشم انداز چندگانه را برای پنج فرنچایز یعنی تویوتا، هوندا، سوبارو، پورشه و لکسوس افزایش داد. این فرنچایزها به کیا میپیوندند و احتمالاً در سال آینده بهبودهایی در ارزشگذاری خواهند داشت. تویوتا همچنان در هر سطحی عملکرد بهتری دارد.
ارین کریگان میگوید: «تویوتا قابل اعتمادترین فرنچایز از سوی نمایندگیها است، به طوری که 72 درصد از نمایندگیهای مورد بررسی اعتماد بالایی به این فرنچایز دارند.» "این پیشروی چشمگیر در معادله اعتماد باعث شده است که حق رای دادن بیشترین افزایش سود مورد انتظار را در نتیجه تغییرات خرده فروشی OEM و بالاترین تقاضای خریدار در پایگاه داده خریداران Kerrigan Advisors داشته باشد."
مضرب فورد در مدلهای گرانقیمت 0.25 کاهش یافت و در نتیجه بازنگری چندگانه آسمان آبی از 3.25 تا 4.0 مطابق با CJDR بود. فورد به دلیل تغییرات OEM در مدل خردهفروشیاش، بیشترین انتظار کاهش ارزش را دارد. مطابق با این احساسات منفی، فورد فرنچایز غیر لوکسی است که کمترین انتظار می رود در 12 ماه آینده شاهد افزایش ارزش آن باشد. این نتایج نشان دهنده عدم اعتماد فروشندگان به OEM با رتبه بندی فورد به عنوان کم اعتمادترین امتیاز است. با این عدم اعتماد، مشاوران کریگان شاهد افزایش قابل توجه فروشندگان فورد در جستجوی فروش بوده اند.
مشاوران کریگان همچنین دورنمای چهار فرنچایز از جمله فورد، نیسان، CDJR و لینکلن را کاهش دادند. چشم انداز منفی برای این فرنچایزها ناشی از نتایج ضعیف آنها در نظرسنجی فروشنده کریگان در سال 2023 است، به ویژه در مورد مسئله اعتماد. مهمتر از همه در این نظرسنجی، CDJR شاهد افزایش قابلتوجهی در فروشندگانی بود که انتظار داشتند امتیاز امتیاز کاهش یابد، از 24 درصد در سال 2022 به 53 درصد در سال 2023 - یک افزایش 29 درصدی. مشاوران Kerrigan انتظار دارند که این احساسات منفی فروشنده منعکس کننده افزایش سطح موجودی CDJR و عدم وجود هزینه های انگیزشی باشد. همچنین، 39٪ از فروشندگان به CDJR اعتماد ندارند و OEM را به عنوان 4 قرار می دهندth حق امتیاز کمترین اعتماد
نکات برجسته از گزارش سه ماهه سوم 3 آسمان آبی® توسط مشاوران کریگان عبارتند از:
- 313 معامله خرید/فروش نمایندگی تا سه ماهه سوم سال 2023 تکمیل شد که 11 درصد افزایش داشت که منجر به 406 تراکنش برای 12 ماه منتهی به سپتامبر 2023 شد.
- 99 معامله چند نمایندگی در سه ماهه سوم تکمیل شد که تقریباً یک سوم بازار خرید/فروش را تشکیل میدهد.
- در میان امتیازهای خریداری شده، فرنچایزهای داخلی سهم بازار خرید/فروش خود را پنج درصد افزایش دادند و به 54 درصد رساندند، سهمی که از فرنچایزهای غیر لوکس وارداتی گرفتند.
- در سال 2023، کشورهای داخلی بیشترین سهم خود از بازار خرید/فروش را حفظ کردند. با این حال، بیش از 30 فرنچایز کیا و هیوندای تنها در سه ماهه سوم فروخته شد که منجر به این شد که این فرنچایزها سهم بازار خرید/فروش واردات را به دست آورند و برای اولین بار امسال از تویوتا و هوندا پیشی بگیرند.
- 94 درصد از فرنچایزهای فروخته شده در سه ماهه سوم سال 2023 به خریداران خصوصی بود که پیشرو ادغام صنعت هستند. بزرگترین گروههای خصوصی 20 درصد از بازار خرید/فروش را تشکیل میدهند، در حالی که گروههای خصوصی کوچکتر با 74 درصد، بزرگترین گروه خریداران باقی ماندهاند. گروههای فروشندگان عمومی ایالات متحده 6 درصد از امتیازات فروخته شده را تا سه ماهه سوم سال 2023 به دست آوردند.
- مخارج خرید خرده فروشان خودروهای عمومی ایالات متحده در نمایندگی های ایالات متحده تا سه ماهه سوم سال 2023 1.1 میلیارد دلار بود که کاهش 26 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2022 را نشان می دهد. در دوازده ماه پس از آن، عموم مردم 2.7 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری هزینه کردند که دومین دوره است. بالاترین سطح از سال 2021، با نزدیک به نیمی از سرمایه گذاری آنها به نمایندگی های غیر آمریکایی.
- در طول سه ماهه، آسبری از خرید 1.2 میلیارد دلاری شرکتهای خودروسازی جیم کونز، مشتری مشاوران کریگان خبر داد که در 11 دسامبر 2023 بسته شد. خرید کونز از نظر قیمت خرید و بالاترین قیمت، سومین خرید بزرگ در تاریخ خردهفروشی خودرو است. تا به حال برای یک گروه نمایندگی منطقه ای پرداخت شده است. AutoNation، Lithia و Penske نیز خریدهای ایالات متحده را در سه ماهه سوم تکمیل کردند.
- در سه ماهه سوم سال 2023، حاشیه سود ناخالص خودروهای جدید گروههای فروشندگان عمومی ایالات متحده 145 درصد بیشتر از میانگین قبل از همهگیری بود.
- نظرسنجی فروشنده 2023 Kerrigan Advisors نشان داد که 27٪ از فروشندگان انتظار دارند ارزش تجارت آنها در 12 ماه آینده کاهش یابد، که بالاترین نرخ از زمان همه گیری و بیش از دو برابر در سال 2019 و 2020 نرخ 14٪ است.
گزارش آسمان آبی®منتشر شده توسط Kerrigan Advisors، جامع ترین و معتبرترین گزارش فصلی صنعت خرده فروشی خودرو در مورد فعالیت M&A نمایندگی، و همچنین ارزش حق رای دادن است. گزارش فصلی که توسط نزدیک به 10,000 گیرنده صنعتی در 35 کشور دریافت شده است، شامل تجزیه و تحلیل تمام فعالیت های معاملاتی نمایندگی برای سال است و چند برابر آسمان آبی بالا، متوسط و پایین برای هر حق رای در بخش های لوکس و غیر لوکس را نشان می دهد. برای جزئیات بیشتر و پیش نمایش گزارش، اینجا کلیک کنید. برای ثبت نام برای دریافت گزارش فصلی، اینجا کلیک کنید.
Kerrigan Advisors همچنین به صورت ماهانه The Kerrigan Index™ متشکل از هفت شرکت خردهفروشی عمومی خودرو با فعالیتهای متمرکز بر بازار ایالات متحده منتشر میکند. شاخص خردهفروشی خودرو Kerrigan برای ردیابی روندهای ارزشگذاری نمایندگیها طراحی شده است، در حالی که بینشهای کلیدی را در مورد عوامل مؤثر بر خردهفروشی خودرو ارائه میدهد. برای دسترسی به The Kerrigan Index™، اینجا کلیک کنید.
درباره مشاوران کریگان
مشاوران کریگان، مشاور برتر و شریک فکری فروشندگان خودرو در ایالات متحده است. این شرکت به نمایندگیهای خودرو در سراسر کشور توصیه میکند، ارزش را از طریق چرخه عمر رشد، فعالیت و کسب درآمد کسبوکارشان افزایش میدهد، و همچنین خدمات مشاوره بازسازی و چرخش را ارائه میدهد. از زمان تأسیس شرکت، مشاوران کریگان افتخار نمایندگی بزرگترین معاملات صنعت، از جمله بیش از 150 گروه نمایندگی برتر را نسبت به هر شرکت دیگری در صنعت داشته است. این شرکت به رهبری تیمی از کارشناسان کهنه کار صنعت، لیستی را دریافت نمی کند، بلکه مشاوران کریگان یک رویکرد سفارشی برای هر مشتری برای دستیابی به اهداف شخصی و مالی خود ایجاد می کنند. علاوه بر خدمات مشاوره ای و افزایش سرمایه از طرف مشاوران کریگان، این شرکت مجموعه ای از خدمات مشاوره شامل استراتژی های رشد، تخصیص سرمایه، بررسی دقیق تراکنش ها، پیشنهادات نقطه باز، بهبود عملیاتی و تجزیه و تحلیل املاک را ارائه می دهد.
مشاوران کریگان The Blue Sky Report® را منتشر میکند که جامعترین و معتبرترین گزارش فصلی صنعت خودرو از فعالیت خرید/فروش نمایندگی و ارزشهای حق امتیاز است که توسط نزدیک به 10,000 شرکتکننده در صنعت در 35 کشور دریافت شده است. برای ثبت نام برای دریافت گزارش آبی آسمان، اینجا کلیک کنید. Kerrigan Advisors همچنین The Kerrigan Index™ را منتشر میکند، تنها گزارش ماهانه که هفت شرکت خردهفروشی خودرو را که به صورت عمومی معامله میشوند، ردیابی میکند. برای دسترسی به The Kerrigan Index™، اینجا کلیک کنید.
اطلاعات تماس
تماس با رسانه مشاوران کریگان:
ملانی وبر (melanie@mwebbcom.com، ارتباطات mWEBB، 949-307-1723
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.fintechnews.org/auto-dealership-buy-sell-market-hits-new-high-on-track-for-record-year-as-dealerships-focus-on-expansion-through-acquisitions/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 12
- ماه 12
- ٪۱۰۰
- 150
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2026
- 25
- 30
- ٪۱۰۰
- 7
- a
- درباره ما
- بالاتر
- دسترسی
- مطابق
- حساب
- رسیدن
- به دست آوردن
- به دست آورد
- اکتساب
- جمع آوری
- فعالیت
- انطباق
- اضافه کردن
- اضافه
- مشاور
- مشاوران
- مشاوره
- AI
- معرفی
- اختصاص داده شده است
- تخصیص
- تقریبا
- تنها
- قبلا
- همچنین
- جایگزین
- سرمایه گذاری های جایگزینی
- هر چند
- آمازون
- در میان
- مقدار
- an
- تحلیل
- و
- و زیرساخت
- اعلام کرد
- خبر
- سالیانه
- دیگر
- هر
- روش
- نزدیک شدن
- هستند
- AS
- ارزیابی
- مرتبط است
- فرض
- At
- جالب
- خودکار
- خودرو
- دسترس پذیری
- در دسترس
- میانگین
- به عقب
- برج میزان
- ترازنامه ها
- مستقر
- اساس
- BE
- زیرا
- شدن
- شود
- بوده
- بودن
- باور
- معتقد است که
- بهترین
- میان
- بزرگ
- بزرگ داده
- بیلیون
- آبی
- آسمان آبی
- قرض گرفتن
- هر دو
- کسب و کار
- مدل کسب و کار
- سیم کسب و کار
- کسب و کار
- اما
- خریدار..
- خریداران
- خریداری کردن
- by
- CAN
- سرمایه
- بزرگ کردن
- چالش ها
- به چالش کشیدن
- تغییر دادن
- تبادل
- متغیر
- واضح
- مشتری
- بسته
- Collective - Dubai Hills Estate
- COM
- بیا
- آینده
- ارتباطات
- شرکت
- مقایسه
- تکمیل شده
- مرکب
- جامع
- علاقمند
- استوار
- تثبیت
- مشاوره
- مصرف کنندگان
- تماس
- ادامه دادن
- ادامه داد:
- ادامه
- مداوم
- هزینه
- میتوانست
- کشور
- چهارراه
- جاری
- در حال حاضر
- سفارشی
- داده ها
- پایگاه داده
- دلال
- بدهی
- دسامبر
- کاهش
- کاهش می یابد
- تقاضا
- بستگی دارد
- طراحی
- جزئیات
- توسعه
- تفاوت
- مختلف
- دیجیتال
- سخت کوشی
- مدیر
- تخفیف
- do
- میکند
- داخلی
- دو برابر
- پایین
- کمرنگ
- رانده
- رانندگی
- دو
- در طی
- پویا
- هر
- درامد
- زمین
- بازده
- هر دو
- برقی
- خودرو الکتریکی
- مرتفع
- تولید گازهای گلخانه ای
- کارمند
- کارکنان
- پایان
- افزایش
- سرمایه گذاری
- محیط
- انصاف
- املاک
- تخمین می زند
- اتر (ETH)
- EV
- تا کنون
- هر
- مدرک
- تکامل یابد
- در حال تحول
- evs
- مثال
- خروج
- توسعه
- انتظار
- انتظار می رود
- منتظر
- انتظار می رود
- مخارج
- کارشناسان
- ارائه
- نما
- عوامل
- سقوط
- کمتر
- مالی
- اهداف مالی
- عملکرد مالی
- خدمات مالی
- شرکت
- نام خانوادگی
- بار اول
- پنج
- تمرکز
- متمرکز شده است
- پیروی
- برای
- گدار
- خارجی
- یافت
- موسس
- تاسیس
- چهار
- حق رای دادن
- از جانب
- سوخت
- بیشتر
- آینده
- شکاف
- تولید
- داده
- جهانی
- اهداف
- رفتن
- دولت
- بیشتر
- درشت
- گروه
- گروه ها
- شدن
- در حال رشد
- رشد
- بود
- نیم
- آیا
- داشتن
- به شدت
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- بالا پایان
- بالاتر
- بالاترین
- تاریخی
- به لحاظ تاریخی
- تاریخ
- اصابت
- بازدید
- افتخار
- اما
- HTTPS
- هیوندای
- ICE
- شناسایی
- if
- تأثیر
- نهفته
- امری ضروری
- پیامدهای
- واردات
- اهمیت
- مهم
- موثر
- بهبود
- ارتقاء
- in
- انگیزه
- شامل
- شامل
- از جمله
- افزایش
- افزایش
- به طور فزاینده
- باور نکردنی
- شاخص
- صنعت
- کارشناسان صنعت
- صنعت
- تأثیرگذار
- شالوده
- بینش
- علاقه
- نرخ بهره
- بین المللی
- به
- فهرست
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- ITS
- جیم
- پیوستن
- JPG
- نگاه داشتن
- کلید
- کیا
- عدم
- تا حد زیادی
- بزرگتر
- بزرگترین
- نام
- می دهد
- رهبری
- برجسته
- دروغ گویی
- کمترین
- رهبری
- کمتر
- سطح
- سطح
- لکسوس
- wifecycwe
- احتمالا
- لینکلن
- لاین
- لیست
- محل
- طولانی
- کم
- کاهش
- لوکس
- M&A
- عمده
- اکثریت
- ساخت
- مدیریت
- مدیر عامل
- اجباری
- بسیاری
- حاشیه
- بازار
- سهم بازار
- بازار
- بازارها
- معنی دار
- رسانه ها
- رسانه ها تماس با ما
- ذهن
- مدل
- ماهیانه
- گزارش ماهانه
- ماه
- بسیار بزرگ و مهم
- بیش
- اکثر
- انگیزه
- بسیار
- چندگانه
- از جمله
- در سرتاسر کشور
- نزدیک
- تقریبا
- منفی
- با این اوصاف
- جدید
- بعد
- نیسان
- نه
- قابل توجه
- به ویژه
- اشاره کرد
- نوامبر
- عدد
- of
- ارائه
- قدیمی
- on
- ONE
- فقط
- باز کن
- عملیاتی
- هزینه های اجرایی
- قابل استفاده
- عملیات
- فرصت ها
- بهینه سازی
- گزینه
- or
- دیگر
- خارج
- چشم انداز
- بهتر از
- روی
- به طور کلی
- مالکیت
- پرداخت
- بیماری همه گیر
- شرکت کنندگان
- ویژه
- شریک
- همکاری
- گذشته
- اوج
- برای
- درصد
- کارایی
- شاید
- دوره
- شخصی
- دادن
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- نقطه
- نقطه
- استخر
- فقیر
- پورشه
- پس از همه گیر
- نخست وزیر
- پیش نمایش
- قیمت
- قیمت
- قبلا
- خصوصی
- تولید
- بهره وری
- سود
- سودبخشی
- منافع
- پیشنهادات
- فراهم می کند
- ارائه
- عمومی
- عمومی
- منتشر شده
- منتشر می کند
- خرید
- Q3
- یک چهارم
- سه ماهه
- سوال
- بالا بردن
- محدوده
- رتبه بندی
- نرخ
- نرخ
- نسبتا
- واقعی
- املاک و مستغلات
- گرفتن
- اخذ شده
- اخیر
- گیرندگان
- رکورد
- ثبت
- کاهش
- بازتاب
- انعکاس
- بازتاب می دهد
- منطقهای
- ثبت نام
- ارتباط
- منتشر شده
- ماندن
- باقی مانده است
- بقایای
- یادآور
- جایگزینی
- گزارش
- نمایندگی
- نمایندگی
- نیاز
- بازسازی
- نتیجه
- نتیجه
- نتیجه
- نتایج
- خرده فروشی
- صنعت خرده فروشی
- خرده فروشی
- حفظ شده است
- درامد
- انقلاب
- طلوع
- رسیده
- طلوع
- خطرات
- تنومند
- رز
- رایان
- سعید
- فروش
- حراجی
- همان
- دید
- مقیاس
- دوم
- دیدن
- به دنبال
- به دنبال
- مشاهده گردید
- می بیند
- بخش ها
- فروش
- فروشندگان
- ارسال
- احساس
- سپتامبر
- خدمات
- هفت
- اشتراک گذاری
- سهامداران
- نشان
- امضاء
- قابل توجه
- به طور قابل توجهی
- پس از
- نشسته
- اندازه
- آسمان
- کوچکتر
- افزایش یافت
- فروخته شده
- مزایا
- جرقه زد
- هزینه
- صرف
- شروع
- آغاز شده
- دولت
- ایالات
- هنوز
- پرده
- استراتژی ها
- استراتژی
- استحکام
- قوی
- قابل توجه
- موفقیت
- چنین
- دنباله
- عرضه
- پشتیبانی
- بالا رفتن
- فراتر
- بررسی
- بررسی
- گرفتن
- مصرف
- تیم
- پیشرفته
- قوانین و مقررات
- تسلا
- نسبت به
- که
- La
- شان
- اینها
- آنها
- سوم
- این
- در این سال
- کسانی که
- فکر
- سه
- از طریق
- بدین ترتیب
- زمان
- بار
- نیشگون گرفتن
- نقطه اوج
- به
- امروز
- امروز
- در زمان
- بالا
- نسبت به
- تویوتا
- مسیر
- پیگردی
- داد و ستد
- معامله
- معامله ای
- معاملات
- انتقال
- عظیم
- روند
- روند
- اعتماد
- مورد اعتماد
- دو
- در نهایت
- بی شک
- us
- ارزیابی
- ارزیابی ها
- ارزش
- ارزشها
- متغیر
- وسیله نقلیه
- وسایل نقلیه
- در مقابل
- بسیار
- کهنه سرباز
- دهکده
- بود
- مسیر..
- we
- خوب
- بود
- چه زمانی
- که
- در حین
- WHO
- اراده
- مایل
- سیم
- با
- خواهد بود
- سال
- سال
- هنوز
- زفیرنت
- صفر