Kas soovite investeerida aktsiatesse, ETF-idesse ja investeerimisfondidesse, kuid vajate investeerimise abistamiseks nõu? Zacks ja Morningstar on täna kaks parimat investeerimisnõustamisteenust. Mõlemad on mõeldud isejuhitud turu-uuringuteks, kuid on spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele.
Selles juhendis võrdleme Zacks vs. Morningstar, et aidata teil otsustada, milline platvorm on teie jaoks parem.
Vaadake sisu üle
Zacksi ja Morningstari kohta
Zacks Investment Research on turu-uuringute firma, mille asutas 1978. aastal Leonard Zacks. Ettevõte keskendus suures osas oma varajasest analüüsist kasumihinnangu korrigeerimistele, mis pakuvad võimalust aktsiahinnale potentsiaalsest väärtusest erineda. Tänapäeval on Zacks enim tuntud oma aktsiate kvantitatiivse reitingusüsteemi poolest ning ettevõtte uuringuid kasutavad arvukad suuremad maaklerifirmad.
Morningstari asutas 1984. aastal Joe Mansueto, et anda igapäevainvestoritele juurdepääs samale finantsteabele kui professionaalsetele investoritele. Morningstar sai kiiresti tõuke tänu oma lihtsalt arusaadavale investeerimisfondide tärnide hindamissüsteemile. Morningstari andmeid kasutavad maaklerfirmad laialdaselt ning neid pakutakse investoritele uurimisvahendina.
Zacks vs. Morningstar: aktsiate reitingusüsteemid
Zacks ja Morningstar pakuvad mõlemad tuhandete USA ja rahvusvaheliste aktsiate kohta uuringuid. Mõlemalt platvormilt leiate üksikasjalikku teavet ettevõtete hinnaajaloo, peamiste finantsnäitajate ja tulude kohta. Lisaks on nii Zacksi kui ka Morningstari hinded skaalal 1–5 (neid hindeid nimetatakse Zacksi reitinguteks ja Morningstari tärnideks), kuid need erinevad selle poolest, mis nendesse reitingutesse läheb.
Zacksi hinnangud põhinevad kolme teguri kombinatsioonil: väärtus, kasv ja hoog. Väärtus näitab, kuidas ettevõtte aktsia hind on võrreldes Zacksi analüütikute arvutatud õiglase väärtusega. Kasv vaatleb tulude kasvu aja jooksul, pöörates erilist tähelepanu tuluprognoosi korrigeerimisele. Momentum vaatleb tehnilisi tegureid, et anda ülevaade sellest, kas aktsia hind kogeb igakuise aja jooksul tõusu või langust.
Zacks pakub iga aktsia kohta automaatse teravustamise klassi väärtuse, kasvu ja hoo kohta, samuti üldist 1-5 edetabelit. Lisaks leiate üksikasjalikud analüütikute aruanded, mis selgitavad üksikasjalikumalt hinnete tagamaid ja võrdlevad ettevõtet selle valdkonna kolleegidega.
Morningstar pakub sarnast analüüsi koos üksikasjalike analüütikute aruannetega. Väärtuse, kasvu ja hoo asemel hindab Morningstar aga aktsiaid nende äriplaani ja selle põhjal, kui tõhusalt ettevõte kapitali tulu teenimiseks kasutab. Morningstar annab ka iga aktsia kohta õiglase väärtuse hinnangu ja pakub hinnatasemeid, mille puhul aktsiat loetaks tugevaks ostuks või tugevaks müügiks.
Üldiselt keskendub Zacksi aktsiaanalüüs 3–6-kuulisele ajavahemikule, samas kui Morningstari analüüs on oma olemuselt pikemaajaline. Morningstar ei arvesta aktsiate hindamisel tehnilisi tegureid üldse.
Zacks vs. Morningstar: parimad investeeringute nimekirjad
Nii Zacks kui ka Morningstar kasutavad oma aktsiareitinguid soovitatud investeeringute loendite koostamiseks. Zacksis on kõik aktsiad jaotatud edetabelinimekirjadesse – edetabelinimekiri #1 sisaldab aktsiaid, mida Zacksi analüütikud hindavad tugevaks ostuks, samas kui 5. järjekoha loend sisaldab aktsiaid, mida nad hindavad tugevaks müügiks. Morningstarist leiate 5-tärni aktsiate nimekirja ning alahinnatud ja laiade vallikraavi aktsiate loendid.
Zacks vs. Morningstar: fondianalüüs
Zacks ja Morningstar hõlmavad ka investeerimisfonde ja ETF-e. Zacksis omistatakse igale fondile reiting 1–5 ning riskiskoor madalast kõrgeni. Näete kiiresti fondi osalust, ajaloolist tootlust ja tasusid, kuid Zacki fondianalüüsi sisu on pikkade analüütikute aruannete kujul.
Morningstar muudab oma fondianalüüsi paremini seeditavaks. Iga investeerimisfondi ja ETF-i kohta, mida teenus hõlmab, leiate tärnide reitingu, analüütikute reitingu ja reitingud fondi juhtkonna, varade valiku protsessi ja investeerimise motivatsiooni kohta. Morningstar hindab ka fondide tootlust, riske ja tasusid võrreldes võrreldavate fondidega. Oluline on see, et Morningstar kasutab fondiandmete esitamiseks rohkem graafikuid ja visualiseerimisi kui Zacks, nii et analüütiku täielikku aruannet ei ole tingimata vaja lugeda, et saada aimu, kas konkreetne fond on kasulik investeering.
Zacks vs. Morningstar: Fund Screeners
Nii Zacks kui ka Morningstar koostavad parimate fondiinvesteeringute loendeid, et aidata teil kiiresti leida investeerimisfonde ja ETF-e, kuhu investeerida. Lisaks pakuvad need kaks platvormi skriinimistööriistu, mis võimaldavad teil sorteerida tuhandete nende poolt hinnatud fondide vahel.
Zacksist leiate rohkem kui 50 skriinimisparameetrit selliste tegurite jaoks nagu fondi tüüp, tootlus, tasud ja Zacksi positsioon. Samuti saate teha põhjalikke skaneeringuid, mis põhinevad fondide osaluse omadustel, nagu keskmine EPS kasv või aktsiate P/E suhe. Zacksil on ka üle 45 eelvalmistatud ekraani, mis aitavad teil tuvastada fonde, mis paistavad silma väärtuse, kasvu või hoo poolest.
Morningstari investeerimisfondide ja ETF-ide sõeluuringud on väga sarnased Zacksi pakutavatega. Üks peamisi eeliseid on see, et näete oma tulemuste tabelis hõlpsalt kõigi fondide tärnide reitingut. Kahjuks ei näita Zacks ekraanitulemuste kuvamisel fondireitinguid.
Lisaks sõelumistööriistadele võimaldavad Zacks ja Morningstar teil vahendeid omavahel võrrelda. Saate võrrelda Zacksiga korraga 5 fondi, samas kui Morningstariga võrreldavate vahendite arvul pole piiranguid.
Zacks vs. Morningstar: hinnakujundus
Nii Zacks kui ka Morningstar pakuvad tasuta palju sisu ja nõuandeid, kuigi teil on vaja mõlemal saidil tasulist tellimust, et avada ekraanid ja investeerimisloendid. Zacks Premium maksab 299 dollarit aastas, Morningstar Premiumi puhul aga 199 dollarit aastas. Zacks pakub ka Investor Collectioni, mis sisaldab juurdepääsu 8 mudeliportfellile, hinnaga 495 dollarit aastas, ja Ultimate, mis pakub reaalajas aktsiatega kauplemise soovitusi, hinnaga 2,995 dollarit aastas.
Milline teenus on parem?
Zacks ja Morningstar on mõlemad kõrgelt hinnatud ettevõtted, mis pakuvad investoritele suurepäraseid teenuseid. Üldiselt on Zacks parem valik keskmise tähtajaga investoritele, kes soovivad keskenduda rohkem üksikutele aktsiatele kui ETF-idele ja investeerimisfondidele. Zacks võtab aktsiareitingute määramisel arvesse tehnilist hoogu ja aasta-aastast tulude kasvu, samas kui Morningstar keskendub rohkem sellele, kuidas aktsiate hind on võrreldav nende pikaajalise õiglase väärtusega. Lisaks saavad Zacksi #5 edetabelit kasutada investorid, kes soovivad ülehinnatud aktsiaid lühikeseks teha.
Pikaajalistele investoritele, kes soovivad luua portfelli peamiselt investeerimisfondidest ja ETF-idest, arvame, et Morningstar on parem platvorm. Kui nii Morningstar kui ka Zacks pakuvad vahendeid fondianalüüsiks, siis Morningstari mõõdikud on paremini mõistetavad ja fondide vahel otsesemalt võrreldavad. Lisaks sobivad Morningstari sõeluuringud ja fondide võrdlemise tööriistad fondide omavaheliseks võrdlemiseks paremini kui Zacksi tööriistad.
Alternatiivid Zacksile ja Morningstarile
Kui olete rohkem huvitatud üksikaktsiatesse investeerimisest kui fondiinvesteeringutest, kasutage sellist teenust nagu Motley Fooli aktsianõustaja võib olla teie jaoks mõistlikum kui Zacks või Morningstar. Stock Advisor annab iga kuu soovitusi kahe konkreetse aktsiainvesteeringu kohta, nii et see nõuab teilt väga vähe uurimistööd. Soovitused keskenduvad suurepäraste pikaajaliste väljavaadetega kiiresti kasvavatele aktsiatele ning positsioone on ette nähtud hoida vähemalt 2 aastat ja mõnikord kuni 2 aastat.
Stock Advisor maksab 199 dollarit aastas (esimesel aastal 99 dollarit), seega on selle hind võrreldav Morningstar Premiumi tellimusega.
Järeldus
Zacks Investment Research ja Koidutäht on USA enim tunnustatud aktsiauuringute ettevõtted. Mõlemad platvormid pakuvad aktsia- ja fondiinvestoritele suurepäraseid teenuseid. Arvame, et Zacks on parim keskmise tähtajaga investoritele, kes kalduvad rohkem üksikute aktsiate ostmisele, samas kui Morningstar on parim pikaajalistele investoritele, kes soovivad keskenduda investeerimisfondidele ja ETF-idele.
- juurdepääs
- konto
- tegevus
- ADEelis
- nõuanne
- nõuandja
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- vahel
- analüüs
- analüütik
- ümber
- eelis
- ebaviisakas
- BEST
- maakleritasu
- maaklerid
- ehitama
- Bullish
- äri
- ostma
- Ostmine
- kapital
- Äritegevus
- Ettevõtted
- ettevõte
- sisu
- kulud
- andmed
- detail
- Varajane
- Töötasu
- ETF
- ETF-id
- õiglane
- Tasud
- finants-
- Firma
- esimene
- Keskenduma
- Investoritele
- vorm
- tasuta
- täis
- fond
- raha
- Kasv
- suunata
- Suur
- ajalugu
- Kuidas
- HTTPS
- identifitseerima
- tööstus
- info
- rahvusvaheliselt
- investeerimine
- investeering
- Investeeringud
- investor
- Investorid
- küsimustes
- IT
- Võti
- piiratud
- nimekiri
- Nimekirjad
- peamine
- juhtimine
- Turg
- turu uuring
- liha
- Meetrika
- mudel
- Impulss
- pakkuma
- Pakkumised
- Võimalused
- jõudlus
- inimesele
- Platvormid
- portfell
- preemia
- esitada
- hind
- kvantitatiivne
- Rates
- hinnangust
- reaalajas
- aru
- Aruanded
- teadustöö
- Tulemused
- Oht
- jooks
- Skaala
- Ekraan
- müüma
- tunne
- Teenused
- Lühike
- So
- varu
- aktsiatega kauplemine
- varud
- tellimine
- süsteem
- Tehniline
- aeg
- ülemine
- Kauplemine
- us
- Hindamine
- väärtus
- WHO
- aasta
- aastat