Jan 1, 2023
FX-i maakleri äri sõltub suuresti CRM-i lahendusest. Forex CRM tarkvara võimaldab FX-i maakleritel pakkuda oma klientidele erakordset tuge, haldades samal ajal IB-sid ja teisi partnereid. Parimad forexi CRM-id sarnanevad rohkem maakleri täieliku halduse lahendusega, mis sisaldab ka back-office'i võimalusi, partnerite portaale ja kauplejate tuba.
Olenemata teie nõudmistest, hinnake erinevaid CRM-lahendusi, et leida oma FX-äri jaoks parim. Kuigi enamik top forex CRMTurul olevad tooted on kõikehõlmavad ja pakuvad palju funktsioone, mõnedel maakleritel ei pruugi kõiki kellasid ja vilesid vaja minna. Sel juhul võiks paremini sobida elementaarsem lahendus, mida on lihtne kasutada ja navigeerida.
Vaatleme mõnda FX CRM-i kohustuslikku valikut
Vastavusfunktsioonid
Hea FX kliendihaldussüsteem peab pakkuma vastavusfunktsioone, mis aitavad teil kehtivate eeskirjadega vastavuses püsida. See hõlmab selliseid asju nagu kliendiga liitumine, kliendi tundmise (KYC) kontrollid, rahapesu tõkestamise (AML) järgimine ja palju muud.
Kauplemise funktsioonid
Mõnel FX CRM-il on ka kauplemisfunktsioonid, mis võimaldavad teil tehinguid teha otse platvormilt. See võib olla väärtuslik tööriist maakleritele, kes soovivad pakkuda oma klientidele ühtset teeninduspunkti.
Kliendihaldus
Nagu nimigi ütleb, aitab kliendihaldussüsteem teil oma kliente ja nende kontosid jälgida. See hõlmab kontaktteavet, kontojääke, positsioone ja palju muud. Usaldusväärne kliendihaldussüsteem võimaldab teil ka oma kliente segmenteerida, et saaksite neile pakkuda kohandatud teenuseid.
Aruanded
Teine FX CRM-i kriitiline aspekt on aruannete genereerimise võimalus. Aruandeid saab kasutada näiteks klientide tegevuse, müügi ja muu jälgimiseks. Seda teavet saab kasutada paremate äriotsuste tegemiseks ja teie üldise toimimise parandamiseks.
Partnerihaldus
Kui teil on partnereid, aitab partnerite juhtimine teil nende tegevust jälgida. See hõlmab selliseid asju nagu teenitud komisjonitasud, tehtud maksed ja palju muud.
Suhtluse jälgimine
Veel üks FX CRM-i kasulik funktsioon on suhtluse jälgimise võimalus. Seda saab kasutada selliste asjade jälgimiseks nagu telefonikõned, meilid ja vestlussõnumid. Seda teavet saab kasutada teie klienditeeninduse või müügiprotsessi parandamiseks.
Sales Support
Hea FX CRM pakub ka müügitoe funktsioone. See võib hõlmata selliseid asju nagu hinnapakkumised, arved ja palju muud.
Integrations
Lisaks API-le pakub hea FX CRM ka integratsiooni populaarsete tarkvararakendustega. See hõlmab selliseid asju nagu raamatupidamistarkvara, meiliplatvormid ja palju muud.
Klienditugi
Lõpuks pakub suurepärane FX CRM klienditeenindust juhuks, kui teil on küsimusi või vajate platvormiga abi. See võib toimuda reaalajas vestluse, e-posti või telefonitoe vormis.
API
API (Application Programming Interface) võimaldab teil ühendada oma CRM-i teiste tarkvararakendustega. Seda saab kasutada selliste toimingute automatiseerimiseks, nagu kliendi sisenemine või andmete sisestamine.
Maksete integreerimine
Teine Forexi CRM-i kohustuslik vajadus on võimalus integreerida makseprotsessoritega. See võimaldab automatiseerida klientidelt maksete kogumise protsessi.
B2Core Forex CRM
B2Core on võimas CRM-i maaklerilahendus, mis aitab kõigil oma ettevõtet tõhusamalt juhtida. See pakub mitmeid funktsioone ja tööriistu klientide, töötajate ja maksete haldamiseks. See on ka kauplejate kasutajaliides, pakkudes mugavat võimalust kaubelda ja kontoteabele juurde pääseda. B2Core on ideaalne valik ettevõtetele, kes vajavad terviklikku ja lihtsalt kasutatavat CRM-lahendust.
B2Core on valdkonna juhtiv lahendus, mis on loodud just teie ettevõtte vajadustele. See on ühtviisi populaarne nii B2Brokeri olemasolevate klientide kui ka uute klientide seas, kes otsivad usaldusväärset ja tõhusat lahendust. B2Core pakub laias valikus funktsioone ja eeliseid, mis muudavad selle ideaalseks valikuks igas suuruses ettevõtetele.
B2Core pakub uhkusega uut pakendipõhist lahendust, mis võimaldab meie klientidel valida oma vajadustele ja eelarvele sobivaima paketi. Selle uuendusliku lähenemisviisi abil maksavad ettevõtted ainult nende funktsioonide ja teenuste eest, mida nad vajavad – muutes B2Core’i ideaalseks partneriks.
Olenevalt ettevõtte vajadustest on saadaval mitmesuguseid maakleripakette. Näiteks võib mõnele maaklerile piisata põhipaketist, suuremate nõudmistega aga Advanced või Enterprise paketi kasuks. See võimaldab ettevõtetel valida funktsioone, mis vastavad kõige paremini nende nõutavatele eesmärkidele.
Vaata: Bitbuy pakub oma kasutajatele aktsiakauplemist
B2Core'i paketipõhine lahendus sobib ideaalselt B2Brokeri klientidele, kes vajavad väga reageerivat ja paindlikku toodet. See toetab laia valikut kauplemisplatvorme ja üle 80 maksesüsteemi. See muudab lahenduse kohandamise teie konkreetsetele vajadustele vastavaks lihtsaks.
Lisaks sellele, et B2Core on väga kohandatav, on see tõhus ja suure võimsusega süsteem, mis on teistest turul pakutavatest CRM-idest parem. Kui valite oma CRM-i vajadusteks B2Core'i, saate seitsme päeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist tööle hakata. See on üks otsus, millele te ei pea tagasi vaatama!
. Riiklik ühisrahastuse ja finantstehnoloogia assotsiatsioon (NCFA Canada) on finantsinnovatsiooni ökosüsteem, mis pakub haridust, turuanalüüsi, tööstuse juhtimist, võrgustike loomist ja rahastamisvõimalusi ning teenuseid tuhandetele kogukonna liikmetele ning teeb tihedat koostööd tööstuse, valitsuse, partnerite ja sidusettevõtetega, et luua elujõuline ja uuenduslik fintech ja rahastamine. tööstus Kanadas. Detsentraliseeritud ja hajutatud NCFA teeb koostööd ülemaailmsete sidusrühmadega ning aitab inkubeerida projekte ja investeeringuid finantstehnoloogia, alternatiivse rahanduse, ühisrahastamise, vastastikuse rahastamise, maksete, digitaalsete varade ja žetoonide, plokiahela, krüptovaluuta, regtechi ja kindlustustehnoloogia sektoritesse. Liitu Kanada finantstehnoloogia ja rahastamise kogukond täna TASUTA! Või saada a panustav liige ja saada soodustusi. Lisateabe saamiseks külastage: www.ncfacanada.org
Seonduvad postitused
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- võime
- juurdepääs
- konto
- raamatupidamine
- raamatupidamistarkvara
- Kontod
- tegevus
- lisamine
- edasijõudnud
- tütarettevõtete
- Kokkulepe
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- võimaldab
- alternatiiv
- AML
- ja
- rahapesuvastane
- API
- taotlus
- rakendused
- lähenemine
- aspekt
- vara
- Abi
- automatiseerima
- saadaval
- B2B maakler
- tagasi
- saldod
- põhiline
- muutuma
- on
- Kell
- kellad
- Kasu
- BEST
- Parem
- suurem
- bitbuy
- blockchain
- maakler
- maaklerid
- eelarve
- äri
- ettevõtted
- vahemälu
- Kutsub
- Kanada
- võimeid
- juhul
- Kontroll
- valik
- Vali
- klient
- kliendi pardale minek
- kliendid
- lähedalt
- Kollektsioneerimine
- Tulema
- komisjonitasude
- KOMMUNIKATSIOON
- kogukond
- Vastavus
- Nõuetele vastav
- terviklik
- Võta meiega ühendust
- Arvestama
- kontakt
- Mugav
- looma
- kriitiline
- CRM
- CRM lahendus
- Crowdfunding
- cryptocurrency
- Praegune
- klient
- Kasutajatugi
- Kliendid
- kohandatav
- andmed
- andmesisestus
- Päeva
- Detsentraliseeritud
- otsus
- otsused
- nõudmisi
- Olenevalt
- kavandatud
- digitaalne
- Digitaalsed varad
- otse
- avastama
- jagatud
- teenitud
- lihtne-to-use
- ökosüsteemi
- Käsitöö
- Tõhus
- tõhus
- tõhusalt
- kirju
- töötajad
- hõivatud
- piisavalt
- ettevõte
- kanne
- Võrdselt
- Eeter (ETH)
- hindama
- sündmus
- igaüks
- näide
- erandlik
- olemasolevate
- tunnusjoon
- FUNKTSIOONID
- rahastama
- finants-
- FINTECH
- sobima
- paindlik
- forex
- vorm
- Alates
- täis
- rahastamise
- FX
- FX maaklerid
- tekitama
- saama
- Globaalne
- Eesmärgid
- hea
- Valitsus
- suur
- tugevalt
- aitama
- aitab
- kõrgelt
- HTTPS
- ideaalne
- parandama
- in
- sisaldama
- lisatud
- hõlmab
- tööstus
- juhtivad
- info
- Innovatsioon
- uuenduslik
- Insurtech
- integreerima
- integratsioon
- Intelligentsus
- Interface
- investeering
- arvete esitamine
- IT
- John
- hoidma
- KYC
- Pesu
- elama
- Vaata
- otsin
- Partii
- tehtud
- tegema
- TEEB
- Tegemine
- juhtima
- juhtimine
- Juhtimislahendus
- juhtiv
- Turg
- max laiuse
- Vastama
- liige
- liikmed
- kirjad
- võib
- Jälgida
- rohkem
- kõige
- Peab olema
- nimi
- Navigate
- Vajadus
- vajadustele
- võrgustike loomine
- Uus
- pakkuma
- Pakkumised
- Pardal
- ONE
- töö
- Võimalused
- Valikud
- Muu
- üldine
- pakend
- pakette
- partner
- partnerid
- Maksma
- makse
- Maksesüsteemid
- maksed
- peer to peer
- täiuslik
- jõudlus
- hüved
- telefon
- telefonikõned
- Koht
- inimesele
- Platvormid
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- palun
- populaarne
- positsioone
- võimas
- täpselt
- protsess
- töötlejad
- Toode
- Programming
- projektid
- uhke
- anda
- annab
- pakkudes
- valik
- Regtech
- määrused
- usaldusväärne
- Aruanded
- nõudma
- nõutav
- Nõuded
- tundlik
- ruum
- jooksmine
- müük
- Sektorid
- segment
- teenus
- Teenused
- seitse
- allkirjastamine
- suurused
- So
- tarkvara
- lahendus
- Lahendused
- mõned
- heli
- konkreetse
- huvirühmad
- jääma
- Stewardship
- varu
- aktsiatega kauplemine
- selline
- Soovitab
- parem
- toetama
- Toetab
- süsteem
- süsteemid
- ülesanded
- .
- oma
- asjad
- tuhandeid
- et
- täna
- märgid
- tööriist
- töövahendid
- ülemine
- jälgida
- kaubelda
- Ettevõtjad
- kaupleb
- Kauplemine
- Kauplemisplatvorm
- kasutama
- Kasutajad
- väärtuslik
- sort
- eri
- elav
- kuigi
- WHO
- lai
- Lai valik
- will
- jooksul
- Võitis
- töötab
- Sinu
- sephyrnet