Popsicle Finance'i lähenemine DEX -i likviidsuse pakkuja saagikuse optimeerimisele avab DeFi uuele…

CoinFundi investeerimistöö Popsicle Finance'i kohta

Popsicle Finance tegeleb suures osas rahuldamata vajadusega DEX-ide saagikuse optimeerimisel, kasutades mitmeahelalist lähenemisviisi, mis ühtib CoinFundi teesiga mitme domineeriva kihi 1 kohta. Automatiseeritud turutegijad (AMM-id) katalüseerisid DeFi uuenduste plahvatusliku kasvu, pakkudes loata, peer-to-peer, detsentraliseeritud märgivahetust koos parema likviidsusega, mida ei piira traditsiooniliste tellimusraamatu mudelite hõõrdumised. See oli DeFi jaoks pöördepunkt, mis sillutas teed edasistele uuendustele, sealhulgas laenuprotokollid, juhtimismärgid, saagikasvatamine, DEX-agregaatorid, tuletisväärtpaberid ja saagikuse optimeerijad. Need uued primitiivid on loonud produktiivsete krüptovarade kaks peamist vormi: AMM DEX likviidsuse pakkuja (LP) positsioonid, mis teenivad vahetustehingutelt kauplemistasusid, ja panustatud DeFi juhtimismärgid, mis koguvad protokollitulu. LP-positsioonid on kujunenud omaette varaklassiks: 13.5 miljardi dollari väärtuses TVL-i ainult Uniswap v2, Uniswap v3, Sushiswap ja Balancer Ethereumis ning miljardeid DEX-e Solana, Terra, Polygoni, Fantomi, BSC ja Avalanche'i puhul. . Kapitali tõhusaks kasutuselevõtuks peavad likviidsuse pakkujad kaaluma TVL-i kogumis võrreldes keskmise kauplemisaktiivsusega (kapitalitõhusus), DEX-i juhtimisstiimulitega, püsiva kahjumi ja riskimaandamise dünaamikaga ning kontsentreeritud likviidsuse eraldamise vahemiku haldamisega. Popsicle Finance ehitab DEX-i likviidsuse pakkujate jaoks mitmeahelalist tulude optimeerimise võrgustikku, et kõrvaldada suur osa sellest keerukusest, mis meie arvates laiendab oluliselt adresseeritavat turgu ja parandab selle varaklassi tootlust. Projekt on esialgu keskendunud kahele tootepakkumisele, Sorbetto Fragola ja Sorbetto Limone. Need teenused võimaldavad likviidsuse pakkumist laieneda kasutajabaasilt, mis koosneb peamiselt varajastest ja väga tehnilistest krüptoturu osalistest, globaalseks tootlust taotlevatele investoritele.

Sorbetto Fragola on automatiseeritud Uniswap V3 likviidsushaldur. Uniswap V3 kontsentreeritud likviidsuse varustamine oli AMM-i disaini oluline uuendus, mis võimaldas kasutajatel pakkuda likviidsust teatud hinnavahemikus võrreldes kogu kõvera ulatuses.² See nõuab aga märkimisväärset jälgimist ja võib olla väiksemate LP-de aktiivne haldamine kulukas. Kasutades Popsicle'i, jaotab Sorbetto Fragola programmiliselt likviidsuse optimaalsesse vahemikku sõltuvalt hinnamuutusest ja LP-positsioonide koondamisega vähendab see oluliselt gaasikulusid. Uniswap V3 on Ethereumis mahult 1. DEX ja selle igapäevane maht on 1.2 miljardit dollarit, TVL 2.6 miljardit dollarit ja likviidsuse pakkujatele teenitakse iga päev 2 miljonit dollarit tasusid.² Sellest 2.6 miljardist dollarist TVL-is on praegu vähem kui 1%. mida juhivad automatiseeritud likviidsusjuhtimise protokollid.³

Sorbetto Limone võtab Fragola tööriistakomplekti ja toob selle läbi DEX-i ja mitme ahela. Limone optimeerib likviidsuskogumite tulusust, suunates hoiustatud varad kõrgeima tootlusega kogumitesse. Silmapaistev omadus on see, et see toimib mitme DEX-i ja plokiahela vahel, kasutades sildu, et suunata kapitali mis tahes toetatud plokiahela kõrgeima tootlikkusega DEX-kogumisse. Limone kasutab kohandatud oraakleid, et võtta arvesse kapitali tõhusust, saagikasvatamise stiimuleid, tehingukulusid ja mitmeid muid olulisi omadusi, et kliendid saaksid parimat saaki. Kui teised DeFi-protokollid, nagu Yearn Finance, on teinud suuri uuendusi ja kaasanud märkimisväärset kapitali, vähendades laenuprotokollide ja stableswap DEX-ide tulude optimeerimist, on Popsicle juhtiv innovatsioon tootluse optimeerimisel AMM DEX LP-positsioonidel.

Popsicle'i meeskond panustab DeFi ruumi mitmeahelalise tuleviku peale. Võrk koos selle märgiga nimega $ICE on praegu aktiivne Ethereumis, Fantomis, Avalanche'is ja BSC-s. Plaanis on paigutada ka Arbitumi, Moonriveri, Polygoni ja Solana. Popsicle oli üks esimesi projekte, mis rakendas ahelatevahelist juhtimist, kusjuures Ethereumi, Fantomi ja BSC märgihoidjad said kõik ettepanekute üle hääletada. Lisaks suurendab see komponeeritavust, et oma toodet veelgi täiustada, kasutades sõsarprojekti Abracadabra ($ SPELL) välja töötatud primitiive ja selle detsentraliseeritud stabiilset münti $MIM. MIM vermitakse tagatisena tootlust kandvate varadega ja tulevikus saavad Popsicle'i kasutajad oma likviidsuse tagamise riski võimendada, luues MIM-i, mis on tagatiseks nende Popsicle'i hallatavate likviidsuse pakkujate positsioonide vastu.

Kuigi toode ja visioon paistavad silma, eristab Popsicle'i tõeliselt meeskond ja kogukond. Meeskond eesotsas Daniele Sestagalli ja Orava krüpto, omab pikaajalist visiooni ja töötab selle nimel, et luua tooteid mitte ainult tänaseks, vaid ka 1, 2, 5 ja 10 aasta pärast. Need on intensiivselt iteratiivsed, põhinedes kasutajate tagasisidel ja nende enda kogemustel kauaaegsete DeFi ehitajate ja kasutajatena. Pealegi on nad üks viljakamaid meeskondi, kes tänapäeval DeFis ehitab, arendades mitte ainult Popsicle Finance'i, vaid ka abracadabra ja Imedemaa, millest igaüks töötab koos pusletükkidena oma pikaajalise DeFi visiooni suunas. Lisaks on nad aidanud välja arendada ühe kõige ainulaadsema, aktiivsema ja toetavama krüptokogukonna. Isvikingerid (nagu kogukond on tuntud) on aktiivsed projekti edasilükkamisel, osaledes kõrgel juhtimises, juhivad strateegilisi arutelusid Discordi teemal ja aitavad koostada toote tegevuskava. See ei olnud kunagi ilmsem kui pärast augustis toimunud häkkimist (Popsicle oli enne häkkimist lõpetanud kaks auditit). Kuigi see oli kindel tagasilöök, inspireeris see meeskonda ja kogukonda süvenema ja suuremaks ehitama. Meeleolu ei halvenenud ja kiideti heaks jõuline plaan kannatanutele kahju hüvitamiseks.

Samal ajal kui Popsicle valmistub oma Sorbetto Fragola toote peatseks taaskäivitamiseks, on ta lõpetanud kaks täiendavat auditit, rakendanud kõrgetasemelisi vigade hüvitamise programme ja teatanud olulisest strateegilisest suhtest Igavene protokoll. Popsicle Finance'i lähenemine DEX-i kapitali pakkumise poole tootluse optimeerimisele avab ökosüsteemi uutele tõhusustele ja uutele kasutajatele. Me ei saa olla rohkem põnevil sellest, mis lähi-, keskpikas ja pikas perspektiivis ees ootab, ning ootame aktiivse toetajana töötamist koos meeskonna ja Isvikingeri kogukonnaga, et projekti edasi viia!