Süsinikuturu kroonikad: 2023. aasta avalikustatud ja 2024. aasta pöördepunktid

Vabatahtliku süsinikuturu (VCM) puhul oli 2023. aastal nii märkimisväärseid edusamme kui ka olulisi takistusi, mida MSCI Carbon Markets oma hiljutisel veebiseminaril analüüsis. 

Ülevaade hõlmab peamisi arenguid alates 2023. aastast ja võimalikke pöördepunkte, millele 2024. aastal tähelepanu pöörata. Eelkõige näitavad tulemused, et 2023. aastal on kolme aasta jooksul välja antud kõige väiksem arv krediite. Seevastu aasta lõppes igakuiste pensionile jäämise rekordarvuga. 

Siin on veebiseminari kokkuvõte, keskendudes sellele süsinikukrediit emissioonid ja pensionid, nõudlus, peamised turuosalised, investeeringud, peamised poliitikaarengud ja 2024. aasta väljavaade.

Peaks, Valleys ja 2023. aasta rekordilised pensionid

2023. aastal registreeriti krediidiemissioonide aastane kogusumma viimase kolme aasta madalaimal tasemel pärast 3% langust aastatagusega võrreldes, nagu allpool näha. Tarnete aeglustumine tulenes suuresti sellest, et looduspõhised ja taastuvenergia projektid andsid välja vastavalt 25 ja 5 aasta madalaimad aastased summad. 

Teisest küljest olid energiatõhususe projektid ainus suur laenupakkumist suurendav liik. See kahekordistus 2022. aasta mahus, peamiselt pliidiprojektide tõttu. 

. MSCI 4. aasta neljandas kvartalis, mis on rekordiliselt teine ​​kvartal, suurenes pensionile jäämine. Ja seda hoolimata ettevõtete aktiivsuse aeglustumisest aasta keskel. Tundub, et see hoog on kandunud tänavu jaanuarisse. 

Tegelikult on see seni suuruselt teine ​​​​jaanuar ja võib isegi ületada 17. aastal seatud 2 miljonit tonni CO2022. Ainuüksi 2023. aasta detsembris on krediiti kaotatud 36 megatonni võrra, mis on uus igakuine rekord, mis on umbes 25% kõrgem kui eelmine rekord. 

Registrite osas domineerivad turul jätkuvalt neli suurimat, nimelt Verra, Gold Standard, ACR ja CAR. Nad annavad rohkem kui 90% eelmisel aastal pensionile jäänud ainepunktidest. 

Nendest pensionid "Big 4" registrid tegelikult kasvas eelmisel aastal 6%, samas kui järgmise kümne silmapaistva nime pensionile jäämine 2023. aastal veidi langes. 

Top 10 krediidipensionärid

10 parimast pensionärist Delta Airlines saavutas esimese koha. Nad olid ka suurim pensionäride ettevõte aastatel 2021 ja 2022. Kui mõned neist ettevõtetest väljusid eelmisel aastal esikümnest, siis teised jäävad alles, samal ajal kui turule tulid uued.

Shell oli 2023. aastal edetabeli esikohal ligikaudu 16 miljoni tonniga, millele järgnes Volkswagen üle 8 MtCO2e. Kokkuvõttes oli eelmisel aastal pensionile jäämise osas rohkem liitujaid kui lahkujaid. 

Tekkiva süsiniku eemaldamise turu avamine

2023. aastal on palju huvi tekkimas CDR turul, viidates kõrgele püsivale konstrueeritud süsiniku eemaldamisele. Need sisaldavad biosüsi ja otsene õhu püüdmine, mille hind on tavaliselt kõrgem kui muud tüüpi projektid. Seda seetõttu, et need on teadaolevalt kvaliteetsemad ja vastupidavamad. 

Eelmisel aastal langes CDR-tehingute arv aasta võrdluses veidi. Parempoolsel diagrammil kujutatud krediitide kogus kasvas aga oluliselt 5.4 miljonini.  

Süsinikukrediidi hindade tõusude ja mõõnade navigeerimine 

2022. aasta langustrend kandus üle 2023. aasta esimesse poolde. Keskmist taset vaadates ei olnud aga langus nii suur. See oli 16. aastal vaid 2022% madalam võrreldes 2023. aastaga. 

Seisukohalt hind Eelmise aasta projektiliikide lõikes olid need kõik IV kvartalis madalamad, mille tulemuseks oli kogu aasta hinnalangus. Kõige vähem, 4%, langesid REDD+ projektid, kõige enam aga taastuvenergia, 15%. 

Nii energiatõhusus (roosa joon) kui REDD + (roheline joon) projektid allusid 2023. aastal suuremale meedia- ja akadeemilisele kontrollile. Nende hinnad jäid madalamaks.

Huvitaval kombel taastusid nii looduse taastamise kui ka mitte-CO2 gaaside projektid eelmise aasta novembris ja detsembris. Samal ajal lähenesid energiatõhusus, REDD+ ja mitte-CO2 gaasid aasta lõpuks samale hinnatasemele 4.65 dollarile. 

See viitab sellele, et turg ei tee neil projektitüüpidel vahet, mis võib anda märku nõrgast turukeskkonnast. 

Poliitika arengud 2023. aastal: ELi direktiividest COP28 kaardistamata territooriumideni

Eelmisel aastal toimus ka olulisi poliitilisi arenguid. Näiteks ELi roheliste väidete direktiivi eesmärk on anda tarbijatele volitused rohelise ülemineku direktiivi jaoks. See keelab väited neutraalse, vähendatud või positiivse kliimamõju kohta, mis põhinevad süsinikdioksiidi kompenseerimisel, kuna see on tarbijaid eksitav tava. 

Lisaks väidab VCMI süsiniku terviklikkus, Nõuete tegevusjuhend (CCP) on VCM-i jaoks oluline määrus.

Samuti on olemas olulised turukaubanduse eeskirjad ja standardid, millesse riikide valitsused sekkuvad. Näiteks USA kaupade futuuridega kauplemise komisjon (CFTC) tutvustas kavandatud suuniseid süsinikdioksiidi vabatahtlike tuletisinstrumentide lepingutega kauplemiseks. 

Globaalses lõunaosas on riiklikud süsinikdioksiidi krediiditurud kasvanud, samas kui mitmes Aafrika riigis tehakse ettepanekuid süsinikdioksiidi hinnakujundussüsteemide ja -skeemide kohta. Verra sertifitseeritud süsinikdioksiidi ühikute suurenenud kontrolli käigus uuendas juhtiv süsiniku sertifitseerija oma standardeid. 

Kell COP28 kliimat käsitlev tippkohtumine, leiavad süsinikuturud endale aluse keset artikli 6 pettumust tekitanud kõnelusi. Artikli 6.2 lõike 6.4 reeglid on enamasti paigas, kuid peamiste sammude osas puudub artikli 6 lõike XNUMX kokkulepe. Erimeelsused keskendusid aususe probleemidele, kuid artikli XNUMX kokkulepped liiguvad edasi. 

Tulevikku vaadates tõstatas MSCI süsinikuturgude juht Guy Turner asjakohase küsimuse: "Kas me võiksime olla 2024. aastal turu pöördepunktis?"

Käändepunkte võib olla mitu, eriti viis. 

• Võimalikud uued nõudluse allikad KORSIIA, VCMI, SBTi ja palju muud nõuetele vastavuse turgudel lähi- ja pikas perspektiivis. 
• Kvaliteedialgatused liiguvad ellu.
• Jurisdiktsioonipõhised lähenemisviisid hakkavad levima – olgu siis valitsused või rahastavad institutsioonid. Kõrgeid huvisid täheldatakse jurisdiktsioonis mulla süsiniku ja sinine süsinik.
• Selguse suurendamine ettevõtete jaoks nõuete ja krediidi kasutamise kohta teabe avaldamise kohta, kusjuures EL ja Ühendkuningriik võtavad juhtrolli.
• Makromajanduslik tsükkel pöördub, kuid poliitiline ebakindlus

Pidevalt areneval maastikul vabatahtlik süsinikturg, 2023 tähistas nii triumfe kui ka väljakutseid. Alates rekordpensionist kuni CDR-i investeeringute kasvuni oli turg ebakindlus. Aasta 2024 arenedes ootavad ees potentsiaalsed pöördepunktid, mis kujundavad globaalse süsinikuturu tulevase trajektoori.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://carboncredits.com/carbon-market-chronicles-2023-unveiled-and-2024s-inflection-points/