Kas digitaalpangad kasvatavad Singapuri riskantset konkurentsi?

Tehnoloogia areng on kiirendanud finantsteenuste ümberkujundamist, mis on viinud digitaalsete pankade plahvatusliku kasvuni kogu maailmas. Singapuris juhib digitaalpankade sisenemine kohalikku finantssüsteemi majanduslikku innovatsiooni ja suurendab finantskaasatust vastavalt uuele funktsioonile pealkirjaga „Digipankade finantsstabiilsuse tagajärjed”, mille on välja andnud. Singapuri rahandusasutus (MAS).

MAS on olnud Singapuri digitaalse panganduse arenemise kriitiliseks motivaatoriks. Ta on andnud litsentsid koondgruppidele digitaalsetele täispankadele (DFB), mis võtavad vastu hoiuseid ja pakuvad pangateenuseid jae- ja mittejaeklientidele, ning digitaalsetele hulgipankadele (DWB), mis võtavad vastu hoiuseid ja pakuvad pangateenuseid VKEdele ja muudele mitte-jaeklientidele. jaemüügi segmendid. 

Keskpank ja finantsregulaator varusid digitaalse panganduse litsentsid 2020-is Haara ja Singteli GXS Bank (DFB), Sea Limitedi MariBank (DFB), Ant Groupi toetatud ANEXT Bank (DWB) ja Rohelise lingi digitaalpank (DWB), mida toetavad Greenland Financial Holdings ja NTUC ning Standard Chartered's Trust Bank, mis tegutseb StanCharti uue olulise juurdunud välispanga (SFRB) kategooria alusel. 

Need uued tulijad seavad väljakutseid traditsioonilistele pankadele, kellel on raskusi muutuste tempoga sammu pidama. Kuid kuna digitaalpangad on veel suhteliselt uus rahvusvaheline kontseptsioon, kaasnevad nendega märkimisväärsed usaldatavusnormatiivide ja finantsstabiilsuse riskid.

Kuidas võib digitaalne pangandus mõjutada pangandussektori riske?

Pidevalt muutuvatest klientide ootustest ja vajadustest tingitud pangandussektori digitaliseerumine on kaasa toonud uute teenusepakkujate esilekerkimise. See on toonud kaasa erinevaid eeliseid tarbijatele, kuid loonud ka uusi riske pankadele – nii turgu valitsevatele kui ka uutele tulijatele. 

MAS-i funktsioon teatas, et suurenenud konkurents võib vähendada turujõudu, vähendada kasumimarginaale ja vähendada frantsiisi väärtust. See võib viia selleni, et pangad võtavad konkurentsivõime säilitamiseks rohkem riske. 

Eriti, traditsioonilised pangad on olnud surve all ja võivad laenu anda riskantsematele laenuvõtjatele, et suurendada kasumit ja kaitsta turuosa. See suurenenud riskide võtmine võib negatiivselt mõjutada pangandussektorit, sealhulgas suuremaid halbade võlgade ja maksejõuetuse taset, mis toob kaasa usalduse kaotuse pangandussüsteemi vastu.

Digipangad võivad oma esimestel aastatel turuosa suurendamiseks kasutada ka röövellikke tavasid (nt pakkudes soodushinda ja makstes hoiuste meelitamiseks jätkusuutmatult kõrget intressi). 

Lisaks on digipangad kättesaadavamad noorematele, madalama sissetuleku ja krediidiskooriga inimestele, andes neile peamiselt tagatiseta laene. Järelikult võib nende tärkavate ettevõtjate varade kvaliteet olla madalam kui traditsioonilistel pankadel.

Samal ajal IDC uuringud leidis, et 86 protsendil Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna finantsasutustest on endiselt maksetehnoloogia infrastruktuurid, mis peavad olema paremini varustatud tarbijate eelistuste muutumise jaoks. See seab 276.79. aastaks ohtu piirkonna 201 miljardi Singapuri dollari väärtuses (2030 miljardit USA dollarit) maksete tulu.

PwC 2019. aasta uuringule viidates prognoosib MAS, et Singapuri kliendid jäävad suure tõenäosusega oma praeguse panga juurde oma peamise konto jaoks. 

"Kuigi turgu valitsevad operaatorid ja uued turuletulijad võivad sihtida samu kliendisegmente, on digipangad Singapuri pangandusmaastikul suhteliselt uus kontseptsioon ja seetõttu võivad kliendid kalduda kasutama "oota ja vaata" lähenemisviisi, enne kui nad hakkavad täielikult digitaalpangaga panka kasutama. MAS.

Digipanganduse päikeselisem pool

Sellegipoolest kogub digitaalne pangandus jätkuvalt hoogu, hinnanguliselt 203 miljoniga 2022. aastal digipangateenuseid kasutavate inimeste arv ja prognooside kohaselt ulatub 216.8. aastaks 2025 miljonini.

MAS-i funktsioon leidis, et digitaalsed pangad võivad täiendada traditsiooniliste pankade pakkumisi, et rahuldada praegu vähe teenindatud üksikisikute ja ettevõtete vajadusi.  

A uuring leitud et peaaegu kolmveerand (74 protsenti) Kagu-Aasia täiskasvanutest on kas pangakontota või alapangaga. Piirkondlikud riigid, mille liidetud määrad on kõrgeimad pankadeta ja alapangandusega on Vietnam (79 protsenti), Filipiinid (78 protsenti) ja Indoneesia (77 protsenti) – astronoomilised näitajad ühe maailma kõige kiiremini kasvava piirkonna kohta.

See tohutu lõhe annab digitaalpankadele võimaluse kasutada andmeid ja tehnoloogiat, luues uusi protsesse ja kanaleid probleemide lahendamise finantstoodete ja -teenuste pakkumiseks. Selline uuenduslik andmete ja tehnoloogia kasutamine võib aidata vähendada kulusid ja parandada klientide juurdepääsu. 

Mikro-VKEd on veel üks vähe teenindatud segment, kus digitaalpangad saavad tungida ning neil on vaja juurdepääsu kindlatele nõustamis- ja pangateenustele, mis võivad aidata neil kasvada. Nad mängivad paljudes majandustes olulist rolli, mis annab 85 protsenti Kagu-Aasia tööhõivest, peaaegu poole (44.8 protsenti} SKTst ja 18 protsenti riigi ekspordist.

Jätkusuutliku konkurentsi edendamine Singapuris

Tagamaks, et pangandussektor edendaks jätkusuutlikku konkurentsi, on MAS võtnud kasutusele meetmed digitaalpankade litsentsimiseks Singapuris.

Osana nendest jõupingutustest määras MAS varem kindlaks suunised digitaalpankade taotlemisprotsessi ja usaldatavusnõuete kohta. Nende suuniste eesmärk on luua võrdsed võimalused digitaalsete ja turgu valitsevate pankade vahel ning edendada jätkusuutlikku ja konkurentsivõimelist pangandussektorit Singapuris.

Esiteks peavad Singapuri digitaalpanga taotlejad demonstreerima jätkusuutlikke ärimudeleid, et konkurents ei oleks väärtust hävitav. Teiseks peavad digitaalpangad tõendama olemasolevate pankadega vastavust usaldatavusnormatiividele (sh kapitali- ja likviidsusnõuetele). 

Kolmandaks viib MAS järk-järgult kasutusele täielikult digitaalsete pankade lubatud tegevused, kasutades kolmeastmelist protsessi, mille eesmärk on minimeerida jaehoiustajate riske, samal ajal leevendades tekkivate, häirivate ärimudelite riske. 

Neid standardeid kasutades hindab MAS digitaalse täispanga toimivust (sh võttes arvesse muuhulgas selle sisekontrolli tugevust, vastavust, kliendihaldusvõimet ja äritegevuse jätkusuutlikkust) ning tühistab järk-järgult piirangud. on täidetud.

 Singapuri turgu valitsevate pankade reaktsioon digitaalsele pangandusele

Suutmatus muutuvate klientide käitumise ja vajadustega sammu pidada sunnib turgu valitsevaid operaatoreid oma ärimudeleid, tegevusmudeleid ja klientide kaasamise strateegiaid uuesti läbi vaatama. Paljud on alustanud digitaalse ümberkujundamise programmidega, et paremini teenindada oma digitaalseks muutuvaid kliente.

Nad on olnud järjest väledamad, koostööd fintechidega et pakkuda oma kohalikel turgudel rohkem kohandatud lahendusi, samal ajal kui paljud käivitavad digitaalpangad ka välisturgudel. Näiteks on DBS Bank, mis käivitas Digipanga Indias 2016. aastal, enne kui laienes Indoneesiasse.

See hõlmab madalamate kuludega tegevusmudeli kasutamist klientide hankimiseks ja kliendikesksemate lähenemisviiside kasutuselevõtmist, integreerides finantsvalikud traditsiooniliselt mitterahaliste vajadustega.

Jätkuvad investeeringud sellistesse algatustesse võimaldavad turgu valitsevatel pankadel konkureerida digitaalsete konkurentidega kliendikogemuse ning finantstoodete ja -teenuste kvaliteedi osas.

Mis edasi: finantsstabiilsusele avaldatava mõju hindamine

Singapuris on MAS tähelepanelikult jälginud uute digipankade arengut ja nende mõju finantsstabiilsusele. Mõju hindamise raamistik koostati, et uurida uute digitaalsete turuletulijate mõju pangandussüsteemile ja üldisele finantsstabiilsusele. 

Raamistik koosneb kahest etapist. Esimeses etapis hinnatakse võimalikke eeliseid ja riske kahe pangandussüsteemi mõjukanali kaudu: konkurentsi ja tõhususe kaudu. 

Teises etapis käsitletakse konkurentsi ja tõhususe mõju finants- ja tegevusriskidele. See hõlmab krediidi-, kasumlikkuse, kolmanda osapoole/allhanke, likviidsuse ja kasumlikkuse riske. 

Kuigi uute digitaalpankade tegevus on alles kujunemas, näeb MAS juba mõningaid varaseid näitajaid võimalike mõjude kohta finantsstabiilsusele.

Samuti seab piiranguid vajadus rohkemate andmete ja teabe järele. Uute digipankade haardejõudmisel hakkab MAS hoogustama ülaltoodud näitajate seiret, mida saab tulevikus kasutada finantssektori tervise ja stabiilsuse kvantitatiivseks analüüsiks.

Esiletõstetud pildikrediit: muudetud alates Freepik ja Unsplash