El primer bono digital vinculado a la sostenibilidad de Singtel reafirma el compromiso del Grupo con la sostenibilidad y apoya la digitalización del ecosistema financiero
Singapur, 20 de abril de 2022 – Singtel, como parte de su compromiso de apoyar la sostenibilidad y la digitalización del ecosistema financiero, anunció hoy la exitosa fijación de precios del bono digital en moneda extranjera más grande de Singapur.
El bono digital vinculado a la sustentabilidad (SLB) de US$100 millones a cinco años es una asociación de la subsidiaria de propiedad total de Singtel, Singtel Group Treasury (SGT), con UOB y ADDX. El SLB digital se utilizará en el marco del programa de pagarés a medio plazo en euros de 10 millones de dólares singapurenses existente de SGT, garantizado por Singtel. El SLB tendrá una tasa de cupón fija en dólares estadounidenses del 3.56 % anual y vencerá el 27 de abril de 2027. SGT utilizará los ingresos netos de esta emisión para financiar su curso ordinario de negocios. El bono se emitirá el 27 de abril de 2022. Después de la cobertura, la tasa de interés efectiva en S$ es inferior al 3 % anual.
El SLB se lanza bajo Olives, el programa de financiación de la sostenibilidad de Singtel y se emitió de acuerdo con el marco de bonos vinculados a la sostenibilidad del Grupo Singtel establecido el 14 de octubre de 2021. El Grupo Singtel se ha comprometido a reducir sus emisiones absolutas de gases de efecto invernadero (Alcance 1 y 2 en tCO2e) para 2025, en comparación con una línea de base de 2015. Si no se cumple el objetivo establecido, el Grupo Singtel, antes de la fecha de vencimiento del SLB, realizará inversiones adicionales en esfuerzos ecológicos definidos por un monto no inferior al 0.25 % del monto principal total pendiente del SLB.
Arthur Lang, director financiero de Singtel Group, dijo: “El primer bono vinculado a la sustentabilidad digital de Singtel reafirma nuestro compromiso con la sustentabilidad y acercar los beneficios de la digitalización a todos. La vinculación directa de nuestros esfuerzos de recaudación de fondos con los objetivos de sostenibilidad medioambiental del grupo deja claro que nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la sostenibilidad. Y a través de tecnologías como blockchain, esperamos allanar el camino para democratizar la financiación, brindando a un grupo más diverso de inversores la oportunidad de participar en el crecimiento de Singtel y apoyando la digitalización de nuestro ecosistema financiero”.
El Sr. Frederick Chin, Jefe de Banca y Mercados Mayoristas del Grupo, UOB, dijo: “El mercado ahora tiende hacia la tokenización de activos y hay un interés creciente por parte de nuestros clientes en digitalizar sus activos. La decisión de Singtel de tokenizar la totalidad de su emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad por valor de 100 millones de dólares muestra que los emisores con ideas afines están dispuestos a aprovechar los beneficios de la tecnología blockchain para una mayor seguridad y contratos inteligentes para una mayor eficiencia. Al estar a la vanguardia en el suministro de soluciones financieras progresivas, UOB se compromete a colaborar con socios de la industria como ADDX para ayudar a nuestros clientes corporativos a aprovechar este espacio para sus necesidades de recaudación de fondos y disfrutar de los beneficios de la tokenización de activos”.
La directora ejecutiva de ADDX, la Sra. Oi-Yee Choo, dijo: “Los valores digitales ahora juegan un papel vital en la acción climática. Cuando se aplican a bonos vinculados a la sostenibilidad y otras formas de financiación verde, los valores digitales mejoran la rentabilidad de las emisiones y fomentan un mayor número de proyectos sostenibles. En el caso de las tecnologías de sostenibilidad de vanguardia, como los vehículos eléctricos o la energía solar, los valores digitales también pueden ayudar a ampliar el acceso a la financiación, no solo a través de bonos, sino también a través de capital privado o fuentes de capital de riesgo. Como pioneros en la adopción de bonos digitales, Singtel y UOB han demostrado liderazgo y una mentalidad innovadora, y ADDX tiene el privilegio de trabajar con ellos en esta transacción transformadora”.
UOB es el administrador principal de la emisión y todo el SLB se tokenizará en la bolsa de valores digital ADDX. Los bonos digitales, o bonos tokenizados, se emiten utilizando tecnología de cadena de bloques y contrato inteligente para eliminar los procesos manuales a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida del valor, incluida la emisión, distribución, custodia y servicio posterior a la negociación.
No para distribución, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos o a personas estadounidenses.
Este anuncio no es una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. Los SLB no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (Ley de Valores), y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos o para el beneficio de personas de EE. UU. en ausencia de registro o una exención. desde el registro bajo la Ley de Valores. No se realiza ninguna oferta pública de valores en los Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción donde dicha oferta esté restringida o prohibida. Cualquier oferta pública de valores a realizarse en los Estados Unidos se hará mediante un prospecto o una circular de oferta que podrá obtenerse del emisor que contendrá información detallada sobre el emisor y su administración, así como estados financieros.
Contactos para los medios:
Liz Widjaja
Gerente, Comunicaciones Estratégicas del Grupo y Marca, Singtel
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Email: liz.widjaja@singtel.com
Chong Koh Ping
Vicepresidente Primero, Comunicación Estratégica del Grupo y Marca, UOB
Tel: +65 9667 0675
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Elgin Toh
Jefe de Relaciones Públicas, ADDX
Tel: +65 9633 2812
Email: elgintoh@addx.co
Acerca de Singtel
Singtel es el grupo de tecnología de comunicaciones líder en Asia, que ofrece una cartera de servicios desde comunicación de próxima generación, 5G y servicios tecnológicos hasta infoentretenimiento para consumidores y empresas. El Grupo tiene presencia en Asia, Australia y África y llega a más de 750 millones de clientes móviles en 21 países. Sus servicios de infraestructura y tecnología para empresas abarcan 21 países, con más de 428 puntos de presencia directa en 362 ciudades.
Para los consumidores, Singtel ofrece un conjunto completo e integrado de servicios, incluidos servicios móviles,
banda ancha y televisión. Para las empresas, Singtel ofrece una gama complementaria de soluciones de movilidad de la fuerza laboral, alojamiento de datos, nube, infraestructura de red, análisis y capacidades de seguridad cibernética. Singtel se dedica a la innovación continua, aprovechando las tecnologías de próxima generación para crear experiencias de cliente nuevas y emocionantes a medida que damos forma a un futuro digital más sostenible.
Para más información visite www.singtel.com.
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Sobre UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) es un banco líder en Asia con una red global de alrededor de 500 sucursales y oficinas en 19 países y territorios en Asia Pacífico, Europa y América del Norte. Desde su incorporación en 1935, UOB ha crecido orgánicamente y a través de una serie de adquisiciones estratégicas. UOB está clasificado entre los principales bancos del mundo: Aa1 por Moody's Investors Service y AA- por S&P Global Ratings y Fitch Ratings. En Asia, UOB opera a través de su oficina central en Singapur y subsidiarias bancarias en China, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam, así como sucursales y oficinas de representación en toda la región.
Durante más de ocho décadas, generaciones de empleados de UOB han llevado a cabo el espíritu emprendedor, el enfoque en la creación de valor a largo plazo y un compromiso inquebrantable de hacer lo correcto para nuestros clientes y colegas.
Creemos en ser un proveedor responsable de servicios financieros y estamos comprometidos a marcar una diferencia en la vida de nuestros accionistas y en las comunidades en las que operamos. Así como nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a administrar sus finanzas de manera inteligente y hacer crecer sus negocios, UOB es firme en nuestro apoyo al desarrollo social, particularmente en las áreas de arte, niños y educación.
Sobre ADDX
Fundada en 2017, ADDX es una plataforma de mercado de capitales de servicio completo con licencias de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) para la emisión, custodia y negociación secundaria de valores digitales. La compañía de tecnología financiera recaudó US$50 millones en su ronda Serie A en enero de 2021. Entre sus accionistas se encuentran Singapore Exchange (SGX), la subsidiaria de Temasek, Heliconia Capital, los inversionistas japoneses JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) y el Banco de Desarrollo de Japón (DBJ). ), Tokai Tokyo Financial Holdings de Japón, Hanwha Asset Management de Corea y Kiatnakin Phatra Financial Group de Tailandia. Los inversores individuales acreditados que utilizan la plataforma ADDX en la actualidad provienen de 39 países, que abarcan Asia Pacífico, Europa y las Américas (excluyendo EE. UU.). ADDX también atiende a administradores de patrimonio e inversionistas corporativos a través de su servicio institucional, ADDX Advantage. ADDX es propiedad y está operado por ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech ha sido aprobado por MAS como un operador de mercado reconocido (RMO). También tiene una licencia de servicios de mercados de capitales (CMS) para negociar valores y planes de inversión colectiva, así como para proporcionar servicios de custodia. Para más información visite ADDX.co.
Fuente: Platón Data Intelligence: PlatoData.io