Informe Xpansiv: Los mercados de créditos de carbono experimentan una desaceleración

La dinámica reciente en los mercados de créditos de carbono ha sido testigo de una desaceleración en el impulso del mercado, luego de un período de aceleración durante el cuarto trimestre y hasta mediados de enero, según la actualización de mercado de Xpansiv. 

Xpansiv es un proveedor global de infraestructura del mercado de transición energética que comercializa productos ESG, incluidos carbono, REC, combustibles digitales y derechos de agua.

La semana pasada, tanto la bolsa al contado CBL como el complejo de futuros de emisiones CBL GEO del Grupo CME experimentaron volúmenes ligeros en crédito de carbono comercio. A pesar de esto, ha habido un gran interés sostenido por parte de las empresas, particularmente aquellas que enfrentan la fecha límite de presentación de informes de fin de año fiscal el 31 de marzo. 

El VCM frena en medio de un período de mucha actividad

Las empresas se centraron en compras pragmáticas de créditos actualmente disponibles, independientemente de su elegibilidad para los regímenes de cumplimiento y mejores prácticas cuya implementación está prevista para finales de 2024.

En este contexto, varias empresas, incluidas aerolíneas, están evaluando activamente el impacto potencial de las cuestiones no resueltas del Artículo 6 en CORSIA. Esto se refiere al Plan de Reducción y Compensación de Carbono para la Aviación Internacional. 

Las preocupaciones giran principalmente en torno a las incertidumbres regulatorias y legales relativas a la certificación crediticia en la actual fase de cumplimiento del esquema de la ONU. Estos están particularmente relacionados con la finalidad de los ajustes correspondientes.

Los precios al contado se mantuvieron estables semana tras semana, según datos de Xpansiv. En particular, el N-GEO registró pequeñas operaciones a 0.43 dólares y 0.50 dólares, pero cerró al mismo precio tasado de 0.37 dólares que la semana anterior. 

Por el contrario, los futuros de diciembre de CBL N-GEO experimentaron una caída de 0.56 dólares debido a un volumen reducido, borrando esencialmente la ganancia de 0.70 dólares de la semana anterior. Del mismo modo, los futuros de diciembre de CBL GEO disminuyeron 0.20 dólares. Cerró a 0.66 dólares y devolvió una parte de la ganancia de 0.25 dólares de la semana anterior. El GEO al contado cayó 0.05 dólares y cerró en 0.54 dólares.

En noviembre del año pasado, el GEO al contado aumentó un 52%, mientras que los futuros de N-GEO aumentaron un 40%. 

El volumen de créditos de carbono al contado de CBL ascendió a 72,232 toneladas, con 57,225 créditos de naturaleza y 11,307 créditos de tecnología. Además, el comercio de Unidades Australianas de Créditos de Carbono (ACCU) aportó 3,700 toneladas. 

La semana pasada, CBL negoció 3,000 ACCU HIR a 36.40 dólares y 700 ACCU genéricas a 33.75 dólares.

El instrumento N-GEO Trailing en CBL surgió como el contrato spot más activo, lo que indica un atractivo continuo para los créditos vintage 2016-2017 entregados a través de este contrato. Por el contrario, los futuros de emisiones CBL del Grupo CME registraron un volumen total de 2,695,000 toneladas. Su interés abierto alcanzó las 10,387,000 toneladas al final de la semana.

Tendencias de precios de REC en el mercado norteamericano

Los mercados solares de Massachusetts tomaron la delantera en NEPOOL el comercio ya que el período de comercio de generación del tercer trimestre comenzó el lunes. NEPOOL significa Piscina de energía de Nueva Inglaterra. Es un sistema para registrar y rastrear la generación de energía renovable y el cumplimiento de las regulaciones estatales y regionales de energía renovable.

En particular, más de 29,000 créditos de exclusión solar II para 2023 se igualaron en pantalla, iniciando en $260 y liquidándose en $258.50.

En el mismo mercado, los créditos NEPOOL cuádruple y dual calificados clase I se comercializaban inicialmente a 39.75 dólares. Sin embargo, las ofertas posteriores experimentaron una disminución, lo que resultó en que los créditos con calificación cuádruple se establecieran en $39.20 y los créditos con calificación doble en $39.05.

Pasando a los mercados de PJM, 6,730 créditos solares de Virginia para 2023 se igualaron con éxito a 31.25 dólares. El Mercado PJM adquiere electricidad para satisfacer las demandas de los consumidores tanto en tiempo real como en el corto plazo. 

En los mercados de nivel I de Pensilvania, se produjeron algunas transacciones, y los créditos de 2024 se cotizaron a 31.75 dólares. Sus homólogos de 2023 tenían un precio de descuento de 0.25 dólares. 

Además, se igualaron en pantalla 2,000 créditos de nivel II de Maryland a $14.

Estas actividades comerciales brindan información sobre el panorama dinámico de los mercados solares regionales, mostrando fluctuaciones en los valores y volúmenes de crédito. Los datos reflejan la evolución actual y las tendencias de precios de los mercados de créditos de energía renovable en Massachusetts, Virginia, Pensilvania y Maryland.

La siguiente tabla muestra la mejor oferta y oferta para determinados REC y los mercados cerrarán el viernes 19 de enero.

A continuación se muestra la clave de contratos estandarizados CBL de Xpansiv y la definición correspondiente.

Más información sobre los contratos estandarizados spot de Xpansiv se encuentra en el Programa de instrumentos estándar documento en su sitio web. La información sobre los contratos de futuros CBL GEO está disponible en el Sitio web del Grupo CME. 

Los participantes existentes pueden iniciar sesión esta página para echar un vistazo más de cerca o enumerar pedidos. 

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• Fuente: https://carboncredits.com/xpansiv-report-carbon-credit-markets-experience-slowdown/