Ganancias diluidas por acción de $0.10; Ganancias por acción de $0.07, ajustadas
Diez trimestres consecutivos de entradas netas
Tasa de flujo de entrada anualizada del 31 % en todos los productos
NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT), un innovador financiero global, informó hoy los resultados financieros del primer trimestre de 2023.
$16.2 millones de ingresos netos ($11.2(1) millones de ingresos netos, ajustados); incluyendo una ganancia no monetaria de $20.6 millones asociada con la revaluación de pagos de oro de contraprestación diferida; una pérdida de $ 9.7 millones reconocida tras la extinción de $ 115.0 millones en monto de capital agregado de nuestras notas senior convertibles al 4.25% emitidas en 2020 y con vencimiento en junio de 2023 (las "notas 2020"); y otros artículos.
$ 90.7 mil millones de AUM finales, un aumento del 10.7% derivado de las entradas netas y la apreciación del mercado.
$ 6.3 mil millones de entradas netas, impulsado principalmente por las entradas en nuestros productos de renta fija, materias primas, mercados emergentes y renta variable internacional.
0.36% tasa de asesoramiento promedio, sin cambios desde el último trimestre.
$ 82.0 millones de ingresos operativos, un aumento del 11.9 % con respecto al trimestre anterior debido a un mayor promedio de AUM y mayores otros ingresos de grandes flujos hacia algunos de nuestros productos europeos.
79.1% margen bruto(1), un aumento de 2.2 puntos respecto al trimestre anterior debido a mayores ingresos.
20.2% margen de utilidad operativa (21.4%(1) como ajustado), un aumento de 4.2 puntos (aumento de 5.4 puntos, ajustado(1)) en comparación con nuestro margen operativo de 16.0% en el trimestre anterior debido a mayores ingresos, parcialmente compensados por mayores gastos.
Emisión de $130.0 millones de pagarés senior convertibles con vencimiento en 2028, con una tasa de interés del 5.75% y emitido con un precio de conversión de $9.54 por acción. Simultáneamente con la emisión, recompramos $115.0 millones en monto de capital agregado de nuestras Notas 2020.
$0.03 dividendo trimestral declaró , pagadero el 24 de mayo de 2023 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 10 de mayo de 2023.
Actualización de Jonathan Steinberg, CEO de WisdomTree
"El impulso de WisdomTree se aceleró en 2023, ya que el primer trimestre del año fue el tercer mejor trimestre de entradas netas en la historia de la empresa. Espero que el sólido desempeño y posicionamiento de nuestro fondo, combinado con el crecimiento continuo en los modelos administrados, impulse un mayor crecimiento en lo que resta del año. Además, nuestra billetera digital nativa de blockchain, WisdomTree Prime™, está en camino para su lanzamiento inicial en las tiendas de aplicaciones en el segundo trimestre, junto con nuestro conjunto de fondos digitales y tokens, consolidando nuestra posición de liderazgo en el mercado financiero habilitado por blockchain, que según un informe reciente de la industria de Citi, podría ser un mercado de $ 2 billones para 5 ".
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Actualización de Jarrett Lilien, director de operaciones y presidente de WisdomTree
"El negocio de WisdomTree nunca ha sido más fuerte; hemos tenido diez trimestres consecutivos de entradas netas junto con activos récord de todos los tiempos bajo administración de más de $ 90 mil millones. La amplitud, la profundidad y el impulso de nuestras entradas continúan, con seis de nuestras ocho principales categorías de productos y más de la mitad de nuestros 350 productos globales generando flujos positivos en el primer trimestre. Confío en que nuestro crecimiento orgánico fuerte y constante continuará a lo largo de 2023 y más allá gracias al sólido desempeño de los fondos, un conjunto de productos amplio y atractivo y nuestra franquicia de modelos en constante expansión”.
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DESTACADOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS
|
Tres meses terminados |
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31 de marzo de 2023 |
31 de diciembre 2022 |
Sept. 30, 2022 |
Junio 30, 2022 |
31 de marzo de 2022 |
|||||||||||||||
Aspectos destacados de la operación consolidada ($ en miles de millones)): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
AUM: fin del período |
$ |
90.7 |
|
$ |
82.0 |
|
$ |
70.9 |
|
$ |
74.3 |
|
$ |
79.4 |
|
|||||
Entradas netas |
$ |
6.3 |
|
$ |
5.3 |
|
$ |
1.7 |
|
$ |
3.9 |
|
$ |
1.3 |
|
|||||
AUM medio |
$ |
87.5 |
|
$ |
77.6 |
|
$ |
74.7 |
|
$ |
77.7 |
|
$ |
77.8 |
|
|||||
Tarifa media de asesoramiento |
|
0.36 |
% |
|
0.36 |
% |
|
0.38 |
% |
|
0.39 |
% |
|
0.40 |
% |
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Datos financieros destacados consolidados ($ en millones, excepto montos por acción)): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Ingresos de operaciones |
$ |
82.0 |
|
$ |
73.3 |
|
$ |
72.4 |
|
$ |
77.3 |
|
$ |
78.4 |
|
|||||
Ingreso neto / (pérdida) |
$ |
16.2 |
|
$ |
(28.3 |
) |
$ |
81.2 |
|
$ |
8.0 |
|
$ |
(10.3 |
) |
|||||
Ganancias / (pérdidas) diluidas por acción |
$ |
0.10 |
|
$ |
(0.20 |
) |
$ |
0.50 |
|
$ |
0.05 |
|
$ |
(0.08 |
) |
|||||
Margen de ingresos operativos |
|
20.2 |
% |
|
16.0 |
% |
|
20.5 |
% |
|
20.5 |
% |
|
22.6 |
% |
|||||
Ajustado (no GAAP)(1)): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Margen bruto |
|
79.1 |
% |
|
76.9 |
% |
|
77.5 |
% |
|
79.2 |
% |
|
80.2 |
% |
|||||
Utilidad neta, ajustada |
$ |
11.2 |
|
$ |
7.0 |
|
$ |
9.3 |
|
$ |
11.3 |
|
$ |
14.1 |
|
|||||
Utilidad diluida por acción, ajustada |
$ |
0.07 |
|
$ |
0.04 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
0.09 |
|
|||||
Margen de utilidad operativa, ajustado |
|
21.4 |
% |
|
16.0 |
% |
|
20.5 |
% |
|
23.1 |
% |
|
25.7 |
% |
|||||
|
|
|
|
|
|
DESARROLLOS COMERCIALES RECIENTES
Noticias de nuestra empresa
Noticias del producto
|
WISDOMTREE, INC. Y SUBSIDIARIAS |
||||||||||||||||||||
DECLARACIONES DE OPERACIONES CONSOLIDADAS |
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(en miles, excepto montos por acción) |
||||||||||||||||||||
(No auditado) |
||||||||||||||||||||
|
Tres meses terminados |
|||||||||||||||||||
|
31 de marzo de 2023 |
31 de diciembre 2022 |
Sept. 30, 2022 |
Junio 30, 2022 |
31 de marzo de 2022 |
|||||||||||||||
Ingresos de operaciones: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Honorarios de asesoría |
$ |
77,637 |
|
$ |
70,913 |
|
$ |
70,616 |
|
$ |
75,586 |
|
$ |
76,517 |
|
|||||
Otros ingresos |
|
4,407 |
|
|
2,397 |
|
|
1,798 |
|
|
1,667 |
|
|
1,851 |
|
|||||
Ingresos totales |
|
82,044 |
|
|
73,310 |
|
|
72,414 |
|
|
77,253 |
|
|
78,368 |
|
|||||
Los gastos de explotación: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Compensación y beneficios |
|
27,398 |
|
|
24,831 |
|
|
23,714 |
|
|
24,565 |
|
|
24,787 |
|
|||||
Gestión y administración de fondos |
|
17,153 |
|
|
16,906 |
|
|
16,285 |
|
|
16,076 |
|
|
15,494 |
|
|||||
Marketing y publicidad |
|
4,007 |
|
|
4,240 |
|
|
3,145 |
|
|
3,894 |
|
|
4,023 |
|
|||||
Ventas y desarrollo de negocios |
|
2,994 |
|
|
3,407 |
|
|
2,724 |
|
|
3,131 |
|
|
2,609 |
|
|||||
Pagos de oro contractuales |
|
4,486 |
|
|
4,107 |
|
|
4,105 |
|
|
4,446 |
|
|
4,450 |
|
|||||
Honorarios profesionales |
|
3,715 |
|
|
2,666 |
|
|
2,367 |
|
|
4,308 |
|
|
4,459 |
|
|||||
Ocupación, comunicaciones y equipamiento |
|
1,101 |
|
|
1,110 |
|
|
986 |
|
|
1,049 |
|
|
753 |
|
|||||
Depreciación y amortización |
|
109 |
|
|
104 |
|
|
58 |
|
|
53 |
|
|
47 |
|
|||||
Tarifas de distribución de terceros |
|
2,253 |
|
|
1,793 |
|
|
1,833 |
|
|
1,818 |
|
|
2,212 |
|
|||||
Otro |
|
2,257 |
|
|
2,427 |
|
|
2,324 |
|
|
2,109 |
|
|
1,845 |
|
|||||
Gastos totales de operación |
|
65,473 |
|
|
61,591 |
|
|
57,541 |
|
|
61,449 |
|
|
60,679 |
|
|||||
Ingresos de explotación |
|
16,571 |
|
|
11,719 |
|
|
14,873 |
|
|
15,804 |
|
|
17,689 |
|
|||||
Otros Ingresos/(Gastos): |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Gastos por intereses |
|
(4,002 |
) |
|
(3,736 |
) |
|
(3,734 |
) |
|
(3,733 |
) |
|
(3,732 |
) |
|||||
Ganancia/(pérdida) por revaluación de contraprestación diferida—pagos de oro |
|
20,592 |
|
|
(35,423 |
) |
|
77,895 |
|
|
2,311 |
|
|
(17,018 |
) |
|||||
Ingresos por intereses |
|
1,083 |
|
|
945 |
|
|
811 |
|
|
770 |
|
|
794 |
|
|||||
Deficiencias |
|
(4,900 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Pérdida por extinción de notas convertibles |
|
(9,721 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Otras pérdidas, neto |
|
(2,007 |
) |
|
(1,815 |
) |
|
(5,289 |
) |
|
(4,474 |
) |
|
(24,707 |
) |
|||||
Ingresos / (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta |
|
17,616 |
|
|
(28,310 |
) |
|
84,556 |
|
|
10,678 |
|
|
(26,974 |
) |
|||||
Gasto / (beneficio) por impuesto a las ganancias |
|
1,383 |
|
|
(21 |
) |
|
3,327 |
|
|
2,673 |
|
|
(16,713 |
) |
|||||
Ingreso neto / (pérdida) |
$ |
16,233 |
|
$ |
(28,289 |
) |
$ |
81,229 |
|
$ |
8,005 |
|
$ |
(10,261 |
) |
|||||
Ganancias/(pérdidas) por acción: básico |
$ |
0.10 |
(2) |
$ |
(0.20 |
) |
$ |
0.50 |
(2) |
$ |
0.05 |
(2) |
$ |
(0.08) |
(2) |
|||||
Ganancia/(pérdida) por acción—diluida |
$ |
0.10 |
|
$ |
(0.20 |
) |
$ |
0.50 |
(2) |
$ |
0.05 |
|
$ |
(0.08) |
(2) |
|||||
Promedio ponderado de acciones ordinarias—básico |
|
143,862 |
|
|
143,126 |
|
|
143,120 |
|
|
143,046 |
|
|
142,782 |
|
|||||
Promedio ponderado de acciones ordinarias—diluido |
|
159,887 |
|
|
143,126 |
|
|
158,953 |
|
|
158,976 |
|
|
142,782 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Ajustado (no GAAP)(1)) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Gastos totales de operación |
$ |
64,506 |
|
$ |
61,591 |
|
$ |
57,541 |
|
$ |
59,425 |
|
$ |
58,244 |
|
|||||
Ingresos de explotación |
$ |
17,538 |
|
$ |
11,719 |
|
$ |
14,873 |
|
$ |
17,828 |
|
$ |
20,124 |
|
|||||
Ingresos antes de impuestos sobre la renta |
$ |
14,485 |
|
$ |
8,615 |
|
$ |
12,645 |
|
$ |
14,498 |
|
$ |
17,674 |
|
|||||
Ingreso por gastos de impuesto |
$ |
3,287 |
|
$ |
1,588 |
|
$ |
3,323 |
|
$ |
3,241 |
|
$ |
3,611 |
|
|||||
Ingresos netos |
$ |
11,198 |
|
$ |
7,027 |
|
$ |
9,322 |
|
$ |
11,257 |
|
$ |
14,063 |
|
|||||
Utilidad por acción—diluida |
$ |
0.07 |
|
$ |
0.04 |
|
$ |
0.06 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
0.09 |
|
|||||
Promedio ponderado de acciones ordinarias – diluido |
|
159,887 |
|
|
159,478 |
|
|
158,953 |
|
|
158,976 |
|
|
158,335 |
|
DESTACADOS DEL TRIMESTRAL
Ingresos de operaciones
- Los ingresos operativos aumentaron un 11.9 % y un 4.7 % desde el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2022, respectivamente, debido a un mayor promedio de AUM y mayores otros ingresos de grandes flujos hacia algunos de nuestros productos europeos.
- Nuestra tarifa de asesoría promedio fue de 0.36%, 0.36% y 0.40% durante el primer trimestre de 2023, el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2022, respectivamente.
Los gastos de explotación
- Los gastos operativos aumentaron 6.3% con respecto al cuarto trimestre de 2022 principalmente debido a una mayor compensación por impuestos sobre la nómina, beneficios y otros conceptos relacionados con el pago de bonos de fin de año, así como mayores honorarios profesionales y honorarios de distribución de terceros.
- Los gastos operativos aumentaron un 7.9 % desde el primer trimestre de 2022, principalmente debido a una mayor compensación por un mayor número de empleados y gastos de compensación basados en acciones, costos de gestión y administración de fondos y otros gastos. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por menores honorarios profesionales.
Otros Ingresos/(Gastos)
- Los gastos por intereses aumentaron 7.1% y 7.2% desde el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2022, respectivamente, debido a un mayor nivel de deuda pendiente y una tasa de interés efectiva más alta.
- Reconocimos una ganancia no monetaria sobre la revaluación de la contraprestación diferida de $20.6 millones durante el primer trimestre de 2023. La ganancia surgió principalmente de un aumento en la tasa de descuento utilizada para calcular el valor presente de las obligaciones de pago anuales, parcialmente compensado por una mayor cantidad de oro. precios. La magnitud de cualquier ganancia o pérdida reconocida está altamente correlacionada con los cambios en la tasa de descuento y la magnitud del cambio en el precio futuro del oro.
- Los ingresos por intereses aumentaron un 14.6 % y un 36.4 % desde el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2022, respectivamente, debido al aumento de las tasas de interés.
- Durante el primer trimestre de 2023, reconocimos un cargo por deterioro no monetario de $4.9 millones en nuestra inversión en acciones preferentes convertibles Serie A en Securrency, Inc.
- Durante el primer trimestre de 2023, reconocimos una pérdida por extinción de pagarés convertibles de $9.7 millones que surge de la recompra de $115.0 millones en monto de capital total de nuestros pagarés de 2020.
- Otras pérdidas, netas fueron de $2.0 millones para el primer trimestre de 2023. Este trimestre incluye un cargo no en efectivo de $1.4 millones que surge de la liberación de un activo de indemnización relacionado con impuestos al vencimiento del estatuto de limitaciones (un beneficio igual y compensatorio ha sido reconocido en el gasto por impuesto a las ganancias). Este trimestre también incluye pérdidas en nuestras inversiones de $3.9 millones. Estas partidas se compensaron en parte con ganancias sobre nuestros instrumentos financieros de propiedad de $2.0 millones y una ganancia de $1.5 millones relacionada con la nueva medición de la contraprestación contingente pagadera a nosotros por la venta de nuestro antiguo negocio de ETF en Canadá. Las ganancias y pérdidas generalmente también surgen de la venta de oro obtenido de las tarifas de administración pagadas por nuestros productos cotizados en bolsa ("ETP") de oro respaldados físicamente, las fluctuaciones de divisas y otros elementos diversos.
Impuesto sobre las ganancias
- Nuestra tasa efectiva de impuestos sobre la renta para el primer trimestre de 2023 fue del 7.9 %, lo que resultó en un gasto por impuestos sobre la renta de $1.4 millones. La tasa impositiva efectiva difiere de la tasa legal federal del 21 % principalmente debido a una ganancia no imponible en la revaluación de la consideración diferida y una reducción en los beneficios fiscales no reconocidos al vencimiento del plazo de prescripción. Estos elementos fueron parcialmente compensados por una pérdida no deducible en la extinción de nuestras Notas 2020 y un aumento en la provisión de valuación de activos por impuestos diferidos sobre pérdidas reconocidas en nuestras inversiones.
- Nuestra tasa de impuesto a la renta efectiva ajustada fue de 22.7%(1).
DETALLES DE DIAL-IN Y WEBCAST DE LA LLAMADA DE CONFERENCIA
WisdomTree discutirá sus resultados y aspectos operativos destacados durante una transmisión web en vivo el viernes 28 de abril de 2023 a las 11:00 a. m. ET, a la que se puede acceder mediante el siguiente enlace: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qp07AaN2.
Los participantes también pueden marcar usando los siguientes números: (877) 407-9210 o (201) 689-8049. Haga clic aquí para acceder a los números de acceso gratuitos internacionales del Participante. Para evitar retrasos, recomendamos a los participantes que inicien sesión o marquen la llamada de conferencia 10 minutos antes de la hora de inicio programada. Se puede acceder a todos los materiales de ganancias y al webcast a través del sitio web de relaciones con inversores de WisdomTree en https://ir.wisdomtree.com. Una repetición del webcast también estará disponible poco después de la llamada.
SOBRE EL ÁRBOL DE LA SABIDURÍA
WisdomTree es un innovador financiero global que ofrece un conjunto bien diversificado de productos negociados en bolsa (ETP), modelos y soluciones. Capacitamos a los inversores para que den forma a su futuro y apoyamos a los profesionales financieros para servir mejor a sus clientes y hacer crecer sus negocios. WisdomTree está aprovechando la infraestructura financiera más reciente para crear productos que brinden acceso, transparencia y una experiencia de usuario mejorada. Sobre la base de nuestra herencia de innovación, también estamos desarrollando productos y estructuras digitales de próxima generación, incluidos fondos digitales y activos tokenizados, así como nuestra billetera digital nativa de blockchain, WisdomTree Prime™.
WisdomTree actualmente tiene aproximadamente $ 90.5 mil millones en activos bajo administración a nivel mundial.
Para obtener más información sobre WisdomTree y WisdomTree Prime™, visite: https://www.wisdomtree.com.
Visítenos en Twitter en @WisdomTreeNews.
Árbol de la sabiduría® es el nombre comercial de WisdomTree, Inc. y sus subsidiarias en todo el mundo.
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(1) |
Consulte “Mediciones financieras no GAAP”. |
|
(2) |
Las ganancias/(pérdidas) por acción (“EPS”) se calculan de acuerdo con el método de dos clases, ya que da como resultado un monto de EPS más bajo en comparación con el método de acciones propias. |
Árbol de la sabiduría, Inc. |
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Estadísticas operativas clave (no auditadas) |
|
|
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|
Tres meses terminados |
|||||||||||||||||||
|
31 de marzo de 2023 |
31 de diciembre 2022 |
Sept. 30, 2022 |
Junio 30, 2022 |
31 de marzo de 2022 |
|||||||||||||||
ETP GLOBALES ($ en millones) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
81,993 |
|
$ |
70,878 |
|
$ |
74,302 |
|
$ |
79,407 |
|
$ |
77,479 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
6,341 |
|
|
5,264 |
|
|
1,747 |
|
|
3,852 |
|
|
1,319 |
|
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
2,406 |
|
|
5,851 |
|
|
(5,171 |
) |
|
(8,953 |
) |
|
609 |
|
|||||
Cierres de fondos |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(4 |
) |
|
- |
|
|||||
Activos al final del período |
$ |
90,740 |
|
$ |
81,993 |
|
$ |
70,878 |
|
$ |
74,302 |
|
$ |
79,407 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
87,508 |
|
$ |
77,649 |
|
$ |
74,677 |
|
$ |
77,738 |
|
$ |
77,809 |
|
|||||
Tarifa promedio de asesoría durante el período |
|
0.36 |
% |
|
0.36 |
% |
|
0.38 |
% |
|
0.39 |
% |
|
0.40 |
% |
|||||
Días de ingresos |
|
90 |
|
|
92 |
|
|
92 |
|
|
91 |
|
|
90 |
|
|||||
Número de ETF: final del período |
|
350 |
|
|
348 |
|
|
347 |
|
|
344 |
|
|
341 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
ETF cotizados en EE. UU. ($ en millones) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
55,973 |
|
$ |
48,043 |
|
$ |
47,255 |
|
$ |
48,622 |
|
$ |
48,210 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
4,012 |
|
|
4,232 |
|
|
3,812 |
|
|
4,278 |
|
|
2,250 |
|
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
1,298 |
|
|
3,698 |
|
|
(3,024 |
) |
|
(5,645 |
) |
|
(1,838 |
) |
|||||
Cierres de fondos |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Activos al final del período |
$ |
61,283 |
|
$ |
55,973 |
|
$ |
48,043 |
|
$ |
47,255 |
|
$ |
48,622 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
59,430 |
|
$ |
53,655 |
|
$ |
49,466 |
|
$ |
48,270 |
|
$ |
47,499 |
|
|||||
Número de ETF: final del período |
|
80 |
|
|
79 |
|
|
78 |
|
|
77 |
|
|
77 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
ETPs EUROPEOS COTIZADOS ($ en millones) |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
26,020 |
|
$ |
22,835 |
|
$ |
27,047 |
|
$ |
30,785 |
|
$ |
29,269 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
2,329 |
|
|
1,032 |
|
|
(2,065 |
) |
|
(426 |
) |
|
(931 |
) |
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
1,108 |
|
|
2,153 |
|
|
(2,147 |
) |
|
(3,308 |
) |
|
2,447 |
|
|||||
Cierres de fondos |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(4 |
) |
|
- |
|
|||||
Activos al final del período |
$ |
29,457 |
|
$ |
26,020 |
|
$ |
22,835 |
|
$ |
27,047 |
|
$ |
30,785 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
28,078 |
|
$ |
23,994 |
|
$ |
25,211 |
|
$ |
29,468 |
|
$ |
30,310 |
|
|||||
Número de ETP: final del período |
|
270 |
|
|
269 |
|
|
269 |
|
|
267 |
|
|
264 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS ($ en millones) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Productos básicos y moneda |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
22,097 |
|
$ |
19,561 |
|
$ |
23,624 |
|
$ |
26,302 |
|
$ |
24,598 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
2,003 |
|
|
796 |
|
|
(2,179 |
) |
|
(475 |
) |
|
(1,053 |
) |
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
824 |
|
|
1,740 |
|
|
(1,884 |
) |
|
(2,203 |
) |
|
2,757 |
|
|||||
Activos al final del período |
$ |
24,924 |
|
$ |
22,097 |
|
$ |
19,561 |
|
$ |
23,624 |
|
$ |
26,302 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
23,806 |
|
$ |
20,345 |
|
$ |
21,625 |
|
$ |
25,767 |
|
$ |
25,891 |
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Renta variable estadounidense |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
24,112 |
|
$ |
20,952 |
|
$ |
21,058 |
|
$ |
23,738 |
|
$ |
23,860 |
|
|||||
(Salidas)/entradas |
|
(149 |
) |
|
1,021 |
|
|
1,239 |
|
|
306 |
|
|
779 |
|
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
571 |
|
|
2,139 |
|
|
(1,345 |
) |
|
(2,986 |
) |
|
(901 |
) |
|||||
Activos al final del período |
$ |
24,534 |
|
$ |
24,112 |
|
$ |
20,952 |
|
$ |
21,058 |
|
$ |
23,738 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
24,726 |
|
$ |
23,492 |
|
$ |
22,534 |
|
$ |
22,362 |
|
$ |
23,134 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Renta Fija |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
15,273 |
|
$ |
11,695 |
|
$ |
9,192 |
|
$ |
5,418 |
|
$ |
4,356 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
3,513 |
|
|
3,393 |
|
|
2,627 |
|
|
4,038 |
|
|
1,242 |
|
|||||
Mercado (depreciación)/apreciación |
|
(78 |
) |
|
185 |
|
|
(124 |
) |
|
(264 |
) |
|
(180 |
) |
|||||
Activos al final del período |
$ |
18,708 |
|
$ |
15,273 |
|
$ |
11,695 |
|
$ |
9,192 |
|
$ |
5,418 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
17,176 |
|
$ |
13,962 |
|
$ |
10,077 |
|
$ |
7,426 |
|
$ |
4,691 |
|
|
Tres meses terminados |
|||||||||||||||||||
|
31 de marzo de 2023 |
31 de diciembre 2022 |
Sept. 30, 2022 |
Junio 30, 2022 |
31 de marzo de 2022 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Renta variable de mercados desarrollados internacionales |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
10,195 |
|
$ |
9,183 |
|
$ |
9,968 |
|
$ |
11,422 |
|
$ |
11,894 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
450 |
|
|
40 |
|
|
(115 |
) |
|
79 |
|
|
97 |
|
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
788 |
|
|
972 |
|
|
(670 |
) |
|
(1,533 |
) |
|
(569 |
) |
|||||
Activos al final del período |
$ |
11,433 |
|
$ |
10,195 |
|
$ |
9,183 |
|
$ |
9,968 |
|
$ |
11,422 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
10,879 |
|
$ |
10,000 |
|
$ |
10,032 |
|
$ |
10,695 |
|
$ |
11,543 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Renta variable de mercados emergentes |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
8,116 |
|
$ |
7,495 |
|
$ |
8,386 |
|
$ |
9,991 |
|
$ |
10,375 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
486 |
|
|
(53 |
) |
|
114 |
|
|
(223 |
) |
|
189 |
|
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
209 |
|
|
674 |
|
|
(1,005 |
) |
|
(1,382 |
) |
|
(573 |
) |
|||||
Activos al final del período |
$ |
8,811 |
|
$ |
8,116 |
|
$ |
7,495 |
|
$ |
8,386 |
|
$ |
9,991 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
8,666 |
|
$ |
7,770 |
|
$ |
8,329 |
|
$ |
9,155 |
|
$ |
10,116 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Apalancado e Inverso |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
1,754 |
|
$ |
1,523 |
|
$ |
1,618 |
|
$ |
1,856 |
|
$ |
1,775 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
43 |
|
|
59 |
|
|
45 |
|
|
90 |
|
|
(2 |
) |
|||||
Mercado (depreciación)/apreciación |
|
(12 |
) |
|
172 |
|
|
(140 |
) |
|
(328 |
) |
|
83 |
|
|||||
Activos al final del período |
$ |
1,785 |
|
$ |
1,754 |
|
$ |
1,523 |
|
$ |
1,618 |
|
$ |
1,856 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
1,757 |
|
$ |
1,623 |
|
$ |
1,589 |
|
$ |
1,765 |
|
$ |
1,830 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Alternativas |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
310 |
|
$ |
306 |
|
$ |
305 |
|
$ |
293 |
|
$ |
261 |
|
|||||
(Salidas)/entradas |
|
(18 |
) |
|
12 |
|
|
16 |
|
|
34 |
|
|
29 |
|
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
14 |
|
|
(8 |
) |
|
(15 |
) |
|
(22 |
) |
|
3 |
|
|||||
Activos al final del período |
$ |
306 |
|
$ |
310 |
|
$ |
306 |
|
$ |
305 |
|
$ |
293 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
308 |
|
$ |
305 |
|
$ |
313 |
|
$ |
299 |
|
$ |
275 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Criptomonedas |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
136 |
|
$ |
163 |
|
$ |
151 |
|
$ |
383 |
|
$ |
357 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
13 |
|
|
(4 |
) |
|
- |
|
|
3 |
|
|
37 |
|
|||||
Apreciación/(depreciación) del mercado |
|
90 |
|
|
(23 |
) |
|
12 |
|
|
(235 |
) |
|
(11 |
) |
|||||
Activos al final del período |
$ |
239 |
|
$ |
136 |
|
$ |
163 |
|
$ |
151 |
|
$ |
383 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
190 |
|
$ |
152 |
|
$ |
178 |
|
$ |
265 |
|
$ |
324 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
ETP cerrados |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Activos al comienzo del período |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
4 |
|
$ |
3 |
|
|||||
Entradas/(salidas) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
1 |
|
|||||
Apreciación del mercado |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||||
Cierres de fondos |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(4 |
) |
|
- |
|
|||||
Activos al final del período |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
4 |
|
|||||
Activo promedio durante el período |
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
4 |
|
$ |
5 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Plantilla |
|
279 |
|
|
273 |
|
|
274 |
|
|
264 |
|
|
253 |
|
|||||
Nota: Las estadísticas publicadas anteriormente pueden actualizarse debido a cierres de fondos y ajustes comerciales |
||||||||||||||||||||
Fuente: WisdomTree |
WISDOMTREE, INC. Y SUBSIDIARIAS |
||||||||
BALANCE CONSOLIDADO |
||||||||
(en miles, excepto montos por acción) |
||||||||
|
31 de marzo de 2023 |
31 de diciembre 2022 |
||||||
|
(No auditado) |
|
||||||
BIENES |
|
|
||||||
Activos corrientes: |
|
|
||||||
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ |
119,099 |
|
$ |
132,101 |
|
||
Instrumentos financieros en propiedad, a valor razonable |
|
130,180 |
|
|
126,239 |
|
||
Cuentas por cobrar |
|
35,496 |
|
|
30,549 |
|
||
Gastos pagados por anticipado |
|
5,877 |
|
|
4,684 |
|
||
Impuesto a las ganancias por cobrar |
|
1,799 |
|
|
- |
|
||
Otros activos corrientes |
|
291 |
|
|
390 |
|
||
Total de activos corrientes |
|
292,742 |
|
|
293,963 |
|
||
Activos fijos, neto |
|
515 |
|
|
544 |
|
||
Indemnización por cobrar |
|
- |
|
|
1,353 |
|
||
Valores mantenidos hasta el vencimiento |
|
253 |
|
|
259 |
|
||
Activos por impuestos diferidos, neto |
|
5,871 |
|
|
10,536 |
|
||
Inversiones |
|
26,902 |
|
|
35,721 |
|
||
Activos por derecho de uso—arrendamientos operativos |
|
1,153 |
|
|
1,449 |
|
||
Goodwill |
|
85,856 |
|
|
85,856 |
|
||
Activos intangibles, neto |
|
603,968 |
|
|
603,567 |
|
||
Otros activos no corrientes |
|
507 |
|
|
571 |
|
||
los activos totales |
$ |
1,017,767 |
|
$ |
1,033,819 |
|
||
RESPONSABILIDADES Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
||||||
PASIVO |
|
|
||||||
Pasivos corrientes: |
|
|
||||||
Billetes convertibles—actuales |
$ |
59,884 |
|
$ |
59,197 |
|
||
Gestión y administración de fondos por pagar |
|
27,830 |
|
|
36,521 |
|
||
Contraprestación diferida: pagos de oro |
|
17,984 |
|
|
16,796 |
|
||
Compensación y beneficios a pagar |
|
9,341 |
|
|
24,121 |
|
||
Impuestos a la renta por pagar |
|
- |
|
|
1,599 |
|
||
Pasivos por arrendamiento operativo |
|
1,041 |
|
|
1,125 |
|
||
Cuentas por pagar y otros pasivos |
|
14,846 |
|
|
9,075 |
|
||
Total pasivo corriente |
|
130,926 |
|
|
148,434 |
|
||
Notas convertibles—largo plazo |
|
273,767 |
|
|
262,019 |
|
||
Contraprestación diferida: pagos de oro |
|
161,847 |
|
|
183,494 |
|
||
Pasivos por arrendamiento operativo |
|
120 |
|
|
339 |
|
||
Otros pasivos no corrientes |
|
- |
|
|
1,353 |
|
||
Pasivos totales |
|
566,660 |
|
|
595,639 |
|
||
Acciones preferentes— Serie A Convertible sin derecho a voto, valor nominal $0.01; 14.750 acciones autorizadas, emitidas y en circulación |
|
132,569 |
|
|
132,569 |
|
||
CAPITAL CONTABLE |
|
|||||||
Acciones comunes, valor nominal $0.01; 400,000 acciones autorizadas: |
|
|||||||
Emitidos y en circulación: 149,291 y 146,517 al 31 de marzo de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente |
|
1,493 |
|
|
1,465 |
|
||
Capital pagado adicional |
|
292,971 |
|
|
291,847 |
|
||
Otras pérdidas integrales acumuladas |
|
(954 |
) |
|
(1,420 |
) |
||
Ganancias retenidas |
|
25,028 |
|
|
13,719 |
|
||
Capital contable total |
|
318,538 |
|
|
305,611 |
|
||
Total pasivo y capital contable |
$ |
1,017,767 |
|
$ |
1,033,819 |
|
WISDOMTREE, INC. Y SUBSIDIARIAS |
||||||||
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO |
||||||||
(En miles) |
||||||||
(No auditado) |
||||||||
|
|
|||||||
|
Tres meses terminados Marzo 31, |
|||||||
|
2023 |
|
2022 |
|||||
Flujos de efectivo por actividades operacionales: |
|
|
||||||
Ingreso neto / (pérdida) |
$ |
16,233 |
|
$ |
(10,261 |
) |
||
Ajustes para conciliar la utilidad/(pérdida) neta con el efectivo neto utilizado en actividades operativas: |
|
|
||||||
(Ganancia)/pérdida por revaluación de contraprestación diferida: pagos de oro |
|
(20,592 |
) |
|
17,018 |
|
||
Tasas de asesoramiento y licencia pagadas en oro, otros metales preciosos y criptomonedas |
|
(12,760 |
) |
|
(16,052 |
) |
||
Pérdida por extinción de notas convertibles |
|
9,721 |
|
|
- |
|
||
Deficiencias |
|
4,900 |
|
|
- |
|
||
Impuesto sobre la renta diferido |
|
4,783 |
|
|
5,273 |
|
||
Compensación basada en acciones |
|
4,536 |
|
|
2,936 |
|
||
Pagos de oro contractuales |
|
4,486 |
|
|
4,450 |
|
||
Pérdidas de inversiones |
|
3,919 |
|
|
163 |
|
||
(Ganancias)/pérdidas en instrumentos financieros en propiedad, a valor razonable |
|
(1,954 |
) |
|
5,142 |
|
||
Amortización de costos de emisión—bonos convertibles |
|
579 |
|
|
645 |
|
||
Amortización del activo por derecho de uso |
|
319 |
|
|
89 |
|
||
Depreciación y amortización |
|
109 |
|
|
47 |
|
||
Cambios en los activos y pasivos operativos: |
|
|
||||||
Cuentas por cobrar |
|
(4,791 |
) |
|
(3,710 |
) |
||
Gastos pagados por anticipado |
|
(1,161 |
) |
|
(2,264 |
) |
||
Oro y otros metales preciosos |
|
8,332 |
|
|
11,959 |
|
||
Otros activos |
|
167 |
|
|
(52 |
) |
||
Intangibles—desarrollo de software |
|
(452 |
) |
|
- |
|
||
Gestión y administración de fondos por pagar |
|
3,638 |
|
|
3,199 |
|
||
Compensación y beneficios a pagar |
|
(27,271 |
) |
|
(23,690 |
) |
||
Impuestos a la renta por pagar |
|
(3,418 |
) |
|
(4,228 |
) |
||
Pasivos por arrendamiento operativo |
|
(326 |
) |
|
(97 |
) |
||
Cuentas por pagar y otros pasivos |
|
5,606 |
|
|
6,741 |
|
||
Efectivo neto utilizado en actividades operativas |
|
(5,397 |
) |
|
(2,692 |
) |
||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: |
|
|
||||||
Compra de instrumentos financieros propios, a valor razonable |
|
(20,278 |
) |
|
(25,461 |
) |
||
Compra de inversiones |
|
- |
|
|
(6,863 |
) |
||
Compra de activos fijos |
|
(26 |
) |
|
(54 |
) |
||
Cobros por la venta de instrumentos financieros propios, a valor razonable |
|
18,290 |
|
|
13,639 |
|
||
Producto de valores mantenidos hasta el vencimiento que vencen o se solicitan antes del vencimiento |
|
6 |
|
|
18 |
|
||
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión |
|
(2,008 |
) |
|
(18,721 |
) |
||
Flujos de efectivo de actividades de financiación: |
|
|
||||||
Recompra de notas convertibles |
|
(124,317 |
) |
|
- |
|
||
Dividendos pagados |
|
(4,821 |
) |
|
(4,842 |
) |
||
Acciones recompradas |
|
(3,384 |
) |
|
(3,394 |
) |
||
Costos de emisión de notas convertibles |
|
(3,548 |
) |
|
- |
|
||
Producto de la emisión de pagarés convertibles |
|
130,000 |
|
|
- |
|
||
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación. |
|
(6,070 |
) |
|
(8,236 |
) |
||
Aumento/(disminución) del flujo de efectivo debido a cambios en el tipo de cambio |
|
473 |
|
|
(665 |
) |
||
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo |
|
(13,002 |
) |
|
(30,314 |
) |
||
Efectivo y equivalentes de efectivo, principio del año |
|
132,101 |
|
|
140,709 |
|
||
Efectivo y equivalentes de efectivo—final del período |
$ |
119,099 |
|
$ |
110,395 |
|
||
|
|
|
||||||
Divulgación complementaria de información sobre flujos de efectivo: |
|
|||||||
Efectivo pagado por impuestos sobre la renta |
$ |
1,422 |
|
$ |
2,123 |
|
||
Efectivo pagado por intereses |
$ |
801 |
|
$ |
- |
|
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- 2022
- 2023
- 2030
- 22
- 23
- 24
- 26
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