¿Veremos un toque de fondo en los precios de la marihuana en 2023?
Escrito por David Rabinovitz
el lunes 2 de enero de 2023
El exceso de oferta es el síntoma, y hasta que la industria reconozca y se centre en la causa, no podrá detener el problema.
Todos los días desde hace varias semanas, los medios de comunicación, desde Forbes hasta el El Correo de Washington, revelan las noticias de última hora de que los precios de la marihuana se están desplomando, culpando en gran medida al exceso de capacidad.
Los guionistas muchas veces parecían sorprendidos, pero lo cierto es que esto se viene gestando desde hace varios años. La industria del cannabis está poblada de personas que a menudo no entienden los fundamentos de los negocios y no captan la construcción de la industria del cannabis. La industria funciona de manera diferente a la mayoría de las demás: es la única industria donde los reguladores estatales han prohibido el comercio interestatal. Como resultado, los excesos de oferta en un estado hacen que los precios bajen, mientras que las restricciones de oferta en otro mantienen los precios altos. Solo mire Massachusetts (experimentando una caída de precios) y Nueva York (una tienda recién abierta tenía una línea que abarcaba casi por completo una manzana de la ciudad de Nueva York, enlace a través del abogado de cannabis de Nueva York Jeffrey Hoffman).
¿Entonces ¿Qué hay detrás de la caída de precios? No es el exceso de oferta. El exceso de oferta es el síntoma. Hasta que la industria reconozca y se concentre en la causa, no podrán detener el problema. Recientemente escuché de un exitoso empresario de cannabis de Massachusetts que cobró temprano y en grande, y ahora está tratando de recaudar $ 20 millones para comenzar una operación de cultivo en interiores en Nueva York. Sin embargo, los relámpagos no siempre caen dos veces y, como hemos señalado en artículos anteriores, a medida que pasa el tiempo, estamos mucho más cerca del primer Armagedón:comercio interestatal.
Pero veamos por qué los precios se están desplomando, centrándonos en el mercado que mejor conozco: Massachusetts. Hay dos factores impulsores y para la discusión de hoy, comencemos con la necesidad.
El regulador del estado nunca ha informado al mercado cuánto producto se necesita, ni ha informado un espectro completo de datos sobre la capacidad de producción. Los reguladores efectivos deberían rastrear y publicar cuántos gramos de flores (incluidos los equivalentes de flores, como cartuchos de vaporizador, aceites, infusiones, etc.) gramos se venden en el mercado. Esos datos deben estimarse fácilmente, ya que cada estado emplea un sistema de seguimiento desde la semilla hasta la venta y debe publicar cuántas flores (o flores equivalentes) se han vendido al por menor y, según el recuento de plantas y las cosechas, cuántos gramos de flores se venden. en el inventario de la cadena de suministro. Informar estas valiosas estadísticas permitiría a la industria saber cuánta flor se necesita para satisfacer la demanda y cuánto inventario está disponible o se necesita en la cadena de suministro. En la jerga empresarial, esto se conoce como planificación de la demanda.
La segunda métrica de informes es la capacidad de producción. Esto incluye cuánto espacio de dosel se ha autorizado y está operativo, cuántas plantas se informan en ese espacio de dosel y, según el desempeño anterior de la industria local, los rendimientos promedio que se esperan de esas plantas. El regulador también podría revelar cuántos pies cuadrados de dosel se han solicitado y (a) han obtenido una licencia provisional pero no una licencia final, y (b) han presentado una solicitud pero aún no han obtenido una licencia provisional.
Nadie con quien he hablado parece tener una idea clara de cuántos pies cuadrados de dosel se necesitan para satisfacer la demanda del estado. La cantidad de dosel que se ha licenciado se puede obtener a través de la plataforma de datos abiertos del estado con un poco de trabajo de hoja de cálculo, pero el dosel para licencias provisionales no se revela ni el dosel para aplicaciones. Eso significa que los nuevos solicitantes no saben si el mercado tiene espacio para otro participante.
Como resultado, los cultivadores avanzan sin comprender cuándo es probable que la oferta y la demanda estén en equilibrio, o cuándo ese equilibrio ya se produjo.
El culpable real es el voladizo del dosel de cultivo de sombra. Dejame explicar …
Puede llevar meses, si no más de un año, pasar de comenzar a encontrar una ubicación y obtener la aprobación municipal hasta solicitar una licencia. El proceso de licencia lleva meses y luego viene la construcción. Las operaciones de cultivo son complejas y requieren mucho tiempo para completarse. Desde la concepción del proyecto hasta la autorización y el inicio de las operaciones puede llevar fácilmente dos años. Como resultado, cuando la oferta y la demanda se equilibren, habrá una acumulación de solicitudes por procesar, los licenciatarios construirán instalaciones donde aún no han comenzado a crecer y nuevos cultivos que no han alcanzado su primera cosecha. Y si eso sucede, al igual que el gobierno federal suele llamar a una recesión unos ocho meses después de que comienza, los mercados no se darán cuenta de que la oferta y la demanda están en equilibrio hasta al menos un año después de que ocurra. El exceso de capacidad parece inevitable. Si esas dos oraciones anteriores le suenan familiares, gracias por ser un lector habitual. Eso es de nuestro columna febrero 2019. Tomó tres años llegar a ese punto aquí en Massachusetts. Mercados recién abiertos como Nueva York podrían llegar a ese mismo lugar dentro de 18 meses.
Durante los meses de invierno, leeremos sobre choques de varios autos en las carreteras estadounidenses. La causa subyacente a menudo se cita como hielo o niebla o visibilidad reducida debido a la nieve. La causa no es el clima, sino los vehículos que conducen más rápido que la distancia que el conductor puede ver hacia adelante. Como resultado, cuando el conductor finalmente ve la plétora de luces de freno coaguladas en la carretera, es demasiado tarde para detenerse y el vehículo se estrella contra la pila de enfrente.
Bienvenido a cannabis en 2023.
Cuando suficientes luces de freno y luces intermitentes de emergencia crean una luz lo suficientemente brillante, los conductores que se acercan reducen la velocidad lo suficiente y se detienen antes de chocar.
El exceso de oferta no es la causa, es un síntoma. La causa es que el mercado no se da cuenta cuando hay suficiente capacidad de producción disponible, por lo que la industria continúa avanzando hasta que los precios se desploman. Para ese entonces será demasiado tarde.
El exceso de capacidad es inevitable. Y hasta que los reguladores comiencen a proporcionar al mercado datos críticos, los inversores seguirán financiando la capacidad de cultivo hasta que cada estado tenga su propio derrumbe local de precios.
Las pérdidas en el cannabis serán enormes en los próximos dos años. Eso no significa huir del mercado. Pero sí significa ajustar su estrategia para beneficiarse del caos y el exceso de capacidad. Se harán y perderán fortunas. Solo tienes que decidir de qué lado de la moneda estarás.
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