La solicitud de datos de la cadena de suministro de EE. UU. Suscita una variedad de respuestas, desde las más discretas hasta las más estrictas

TSMC provocó la ira de los medios estatales chinos la semana pasada después de que cumplió con la solicitud del Departamento de Comercio de EE. UU. De enviar datos de la cadena de suministro antes de la fecha límite del 8 de noviembre.

Los informes chinos, que lo llamaron un acto de "rendición" a la hegemonía estadounidense, tuvieron cuidado al culpar a Taipei por ceder ante Washington, en lugar de señalar con el dedo al propio TSMC.

Los comentaristas de los medios de comunicación estatales chinos son expertos en propaganda de partidos, no en semiconductores, por lo que podrían disculparse por no saber lo obvio: TSMC no se convirtió en la fundición líder en el mundo al parlotear sobre lo que están haciendo sus clientes.

Por separado, Reuters citó a TSMC diciendo que no reveló ninguna información confidencial detallada del cliente a los EE. UU.

TSMC fue una de las 23 entidades, incluidas ASE, Infineon, Micron y Philips, que proporcionaron datos de la cadena de suministro, y la mayoría de los fabricantes de chips optaron por hacerlo de forma privada en lugar de divulgar públicamente sus datos.

Pero se encontraron algunas pepitas interesantes en las presentaciones públicas.

Por el lado del cliente, Philips reveló que tuvo que retrasar el 13 por ciento de su producción debido a la escasez de semiconductores. Agregó que la escasez más severa fue en MCU, FPGA, ASIC, memoria, lineal y discretos, y que el abastecimiento de componentes difíciles de encontrar ahora lleva de 12 a 18 meses en comparación con los 3 meses en tiempos normales.

El tecnicolor era algo que se veía en las pantallas de cine en los días dorados de Hollywood. Actualmente es el nombre comercial de una empresa con sede en Francia (antes Thomson) que ofrece, entre otras cosas, servicios de producción de efectos visuales para películas. También compra chips, pero no se acerca a la cantidad de un gigante como Philips, y ahí radica el problema.

Como cliente pequeño, Technicolor tiene poca influencia en medio de la escasez de productos, y expresó esas frustraciones en su presentación.

“La visibilidad de la cadena de suministro de IC de Technicolor ha sido desafiada y sigue siendo incierta, con un suministro de materia prima inestable (marco de plomo, sustrato), escasez de fábricas de IC y capacidad de equilibrio de OSAT (asignación) y disponibilidad de material para priorizar el suministro que afecta los programas de entrega con la fluctuación en el tiempo de entrega impacta en los compromisos de entrega ”, dijo la compañía.

El aumento de los costos de los proveedores de fundición como TSMC y UMC fue otra manzana de la discordia para la empresa francesa.

“Los proveedores de circuitos integrados están solicitando a los clientes que paguen tarifas de agilización para asegurar el suministro de las fundiciones, y las tarifas de logística de nuestros agentes de carga aumentan constantemente. Los aumentos de costos como este no son estándar en el mercado de semiconductores y van en contra de la Ley de Moore, por lo que no eran previsibles o esperados ". ¡Ay!

De vuelta en el lado de la oferta de chips, Infineon fue contundente al decirle al gobierno de los Estados Unidos cuál era la "causa raíz" de la escasez global de chips: el sistema de fabricación JIT (justo a tiempo).

“Para superar realmente la escasez global de chips, el sistema JIT debe ser reemplazado por una plataforma colaborativa donde la información de la demanda se comparta de forma anónima (para mantener la competencia) pero sin el sesgo de látigo”, dijo Infineon.

El efecto látigo se refiere a la distorsión de la demanda que viaja corriente arriba en la cadena de suministro, amplificada por la falta de sincronización entre los miembros de la cadena de suministro.

Sin embargo, la presentación más condenatoria provino del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, que criticó a las empresas miembros de la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) como Intel y Qualcomm por pedirle al gobierno de los EE. UU. Financiación para la industria, por un lado, pero usando su dinero extra. para recompras de acciones por el otro. Este último, por supuesto, está destinado a impulsar los precios de las acciones y aumentar la riqueza de los ejecutivos accionistas de las empresas.

"La mayoría de los miembros corporativos de la SIA que ahora presionan por la Ley CHIPS for America han desperdiciado el apoyo pasado que la industria de semiconductores de EE. UU. Ha recibido del gobierno de EE. UU. Durante décadas al usar su efectivo corporativo para realizar recompras para impulsar los precios de las acciones de sus propias empresas". los autores del informe William Lazonick y Matt Hopkins cargado.

“Entre los signatarios corporativos de la SIA de la carta al presidente Biden, los cinco mayores recompradores de acciones - Intel, IBM, Qualcomm, Texas Instruments y Broadcom - hicieron un total combinado de $ 249 mil millones en recompras durante la década 2011-2020, equivalente al 71 por ciento de sus ganancias y casi cinco veces los subsidios durante la próxima década por los cuales la SIA está presionando ”.

No solo los fabricantes de chips hacen esto. La Coalición de Semiconductores en América (SIAC) se formó en mayo para presionar al Congreso a favor de la aprobación de la ley CHIPS. Los miembros incluyen a Apple, Microsoft, Cisco y Google, que gastaron un total de $ 633 mil millones en recompras durante 2011-2020, según el informe, que señaló que esto era aproximadamente 12 veces los subsidios gubernamentales propuestos bajo CHIPS para apoyar las fábricas de obleas en suelo estadounidense.

"Si el Congreso quiere lograr el propósito declarado de la legislación de promover nuevas inversiones importantes en semiconductores, debe lidiar con esta paradoja", dijeron los autores del informe.

Su sugerencia: exigir que la SIA y la SIAC extraigan promesas de los miembros para poner fin a las recompras de acciones como recompras en el mercado abierto durante los próximos 10 años.

¿Alguna apuesta sobre cómo votarán los miembros sobre eso?

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