- El índice DXY retrocede después de que la última serie de datos de EE. UU. mantiene ganancias semanales
- Las NFP de Estados Unidos de diciembre fueron superiores a lo esperado, así como los ingresos medios por hora, mientras que la tasa de desempleo se situó en el 3.7%.
- El PMI del ISM de servicios del mismo mes fue decepcionante.
El dólar estadounidense (USD), representado por el índice del dólar, cotiza actualmente justo por encima de 102.40 con ligeras pérdidas debido a que los mercados ajustaron las apuestas moderadas tras la publicación del informe de diciembre. Nóminas no agrícolas (NFP) y los PMI de ISM.
Según los indicios de la última reunión de la Reserva Federal de 2023, era evidente una postura moderada. La Reserva Federal se mostró cómoda con el enfriamiento de la inflación y no proyectó subidas de tipos hasta 2024, lo que sugiere una flexibilización de 75 puntos básicos. Por ahora, las predicciones del mercado apuntan a un recorte de tipos en marzo seguido de otro en mayo, y tal posición indica un clima bajista para el dólar estadounidense, ya que los tipos de interés más bajos tasas de interés podría impulsar el capital líquido hacia mercados de mayor rendimiento.
Resumen diario de los factores que impulsan el mercado: el dólar estadounidense bajo presión a la baja a pesar del sólido NFP, el PMI del ISM pesa
- El PMI de servicios de ISM de diciembre se situó en 50.6, por debajo del consenso de 52.6 y por debajo de la cifra anterior de 52.7.
- Los ingresos promedio por hora de diciembre experimentaron un aumento mensual del 0.4%, superando el consenso del 0.3% e igualando la cifra anterior.
- La tasa de desempleo de diciembre se mantuvo estable en el 3.7%, inferior al 3.8% esperado.
- El informe sobre nóminas no agrícolas superó las expectativas con la incorporación de 216,000 puestos de trabajo, superando el consenso de 170,000 puestos de trabajo y la cifra anterior de 173,000.
- A pesar de las sólidas cifras laborales, los mercados parecen estar pesando sobre las cifras más pobres del ISM y se apresuraron a apostar por una Reserva Federal menos agresiva.
- Las predicciones de la Fed sugieren que no se prevé ningún aumento para la reunión de enero, con sólo un 15% de probabilidad de un recorte de tipos. El consenso del mercado ahora apunta hacia la probabilidad de recortes de tasas tanto en marzo como en mayo de 2024, con una probabilidad del 70% de que el ciclo de flexibilización comience en el tercer mes.
Análisis técnico: el impulso del vendedor del índice DXY se reanuda cuando los alcistas se rinden
El índice de fuerza relativa (RSI) está trazando una pendiente negativa en territorio negativo, lo que sugiere una tendencia bajista prevalente en el DXY. El impulso vendedor parece mantenerse más fuerte, lo que refleja la tendencia a la baja del RSI.
La media móvil de convergencia y divergencia (MACD) muestra barras rojas ascendentes, lo que implica que el impulso negativo está aumentando gradualmente, lo que refuerza aún más la perspectiva bajista.
En lo que respecta a las medias móviles simples (SMA), el índice está luchando alrededor de la SMA de 20 días y todavía está por debajo de las SMA de 100 y 200 días a largo plazo. lo que indica que, en un contexto más amplio, los vendedores tienen cómodamente el mando.
En conclusión, el indicadores en el diario gráfico reflejan una fuerza bajista dominante en el corto plazo, amplificada por la repetida indicación de que los alcistas están perdiendo terreno y no logran mantener la tracción ganada en la última sesión. Esto sugiere que puede haber más movimientos a la baja en el horizonte.
Niveles de soporte: 102.15 (SMA de 20 días), 101.80, 101.70.
Niveles de resistencia: 102.50,102.70, 103.00.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
La inflación mide el aumento en el precio de una canasta representativa de bienes y servicios. La inflación general generalmente se expresa como un cambio porcentual mensual (MoM) y año con año (YoY). La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como alimentos y combustibles, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, generalmente alrededor del 2%.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios durante un período de tiempo. Por lo general, se expresa como un cambio porcentual mes a mes (MoM) y año a año (YoY). El IPC subyacente es la cifra a la que apuntan los bancos centrales, ya que excluye los insumos volátiles de alimentos y combustibles. Cuando el IPC subyacente sube por encima del 2 %, generalmente resulta en tasas de interés más altas y viceversa cuando cae por debajo del 2 %. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para una moneda, una inflación más alta generalmente da como resultado una moneda más fuerte. Lo contrario es cierto cuando la inflación cae.
Aunque pueda parecer contradictorio, la alta inflación en un país hace subir el valor de su moneda y viceversa para una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente elevará las tasas de interés para combatir la inflación más alta, lo que atrae más flujos de capital global de inversionistas que buscan un lugar lucrativo para estacionar su dinero.
Anteriormente, el oro era el activo al que recurrían los inversores en tiempos de alta inflación porque conservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando oro para sus propiedades de refugio seguro en tiempos de turbulencia extrema del mercado, este no es el caso la mayor parte del tiempo. . Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales aumentan las tasas de interés para combatirla.
Las tasas de interés más altas son negativas para el oro porque aumentan el costo de oportunidad de tener oro frente a un activo que genera intereses o colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por otro lado, una inflación más baja tiende a ser positiva para el oro, ya que reduce las tasas de interés, lo que convierte al metal brillante en una alternativa de inversión más viable.
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