TORONTO -
TerrAscend Corp. ("TerrAscend" o la "Compañía") (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), un operador de cannabis líder en América del Norte, anunció hoy el cierre del segundo tramo de colocaciones privadas (las "Colocaciones privadas") para ingresos agregados totales de US$ 20.5 millones.
El cierre del segundo tramo de las Colocaciones Privadas consiste en un total de 2,292,434 unidades (las “Unidades”) de la Compañía a un precio de US$1.50 por Unidad (el “Precio de Emisión”) por ganancias brutas agregadas de aproximadamente US$3.4 millones por ganancias totales agregadas para ambos cierres de aproximadamente US$9.5 millones (la “Oferta de Acciones”), 100 obligaciones senior convertibles no garantizadas (las “Debentures”) de la Compañía a un precio de US$1,000 por Obligación por ganancias brutas agregadas de US$100,000 por ingresos agregados totales para ambos cierres de US $ 10 millones (la "Oferta de obligaciones") y acciones de Clase A de TerrAscend Growth Corp. ("TerrAscend Growth") a un inversor externo por US $ 1,000,000 (la "Inversión de reorganización"). Los ingresos netos de las Colocaciones Privadas se utilizarán para calificar para la cotización TSX propuesta por la Compañía, para financiar adquisiciones de dispensarios de Maryland y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
Oferta de acciones.
Cada Unidad se compone de una acción común de la Compañía (una "Acción común") y la mitad de una garantía de compra de Acción común (cada garantía de compra de Acción común completa, una "Garantía"). Cada Warrant dará derecho al tenedor a adquirir una Acción Común a un precio de US $1.95 por Acción Común por un período de 24 meses después del cierre de la Oferta de Acciones.
Oferta de obligaciones.
A menos que se reembolse o se convierta antes, el capital pendiente y los intereses devengados y no pagados de los Debentures vencerán y serán pagaderos 36 meses después del cierre de la Oferta de Debentures (la "Fecha de Vencimiento"). Cada Debenture devengará intereses a una tasa del 9.9% anual a partir de la fecha de emisión, calculados y capitalizados semestralmente, y pagaderos en la Fecha de Vencimiento. Cada tenedor podrá, a opción del tenedor al firmar el contrato de suscripción, optar por recibir hasta el 4.95% anual de dichos intereses pagaderos en efectivo semestralmente. Cada Debenture será convertible en Acciones Ordinarias, a opción del tenedor, en cualquier momento o momentos antes del cierre de operaciones del último día hábil inmediatamente anterior a la Fecha de Vencimiento, a un precio de conversión de US $2.01. Los tenedores que conviertan sus Debentures recibirán intereses devengados y no pagados por el período comprendido entre la fecha del último pago de intereses inclusive y la fecha de conversión inclusive.
Inversión de Reorganización.
La Inversión de Reorganización se completó luego de la aprobación por parte de los accionistas de TerrAscend el 22 de junio de 2023 de la reorganización en relación con la solicitud de TerrAscend para cotizar sus Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto. Luego de completar la Inversión de Reorganización, TerrAscend ahora posee acciones intercambiables de TerrAscend Growth, que representan aproximadamente el 99.8% de la propiedad económica de TerrAscend Growth, sobre una base convertida. Aparte de su participación en TerrAscend Growth, TerrAscend posee el 95 % de Cookies Retail Canada Corp., una entidad que posee y opera la tienda minorista con la marca Cookies ubicada en Toronto, Ontario, Canadá.
La Colocación Privada constituye una “transacción entre partes relacionadas” en el sentido del Instrumento Multilateral 61–101 Protección de titulares de seguridad de minorías en transacciones especiales (“MI 61–101”) porque personas internas de la Compañía, como Edward J. Schutter, Ziad Ghanem, Keith Stauffer y Jeroen De Beijer, como se anunció previamente, participaron en el cierre del primer tramo y Jason Wild, participó, directa e indirectamente, en el cierre del segundo tramo de la Oferta de Acciones y adquirió 800,002 Unidades por ganancias brutas agregadas de $1,200,003. En total, los iniciados adquirieron, en conjunto, 2,000 Debentures y 825,734 Unidades en relación con las Colocaciones Privadas por ingresos brutos agregados de $3,238,601 (la “Participación de los iniciados”). La Compañía se basó en las exenciones de la valoración formal y los requisitos de aprobación de los accionistas minoritarios de MI 61–101 contenidos en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) de MI 61–101 con respecto a la participación interna como mercado justo el valor (según se determina según MI 61-101) de la participación interna en la colocación privada es inferior al 25 % de la capitalización de mercado de la Compañía (según se determina según MI 61-101).
En relación con los términos de la Oferta de Bonos y la Oferta de Acciones, la Compañía acordó realizar ciertos pagos de comisiones en efectivo equivalentes a una tasa promedio de aproximadamente el 2% de los ingresos brutos recibidos por la Compañía en función de la fuente de fondos.
Los valores ofrecidos de conformidad con las Colocaciones privadas no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la "Ley de 1933"), ni de ninguna ley estatal de valores, y no pueden ofrecerse ni venderse directamente o indirectamente, o entregado dentro de los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de dichos valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en la que una oferta, solicitud o venta sea ilegal. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Norma 135c de la Ley de Valores de 1933.
El CSE no ha aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Ni el CSE ni su Regulador del Mercado (según se define ese término en las políticas del CSE) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.
Sobre TerrAscend
TerrAscend es un operador de cannabis líder en América del Norte con operaciones integradas verticalmente en Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Michigan y California y operaciones minoristas en Canadá. TerrAscend opera las tiendas minoristas de dispensarios The Apothecarium y Gage, así como instalaciones de cultivo, procesamiento y fabricación a escala en sus mercados principales. Las prácticas de cultivo y fabricación de TerrAscend producen cannabis consistente y de alta calidad, proporcionando una selección de productos líder en la industria para los mercados de uso médico y legal para adultos. La empresa posee varios negocios y marcas sinérgicos, incluidos Gage Cannabis, The Apothecarium, Ilera Healthcare, Kind Tree, Legend, State Flower y Valhalla Confections. Para obtener más información, visite www.terrascend.com.
Precaución con respecto a las operaciones de cannabis en los Estados Unidos
Los inversores deben tener en cuenta que existen importantes restricciones y regulaciones legales que rigen la industria del cannabis en los Estados Unidos. El cannabis sigue siendo una droga de la Lista I según la Ley de Sustancias Controladas de EE. UU., por lo que es ilegal según la ley federal en los Estados Unidos, entre otras cosas, cultivar, distribuir o poseer cannabis en los Estados Unidos. Las transacciones financieras que involucren ingresos generados por actividades comerciales relacionadas con el cannabis en los Estados Unidos, o con la intención de promoverlas, pueden constituir la base para el enjuiciamiento en virtud de la legislación federal aplicable sobre lavado de dinero de los Estados Unidos.
Si bien el enfoque para hacer cumplir tales leyes por parte del gobierno federal en los Estados Unidos ha tendido hacia la no aplicación contra individuos y empresas que cumplen con los programas de cannabis para uso médico o para adultos en los estados donde tales programas son legales, el cumplimiento estricto de las leyes estatales con con respecto al cannabis no eximirá a TerrAscend de responsabilidad bajo la ley federal de los EE. UU., ni proporcionará una defensa a cualquier procedimiento federal que pueda iniciarse contra TerrAscend. La aplicación de las leyes federales en los Estados Unidos es un riesgo significativo para el negocio de TerrAscend y cualquier procedimiento iniciado contra TerrAscend en virtud de las mismas puede afectar negativamente las operaciones y el desempeño financiero de TerrAscend.
Información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores aplicables. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa puede identificarse mediante el uso de palabras como, "puede", "sería", "podría", "será", "probable", "espera", "anticipa", "cree". , “pretender”, “planificar”, “pronóstico”, “proyecto”, “estimar”, “perspectiva” y otras expresiones similares. La información prospectiva no es una garantía del rendimiento futuro y se basa en una serie de estimaciones y suposiciones de la gerencia a la luz de la experiencia de la gerencia y la percepción de las tendencias, las condiciones actuales y los desarrollos esperados, así como otros factores relevantes en las circunstancias, que incluyen supuestos con respecto a las condiciones actuales y futuras del mercado, el entorno regulatorio actual y futuro, y la disponibilidad de licencias, aprobaciones y permisos.
Aunque la Compañía cree que las expectativas y suposiciones en las que se basa dicha información prospectiva son razonables, no se debe confiar indebidamente en la información prospectiva porque la Compañía no puede garantizar que resulten ser correctas. Los resultados y desarrollos reales pueden diferir materialmente de los contemplados en estas declaraciones. La información prospectiva está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en la información prospectiva. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los factores de riesgo establecidos en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 16 de marzo de 2023.
Las declaraciones en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha de este comunicado. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos o resultados futuros o de otro modo, salvo lo requerido por las leyes de valores aplicables.
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- Fuente: https://mgmagazine.com/press-releases/terrascend-closes-on-second-tranche-of-private-placements-for-total-aggregate-proceeds-of-us20-5-million/
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