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La empresa matriz de Rocket Mortgage, Rocket Companies, informó su primera pérdida desde que salió a bolsa el martes, diciendo que perdió casi 2022 millones de dólares en los últimos meses de XNUMX, ya que el dramático aumento de las tasas hipotecarias del año pasado erosionó el negocio de la empresa más rápido de lo que podría recortar. gastos.
Cohete reportado una pérdida neta de $ 493 millones en el cuarto trimestre, incluso después de recortar los gastos en $ 202 millones desde el tercer trimestre, ya que los ingresos cayeron un 81 por ciento respecto al año anterior a $ 481 millones.
Después de que su negocio de refinanciamiento se agotó en gran medida el año pasado, Rocket perdió su título como el prestamista hipotecario más grande del país durante el tercer trimestre para competir con Hipoteca United Wholesale, que redujo agresivamente los precios el verano pasado para atraer a los compradores de viviendas.
Ahora, los ejecutivos de Rocket dijeron que están enfocados en hacer crecer la participación de la compañía en el mercado de préstamos para compra mediante el lanzamiento de nuevos productos dirigidos a compradores de vivienda, fortaleciendo alianzas con agentes inmobiliariosy desarrollar negocios con corredores hipotecarios a través del canal mayorista de Rocket, Cohete TPO.
“Nuestra compañía tiene un largo historial de interrupción del refinanciamiento de hipotecas en este espacio y una creciente participación de mercado”, dijo el director ejecutivo saliente de Rocket, Jay Farner, en una llamada con analistas de inversiones. “Creemos que estamos bien posicionados para hacer lo mismo en el mercado de compra de viviendas”.
Los inversionistas parecieron tomar la palabra de los ejecutivos de Rocket de que la compañía se recuperará: Rocket espera que los ingresos ajustados se recuperen entre $ 700 millones y $ 850 millones durante los primeros tres meses del año.
Acciones en Rocket, que se negociaron por tan solo $ 5.97 y hasta $ 14.31 durante el último año, subieron un 3 por ciento en las transacciones posteriores al cierre del mercado del martes de $ 7.86.
Durante todo el año, Rocket logró obtener una ganancia de $700 millones incluso cuando los ingresos se desplomaron un 55 % desde 2021 a $5.8 millones, al recortar los gastos anuales de 2022 en un 25 % a $5.1 millones.
Originaciones de préstamos de Rocket Mortgage, 2019-2022
Fuente: informes de ganancias de Rocket Companies.
Rocket originó $ 19 mil millones en hipotecas durante los últimos tres meses del año, un 75 por ciento menos que los $ 75.8 mil millones que la compañía originó en los últimos meses de 2021 cuando las tasas eran más bajas. Durante los 12 meses completos, las originaciones de Rocket Mortgage en 2022 totalizaron $ 131 mil millones, un 62 por ciento menos que la producción récord de 2021 de $ 351 mil millones.
El exdirector ejecutivo de Rocket Mortgage, Bill Emerson, se desempeñará como director ejecutivo interino de Rocket Company cuando Farner, quien presidió la oferta pública inicial del gigante hipotecario en 2020 y pivote hacia una fintech plataforma, se retira en junio 1 después de 27 años con la empresa.
El martes, cohete revelada que Emerson ganará un salario base de $ 600,000 y será elegible para una bonificación de hasta el 100 por ciento de esa cantidad en 2023. Además, Emerson recibirá $ 6 millones en acciones restringidas el 3 de marzo que se otorgarán durante tres años.
Rocket se enfrenta cara a cara con UWM por préstamos de compra
A medida que las tasas hipotecarias se dispararon el año pasado, la prueba crucial que enfrentaron todos los prestamistas hipotecarios fue dar el giro de refinanciar los préstamos existentes a tasas más bajas para hacer más negocios con los compradores de viviendas.
Si bien el ingenioso proceso de solicitud en línea de Rocket lo ayudó a lograr un negocio de refinanciamiento récord durante la pandemia, el rival UWM, que otorga todos sus préstamos a través de corredores hipotecarios que trabajan con múltiples prestamistas, ha ganado ventaja para llegar a los compradores de viviendas.
UWM no solo se benefició de los vínculos que los corredores hipotecarios tienen con los agentes inmobiliarios y los compradores de viviendas en sus mercados locales, sino que el mayorista anunció una Iniciativa de precios "Game On" en junio que redujo sus tasas entre 50 y 100 puntos básicos (0.5 a 1 punto porcentual) en todos los tipos de préstamos.
El récord de UWM de $27.7 millones en originaciones de préstamos para compras en el tercer trimestre superó la producción total de préstamos de Rocket Mortgage, tanto para compras como para refinanciamiento, de $23.7 millones.
Pero Rocket también hace negocios con corredores hipotecarios a través de su división mayorista, Rocket TPO, que ha lanzado una ofensiva total (y pública) contra UWM y su director ejecutivo, Mat Ishbia.
Ishbia se hizo famosa por Facebook en marzo de 2021 para anunciar que UWM ya no haría negocios con corredores hipotecarios que envían solicitudes de préstamo a sus rivales Rocket Mortgage o Fairway Independent Mortgage.
Si bien Ishbia afirmó que esas empresas han intentado robar clientes de corredores hipotecarios a través de sus canales directos y minoristas, la iniciativa "All In" de UWM ha sido catalogado como anticompetitivo, y UWM se ha encontrado en los tribunales tanto como un acusado y demandante.
El 14 de febrero, el ejecutivo de Rocket Pro TPO, Mike Fawaz, subió al escenario en un evento de la empresa para presentar a los corredores hipotecarios, prometiendo indemnizar a quienes trabajan con Rocket o Fairway por reclamaciones por daños o demandas por parte de UWM.
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El “ultimátum de UWM fue una de las peores cosas que les sucedió a los corredores hipotecarios independientes en 50 años”, dijo Fawaz al anunciar el “escudo de intimidación” de Rocket en el evento, que se transmitió en vivo y está disponible para ver en YouTube.
Ishbia “usa su poder para intimidar y coaccionar a los que tienen menos poder, y todos sabemos que eso sucede todos los días”, dijo Fawaz. “Él sabe que los pequeños corredores no tienen la capacidad financiera para luchar contra UWM en los tribunales. Él es el matón del patio de recreo que toma el dinero del almuerzo de los niños más pequeños todos los días. Y tú lo sabes y los corredores lo saben. Bueno, hay un niño más grande en el patio de recreo y es Rocket”.
Un portavoz de UWM se negó a comentar a Inman sobre la oferta de Rocket de indemnizar a los corredores hipotecarios contra las demandas de UWM.
Fawaz también dijo durante el evento que UWM se ha retractado de su agresiva estrategia de precios "Game On".
“Estoy aquí para decirles que el precio de 'Game On' ha terminado”, dijo Fawaz. “Observo el negocio todos los días y... se acabó. Animo a todos los socios que trabajan con esa tienda: eche un vistazo a sus precios y mire dónde están. Está terminado."
El 15 de enero, UWM anunció un nuevo “Controle su precio” programa que permite a los originadores de préstamos recortar hasta 40 puntos básicos por préstamo, con un límite máximo de 150 puntos básicos por trimestre.
“A veces, entre 10 y 20 puntos básicos es todo lo que un LO necesita para ganarse a un agente de bienes raíces o ser creativo con el préstamo de un prestatario”, dijo UWM en un comunicado de prensa proporcionado a Inman. "Con Control Your Price, ahora tienen la capacidad de modificar los precios como mejor les parezca".
Disponible para préstamos convencionales, gubernamentales y no gubernamentales de hasta $1 millón, el incentivo “se suma a los ya elevados precios de UWM”, dijo la compañía.
Cuando se le preguntó en la llamada de ganancias de Rocket qué tan exitosa ha sido la compañía en la contratación de nuevos socios corredores de hipotecas, Farner dijo que Fawaz y su equipo "han hecho un trabajo maravilloso", pero no ofreció números.
"¿Cuánto éxito han tenido ustedes al agregar nuevos socios a Rocket TPO, dadas algunas de las dinámicas de precios competitivos que hemos visto en el espacio mayorista y algunos de los comportamientos de precios irracionales que hemos visto de los competidores?" El analista de Morgan Stanley, Blake Netter, le preguntó a Farner.
“Está resonando con los corredores, y es un espacio muy fluido”, dijo Farner. “Hacemos un seguimiento de cuántos socios vienen y cuántos socios dejan a otros. Y como realmente articulaste, esos corredores son muy sensibles a los precios... es el superpoder de un corredor hipotecario, la capacidad de elegir con quién trabajar, para darse una ventaja. Y como saben, respaldamos firmemente la adición a ese superpoder. Así que estamos incorporando nuevos socios de TPO todo el tiempo y creo que esa es la forma correcta de abordar ese mercado".
El pivote de Rocket hacia la plataforma fintech
Los ejecutivos de Rocket continúan presentando la adquisición de la aplicación de finanzas personales Truebill por $ 1.27 mil millones por parte de Rocket en 2021 como un componente clave de su plan para adquirir nuevos clientes y convertir el conjunto de marcas de la compañía en una plataforma fintech capaz de desbloquear "el valor de por vida del cliente".
Al proporcionar préstamos hipotecarios a través de Hipoteca Rocket es el negocio más grande de Rocket, también ayuda a los consumidores a alinear servicios inmobiliarios, préstamos personales, autos usados y sistemas solares de techo a través de subsidiarias Casas cohete, Préstamos de cohetes, Cohete automático y cohete solar.
Como renombrando Truebill como Rocket Money en agosto y reforzando su integración en la plataforma Rocket, la aplicación subió al top 10 en la tienda de aplicaciones iOS y fue la aplicación de finanzas más descargada el 2 de enero, dijo Rocket.
“Rocket Money nos brinda una clara ventaja competitiva al adquirir clientes por menos de $100 por cliente”, dijo el director financiero de Rocket, Brian Brown, en la llamada de ganancias del martes. “En contraste, la industria hipotecaria adquiere un cliente cerrado por miles de dólares. Vemos una gran oportunidad para reducir nuestros costos de adquisición de clientes mediante la adquisición de clientes a través de Rocket Money. Los clientes adquiridos a través de Rocket Money se enfocan en sus finanzas y tienden a ser mucho más temprano en su camino hacia la propiedad de la vivienda”.
Para comprometerse con los posibles compradores de vivienda, en noviembre, Rocket comenzó a probar un tablero digital guiado llamado "Plan de compra de vivienda", que está en proceso de implementación para una audiencia más amplia.
“Los clientes pueden establecer hitos en la compra de una vivienda, participar con herramientas financieras personalizadas y recursos de creación de crédito”, dijo Farner. “Pueden buscar la casa de sus sueños y recibir consejos sobre cómo mantenerse encaminados para ser compradores de vivienda más seguros. Home Buying Plan nos permite comprometernos con los clientes brindándoles ayuda y orientación mientras se preparan para la próxima transacción”.
Entonces, un cliente podría comenzar su relación con Rocket usando las herramientas de planificación financiera de Rocket Money y creando una cuenta Rocket, dijo Farner. Una vez que Rocket ha identificado su deseo de convertirse en propietario de una vivienda, se le presenta el Plan de Compra de Vivienda.
“Existe la oportunidad de aumentar realmente la participación de mercado en el espacio hipotecario y la compra en particular, pero debe reducir el costo para adquirir el cliente que debe aumentar la tasa de conversión”, dijo Farner.
Para aumentar las tasas de conversión, el otoño pasado Cohete lanzado un programa de fidelización, Recompensas de cohetes, para generar más negocios para Rocket Mortgage. Los posibles compradores de vivienda pueden ganar puntos de recompensa leyendo artículos educativos, viendo videos o usando una calculadora de hipotecas para ahorrar hasta $10,000 en sus costos de cierre al financiar la compra de su vivienda a través de Rocket Mortgage.
Rocket dijo el martes que el programa de fidelización ha demostrado una fuerte adopción y compromiso de los clientes, con más de 1 millón de clientes que han canjeado casi $600,000 en puntos hasta la fecha. El mes pasado, Rocket presentó Rocket Rewards a sus 2.5 millones de clientes de servicio: prestatarios hipotecarios de los que la empresa cobra los pagos mensuales.
El próximo paso para desarrollar Rocket Rewards, insinuó Farner, podría ser una tarjeta de crédito Rocket Rewards.
“Solo puedo mencionar [eso] un poco… [pero] imagine una tarjeta de crédito en la que gasta y hace cosas todos los días y ese gasto le permite generar recompensas para ayudarlo a comprar su próxima casa”, dijo Farner.
Farner dijo que Rocket Rewards también debería ayudar a garantizar que los posibles compradores de vivienda que trabajan con Agentes asociados de Rocket Homes en última instancia, elija Rocket Mortgage.
“Podemos relacionarnos con el cliente, pero tenemos que estar allí ese sábado por la tarde, cuando ven esa casa y… por lo general, con quien están allí es su agente”, dijo Farner. “Entonces su agente puede tener una compañía hipotecaria con la que les gusta trabajar”.
Farner dijo que el director ejecutivo de Rocket Homes, Doug Seabolt, y el director de productos, Sam Vida, han estado "creciendo y solidificando" el equipo de agentes asociados de Rocket Homes durante los últimos seis meses.
Con el programa de recompensas ya implementado, "Nuestros clientes miran y dicen: 'Espera un segundo, ya he acumulado $850 para mis tarifas de cierre con Rocket'", dijo Farner. “'Tengo una aprobación verificada. Y estoy trabajando con un Rocket Agent preferido sentado allí un sábado. La única llamada, mensaje de texto o correo electrónico nos llega directamente a nosotros, no a otra compañía hipotecaria”.
Nota del editor: Esta historia se actualizó para incluir detalles adicionales sobre la campaña de Rocket para reclutar corredores hipotecarios para su división mayorista, Rocket TPO, y el giro de la empresa para convertirse en una plataforma fintech.
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