Este artículo es la tercera parte de nuestro informe de mitad de año sobre un 2023 lleno de acontecimientos en tecnología, nuevas empresas y capital de riesgo. Primera parte Echó un vistazo a los datos y las tendencias de los últimos seis meses. La segunda parte resultados de encuestas compartidos de nuestros lectores sobre el resto del año. A continuación, profundizaremos en las tendencias y los datos sobre la financiación de riesgo de IA y su impacto.
¿Cómo será el mercado de OPI en la segunda mitad de 2023?
Si bien las OPI se detuvieron bruscamente el año pasado, hemos visto algunas ofertas públicas prometedoras en la primera mitad de 2023. Johnson & Johnson spinoff Kenvue, por ejemplo, fue valorada en 50 mil millones de dólares después de salir a bolsa en Bolsa de Nueva York a principios de este año.
Toneladas de nuevas empresas están ansiosas por hacer su debut público. Startups maduras que incluyen Stripe y Ella en según se informa reflexionó sobre sus estrategias de salida a bolsa. Otras nuevas empresas están empezando a quedarse sin efectivo a medida que los inversores de riesgo se retiran, un fenómeno exacerbado por el colapso de un preeminente banco emergente. Banco de Silicon Valley a principios de este año.
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Pero las OPI todavía son pocas y espaciadas, y aquellos que opten por desafiar los mercados públicos tendrán que aceptar que los debuts públicos por las nubes de 2021 probablemente no sucederán este año. Una cantidad sin precedentes de 414 nuevas empresas estadounidenses salieron a bolsa en 2021, según los datos de Crunchbase, pero ese número disminuyó a 93 en 2022. Hasta ahora, solo 29 nuevas empresas han hecho su debut público este año.
Con todo eso en mente, hacemos algunas predicciones audaces sobre las empresas que podrían llegar a los mercados públicos este año, o cuando se reabra la ventana de salida a bolsa.
Software empresarial
- Databricks: La empresa de datos e inteligencia artificial con sede en San Francisco siempre figura en la lista de ofertas públicas iniciales de todos, y hay una buena razón para ello. Es una de las empresas privadas más valiosas, con una valoración de 38 millones de dólares tras recaudar una Serie H de 1.6 millones de dólares liderada por Morgan Stanley's Contrapunto Global en 2021. La empresa recientemente hablado sobre superar un hito de mil millones de dólares en ingresos anuales y ha insinuado tímidamente una posible oferta pública inicial (IPO) en el pasado. También acaba de hacer un gran adquisicióncomprando OpenAI competidor mosaicoml por 1.3 millones de dólares. El acuerdo para MosaicML podría ser otro paso hacia el mercado público, ya que Databricks busca expandir su cartera de ofertas y sacar provecho de un mercado de inteligencia artificial en expansión. Databricks tiene importantes inversores a los que eventualmente apaciguar: la compañía ha recaudado más de 3.5 millones de dólares. por Crunchbase – entonces una salida tiene sentido. Databricks también tiene tecnología profunda (crea herramientas y productos para ayudar a las empresas a ver datos estructurados y no estructurados en una sola ubicación sin moverse entre diferentes sistemas) y un mercado en crecimiento. Incluso ya tiene su propia división de riesgo, Empresas de ladrillos de datos. Parece que su evolución hacia una empresa pública está casi completa.
- Icertis: Esto puede ser un poco complicado, pero síguelo. El desarrollador de software de gestión de contratos con sede en Bellevue, Washington, encerrado $ 150 millones en financiamiento a finales de 2022. La financiación fue una división equitativa de una línea de crédito renovable y financiación convertible de Banco de Silicon Valley (sí, ese banco). En aquel momento, el director financiero de Icertis Rajat Bahri dijo que el acuerdo ayudaría a "construir hacia el próximo capítulo emocionante en el viaje de nuestra empresa". ¿Podría ser una IPO? Con el tiempo, será necesario convertir los billetes convertibles. Una IPO permite que eso suceda. Además, la plataforma de contratos de Icertis ayuda a las empresas a estructurar sus datos comerciales, legales y operativos dentro de los contratos, y a conectar esos datos a sus otros sistemas internos, como recursos humanos y plataformas CRM. Si bien no es el mercado más atractivo, permitir que los datos fluyan a través de diferentes sistemas internos es un gran mercado. La empresa también ya es grande. En marzo de 2021, Icertis anunció una Serie F de 80 millones de dólares con una valoración de más de 2.8 millones de dólares y a principios de 2022 fue reportaron la empresa valía $ 5 mil millones.
- Mesa de trabajo: En los días de ensalada de 2021, la empresa de centros de contacto basada en la nube bloqueó una Serie D de 230 millones de dólares y se convirtió en un decacornio. La empresa con sede en San Francisco también nombró a un veterano de la industria. Sidney Carey como su primer director financiero. Carey se unió a Talkdesk desde Lógica de sumo, donde ayudó a liderar la oferta pública inicial de la empresa. Si bien Sumo Logic recientemente volvió a ser una empresa privada, tal vez sea hora de que Talkdesk se haga público. Como es privada, la empresa no publica datos financieros, pero es bastante grande según algunos. estima. La empresa incluso tiene su propia división de inversiones, Empresas de Talkdesk. También tiene 12 años, así que ¿tal vez ha llegado el momento?
Nuevas empresas de consumo
No espero un gran repunte de las OPI este año para las empresas respaldadas por capital de riesgo que tienen mucha visión futurista y pocas ganancias reales. Los inversores siguen evitando las empresas que lanzaron SPAC y OPI hace un par de años, la mayoría de las cuales todavía están muy abajo.
Sin embargo, podría haber espacio para algunas empresas en crecimiento con sólidos ingresos y márgenes que contemplar, e historias convincentes para hacer públicas. Para el espacio del consumidor y de las plataformas orientadas al consumidor, algunos nombres que me vienen a la mente incluyen:
- Navan (anteriormente TripActions): Bueno, hice trampa aquí. Navan ya presentó una presentación confidencial para una oferta pública planificada, que se espera para finales de este año. La empresa con sede en Palo Alto, California, que ofrece software para viajes corporativos y gestión de gastos, ha recaudado más de mil millones de dólares en financiación de capital hasta la fecha. En diciembre, la empresa obtuvo 400 millones de dólares en líneas de crédito de Goldman Sachs Bank Estados Unidos y Banco de Silicon Valley, menos de dos meses después de recaudar una Serie G de 304 millones de dólares con una valoración de 9.2 millones de dólares. Los inversores no estarían poniendo a trabajar todo ese capital si no vieran una salida en el horizonte.
- Ella en: El gigante chino de la moda rápida es otro candidato a OPI del que mucho se habla. Sin embargo, el camino de Shein hacia una cotización pública en EE.UU. sigue enfrentando obstáculos, entre ellos objeciones de los legisladores y un valuación eso está muy por debajo del pico. Aún así, incluso con un corte, Shein seguía siendo valorado alrededor de 64 mil millones de dólares, suficiente para generar una de las mayores ofertas en mucho tiempo.
- Alimentos al alza y Coma carne justa/BUENA: Según la mayoría de las medidas, las empresas emergentes de proteínas alternativas Upside Foods y Eat Just no serían empresas que se consideraran propensas a sumergirse en aguas de IPO. A las empresas públicas en el espacio no les ha ido tan bien, sobre todo Más allá de la carne, que cotiza cerca de mínimos históricos. Pero la semana pasada recibimos algunas noticias que cambiaron las reglas del juego: Upside, un fabricante de carne cultivada en laboratorio, y Eat Just, que fabrica huevos de origen vegetal y es propietario de una empresa de carne cultivada. BUENA Carne, recibió la aprobación del desplegable Departamento de Agricultura de EE.UU para comenzar a producir sus proteínas basadas en células. Es la primera aprobación de este tipo por parte de los reguladores estadounidenses y podría despertar el interés de los inversores en ver una cotización pública para estos dos primeros innovadores. Además, para hacer realidad su visión, necesitarán dinero para escalar, algo que los inversores públicos podrían proporcionar en abundancia.
Fintech
- Stripe: Stripe ha estado esperando entre bastidores una oferta pública inicial durante un tiempo y, como una de las empresas privadas más valiosas del mundo, es también una de las predicciones más obvias de esta lista. La compañía se presentó a cotizar en bolsa en 2021, pero perdió la ventana de salida a bolsa cuando se cerró de golpe en 2022. Luego, el proveedor de pagos de 13 años giró para recaudar una enorme cantidad de $ 6.5 mil millones en una sola ronda de financiación en marzo de 2023 para cubrir a un próximo empleado. factura de impuestos sobre las unidades de acciones registradas que vence a partir de 2024. También dio un paso profundo en su valoración a 50 mil millones de dólares, un descuento del 47% con respecto a su ronda de financiación más reciente hace dos años, un acuerdo que valoró a la compañía en ese momento en 95 mil millones de dólares. . Antes de su última financiación, Stripe había recaudado 2.2 millones de dólares. La compañía anunció más recientemente que ha procesado $ 817 mil millones en transacciones en 2022, un 26% más que el año anterior. La empresa supuestamente generado 14.3 millones de dólares de ingresos en 2022. Stripe también despidió al 14% de su personal en noviembre de 2022, diciendo que "éramos demasiado optimistas sobre el crecimiento a corto plazo de la economía de Internet en 2022 y 2023". Stripe es un líder de la industria de buena marca cuya misión declarada es aumentar el PIB de Internet. Si la empresa se retira, sería una fuerte señal de que los mercados de OPI no están congelados.
- Klarna: El proveedor sueco de compra ahora, paga después, Klarna, existe desde hace 18 años, por lo que no tiene precisamente prisa por salir a bolsa. Pero la empresa pretende ser rentable en 2023, lo que la convertiría en una buena candidata a salir a bolsa. Y como cualquier otra startup respaldada por capital de riesgo, tiene inversores esperando obtener sus ganancias. Klarna recaudó 800 millones de dólares con una valoración muy reducida de $6.7 millones de dólares en 2022. Sólo un año antes, había sido valorada en 44.5 millones de dólares en una financiación liderada por SoftBank Vision Fund. Los ingresos de Klarna en 2022 fueron reportado en $ 1.8 mil millones. Algunos rivales ya se han adelantado en los mercados públicos. afirmar, un competidor estadounidense fundado años después, en 2012, salió a bolsa en enero de 2021 y actualmente está valorado en 4.4 millones de dólares. Klarna tomó medidas para reducir sus pérdidas a la mitad en el primer trimestre de 2023 en comparación con hace un año, sin dejar de aumentar sus ingresos. Y ha dicho su objetivo es la rentabilidad en 2023, otro fuerte indicio de que es probable que se considere una IPO.
Tecnología sanitaria y biotecnología.
- Salud incluida: Incluído Health se estaba preparando para una oferta pública inicial en 2022, cuando podíamos ser optimistas sobre esas cosas. La empresa, que ha recaudado 344 millones de dólares, por datos de Crunchbase, previamente banqueros contratados para ayudar con el proceso. Pero corrió la misma suerte que otras empresas que pensaron que su suerte en 2021 se trasladaría al nuevo año y detuvo sus planes. Incluía trabajos con empresas que pagaban sus propios servicios de atención médica y formaba parte de la creciente categoría de beneficios para empleados. Si bien es posible que haya postergado su salida a bolsa, está más que lista para ingresar al mercado.
- Salud de Lyra: Todavía confío en que una empresa de teleterapia o telesalud se haga pública en algún momento de este año, aunque sólo sea porque la adopción de la atención virtual sigue en aumento y algunas de estas empresas ya han elevado su Serie F. Lyra fue una de las primeras. tipo: establecida en 2016, opera según un modelo directo al empleador y ha trabajado con empresas como Palantir, Meet y Amgen para brindar servicios de teleterapia. La empresa ha recaudado 910 millones de dólares. por datos de Crunchbase, incluida una ronda Serie G de 235 millones de dólares en 2022, lo que eleva su valoración a 5.58 millones de dólares.
- ElevateBio: ¿Por qué ElevateBio no es simplemente una gran empresa farmacéutica en toda regla? La empresa planteó $ 401 millones en Serie D financiación en mayo y actualmente está creando Microsoft 365 de desarrollo de fármacos. Con esto me refiero al ecosistema cerrado de tecnologías de fabricación, desarrollo y descubrimiento de fármacos de ElevateBio que lo abarca todo. Ese mismo ecosistema lo convierte en uno de los favoritos entre los inversores en biotecnología y las empresas que compiten por asociarse con Elevate. Se espera que las OPI de biotecnología se recuperen mucho más rápido que otras industrias tecnológicas, gracias a los sólidos datos clínicos presentados por las nuevas empresas.
ilustración: Dom Guzmán
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- Fuente: https://news.crunchbase.com/public/ipo-predictions-h2-2023-databricks-stripe/
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