Cómo dominar la migración de datos de Salesforce: una guía completa
Tal vez, haya superado su plataforma heredada. O simplemente necesita transferir datos de una organización de Salesforce a otra. De cualquier manera, la migración de datos de Salesforce parece simple solo en la superficie.
Subestimar cuán compleja es la migración de datos y los recursos que requiere es una pesadilla común para los tomadores de decisiones. Un estimado dos tercios de todas las empresas de migración de datos superan su presupuesto inicial y más de la mitad tardan más de lo esperado.
Para evitar sufrir el mismo destino, necesitas saber en lo que te estás metiendo. ¡Y ahí es donde entra esta guía!
Como socio certificado de Salesforce Commerce Cloud, en Elogic hemos ayudado a decenas de empresas a hacer la transición a Salesforce Commerce Cloud. Hoy, permítanos guiarlo a través de todo lo que necesita saber para preparar a su organización para la migración de datos.
Aprenderá los tipos de migración de datos de Salesforce y las mejores prácticas para la migración de datos en Salesforce. ¡Sigue leyendo!
4 razones para migrar de plataformas heredadas a Salesforce
Si usa alguna otra plataforma, Salesforce puede llamar su atención por muchas razones. Estas son las cuatro razones más comunes para migrar que escuchamos de nuestros clientes:
Más información: Descripción general de Salesforce Commerce Cloud: características y ventajas
- Has superado tu sistema actual. Tal vez, su base de datos es demasiado voluminosa para que la maneje su CRM existente. O, tal vez, su sistema actual tiene problemas con la cantidad de usuarios. O, usted puede estar planeando cambia la plataforma de tu sistema de comercio electrónico, por lo que necesita un mejor ajuste de comercio en la nube.
- Estás buscando optimizar tus costos. Salesforce ofrece precios flexibles por sus productos. Puede seleccionar entre varios planes para evitar pagar por funciones que no usará. El precio es competitivo, especialmente considerando el nivel de innovación inherente a los productos de Salesforce.
- No quieres lidiar con el alojamiento. Salesforce Commerce Cloud almacenará todos sus datos por usted. Se ocupa de la administración y el mantenimiento del servidor, lo que garantiza que sus datos estén sanos y salvos.
- Necesita más flexibilidad y escalabilidad. Puede encontrar la mejor opción para sus necesidades entre docenas de ediciones y productos de Salesforce. Esto le permite permanecer flexible en su conjunto de características y costos. Y Salesforce Commerce Cloud se adaptará automáticamente a sus necesidades, ¡no más demoras inesperadas ni tiempo de inactividad!
3 tipos de migración de datos en Salesforce
Cuando hablamos de migración de datos de Salesforce, lo que queremos decir depende del contexto. Por ejemplo, puede estar preparándose para la migración de datos a fuerza de ventas o dentro de Salesforce y el proceso de migración práctico diferirán en consecuencia.
Estos son los tres posibles escenarios que puede enfrentar:
- Migración a Salesforce desde otra plataforma. Si su plataforma actual ya no se ajusta a sus necesidades, debe exportar los datos desde allí e importarlos a Salesforce. En este caso, tenga mucho cuidado con los problemas de compatibilidad.
- Migración de datos desde un Salesforce org a otro. Este podría ser el caso si adquirió, fue comprado o se fusionó con otra empresa. Las grandes empresas también pueden necesitar mover datos entre departamentos o sucursales.
- Migración de Salesforce Classic a Lightning. Salesforce Lightning es la edición renovada del sistema. A los clientes existentes se les dio la posibilidad de continuar usando la versión heredada. Si ese es su caso, migrar a Salesforce Lightning le permite acceder a funciones exclusivas y una mejor UI/UX.
5 etapas de la migración de datos en Salesforce
Es necesario un plan de migración sólido para prepararse mejor para la migración de datos de Salesforce. Para elaborar ese plan, y hacerlo de manera realista, debe comprender cómo funciona la migración de datos en Salesforce.
Hay cinco pasos en el proceso de migración de datos de Salesforce:
- Resume tu modelo de datos. El modelo de datos describe los tipos de datos, las fuentes y las relaciones entre los componentes del sistema. En pocas palabras, debe ver qué datos necesitará, cómo se almacenarán en una plantilla de Salesforce y las dependencias entre los elementos.
- Selecciona los datos a migrar. Por lo general, no es necesario transferir todos los datos de origen a una organización de Salesforce. Elija los datos que necesita importar. Además, asegúrese de tener solo una fuente de verdad para cada tipo de datos.
- Limpia tus joyas bañadas en fuente datos. Siempre corre el riesgo de tener algunos datos basura en su conjunto. Por lo tanto, verifíquelo en busca de entradas corruptas, incorrectas o duplicadas. Asegúrese de que el etiquetado también sea correcto.
- Migrar los datos.. Ahora es el momento de usar una de las herramientas de migración de datos en Salesforce para agregar sus datos de origen a su organización. Si encuentra algún error durante el proceso, tome nota de ellos, corrija sus causas principales e intente nuevamente.
- Vuelva a verificar y limpie los resultados de la migración. Valide los datos para el etiquetado correcto y la ausencia de entradas corruptas o duplicadas.
7 mejores prácticas para la migración de datos en Salesforce
Ahora, ¿cómo se asegura de que su proceso de migración de datos se desarrolle sin jugar con sus plazos y presupuesto? Contar con un socio experto en migración de datos generalmente resuelve los problemas más comunes. También lo es seguir estas siete mejores prácticas.
Empiece con un plan
Al igual que con Migración de Magento 1 a Magento 2, no puede acceder a la migración de datos de Salesforce sin un plan. Este plan debe delinear su proyecto:
- Lo que hacemos: trabajo por hacer, como los datos que migrará, el método que seguirá, formas de limpiar los datos, etc.
- Interesados clave: todos los empleados y departamentos que se verán afectados por la migración, desde los responsables de la toma de decisiones que aprueban el presupuesto hasta los miembros del equipo que utilizarán el sistema.
- Cronograma: los plazos realistas para los entregables e hitos de su proyecto.
- Presupuesto: dinero asignado para completar el proyecto, incluidas las tasas de desarrollo y las tarifas de licencia del sistema de terceros.
Más información: Plan de proyecto de desarrollo de sitio web de comercio electrónico [+Ejemplos]
Cuando se trata de la línea de tiempo, le recomendamos que adhiérase a la metodología ágil (basada en sprint), donde trabajas en iteraciones típicamente de una semana. Al final de cada iteración, debe entregar un resultado tangible de su trabajo (datos limpios, resultados de pruebas de migración, etc.).
No dude en ajustar su plan de migración si se da cuenta de que ha subestimado el tiempo o los recursos necesarios.
Preparar una política de gobierno de datos
Su objetivo debe ser limpiar sus datos una vez y asegurarse de que permanezcan limpios y bien organizados. Ahí es donde entra en juego una política de gobierno de datos, otra mejor práctica de migración de datos de Salesforce.
En pocas palabras, una política de gobierno de datos es un conjunto de pautas que:
- Identifica roles clave en el gobierno de datos y sus responsabilidades.
- Regula el acceso a los datos y los derechos de edición.
- Describe cómo se logra el cumplimiento normativo en la práctica
- Describe cómo sus equipos pueden validar la precisión de los datos, cambiar los datos y seguir su evolución
- Proporciona documentación sobre detalles técnicos como metadatos y términos.
Siempre haga una copia de seguridad de sus datos
No podemos enfatizar la importancia de hacer una copia de seguridad suficientes. Es imprescindible en cada paso de la migración de datos. Sus copias de seguridad ayudarán a restaurar su base de datos si algo sale mal durante la importación.
Le recomendamos que haga una copia de seguridad de sus conjuntos de datos:
- Datos fuente: antes de limpiarlo, durante la limpieza (si es un proceso largo) y después de que se complete
- Datos existentes de Salesforce (si tiene alguna): antes de iniciar cualquier migración de datos, como prueba o de otra manera
Mantenga sus datos organizados
Ya hemos mencionado la limpieza de datos varias veces. Esto es lo que significa en la práctica:
- Localización y eliminación de entradas duplicadas o irrelevantes
- Asegurarse de que todas las entradas de datos sigan el mismo formato para cada campo
- Comprobación de las entradas de datos en busca de errores de etiquetado
- Ver si falta algún dato y cómo puede recuperarlo
- Limpieza de entradas incorrectas y errores de datos
- Validación de datos, incluidas direcciones de correo electrónico, fechas y nombres en la lista de contactos, después de la migración
Cuando prepara sus datos de origen para la migración, también le recomendamos que:
- Simplifique su modelo de datos actual si es posible
- Adáptelo a los modelos de datos de Salesforce existentes (si corresponde)
- Migre solo los datos esenciales
- Apéguese a convenciones de nomenclatura claras y bien definidas
Tómese su tiempo para preparar la organización de destino
Cada campo de datos en su base de datos de origen debe tener un campo correspondiente en la organización de destino. De lo contrario, las entradas simplemente no tendrán adónde ir.
Puede crear fácilmente campos personalizados para almacenar datos heredados en plantillas de Salesforce. Deberá hacerlo si sus datos de origen utilizan campos no estándar o contienen información de identificación heredada que desea conservar.
Pruebe su plan de migración de datos con un proyecto piloto
Todo plan, por bien pensado que esté, debe probarse primero. Tu proyecto piloto debería entrar aquí. Demostrará cómo su plan se compara con la realidad y revelará posibles áreas de mejora, como el tiempo de inactividad para los usuarios del sistema.
Para realizar la prueba, seleccione un segmento de datos representativo y realice todos los pasos que esperaría durante una migración, desde la copia de seguridad hasta la implementación y la validación de datos posterior a la migración.
Aquí hay algunas conclusiones que puede sacar de su ejecución de prueba:
- Su herramienta de migración elegida no es suficiente.
- La base de datos relacional de origen necesita una limpieza adicional.
- La migración corrompe ciertos tipos de datos.
- Recibe un mensaje de error durante el proceso.
Encuentre la herramienta de migración de datos de Salesforce adecuada para el trabajo
Según el tipo de migración de datos y sus necesidades, su conjunto de herramientas será diferente. Puede confiar en las herramientas integradas en el entorno de Salesforce o elegir una aplicación de terceros.
Aquí hay una descripción general rápida de las herramientas de migración de datos de Salesforce más comunes:
- Asistente de importación de datos de Salesforce. Es la característica integrada de Salesforce que cualquier usuario o administrador puede usar. Ojo: su soporte está limitado a 50,000 registros y diez campos objetivo de Salesforce.
- Cargador de datos de Salesforce. Disponible como aplicación para Windows y macOS, permite a los administradores importar y exportar datos de forma masiva mediante archivos CSV. Data Loader puede manejar hasta 5 millones de registros.
- Cargador de datos Jitterbit. Es una aplicación gratuita de terceros con funciones de automatización avanzadas. No requiere habilidades de codificación para comenzar, y es gratis para hasta 100 operaciones por mes.
Lista de verificación de migración de datos de Salesforce
Hemos preparado una lista de verificación para aplicar las siete mejores prácticas para la migración de datos a Salesforce a su proyecto. Continúe y guárdelo para su uso posterior:
Más información: Por qué y cómo contratar consultores de Salesforce Commerce Cloud
- Crear un plan de migración de datos y una política de gobierno de datos
- Determine su modelo de datos
- Seleccionar las herramientas de migración adecuadas
- Realice una ejecución de prueba para la migración de datos (siguiendo los pasos a continuación)
- Seleccione los datos de origen que migrará
- Límpialo y organízalo
- Preparar el sistema de destino
- Copia de seguridad de datos en pasos cruciales
- Valide los datos migrados y límpielos si es necesario
Experiencia Elogic en migración de datos de Salesforce
Hasta ahora, ha sido solo una teoría de la migración de datos de Salesforce. Ahora, he aquí una experiencia real de la Industria farmacéutica B2B con sede en el Reino Unido comerciante que ha transformado su experiencia de compra con la ayuda de Salesforce.
Nuestro cliente era una empresa farmacéutica de comercio electrónico B2B con sede en el Reino Unido que ya utilizaba Salesforce CRM. Sin embargo, su plataforma de comercio electrónico necesitaba ser más clara para seguir siendo sostenible, aumentando los costos.
Le sugerimos a nuestro cliente cambiar la plataforma a Salesforce Commerce Cloud. Después de su aprobación, iniciamos el proceso, y la migración de datos fue una parte sustancial. Así es como lo abordamos, paso a paso:
- Analizando los datos de origen y su destino objetivo
- Elegir la herramienta de migración adecuada
- Preparación de un plan de migración de datos
- Ejecutar una prueba de migración y ajustar el plan en función de sus resultados
- Selección, limpieza y organización de los datos de origen
- Crear copias de seguridad antes de migrar los datos a Salesforce
- Realización de la migración en sí
- Validación de los datos después de la migración
Idea tardía
La migración de datos en Salesforce no es cuestión de un día laboral. Debe prepararse a sí mismo y a sus equipos para ello, elegir los datos correctos, limpiarlos, preparar la organización de destino, etc. ¡Y aquí solo estamos rozando la superficie!
Si hay un consejo universal que podemos darte, es este: asegúrese de tener la experiencia necesaria para tener éxito en Migración de datos de Salesforce. De lo contrario, corre el riesgo de encontrar toda una serie de sorpresas desagradables en su camino.
Si no tiene la experiencia adecuada internamente, no tiene por qué deshacer sus aspiraciones de migración de datos. Migración de Salesforce Commerce Cloud es nuestro pan y mantequilla en Elogic, y sería un honor para nosotros convertirnos en su socio de migración. Contáctenos para discutir nuestra asociación potencial con más detalle.
¿Necesita ayuda para migrar sus datos a Salesforce?
Ponte en contacto con nosotros y te diremos lo que podemos hacer por ti.
Preguntas frecuentes sobre la migración de datos de Salesforce
¿Cuáles son los desafíos de la migración de datos de Salesforce?
Según nuestra experiencia, los desafíos de migración de datos más comunes son:
- Crear un plan realista con un cronograma y un presupuesto razonables
- Minimizar el tiempo de inactividad de los usuarios del sistema
- Selección de los datos de origen correctos para migrar
- Identificar todos los casos de uso de los datos y prepararlos en consecuencia
- Limpiar y organizar los datos de origen
- Preparación de un plan integral de gobierno de datos
- Tener la experiencia adecuada en tecnología y gestión de datos internamente
¿Cómo realiza Elogic la migración de datos en Salesforce?
Cuando un cliente se acerca a nosotros con una solicitud para migrar datos a Salesforce, nosotros:
- Siéntese con ellos para identificar el alcance, el cronograma y el presupuesto del proyecto en función de las necesidades, los requisitos y las limitaciones del cliente.
- Analizar los datos de origen y su destino. org, identificar la migración correcta del IRSy preparar un plan de migración de datos y el modelo de datos
- Ejecute un proyecto piloto y ajuste el plan de migración en consecuencia
- Limpie y organice los datos de origen para prepararlos para la migración
- Realice una copia de seguridad de todos los datos y realice la migración en sí
Validar los datos y limpiarlos si es necesario
¿Qué herramientas están disponibles para migrar datos a Salesforce?
Algunos Herramientas de migración de datos de Salesforce incluyen:
- Asistente de importación de datos de Salesforce, una herramienta integrada con SOPORTE para hasta 50,000 registros y 10 campos de Salesforce
- Cargador de datos de Salesforce, una herramienta de administración de Salesforce más robusta que admite archivos grandes (< 5 millones de registros)
Cargador de datos Jitterbit Salesforce, una aplicación gratuita de terceros con capacidades de automatización avanzadas
¿Cuánto cuesta migrar a Salesforce?
Desafortunadamente, es imposible darle una respuesta clara aquí. Los costos finales de la migración pueden variar enormemente según el tamaño de su organización, la complejidad de la migración y el Salesforce productos y cotización tu eliges.
Si desea que evaluemos cuánto migración de datos a Salesforce le costará en su particular caseno dudes en contacte a nosotros. Discutiremos sus necesidades y prepararemos un presupuesto para ayuda usted determina su presupuesto.
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- Fuente: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
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- También soy miembro del cuerpo docente de World Extreme Medicine (WEM) y embajadora europea de igualdad para The Transformational Travel Council (TTC). En mi tiempo libre, soy una incansable aventurera, escaladora, patrona de día, buceadora y defensora de la igualdad de género en el deporte y la aventura. En XNUMX, fundé Almas Libres, una ONG nacida para involucrar, educar y empoderar a mujeres y niñas a través del deporte urbano, la cultura y la tecnología.
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