La adquisición de HNR programa la votación sobre el acuerdo POGO | Alimentación SPAC

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HNR Acquisition en una presentación de poder convocó a una reunión el 30 de octubre para que los accionistas votaran sobre su propuesta de fusión con Pogo Resources, una compañía petrolera con sede en Nuevo México.

Después de las revisiones del acuerdo, la contraprestación de compra consiste en 63 millones de dólares en efectivo. más 2 millones de acciones de una nueva clase de acciones Clase B, que no tienen derechos económicos (solo de voto) y 2 millones de unidades de la filial recién formada, HNRA Upstream, que son canjeables por 2 millones de acciones de la recién creada Clase A de la compañía. existencias.

Cuando se anunció el acuerdo en enero, los términos originales exigían un precio de compra de 100 millones de dólares en efectivo (de los cuales 15 millones de dólares podrían estar en un pagaré), más 20 millones de dólares en acciones.

Con oficinas en Dallas, TX y Hobbs, Nuevo México, la administración de Pogo está compuesta por expertos de la industria con experiencia operativa tanto en las principales compañías de petróleo y gas como en proyectos empresariales más pequeños, según el sitio web de la compañía. 

El efectivo requerido al cierre ahora se puede reducir en $15 millones pagaderos mediante un pagaré y hasta otros $20 millones mediante la emisión de unidades preferentes en la compañía combinada, que se convertirán en acciones de las nuevas acciones Clase B propuestas en 2 años, a una tasa de conversión basada en el precio de las acciones de la empresa en ese momento. Dentro una año posterior, las acciones Clase B podrán convertirse en acciones Clase A. Como mínimo, el SPAC debe pagar a Pogo 33 millones de dólares en efectivo al cierre.

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Fuente: La adquisición de HNR programa la votación sobre el acuerdo POGO

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