Ha habido algunos signos incipientes de una desaceleración económica mundial. Dado que se espera que la economía estadounidense se mantenga boyante en los próximos meses, eso podría significar que el dólar podría recuperar impulso. Existe especial preocupación por Europa, ya que Alemania registró un crecimiento negativo el año pasado. Además de eso, la economía compartida se enfrenta ahora a un obstáculo en forma de un mayor riesgo comercial con Asia debido a la crisis del Mar Rojo.
Uno de los primeros indicios de una desaceleración (o aceleración) de la economía está en las cifras del PMI. Es por eso que los resultados preliminares de esta serie de datos esta vez podrían recibir atención adicional a medida que los inversores intentan evaluar qué sucederá con la economía global. Europa y el Reino Unido parecen estar entre los más vulnerables en este momento. Pero el aumento de los costos de envío y la desaceleración de la demanda global también podrían significar una caída de las monedas de las materias primas.
Se esperaba que Europa experimentara un repunte económico en el nuevo año, después de haber estado bajo presión durante todo 2023. La idea era que la inflación bajaría y el BCE buscaría flexibilizar, y eso permitiría que la economía compartida experimentara cierto grado de corriente ascendente. (La palabra “rebote” implica demasiado dinamismo para describir la economía europea en este momento). La amenaza de que la inflación se mantenga alta por más tiempo, debido a los mayores costos de transporte y energía, podría ser un contrapeso mayor al crecimiento que en otras economías. El Reino Unido apenas escapó de una recesión el año pasado y se encuentra en una situación similar.
Esto coloca al BCE en un dilema: ¿mantiene las tasas más altas para frenar la inflación que no es causada por la expansión monetaria? ¿O deja que la inflación se dispare, pero recorta las tasas para apoyar la economía? La última opción podría dañar la credibilidad del banco y requerir tasas aún más altas para frenar la inflación más adelante. Dejar que las tasas se mantengan altas no proporciona muchas ventajas para el euro, ya que la economía compartida probablemente tendría un desempeño inferior. Naturalmente, recortar los tipos también debilitaría al euro.
Estados Unidos, por otro lado, parece ser uno de los mayores beneficiarios del clima actual. Relativamente poco comercio pasa a través del Mar Rojo, y el desvío desde Asia a través del Pacífico no supone un aumento tan grande en costo/tiempo como lo es para la carga con destino a Europa que pasa por África. Con precios más altos de la energía de Medio Oriente, Europa probablemente tendría que importar más GNL y crudo de Estados Unidos y Canadá. Eso podría hacer que los dólares de ambos se mantengan fuertes. Japón, que comercia principalmente con Estados Unidos y China, no se ve afectado en gran medida por la situación en el Mar Rojo. El yen ya está preparado para crecer, ya que se espera que el Banco de Japón abandone su política de ultra flexibilización.
Por lo tanto, es probable que los comerciantes estén muy interesados en ver si existe alguna desconexión en las tasas de crecimiento entre las principales economías. Es probable que el euro dependa de un retorno a la expansión de sus indicadores manufactureros, mientras que en el caso del dólar, probablemente sería necesario mantener la expansión manufacturera.
Si los PMI manufactureros alemanes están más cerca de 50 de lo esperado, podría ayudar a reconstruir algo de confianza en el euro. Francia también tendría que hacer lo mismo. Se espera que el PMI manufacturero del Reino Unido se mantenga ligeramente por encima del de la zona del euro, pero aún en contracción. Mientras que en EE.UU. y Japón, la expectativa es que el PMI manufacturero refleje un enfriamiento en el mercado.
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