Crónicas del mercado de carbono: 2023 revelado y puntos de inflexión de 2024

El mercado voluntario de carbono (VCM) fue testigo de avances considerables y obstáculos importantes en 2023, como lo analizó MSCI Carbon Markets en su reciente seminario web. 

La revisión incluye desarrollos clave a partir de 2023 y los posibles puntos de inflexión a tener en cuenta en 2024. En particular, los hallazgos muestran que 2023 tiene el número más bajo de créditos emitidos en 3 años. En cambio, el año terminó con un número récord de jubilaciones mensuales. 

Aquí hay un resumen del seminario web, centrándose en crédito de carbono emisiones y jubilaciones, demanda, actores clave del mercado, inversión, principales desarrollos de políticas y perspectivas para 2024.

Picos, valles y jubilaciones récord de 2023

En 2023, las emisiones de crédito registraron el total anual más bajo en 3 años después de caer un 25% interanual, como se ve a continuación. Esta desaceleración en el suministro se debió en gran medida a que los proyectos de energía renovable y basados ​​en la naturaleza emitieron sus cantidades anuales más bajas en 5 y 4 años, respectivamente. 

Por otro lado, los proyectos de eficiencia energética fueron el único tipo importante que aumentó la oferta de crédito. Se duplicó en los volúmenes de 2022, impulsado principalmente por proyectos de cocinas. 

El proyecto MSCI El informe vio que las jubilaciones aumentaron en el cuarto trimestre de 4, el segundo trimestre más alto registrado. Y eso a pesar de la desaceleración de la actividad empresarial a mediados de año. Este impulso parece haberse prolongado hasta enero de este año. 

De hecho, es el segundo enero más alto hasta la fecha y puede incluso superar las 17 MtCO2 establecidas en 2022. Solo en diciembre de 2023 se han retirado 36 megatones de créditos, estableciendo un nuevo máximo mensual, alrededor de un 25% por encima del récord anterior. 

En lo que respecta a los registros, los cuatro más grandes, a saber, Verra, Gold Standard, ACR y CAR, siguen dominando el mercado. Proporcionan más del 90% de los créditos retirados el año pasado. 

Jubilaciones de estos Registros de los “4 grandes” De hecho, aumentó el año pasado un 6%, mientras que las jubilaciones de los siguientes diez nombres destacados disminuyeron ligeramente en 2023. 

Los 10 principales jubilados de crédito

De los 10 mejores jubilados, Delta Airlines obtuvo el primer lugar. También fueron la empresa de jubilados más grande en 2021 y 2022. Si bien algunas de estas empresas salieron del top 10 el año pasado, otras permanecen mientras otras nuevas ingresan al mercado.

Shell encabezó la lista en 2023 con alrededor de 16 millones de toneladas métricas, seguida de Volkswagen con más de 8 MtCO2e. En general, el año pasado hubo más personas que se unieron que personas que abandonaron el programa en lo que respecta a la retirada de créditos. 

Desbloquear el mercado naciente de eliminación de carbono

Ganando mucho interés en 2023 es el naciente CDR mercado, refiriéndose a altas eliminaciones permanentes de carbono diseñado. Éstas incluyen biochar y captura de aire directo, que normalmente tienen un precio superior al de otros tipos de proyectos. Esto se debe a que se sabe que son de mayor calidad y mayor durabilidad. 

El año pasado, el número de transacciones de CDR cayó ligeramente año tras año. Pero la cantidad de créditos, representada en el gráfico de la derecha, aumentó significativamente hasta los 5.4 millones.  

Navegando por los altibajos de los precios de los créditos de carbono 

La tendencia a la baja en 2022 se prolongó hasta la primera mitad de 2023. Pero si se analiza el nivel promedio, la caída no fue tanta. Fue solo un 16% menor en 2022 en comparación con 2023. 

En términos de precio Por tipo de proyecto para el año pasado, todos fueron más bajos en el cuarto trimestre, lo que resultó en caídas de precios para todo el año. Los proyectos REDD+ experimentaron la menor caída, 4%, mientras que la energía renovable experimentó la mayor caída de precios, 15%. 

Tanto la eficiencia energética (línea rosa) como REDD + Los proyectos (línea verde) estuvieron sujetos a un mayor escrutinio académico y de los medios de comunicación en 2023. Sostuvieron precios más débiles.

Curiosamente, tanto los proyectos de restauración de la naturaleza como los de gases distintos del CO2 se recuperaron en noviembre y diciembre del año pasado. Mientras tanto, la eficiencia energética, REDD+ y los gases distintos del CO2 convergieron alrededor del mismo nivel de precios a 4.65 dólares a finales de año. 

Esto sugiere que el mercado no distingue entre estos tipos de proyectos, lo que podría indicar un entorno de mercado débil. 

Evolución de políticas en 2023: de las directivas de la UE a los territorios inexplorados de la COP28

El año pasado también se produjeron algunos avances políticos importantes. Por ejemplo, la directiva sobre declaraciones ecológicas de la UE tiene como objetivo capacitar a los consumidores para la directiva de transición ecológica. Prohíbe las afirmaciones de impacto climático neutral, reducido o positivo basadas en la compensación de carbono, con el argumento de que es una práctica engañosa para el consumidor. 

Además, las afirmaciones de integridad de carbono de VCMI, el Código de práctica de reclamaciones (CCP), es una regulación importante para el VCM.

También existen regulaciones y estándares históricos para el comercio de mercado en los que los gobiernos nacionales están interviniendo. Por ejemplo, el Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una propuesta de orientación para la negociación de contratos voluntarios de derivados de créditos de carbono. 

En el Sur Global, ha habido un crecimiento en los mercados nacionales de créditos de carbono, mientras que en varios países africanos se están proponiendo sistemas y esquemas de fijación de precios de carbono. En medio de un mayor escrutinio de los créditos de carbono certificados por Verra, el certificador de carbono líder actualizó sus estándares. 

En el Cumbre climática COP28, los mercados de carbono encuentran su equilibrio en medio de frustradas conversaciones sobre el Artículo 6. Las normas del Artículo 6.2 están en su mayoría vigentes, pero falta un acuerdo sobre los pasos clave del Artículo 6.4. Los desacuerdos se centraron en preocupaciones de integridad, pero los acuerdos del Artículo 6 están avanzando. 

De cara al futuro, Guy Turner, director de mercados de carbono de MSCI, planteó una pregunta pertinente: "¿Podríamos estar en un punto de inflexión para el mercado en 2024?"

Podría haber varios puntos de inflexión, cinco en particular. 

• Las nuevas fuentes potenciales de demanda impulsadas por CORSIA, VCMI, SBTi y más mercados de cumplimiento en el corto y largo plazo. 
• Iniciativas de calidad avanzando hacia la implementación.
• Los enfoques jurisdiccionales están empezando a despegar, ya sea por parte de los gobiernos o de las instituciones donantes. Se observan altos intereses en el carbono del suelo jurisdiccional y carbono azul.
• Aumentar la claridad para las empresas sobre las reclamaciones y divulgaciones sobre el uso de créditos, con la UE y el Reino Unido a la cabeza.
• El ciclo macroeconómico está cambiando pero hay incertidumbres políticas

En el paisaje en constante evolución de la mercado voluntario de carbonoEl año 2023 estuvo marcado tanto por triunfos como por desafíos. Desde jubilaciones récord hasta el aumento de las inversiones de CDR, el mercado atravesó incertidumbres. A medida que avanza el año 2024, aguardan posibles puntos de inflexión que configurarán la trayectoria futura del mercado mundial de carbono.

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• Fuente: https://carboncredits.com/carbon-market-chronicles-2023-unveiled-and-2024s-inflection-points/