Hoy marca un momento decisivo para la industria Reg A ya que Arcimoto, liderado por WR Hambrecht + Co, cerró con éxito su oferta y comienza a cotizar en NASDAQ mañana.
El problema:
Aunque la mayoría de los emisores Reg A no tienen la intención de negociar inmediatamente sus acciones en una bolsa nacional, el problema muy real para los emisores que quieren cotizar en OTC, NASDAQ o NYSE es cómo combinar un sindicato de venta de corredores-corredores tradicional con un modelo de ventas a la multitud sin requerir que los inversores directos sufran la fricción de abrir cuentas de corretaje.
Un nuevo paradigma:
La coalición de Arcimoto y sus proveedores de servicios finalmente se dieron cuenta de esto y resolvieron el problema. A partir de ahora, los futuros emisores Reg A y sus corredores de bolsa podrán realizar IPO Reg A de manera fácil y en cumplimiento sin el requisito de que los inversores directos abran cuentas de corretaje o se preocupen por cómo vender sus acciones (y sin necesidad de DWAC).
¿Cómo? Usando la plantilla de Acrimoto…
- El suscriptor, WR Hambrecht + Co, dirigió y fue el corredor de libros para un sindicato de venta de corredores tradicional, con un solo cierre y liquidación DTC manejados por el banco de garantía, Prime Trust.
- A continuación, el emisor colocó los botones "Invertir ahora" de FundAmerica en su sitio web, en el sitio web de los corredores y en el sitio web de Manhattan Street Capital, con todos los pedidos etiquetados y rastreados. Esto permitió al emisor comercializar directamente a la multitud, que luego podría invertir sin abrir cuentas de corretaje y la capacidad de enviar fondos mediante transferencia bancaria, cheque, ACH o tarjetas de crédito.
- El suscriptor utilizó la tecnología de FundAmerica para cumplir con sus obligaciones de cumplimiento de revisión comercial, compensación y excepciones ALD, monitorear el estado de los fondos para cada inversionista, monitorear la actividad de depósito en garantía y los saldos, acceder a acuerdos de suscripción de inversionistas y retención de datos.
- El agente de depósito en garantía, Prime Trust, utilizó la tecnología de FundAmerica para procesar todas las transacciones, conciliar cuentas, administrar discrepancias de efectivo, procesar reembolsos y efectuar el cierre de la oferta.
- Luego, al cerrar, primero, el emisor, utilizando la tecnología FundAmerica, transmitió de forma segura los datos de todos los inversores al agente de transferencias, ComputerShare. En segundo lugar, el suscriptor llevó a cabo un acuerdo DTC con ComputerShare para que las acciones pudieran entregarse en cuentas de corretaje.
- ComputerShare ahora ofrece a los inversores directos un inicio de sesión en su sistema y una herramienta para procesar y negociar una orden de venta de sus acciones. ¡No se necesita una cuenta de corretaje! Sin DWAC, sin complicaciones, fácil.
¿El resultado?
- Millones de dólares recaudados a través de la sindicación tradicional de agentes de bolsa.
- Millones más recaudados directamente de la multitud.
- $ 19M + aumento exitoso total, corredores felices, inversionistas felices, oferta sin fricciones. Ah, y un emisor muy feliz.
Felicitaciones a Acrimoto y a todos los involucrados en esta innovadora oferta. Ahora que se han resuelto los problemas estructurales y tecnológicos de las OPI Reg A, ¡todos podemos esperar muchos más!
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