Arch Raises $20M For Its Digital Private Investment Management Platform

Reeditado por Platón

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Gestionar el ciclo de vida de un fondo de inversión privado es un proceso plagado de ineficiencia. Para los asesores e inversores de estos fondos, agregar información sobre todas sus inversiones alternativas se convierte en una tarea igualmente ardua. Arco es una plataforma de gestión de inversiones privadas digital que permite a las partes interesadas acceder a detalles relevantes de su cartera de inversiones alternativas. La plataforma maneja nuevas oportunidades de inversión, gestión de carteras, llamadas de capital, distribuciones, informes y actualizaciones para inversores a través de la automatización. Los asesores y contadores ya no necesitan acceder a los portales de administración de fondos, sino que recibirán datos pulidos y listos para generar informes directamente desde la plataforma que se conecta directamente con el back office de cada inversión privada. Actualmente, Arch está siendo utilizado por más de 200 oficinas familiares, firmas de inversión e instituciones, con un seguimiento de más de $60 mil millones en inversiones alternativas totales.

AlleyWatch se reunió con el CEO y cofundador de Arch ryan eisenman para obtener más información sobre el negocio, los planes estratégicos de la empresa, la última ronda de financiación, que eleva la financiación total recaudada a 25.5 millones de dólares y mucho, mucho más...

¿Quiénes fueron sus inversores y cuánto recaudó?
Nuestra ronda de financiación Serie A de 20 millones de dólares fue liderada por Menlo Ventures, con participación de inversores existentes Empresas de artesanía y Capital tranquilo, así como nuevos inversores Carta, Citi Ventures, GPS Investment Partnersy Socios financieros de enfoque.

Cuéntanos sobre el producto o servicio que ofrece Arch.
Arch es una plataforma de gestión de inversiones privadas que moderniza la recaudación de K-1, automatiza las operaciones y simplifica la presentación de informes para los profesionales financieros. Nuestra plataforma está orientada al cliente y al asesor y agrega datos y documentos en cada inversión. Esto elimina la necesidad de que los usuarios accedan a los portales de administración de fondos y ofrece datos listos para generar informes directamente a inversores, contadores y asesores. Proporcionamos herramientas intuitivas para que los usuarios revisen y administren de manera eficiente las actualizaciones dentro de sus carteras, incluidas nuevas oportunidades de inversión, solicitudes de capital, distribuciones y más. Además, nuestra plataforma recopila y agrega documentos tributarios (como los K-1) a medida que se distribuyen, lo que permite a los usuarios localizar estos elementos desde una fuente centralizada cuando llega la temporada de impuestos.

¿Qué inspiró el inicio de Arch?
Arch se fundó en 2018 después de que un inversor en etapa previa a la semilla me pusiera en contacto con dos informáticos del MIT, joel stein y Jason Trig. El inversor tenía una cartera de inversiones privadas que era difícil de gestionar, por lo que nos conectó a los tres para trabajar en una solución. Cuando se me presentó esta oportunidad, recordé haber visto a mi padre, un asesor financiero, luchar con problemas similares en torno a las inversiones privadas de sus clientes y decidí aceptar el desafío.

¿En qué se diferencia Arch?
Arch satisface las complejas necesidades de inversores privados, asesores financieros, bancos e instituciones, equipándolos con una plataforma para gestionar y comprender de manera eficiente sus inversiones privadas. Ya existen plataformas alternativas que realizan parte de este trabajo administrativo en nombre de los asesores; sin embargo, esas plataformas automatizan esas tareas solo para los administradores de activos en sus plataformas. Hemos diseñado Arch para capturar cualquier cosa con una estructura de socio general o socio limitado, así como empresas privadas, bienes raíces de propiedad directa e inversiones iniciales de propiedad directa.

¿A qué mercado se dirige Arch y qué tamaño tiene?
Arch se dirige a asesores, contadores y personas que gestionan inversiones en el mercado privado. Con decenas de billones de dólares actualmente invertidos en activos alternativos, nuestra plataforma puede beneficiar a una gran red de asesores e inversores.

¿Cuál es tu modelo de negocio?
Arch es una empresa de tecnología B2B SaaS que agrega datos de inversión no estructurados de diversas inversiones alternativas en una única plataforma digital, lo que permite a los inversores comprender, analizar y gestionar su cartera de inversiones alternativas a escala.

¿Cómo se está preparando para una posible desaceleración económica?
Estamos operando Arch de manera conservadora, manteniendo una pista larga, para que podamos prosperar en cualquier condición económica. Dicho esto, somos optimistas en el mercado en general (y especialmente optimistas en Nueva York). Arch tiene tanto un aspecto de ahorro de costos (útil en un entorno recesivo) como un aspecto de “asignar capital de manera más efectiva”, que es especialmente útil cuando los LP están invirtiendo activamente.

¿Cómo fue el proceso de financiación?
Tuvimos suerte de recibir una oferta preventiva para esta ronda cuando no estábamos recaudando fondos, lo que hizo que nuestro proceso fuera más rápido de lo esperado. Luego tuvimos un par de semanas de conversaciones con inversores potenciales, muchos de los cuales conocíamos al entrar en el proceso. Estamos entusiasmados de asociarnos con Menlo Ventures, quien entendió rápidamente la propuesta de valor de Arch y también incluyó varios clientes y estrategias para completar nuestra base de inversionistas.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentó al obtener capital?

Cuando nos adelantaron, no teníamos un mazo ni otros materiales de financiación clave listos para compartir (ya que todavía no estábamos planeando recaudar fondos), por lo que fue un poco complicado. La gente habla de construir el avión mientras vuelas. En este caso, estábamos construyendo la plataforma mientras la presentábamos (lo que hizo que fueran unas semanas agotadoras pero llenas de acción).

¿Qué factores de su negocio llevaron a sus inversores a emitir el cheque?

Los inversores estaban ansiosos por apoyar a Arch debido al enorme problema que resuelve para la inversión en el mercado privado, un sector en crecimiento de la industria. Nuestra solución brinda la eficiencia, velocidad y conveniencia que tanto necesitan los administradores de inversiones, las familias de alto patrimonio, los inversores institucionales y los asesores fiscales. Sin Arch, los administradores de patrimonio deben iniciar sesión en decenas, si no cientos, de portales de terceros para obtener K-1 y estados financieros, rastrear manualmente las llamadas y distribuciones de capital y elaborar sus propios informes sobre la cartera de inversiones privadas de cada cliente.

¿Cuáles son los hitos que planea alcanzar en los próximos seis meses?

Durante los próximos seis meses, contrataremos más ingenieros y desarrolladores para facilitar la expansión de nuestra hoja de ruta de productos. Además, nuestro objetivo será construir una arquitectura más abierta para integraciones con otras empresas de tecnología asesora y custodios. El objetivo es lanzar una API que permita a cualquiera integrarse con Arch en un futuro próximo.

¿Qué consejo puede ofrecer a las empresas de Nueva York que no tengan una nueva inyección de capital en el banco?
Siempre es más fácil aumentar cuando no es necesario, por lo que cuanto más pueda operar de manera eficiente y dejar que el progreso del producto/ventas lidere la contratación (en lugar de al revés), más podrá controlar su propio destino.
Tres años después, éramos 5 personas y desde entonces hemos crecido hasta 61 a medida que el negocio despegaba.

¿Hacia dónde cree que se dirige la empresa a corto plazo?
En el corto plazo, impulsaremos el desarrollo de nuestra hoja de ruta de productos, que incluye la automatización de más flujos de trabajo para asesores, contadores y sus clientes; ofrecer más información sobre la cartera de mercados privados de un inversor; y crear herramientas adicionales para reducir el riesgo de fraude contra los inversores.

¿Cuál es tu destino de otoño favorito dentro y alrededor de la ciudad?
Mah Ze Dahr en Greenwich Village: sentarse afuera en un día soleado de otoño con un café y un pastelito.