Bellotas hace su debut público a través de SPAC

Aplicación de inversión millennial Bellotas anunció planes hoy para ir público mediante una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC).

La SPAC, Pioneer Merger Corp, es una compañía de cheques en blanco fundada en 2020 que tiene como objetivo adquirir Acorns en un acuerdo que valora la fintech en $ 2.2 mil millones. Se espera que la transacción se complete en la segunda mitad de este año. Una vez finalizado, Acorns cotizará en el Nasdaq bajo el ticker. ROBLES.

La nueva valoración de Acorns de más de $ 2 mil millones es más del doble de su última valoración. Se estimó que la compañía tenía un valor de $ 860 millones en enero de 2019.

Antes del anuncio de hoy, Acorns estaba en medio de otra ronda de financiación, que se habría sumado a los 207 millones de dólares que ya había recaudado desde su fundación en 2014. En lugar de cerrar otra ronda de financiación en los mercados privados, el director ejecutivo de Acorns, Noah Kerner eligió la ruta SPAC porque sintió que el presidente de Pioneer Merger, John Christodoro, era el socio adecuado.

“Ahora era el momento de salir a bolsa para acelerar nuestro crecimiento y poner las herramientas de creación de riqueza responsable en manos de todos lo más rápido posible, cuando más lo necesitan”, dijo Kerner a CNBC. "Vimos esto como un acelerador en ese viaje".

El momento también es correcto desde la perspectiva de la demanda. La pandemia, combinada con el frenesí de los medios en torno a las acciones de memes, alimentó el interés de nuevos inversores. Bellotas se benefició claramente de esto, ya que acaba de completar su mejor trimestre registrado. La compañía duplicó su número de suscriptores en comparación con el cuarto trimestre de 2020 y ahora cuenta con cuatro millones de usuarios.

Acorns es conocido desde hace mucho tiempo por ayudar a su base de clientes millennials a invertir el "cambio de repuesto" de sus compras con tarjeta en fondos indexados. Desde entonces, la compañía se ha expandido y ahora ofrece una oferta de tarjetas de débito y servicios bancarios más sólidos, como captura de cheques de depósito remoto móvil, depósito directo, herramientas de envío de cheques e inversión IRA automatizada para la jubilación.

Foto por Huibre Venter en Pexels

Fuente: https://finovate.com/acorns-makes-public-debut-via-spac/