Cuota de mercado de vehículos eléctricos indios en 2022: comienzo de la evolución de la curva S

2022 ha sido un año emocionante para el mercado indio de vehículos eléctricos. Por lo tanto, tiene sentido hacer un balance de dónde estamos y cómo se ve el camino por delante.

By Lakshmisha KS

Todos los datos aquí han sido obtenidos por el tablero central indio (federal) (portal vahan). El portal agrega datos de todas las RTO (Oficinas Regionales de Transporte) donde están registrados los vehículos. Sin embargo, no todos los estados se han incorporado a Vahan. Actualmente, de los 36 estados y territorios de la Unión, 34 se han incorporado. Y de los 1428 RTO, 1341 están registrados en Vahan. Los datos que se utilizan representan entre el 90% y el 95% de todas las ventas de vehículos en India. Por lo tanto, no veremos cifras absolutas, ya que no están completas, pero podemos ver la participación de vehículos eléctricos en cada segmento y la participación de mercado de varias marcas. Como estos son datos proporcionales, estarían más cerca de las cifras reales y podemos tomar los datos desde un sentido direccional.

En un nivel superior, en todos los segmentos de vehículos, hemos visto un tremendo crecimiento en los vehículos eléctricos. Las razones son comunes a todos los segmentos. La invasión rusa de Ucrania y el subsiguiente aumento en los precios del petróleo realmente ha empujado a más consumidores a la electricidad a medida que el costo de funcionamiento de la electricidad comienza a superar el mayor costo de adquisición. Además, el generoso subsidio del gobierno indio a través de FAMA II, junto con los subsidios de los gobiernos estatales/provinciales, han ayudado.

Dividiremos el segmento de automóviles indio en cuatro segmentos amplios, como es la norma en los medios automotrices aquí. Ellos son

1) Vehículos de dos ruedas — Comprenden todos los vehículos motorizados de dos ruedas que tengan una velocidad máxima superior a 25 km por hora. En términos generales, son de dos categorías: scooters y motocicletas.

2) Vehículos de tres ruedas: estos son vehículos de tres ruedas (Tuk Tuks, Rickshaws) e incluyen tanto los que se utilizan para transportar personas como mercancías.

3) Vehículos de pasajeros — Incluyen principalmente automóviles y otros vehículos utilizados para la movilidad personal con más de 3 ruedas. A efectos prácticos, podemos suponer que esto es equivalente a los automóviles.

4) Vehículos comerciales: incluyen una amplia gama de vehículos, desde camiones grandes, autobuses hasta minivans y vehículos de transporte de mercancías más pequeños.

Vehículos eléctricos de dos ruedas

Comencemos con el actor estrella de 2022. Las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas se dispararon en 2022. La participación de los vehículos eléctricos de dos ruedas aumentó del 1.1 % en 2021 al 4.1 % en 2022. Eso es casi un aumento del 260 % ​​con respecto al año pasado. . Solo para dar una idea del cambio, en enero de 2021, portal vahaan rastreó las ventas de 5,264 vehículos eléctricos de dos ruedas que representan solo el 0.4% de las ventas totales. Vuelve a enero de 2022, el portal realizó un seguimiento de las ventas de 29,748 vehículos que representan el 2.62 % de las ventas totales de vehículos de dos ruedas. Esto ha aumentado aún más en diciembre de 2022, con Vahaan seguimiento de 64,476 ventas que representan el 5.7% de las ventas totales de vehículos de dos ruedas.

El aumento del subsidio FAME II para vehículos de dos ruedas ayudó en este crecimiento acelerado. En Rs. 15,000 por kwh ($185 por kwh), hace que el bateria practicamente gratis para los fabricantes, ayudándolos así a alcanzar la paridad de precios con las alternativas ICE. Además, el lanzamiento de Ola electric con sus innovadores scooters eléctricos (S1 y S1 pro) generó mucho revuelo entre la gente común fuera de los entusiastas tradicionales de los vehículos eléctricos. Esto se refleja en Ola electrica alcanzando el primer puesto dentro de un año de su lanzamiento en el espacio EV de dos ruedas.

Gráficos a través del autor

Perspectivas para 2023

Si bien 2022 fue un año estelar, se espera que en 2023 el impulso de crecimiento aumente aún más. Ola electric ha anunciado su patinete eléctrico más asequible S1 Aire. A un precio de Rs.84,999 (~$1000), es comparable al modelo de dos ruedas más vendido de Honda Motors (Honda active) en precio. Honda active supone casi la mitad del total mercado de scooters o 12-13% del mercado total de vehículos de dos ruedas ICE.

[Nota al margen: al igual que su matriz japonesa, Honda está dudando en lanzar variantes eléctricas en India. Si Ola S1 Air tiene éxito, espere ver un impacto serio en la participación de mercado de Honda en el mercado de vehículos de dos ruedas, ya que el 60 % de sus ventas proviene del segmento de scooters y la mayoría de la transición eléctrica está ocurriendo en este segmento y no en el otro ( segmento de motocicletas).]

Dado el buen desempeño de Ola electric en 2022, las expectativas son altas para este modelo. El fundador y director ejecutivo de Ola electric espera vender un total de 1 millón de unidades para noviembre de 2023 en todos los modelos, lo que se traduce en una tasa de ejecución mensual de 100,000 unidades, que es casi 10 veces la tasa de ejecución actual y 2 veces de todas las ventas de vehículos eléctricos de dos ruedas. Además de nuevas marcas como Energía simple y nuevos modelos y mayor producción de jugadores existentes como Ather Energy, predigo que la cuota de vehículos eléctricos del mercado indio de dos ruedas alcanzará los dos dígitos en 2023. Espero terminar el año con una cuota de vehículos eléctricos del 13-15 % en diciembre de 2023.

Este es un logro significativo porque India tiene más vehículos de dos ruedas que automóviles (casi 5 veces en términos de propiedad). Casi el 62% del consumo de gasolina en el país corresponde a vehículos de dos ruedas. Por lo tanto, una rápida transición a la electricidad dará como resultado reducciones en las emisiones, especialmente en las áreas metropolitanas congestionadas.

Automóviles (Vehículos de pasajeros)

Ahora, en lo que respecta a los automóviles que se denominan vehículos de pasajeros, las ventas de vehículos eléctricos (BEV) se ubicaron en 1.1 % en 2022. Si bien esta es una proporción pequeña, se triplicó desde 3 % en 0.33. Lo que hace que estas cifras sean significativas es que el mayoría (60–70%) de esto lo contribuye un solo modelo: el Tata Nexon EV de Tata Motors. India es un mercado impulsado por la asequibilidad, con el precio de venta promedio de un automóvil en $12,500 y el coche eléctrico más barato disponible en 2022 es más alto que eso.

Una de las principales razones de la baja participación es la falta de opciones para los clientes. El mercado de automóviles indio está dominado por tres grupos: marcas japonesas (Suzuki y Toyota), coreanas (Hyundai y Kia) y marcas indias (Tata Motors y Mahindra y Mahindra). Entre ellos, solo Tata Motor hasta la fecha ha realizado esfuerzos serios para lograr autos eléctricos asequibles. Las marcas coreanas tienen ofertas de autos eléctricos en su cartera, pero con un precio inicial de $30,000, que es 3 veces el precio de venta promedio, el potencial es limitado. Mientras tanto, las marcas japonesas, como en todas partes, ni siquiera están interesadas en ofrecer electricidad y ¡podrían pensar en hacerlo en 2030! Todavía están buscando introducir tecnología híbrida obsoleta en India.

Gráficos a través del autor

Perspectivas para 2023

Se espera que 2023 sea un año de avance para el mercado de coches eléctricos en la India. El líder del mercado eléctrico, Tata Motors, está lanzando el automóvil eléctrico más asequible hasta el momento en India, el Tata Tiago, a partir de $ 10,500. El coche ya ha visto una respuesta entusiasta con el primer 10,000 reservas cerradas en 24 horas, lo que obligó al fabricante a ampliar el tamaño de la primera reserva a 20,000. El automóvil tiene un período de espera de 4 meses incluso antes del lanzamiento. Se espera que el automóvil salga a la venta en el primer trimestre de 1 y los analistas de mercado esperan que el automóvil se venda 3000 a 5000 unidades por mes, equivalente al 1-2% del mercado total de automóviles (incluidas las variantes ICE). También tenemos a Mahindra & Mahindra lanzando el XUV400, su primer SUV eléctrico, el SUV totalmente eléctrico tendrá un precio de INR 15.99 lakh (alrededor de $ 19,500) similar al Tata Nexon EV (el líder actual del mercado). También se espera que Mahindra & Mahindra XUV400 comience a entregarse en el primer trimestre de 1. Sumando todo esto, podemos esperar que la participación en el mercado eléctrico alcance el 2023-2% en 4 con una participación de salida de más del 2023% en diciembre de 4. Si bien esto es todavía muy por detrás de países como Europa y China, siendo el tercera marca de vehículos más grandeet (4º si la UE se incluye como una) el ritmo de electrificación sigue siendo importante.

Tres ruedas

India es el mayor mercado de vehículos de tres ruedas que incluye tanto vehículos de pasajeros como de carga. India tiene alrededor 6 millones de de estos en carretera. Entre todos los segmentos de vehículos, este segmento realmente ha dado un salto adelante con respecto a la electrificación. La cuota de mercado de los vehículos eléctricos de tres ruedas se situó en el 54 % en 2022 frente al 43 % en 2021.

perspectivas 2023

Podemos esperar que el impulso hacia la electrificación continúe en 2023, aunque a un ritmo lento. Bajaj Auto, que tiene 60% de participación en el mercado de triciclos ICE y cuya marca es sinónimo de vehículos de tres ruedas, aún no ha presentado una variante eléctrica. Además, una parte significativa del mercado (31% en 2022) está compuesta por variantes de GNC. Incluso después de la invasión rusa de Ucrania, el diferencial de costos de funcionamiento entre las variantes eléctricas y GNC no es lo suficientemente significativo como para empujar el mercado completamente hacia la electricidad. Espero que la cuota de mercado de la electricidad alcance el 60-65 % en 2023.

Vehículos Comerciales

Los vehículos comerciales en la India abarcan una amplia gama de segmentos vehiculares e incluyen autobuses, camiones pesados, furgonetas ligeras de pasajeros y de carga, entre otros. Como se esperaba y visto a nivel mundial, la penetración de los vehículos eléctricos en este segmento es limitada. La participación de los vehículos eléctricos en el segmento general de vehículos comerciales es del 0.3 % en 2022. Se ha mantenido similar (con una ligera caída) desde 2021, cuando la participación era del 0.37 %. Veamos los amplios subsegmentos de esta categoría.

Autobuses — Al igual que el resto del mundo, aquí es donde se lleva a cabo la mayor parte de la electrificación. Los autobuses en India son una combinación de vehículos privados y gubernamentales. Los propiedad del gobierno incluyen los de transporte urbano municipal y dentro de la ciudad y los viajes intraurbanos de larga distancia. En general, este segmento representa el 20% de las ventas totales de vehículos comerciales en India. La mayor parte de la electrificación está ocurriendo en el segmento de transporte municipal/ciudad. Hay 28 estados y 8 territorios de la unión (administrados por el gobierno federal), cada uno de los cuales ejecuta diferentes servicios en las ciudades de su jurisdicción, por lo tanto, se espera que la transición se produzca en partes con diferentes agencias siguiendo diferentes modelos. Una cosa a tener en cuenta es la iniciativa del gobierno sindical (federal) de agrupar todos los requisitos de autobuses eléctricos en un licitación única y así lograr economías de escala. Se espera que esto acelere la transición.

Camiones — Principalmente hablando, estos son equivalentes a los semis en los EE. UU. y no deben confundirse con la categoría de cybertruck. Realizan transporte de carga de corta y larga distancia. Incluyendo camiones medianos y pesados, este segmento representa el 20% de las ventas de vehículos comerciales en India. Hay una electrificación mínima en este segmento con solo una o dos variantes eléctricas en el mercado para transporte medio. Vea que esto continúe durante los próximos años hasta que veamos más ofertas a un precio asequible disponibles en el mercado.

Vans — Este segmento actualmente ha visto poca electrificación, sin embargo, está listo para la interrupción. Este segmento representa el 60% del segmento total de vehículos comerciales. Una combinación de crecimiento de jugadores minoristas organizados y de comercio electrónico de la talla de Amazon y Flipkart combinado con los agresivos objetivos netos cero de estas empresas, está impulsando la electrificación en este segmento. Estas organizaciones son grandes clientes para este segmento vehicular con necesidad de logística de primera y última milla. Tata Motors ha vuelto a lanzar su oferta de un pequeño vehículo de reparto de carga de cuatro ruedas, el Tata Ace EV. Se han iniciado las entregas de los mismos. en el primer trimestre de 1. Con un cartera de pedidos de 39,000 vehículos De las empresas de comercio electrónico anteriores, se puede esperar que crezca la participación eléctrica de los vehículos vendidos en este segmento, dependiendo únicamente de la rampa de suministro de Tata Motors.

Resumen

Podemos ver que la electrificación vehicular india finalmente está ganando ritmo en todos los segmentos con algunos segmentos que avanzan y otros que aún se quedan atrás pero aún avanzan. Resumiendo, vemos que cada uno de los segmentos se encuentra en los distintos puntos de adopción de la curva S.

Gráficos a través del autor

2023 será un gran año para ambos vehículos de dos ruedas y los automóviles y vehículos comerciales finalmente deberían ver una transición hacia la electricidad, mientras que el mercado de los vehículos de tres ruedas continuará su progreso constante.

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• Fuente: https://cleantechnica.com/2023/02/06/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution/