Diez mejores prácticas para paneles de inteligencia empresarial

Reeditado por Platón

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Empresas de todo el mundo utilizan cada vez más paneles de control de inteligencia empresarial (BI). Si utiliza uno o tiene la intención de hacerlo, conocer algunas de las mejores prácticas de inteligencia empresarial puede ayudarle a evitar obstáculos.

Aquí hay 10 mejores prácticas para paneles de inteligencia empresarial entre los que puede elegir la información que desea mostrar. La creación de una estrategia de inteligencia empresarial le ayudará a afrontar las necesidades empresariales modernas.

Identifique sus requisitos de presentación de informes

Los paneles de BI facilitan la recopilación de estadísticas y convertirlas en informes. Antes de sumergirse en esa tarea, aclare qué incluir en la revisión y qué departamentos lo leerán.

Por ejemplo, es probable que el departamento de contabilidad necesite métricas sustancialmente diferentes a las de su equipo de servicio al cliente. Obtenga primero la confirmación de los detalles necesarios y de la audiencia prevista para evitar perder tiempo en trabajo adicional e incluir información irrelevante.

Dado que los requisitos de generación de informes son tan importantes, no puede permitirse el lujo de utilizar servicios de análisis e informes incorrectos. Es por eso que servicios como Consultoría de Power BI se han vuelto tan demandados.

Elija un panel que satisfaga sus necesidades

Hay varios tipos de paneles de BI en el mercado:

Estratégico: Estos agregan detalles cruciales sobre el estado y la salud actual de su organización al tiempo que destacan las oportunidades de expansión.
Pruebas analíticas: Paneles que muestran variables de datos a lo largo de un período de tiempo establecido y lo ayudan a detectar tendencias.
Operacional: Elija estos paneles si desea centrarse en los indicadores clave de rendimiento y los cambios de las operaciones en tiempo real.
Táctico: Los gerentes de nivel medio usan con mayor frecuencia estos paneles, que brindan información detallada sobre los procesos de una empresa al mostrar métricas y tendencias semanales.

Encuentre ejemplos de paneles de inteligencia empresarial basados en la categoría anterior que mejor se adapten a sus necesidades antes de invertir en una solución. Hacer eso aumenta las posibilidades de sentirse satisfecho con su inversión.

Diseñe su tablero para minimizar las distracciones

Una de las mejores prácticas de diseño de paneles de control más útiles a seguir consiste en deshacerse de información adicional. Haz tus paneles útil para todos por siguiendo la regla de los cinco segundos. Elija el contenido del tablero con cuidado para que cualquiera que lo vea pueda obtener los detalles que necesita en unos segundos.

Examine la información y verifique que cada gráfico o fragmento de texto tenga un propósito bien definido. Si no es así, sácalo. Agregar demasiados datos a su panel de control podría dificultar que las personas se concentren en las partes que más importan para su trabajo.

Llame la atención a los números relevantes

Algunos espectadores pueden apreciar los ayudantes gráficos que resaltan las estadísticas. Por ejemplo, una de las mejores prácticas del panel de Power BI Microsoft recomienda para su producto es utilizar una visualización de tarjeta para cifras numéricas.

Si utiliza un producto de BI diferente sin esa característica, considere otras formas de ayudar a que los números se destaquen. Por ejemplo, podrías ponerlas en un color brillante o aumentar el tamaño de la figura en comparación con el texto circundante.

Restringir el acceso al panel a partes autorizadas

Trabajar con un panel de BI también significa adoptar las medidas de seguridad adecuadas. Algunos sistemas de gestión de contenido permitirle brindar gobernanza de datos solo a personas con las credenciales adecuadas. Podría adoptar el mismo enfoque con su interfaz de BI.

Piense en establecer privilegios basados en roles en función de si una persona requiere privilegios de edición para su trabajo o solo necesita ver el contenido. Ajuste o elimine el acceso de una persona según corresponda, como cuando obtienen promociones o dejan la empresa.

Además, anime a todos a demostrar una buena higiene de contraseñas, incluido el uso de una contraseña diferente para cada servicio y nunca compartir credenciales.

Organice sus datos según el modelo de pirámide invertida

Los profesionales de las noticias comprenden bien el enfoque de la pirámide invertida. Implica mencionar la información más importante primero en un artículo y dedicarle la mayor parte del espacio. Los detalles menos cruciales aparecen cerca del final de la pieza y solo pueden abarcar un solo párrafo.

Puede seguir las mejores prácticas de diseño de tableros dejando que el modelo de pirámide invertida dicte cómo se muestran los datos. Por ejemplo, incluya los detalles principales dentro de los paneles o secciones más grandes.

Seleccione el tipo correcto de gráfico

Los gráficos pueden ser ideales para ayudar a los ejecutivos a interpretar los datos y utilícelo para la toma de decisiones. Obtendrá los mejores resultados cuando elija un tipo de gráfico que se adapte a sus necesidades y el tipo de datos presentados.

Por ejemplo, los gráficos de líneas funcionan bien para mostrar tendencias a lo largo del tiempo, mientras que los gráficos circulares le permiten mostrar cómo las categorías individuales se relacionan con un valor general. También puede utilizar un gráfico de barras verticales para ayudar a los usuarios a comparar las diferencias una al lado de la otra. Lo principal para recordar es que ningún gráfico es el ideal universal.

Incluya la información más importante en una sola pantalla

Si ha pasado tiempo revisando los paneles de inteligencia empresarial, es posible que se haya vuelto obvio que todos los detalles cruciales se presentan de inmediato y no requieren deslizar el dedo entre varias pantallas. Permitir que la gente vea el material esencial en una pantalla es el mejor enfoque porque aumenta la claridad y le ayuda apégate a tus puntos principales.

Piense en cómo algunas de las personas que ven el contenido pueden tener horarios abarrotados y pueden sentirse ansiosos por obtener la información que necesitan sin perder tiempo. Hablamos anteriormente sobre cómo eliminar la información innecesaria para evitar distracciones. Este es un punto relacionado, pero es un consejo que lo alienta a pensar en qué datos mostrar primero mientras recuerda los requisitos de su audiencia.

Considere optimizar su panel para usuarios de dispositivos móviles

Los diseñadores web saben lo importante que es diseñar contenido para teléfonos móviles, especialmente porque muchas personas lo ven en esos dispositivos con más frecuencia que en sus computadoras. Una de las mejores prácticas relacionadas con Power BI es modifique su tablero para aquellos que lo miran en teléfonos inteligentes.

Hacer eso implica cambiar el contenido de la Vista web a la Vista del teléfono en la esquina superior derecha del panel. Solo verás esa opción como propietario del panel. Mientras está en la Vista del teléfono, puede ajustar el diseño para que se vea diferente para los usuarios de teléfonos y de computadoras reorganizando los mosaicos o cambiando sus tamaños y formas.

Si utiliza un producto diferente, determine si tiene una opción compatible con dispositivos móviles. Los elementos clave de una estrategia de BI exitosa se centran en el negocio, los datos y las personas.

Mostrar datos en el contexto adecuado

Al diseñar su gráfico, preste atención a cómo factores como el tamaño relativo y el color del contenido en el panel de BI podrían llevar a las personas a sacar ciertas conclusiones, no todas necesariamente correctas. Asegúrese de utilizar etiquetas y citas de fuentes para ayudar a las personas a ver los datos en el marco correcto y no tener ideas equivocadas.

Probablemente haya visto al menos algunos paneles que parecían fantásticos a primera vista, pero luego se dio cuenta de que no ofrecían suficiente contexto. En ese caso, probablemente te quedaste con algunas preguntas e incertidumbres. Incluir puntos de referencia para las estadísticas y gráficos en un tablero ayuda a los espectadores a sentirse seguros mientras asimilan el material.

Visualización de datos en análisis

La visualización de datos en análisis es una herramienta poderosa para transformar conjuntos de datos grandes y complejos en conocimientos fácilmente comprensibles y procesables. Al utilizar diversas técnicas de visualización, como cuadros, gráficos y paneles, los analistas pueden comunicar de manera efectiva patrones, tendencias y correlaciones dentro de los datos. Esto no sólo ayuda a tomar decisiones comerciales informadas, sino que también permite a las partes interesadas captar los hallazgos clave y tomar las acciones adecuadas rápidamente. Además, la visualización de datos mejora el aspecto narrativo del análisis al presentar la información de una manera visualmente atractiva, lo que facilita que las audiencias no técnicas comprendan los datos y se interactúen con ellos. En general, la visualización de datos desempeña un papel crucial a la hora de mejorar el impacto y la eficacia de los análisis, lo que en última instancia conduce a una mejor toma de decisiones y rendimiento empresarial.

Las herramientas de análisis y BI adecuadas pueden beneficiar a las empresas al proporcionar información valiosa y decisiones basadas en datos. Estas herramientas de inteligencia empresarial pueden ayudar a las organizaciones a analizar grandes conjuntos de fuentes de datos para identificar tendencias, patrones y anomalías, lo que les permitirá tomar decisiones estratégicas informadas. Con las herramientas de BI adecuadas, las empresas pueden monitorear los indicadores clave de desempeño, realizar un seguimiento del progreso y optimizar los procesos para mejorar la eficiencia. Además, las herramientas de análisis y BI también pueden ayudar a predecir tendencias y resultados futuros, lo que permite a las empresas mantenerse a la vanguardia. Tener las herramientas de BI y análisis adecuadas puede conducir a una mejor toma de decisiones, un mejor rendimiento y una ventaja competitiva en el mercado.

Uso de inteligencia empresarial de autoservicio (SSBI) para su empresa

Las soluciones de inteligencia empresarial de autoservicio (SSBI) o BI pueden beneficiar enormemente a su empresa al proporcionar a los empleados las herramientas y recursos para analizar e interpretar datos sin depender de TI o analistas de datos. Esto permite una toma de decisiones más rápida y una resolución de problemas más eficiente, lo que conduce a un mejor rendimiento general junto con la gestión de datos. Con SSBI, los empleados pueden acceder y manipular datos fácilmente, crear visualizaciones y generar informes para obtener información valiosa sobre las operaciones de la empresa. Al dotar a su equipo de herramientas de BI de autoservicio, puede fomentar una cultura de toma de decisiones basada en datos y permitir que los empleados de todos los niveles contribuyan al éxito de la empresa. SSBI puede ayudar a su empresa a mantenerse ágil y competitiva en el entorno empresarial que cambia rápidamente en la actualidad.

Consejos para guiar sus esfuerzos de inteligencia empresarial

Estas mejores prácticas modernas de inteligencia empresarial lo ayudarán a aprovechar al máximo cualquier panel que compre y utilice. Recuerde que también es valioso dedicar suficiente tiempo a capacitarse a usted mismo o a sus colegas sobre cómo utilizar la herramienta. Cada BI del mercado tiene diferentes características y diseños.

Cuanto más se familiarice con ellos, más fácil será obtener los resultados que desea.

Defina objetivos comerciales claros y alinee sus esfuerzos de BI para respaldarlos.
Identifique las fuentes de datos adecuadas y garantice la calidad de los datos para obtener información precisa.
Cree una cultura basada en datos dentro de su organización para maximizar el impacto de BI.
Elija las herramientas y tecnologías de BI adecuadas que se adapten a sus necesidades empresariales.
Involucre a las partes interesadas clave de diferentes departamentos para garantizar que BI aborde sus necesidades específicas.
Supervise y evalúe continuamente el rendimiento de sus iniciativas de BI y realice los ajustes necesarios.

Manténgase actualizado con las últimas tendencias y avances en BI para mantener sus esfuerzos relevantes e impactantes. Si sigue estos consejos, podrá maximizar la eficacia de sus esfuerzos de inteligencia empresarial e impulsar una mejor toma de decisiones para su organización.

Papel de la analítica empresarial para una inteligencia empresarial exitosa

El análisis empresarial es crucial para proporcionar inteligencia empresarial exitosa a través de diversos medios. Algunos de los puntos clave incluyen:

Identificar tendencias y patrones dentro de grandes conjuntos de datos para tomar decisiones informadas.
Análisis predictivo para pronosticar tendencias futuras del mercado, comportamiento del cliente y desempeño comercial.
Herramientas de visualización de datos para presentar datos complejos en un formato comprensible para una mejor toma de decisiones.
Automatización de procesos para agilizar las operaciones y reducir el esfuerzo manual
Evaluación y mitigación de riesgos mediante el análisis de posibles amenazas y vulnerabilidades.
Gestión mejorada de las relaciones con los clientes mediante el análisis de los datos de los clientes y la prestación de experiencias personalizadas.
Identificar nuevas oportunidades de negocio a través de análisis de mercado y seguimiento del desempeño con análisis y datos.

Evaluar el éxito de campañas y estrategias de marketing a través del análisis de datos y la generación de informes. En general, el análisis empresarial proporciona los conocimientos y las herramientas necesarios para impulsar la toma de decisiones informadas y el éxito general en la inteligencia empresarial.

Conclusión

En conclusión, implementar estas diez mejores prácticas para paneles de inteligencia empresarial puede mejorar en gran medida la efectividad y usabilidad de las herramientas para que los tomadores de decisiones dentro de una organización mantengan los objetivos comerciales. Al centrarse en una visualización de datos clara y concisa, garantizar la precisión e integridad de los datos y proporcionar información valiosa, las empresas pueden mejorar sus procesos de toma de decisiones e impulsar un mejor rendimiento. La incorporación de un diseño fácil de usar, funciones interactivas y optimización móvil también aumentará la accesibilidad y adopción de los paneles en toda la organización. Además, actualizar y perfeccionar periódicamente los paneles en función de los comentarios de los usuarios y las necesidades comerciales cambiantes garantizará que sigan siendo relevantes y valiosos.