Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQ) ha celebrado un acuerdo de combinación de negocios para adquirir sustancialmente todos los activos de DLTx ASA (OSX: DLTX), incluidos todos los activos de infraestructura de Web 3.
DLTx crea la infraestructura para Web 3 a nivel mundial, incluida la computación en la nube descentralizada, la minería verde de Bitcoin y los servicios de transmisión de datos descentralizados;
- DLTx crea la infraestructura para Web 3 a nivel mundial, incluida la computación en la nube descentralizada, la minería verde de Bitcoin y los servicios de transmisión de datos descentralizados;
- La transacción permitirá una mayor inversión en la infraestructura y cartera de Web 3 de DLTx, acelerando la misión de la Compañía de ser un proveedor principal de Web 3 e infraestructura de transacción descentralizada para las masas;
- La gerencia de DLTx se unirá y administrará el negocio de la Compañía;
- Se espera que la compañía combinada cotice en el Mercado Global Nasdaq; y
- La compañía combinada anticipaba tener un valor empresarial inicial implícito de aproximadamente $163.35 millones.
JACKSONVILLE, Florida y OSLO, Noruega, 15 de octubre de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — ASA DLTx (OSX: DLTX) (“DLTx”) y Corporación de adquisición de Blockchain Moon (NASDAQ: BMAQU, BMAQ, BMAQW, BMAQR) (“Blockchain Moon”), un vehículo de adquisición de propósito especial, han celebrado un acuerdo de combinación de negocios en virtud del cual Blockchain Moon adquirirá todas las subsidiarias y sustancialmente todos los activos de DLTx ASA. Tras el cierre de la transacción, se anticipa que la nueva compañía combinada de Blockchain Moon y las subsidiarias y activos adquiridos (la "Compañía") se llamará DLTx Inc. y espera cotizar bajo el símbolo "DLTX" en el Mercado Global Nasdaq ( el “Nasdaq”).
La empresa tendrá su sede en los Estados Unidos y continuará especializándose en protocolos que brinden un valor predecible tanto en utilidad como en economía. La compañía se basará en el sólido historial de DLTx en la capitalización de oportunidades de crecimiento en el espacio Web 3, incluidas las primeras inversiones en una de las operaciones mineras de Bitcoin a escala industrial más grandes de América del Norte, el almacenamiento en la nube de Filecoin y los servicios de transmisión de datos descentralizados.
Empresa líder en tecnología en el espacio Blockchain
Con sede en Oslo y cotizada públicamente en la Bolsa de Valores de Oslo, DLTx es una empresa de tecnología integrada verticalmente que desarrolla Web 3 y transacciones descentralizadas mediante el despliegue de infraestructura de cadena de bloques a escala en las principales industrias mundiales. DLTx es una empresa de tecnología dirigida por descentralistas que creen en la nueva economía impulsada por activos digitales criptográficos. El equipo de DLTx ha estado a la vanguardia del desarrollo y lanzamiento de varios de los protocolos más importantes en el espacio de blockchain, incluido Ethereum, desarrolló el primer fondo de inversión de blockchain en 2014, construyó una infraestructura minera a gran escala desde 2015 y ahora opera la primera empresa que cotiza en bolsa centrada en potenciar Web 3.
Descripción general de la transacción
A cambio del negocio de DLTx adquirido, los accionistas de DLTx recibirán acciones ordinarias de la Compañía con un valor igual al valor patrimonial del negocio de DLTx adquirido según se establece en el acuerdo de combinación de negocios, a un precio por acción de $10.00. El comité especial y la junta directiva de Blockchain Moon (el "Comité especial") y la junta directiva de DLTx aprobaron cada uno la transacción propuesta, que se espera que se complete para el verano de 2023, sujeto a, entre otras cosas , la aprobación de los accionistas de DLTx y los accionistas de Blockchain Moon, la entrega de una opinión imparcial al Comité Especial y el cumplimiento o renuncia de otras condiciones de cierre habituales. La transacción resultará en la emisión de aproximadamente 10.6 millones de acciones ordinarias de la Compañía a los accionistas de DLTx, sujetas a ajustes según lo establecido en el acuerdo de combinación de negocios.
Cada titular de acciones ordinarias de Blockchain Moon recibirá una acción ordinaria de la Compañía al cierre de la combinación de negocios por cada acción ordinaria de Blockchain Moon mantenida inmediatamente antes del cierre. Los tenedores de acciones ordinarias de Blockchain Moon que opten por redimir sus acciones recibirán $10.00 más cualquier interés aplicable por acción al cierre, pero no recibirán ninguna acción de la empresa pública.
Se ha presentado información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de combinación comercial, como anexo a un Informe actual en el Formulario 8-K presentado por Blockchain Moon ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") el 14 de octubre de 2022 (disponible en www.sec.gov).
Comentarios de la gerencia
James Haft, presidente de DLTx, dijo: “La misión de DLTx es ser una empresa líder en infraestructura de cadena de bloques y Web3. La cotización en Nasdaq brindará acceso a los mercados de capitales globales para acelerar el desarrollo de nuestro negocio y posicionarnos para aprovechar el crecimiento de las comunicaciones y las finanzas descentralizadas”.
Enzo Villani, presidente y director ejecutivo de Blockchain Moon, comentó: “La economía de la cadena de bloques y la Web 3 solo pueden prosperar si existe una infraestructura. DLTx está construyendo esa infraestructura y esperamos trabajar con la administración de DLTx para ejecutar esa visión”.
Thomas Christensen, director ejecutivo de DLTx, comentó: “Durante el año pasado, DLTx ha hecho grandes avances. El paso a Nasdaq permitirá a la compañía expandirse a un ritmo mayor a través del acceso a los mercados de capitales de EE. UU.”.
Cambios en la Dirección Ejecutiva y el Directorio
El equipo técnico y de gestión de DLTx asumirá cargos en la Compañía. El directorio de la Compañía también incluirá a Enzo Villani y otros que serán nombrados antes de la aprobación de la transacción por parte de los accionistas.
Asesores y Otros Profesionales
Kirkland & Ellis LLP y Advokatfirmaet Thommessen AS se desempeñan como asesores legales de Blockchain Moon. Reed Smith LLP, DLA Piper LLP y Advokatfirmaet CLP, DA se desempeñan como asesores legales de DLTx. BDO US, LLP actúa como auditor independiente de Blockchain Moon. Marcum LLP y Plus Revisjon AS se desempeñan como auditores independientes para DLTx. Richards Layton & Finger se desempeña como asesor legal del Comité Especial. SGI Securities y Chardan Capital Markets se desempeñan como asesores financieros de Blockchain Moon.
Acerca de DLTx
DLTx es una empresa de tecnología integrada verticalmente que amplía las capacidades de Web 3 mediante la implementación de una infraestructura de cadena de bloques a escala en las principales industrias mundiales. El equipo de DLTx está compuesto por descentralistas que creen en la nueva economía impulsada por activos digitales criptográficos. El equipo de DLTx ha estado a la vanguardia del desarrollo y lanzamiento de varios de los protocolos más importantes en el espacio de blockchain, incluido Ethereum, desarrolló el primer fondo de inversión de blockchain en 2014, construyó una infraestructura minera a gran escala desde 2015 y ahora opera el primero públicamente. empresa cotizada enfocada en potenciar Web 3.
Conoce más en https://www.DLTx.com
Acerca de Blockchain Luna
Blockchain Moon es una compañía de cheques en blanco formada con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con una o más empresas. Blockchain Moon busca capitalizar la amplia experiencia de su equipo de gestión, junta directiva y asesores, que son tanto inversores como empresarios de la industria de la cadena de bloques, para perseguir objetivos potenciales que son negocios de alto crecimiento en tecnologías de cadena de bloques en América del Norte, Europa y Asia. Blockchain Moon está dirigida por el presidente y director ejecutivo Enzo Villani y el director financiero Wes Levitt.
Conoce más en https://www.BMAQ.IO
Información importante y dónde encontrarla
El 4 de octubre de 2022, Blockchain Moon presentó una declaración de poder definitiva (la "Declaración de poder de extensión") para una asamblea especial de accionistas que se llevará a cabo el 19 de octubre de 2022 para considerar y actuar sobre una propuesta para extender la fecha (la " Fecha de terminación”) en la que Blockchain Moon debe completar una combinación comercial inicial hasta el 21 de enero de 2023 (la “Fecha de extensión de la constitución”) y permitir que Blockchain Moon, sin necesidad de otro voto de los accionistas, elija extender la Fecha de terminación para consumar una combinación de negocios mensualmente, hasta seis veces, por un mes adicional cada vez, después de la Fecha de extensión de la carta constitutiva, por resolución de la junta directiva de Blockchain Moon (la "Propuesta de extensión"), si lo solicita Jupiter Sponsor LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware y patrocinador de Blockchain Moon. La Declaración de Poder de Extensión se envió por correo a los accionistas registrados de Blockchain Moon a partir del 27 de septiembre de 2022. Los accionistas pueden obtener una copia de la Declaración de Poder de Extensión en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).
Malibu Parent, Inc., una corporación de Delaware y una subsidiaria recién formada de Blockchain Moon ("New BMAC"), tiene la intención de presentar una declaración de registro en el Formulario S-4 ante la SEC, que incluirá un prospecto con respecto a los valores de New BMAC. que se emitirá en relación con la combinación de negocios propuesta y la declaración de representación con respecto a la asamblea de accionistas de Blockchain Moon para votar sobre la transacción propuesta (la "Declaración de representación de combinación de negocios"). La declaración de representación de combinación de negocios se enviará a todos los accionistas de Blockchain Moon. Blockchain Moon y New BMAC también presentarán otros documentos con respecto a la transacción propuesta ante la SEC. Antes de tomar cualquier decisión de votación, se insta a los inversores y titulares de valores de Blockchain Moon a leer la Declaración de poder de extensión, la declaración de registro, la Declaración de poder de combinación comercial y todos los demás documentos relevantes presentados o que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta como estarán disponibles porque contendrán información importante sobre la transacción propuesta.
Los inversores y los tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de la Declaración de poder de extensión, la declaración de registro, la Declaración de poder de combinación comercial y todos los demás documentos relevantes presentados o que serán presentados ante la SEC por Blockchain Moon o New BMAC a través del sitio web mantenido por el SEC en www.sec.gov. Los documentos presentados por Blockchain Moon o New BMAC ante la SEC también se pueden obtener sin cargo previa solicitud por escrito a Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256.
NI LA SEC NI NINGUNA AGENCIA REGULADORA DE VALORES DEL ESTADO HA APROBADO O DESAPROBADO LAS TRANSACCIONES DESCRITAS EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA, PASADO SOBRE LOS MÉRITOS O JUSTICIA DE LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS O TRANSACCIONES RELACIONADAS O PASADO SOBRE LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE LA DIVULGACIÓN EN ESTE COMUNICADO DE PRENSA. CUALQUIER DECLARACIÓN EN CONTRARIO CONSTITUYE UN DELITO PENAL.
Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa contiene ciertas "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la "Ley de Valores"), y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, modificada, incluidas ciertas previsiones y proyecciones financieras. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en este comunicado de prensa, incluidas las declaraciones sobre los resultados futuros de las operaciones y la posición financiera, los ingresos y otras métricas, los productos y servicios planificados, la estrategia y los planes comerciales, los objetivos de gestión para las operaciones futuras de DLTx Inc. , el tamaño del mercado y las oportunidades de crecimiento, la posición competitiva y las tendencias tecnológicas y de mercado son declaraciones prospectivas. Algunas de estas declaraciones a futuro pueden identificarse mediante el uso de palabras a futuro, que incluyen "puede", "debería", "esperar", "pretender", "hará", "estimar", "anticipar", "creer". ”, “predecir”, “planificar”, “objetivos”, “proyectos”, “podría”, “sería”, “continuar”, “pronosticar” o los negativos de estos términos o variaciones de ellos o expresiones similares. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones a futuro se basan en estimaciones, pronósticos y suposiciones que, si bien Blockchain Moon y su gerencia, y DLTx y su gerencia, y DLTx y su gerencia, consideran razonables, según sea el caso, son intrínsecamente inciertas y muchos factores pueden causar que los resultados reales difieran. materialmente de las expectativas actuales que incluyen, pero no se limitan a: (1) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que podrían dar lugar a la terminación del acuerdo de combinación de negocios con respecto a la combinación de negocios propuesta; (2) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra DLTx, Blockchain Moon, la Compañía u otros luego del anuncio de la combinación de negocios propuesta y cualquier acuerdo definitivo con respecto a la misma; (3) la imposibilidad de completar la combinación de negocios propuesta debido a que no se obtuvo la aprobación de los accionistas de Blockchain Moon o los accionistas de DLTx, o para satisfacer otras condiciones de cierre de la combinación de negocios propuesta; (4) cambios a la estructura propuesta de la combinación de negocios que puedan ser necesarios o apropiados como resultado de las leyes o regulaciones aplicables o como condición para obtener la aprobación regulatoria de la combinación de negocios propuesta; (5) la capacidad de cumplir con los estándares de cotización de Nasdaq luego de la consumación de la combinación de negocios; (6) el riesgo de que el anuncio y consumación de la combinación de negocios propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de DLTx; (7) la incapacidad de reconocer los beneficios anticipados de la combinación de negocios propuesta, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de la Compañía para crecer y administrar el crecimiento de manera rentable, mantener relaciones con clientes y proveedores y conservar su administración y empleados clave; (8) costos relacionados con la combinación de negocios propuesta; (9) cambios en las leyes o reglamentos aplicables; (10) la posibilidad de que DLTx o la Compañía se vean afectados negativamente por otros factores económicos, comerciales y/o competitivos; (11) la imposibilidad de obtener financiamiento del PIPE; (12) el riesgo de que la combinación comercial propuesta no se complete de manera oportuna o no se complete en absoluto, lo que puede afectar negativamente el precio de los valores de Blockchain Moon; (13) el riesgo de que la transacción propuesta no se complete antes de la fecha límite de combinación comercial de Blockchain Moon y la imposibilidad de obtener una extensión de la fecha límite de combinación comercial si Blockchain Moon lo solicita; (14) el impacto de la pandemia de COVID-19, incluidas sus mutaciones o variantes, y su efecto en las condiciones comerciales y financieras; (15) volatilidad en los mercados causada por factores geopolíticos y económicos; y (16) otros riesgos e incertidumbres establecidos en las secciones tituladas "Factores de riesgo" y "Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas" en el Formulario S-1 de Blockchain Moon (Archivo No. 333-259770), su Informe trimestral más reciente en el Formulario 10-Q y la declaración de registro en el Formulario S-4 que New BMAC tiene la intención de presentar ante la SEC, que incluirá un prospecto y una declaración de poder de Blockchain Moon, denominado poder declaración/prospecto y otros documentos presentados por Blockchain Moon de vez en cuando ante la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Nada en este comunicado de prensa debe considerarse como una representación por parte de ninguna persona de que se lograrán las declaraciones prospectivas establecidas en este documento o que se logrará cualquiera de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Ni Blockchain Moon ni DLTx garantizan que Blockchain Moon, DLTx o la Compañía lograrán los resultados esperados establecidos en las declaraciones prospectivas.
Participantes en la solicitud
Blockchain Moon, New BMAC y DLTx y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Blockchain Moon en relación con las transacciones propuestas. Los accionistas de Blockchain Moon y otras personas interesadas pueden obtener, sin cargo, información más detallada sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Blockchain Moon en la declaración de poder/prospecto incluido en la declaración de registro en el formulario S-4 que debe presentar New BMAC ante la SEC. en relación con la combinación de negocios. La información sobre las personas que, según las reglas de la SEC, pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de Blockchain Moon en relación con la combinación de negocios propuesta se establecerá en la declaración/prospecto de poder incluido en la declaración de registro en el Formulario S-4. para que la combinación de negocios propuesta sea presentada por New BMAC ante la SEC en relación con la combinación de negocios.
Ninguna oferta o solicitud
Este comunicado de prensa no pretende y no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, venta o solicitud de valores o cualquier poder, voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. Ninguna oferta de valores se considerará hecha excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores.
Contactos:
DLTx – Contacto de Relaciones con Inversores y Medios
Thomas Christensen: thomas(a)dltx.com
Dulce Mercado: dulce(a)dltx.com
Blockchain Moon Acquisition Corp. – Contacto de relaciones con inversores
Enzo Villani: evillani(a)bmac.group
Wes Levitt: wlevitt(a)bmac.group
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- Fuente: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html