Θέλετε να επενδύσετε σε μετοχές, ETF και αμοιβαία κεφάλαια, αλλά χρειάζεστε κάποιες συμβουλές για να σας βοηθήσουν να επενδύσετε; Οι Zacks και Morningstar είναι δύο από τις κορυφαίες υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών που διατίθενται σήμερα. Και τα δύο έχουν σχεδιαστεί για αυτοκατευθυνόμενη έρευνα αγοράς, αλλά ειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς.
Σε αυτόν τον οδηγό, θα συγκρίνουμε το Zacks με το Morningstar για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε ποια πλατφόρμα είναι καλύτερη για εσάς.
Αναθεώρηση περιεχομένων
Σχετικά με τους Zacks και Morningstar
Η Zacks Investment Research είναι μια εταιρεία έρευνας αγοράς που ιδρύθηκε το 1978 από τον Leonard Zacks. Η εταιρεία εστίασε μεγάλο μέρος της πρώιμης ανάλυσής της σε αναθεωρήσεις εκτιμήσεων κερδών, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες για την τιμή της μετοχής να διαφέρει από την πιθανή αποτίμησή της. Σήμερα, η Zacks είναι περισσότερο γνωστή για το ποσοτικό της σύστημα κατάταξης μετοχών και η έρευνα της εταιρείας χρησιμοποιείται από πολλές μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες.
Η Morningstar ιδρύθηκε το 1984 από τον Joe Mansueto για να δώσει στους καθημερινούς επενδυτές πρόσβαση στις ίδιες οικονομικές πληροφορίες με τους επαγγελματίες επενδυτές. Η Morningstar κέρδισε γρήγορα την έλξη λόγω του απλού στην κατανοητού συστήματος αξιολόγησης αστεριών για τα αμοιβαία κεφάλαια. Τα δεδομένα της Morningstar χρησιμοποιούνται ευρέως από χρηματιστηριακές εταιρείες και προσφέρονται ως εργαλείο έρευνας για τους επενδυτές.
Zacks εναντίον Morningstar: Συστήματα κατάταξης μετοχών
Η Zacks και η Morningstar παρέχουν έρευνα σε χιλιάδες αμερικανικές και διεθνείς μετοχές. Και στις δύο πλατφόρμες, θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό τιμών των εταιρειών, τις βασικές οικονομικές μετρήσεις και τα κέρδη. Επιπλέον, τόσο ο Zacks όσο και ο Morningstar βαθμολογούν μετοχές σε κλίμακα 1-5 (αυτοί οι βαθμοί ονομάζονται κατάταξη στο Zacks και αστέρια στο Morningstar), αλλά διαφέρουν ως προς το τι ισχύει σε αυτές τις αξιολογήσεις.
Στο Zacks, οι αξιολογήσεις βασίζονται σε έναν συνδυασμό 3 παραγόντων: αξία, ανάπτυξη και ορμή. Η αξία αντιπροσωπεύει πώς η τιμή της μετοχής μιας εταιρείας συγκρίνεται με την εύλογη αξία της, η οποία υπολογίζεται από τους αναλυτές της Zacks. Η ανάπτυξη εξετάζει την αύξηση των κερδών με την πάροδο του χρόνου, με ιδιαίτερη προσοχή στις αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδών. Το Momentum εξετάζει τεχνικούς παράγοντες για να προσφέρει μια αίσθηση του κατά πόσον μια μετοχή αντιμετωπίζει ανοδική ή πτωτική δράση τιμής σε μηνιαίο χρονικό πλαίσιο.
Για κάθε μετοχή, η Zacks προσφέρει έναν βαθμό AF για καθεμία αξία, ανάπτυξη και ορμή, καθώς και μια συνολική κατάταξη 1-5. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς αναφορές αναλυτών που εξηγούν το σκεπτικό πίσω από τους βαθμούς με περισσότερες λεπτομέρειες και συγκρίνουν την εταιρεία με τους ομολόγους της στον κλάδο.
Η Morningstar προσφέρει μια παρόμοια ανάλυση, πλήρης με λεπτομερείς αναφορές αναλυτών. Ωστόσο, αντί για αξία, ανάπτυξη και ορμή, η Morningstar βαθμολογεί τις μετοχές με βάση την επιχειρηματική τους τάφρο και το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί το κεφάλαιο η εταιρεία για να δημιουργήσει κέρδη. Η Morningstar παρέχει επίσης μια εκτίμηση εύλογης αξίας για κάθε μετοχή και προσφέρει επίπεδα τιμών στα οποία η μετοχή θα θεωρηθεί ως «ισχυρή αγορά» ή «ισχυρή πώληση».
Συνολικά, η ανάλυση μετοχών του Zacks τείνει να επικεντρώνεται σε ένα χρονικό πλαίσιο 3-6 μηνών, ενώ η ανάλυση της Morningstar είναι πιο μακροπρόθεσμης φύσης. Η Morningstar δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τεχνικούς παράγοντες όταν αξιολογεί τις μετοχές.
Zacks εναντίον Morningstar: Κορυφαίες λίστες επενδύσεων
Τόσο ο Zacks όσο και η Morningstar χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις των μετοχών τους για να συνθέσουν λίστες με προτεινόμενες επενδύσεις. Στο Zacks, όλες οι μετοχές είναι οργανωμένες σε λίστες κατάταξης – η #1 λίστα κατάταξης περιλαμβάνει μετοχές που οι αναλυτές της Zacks αξιολογούν ως «ισχυρή αγορά», ενώ η #5 λίστα κατάταξης περιλαμβάνει μετοχές που βαθμολογούν ως «ισχυρή πώληση». Στο Morningstar, θα βρείτε μια λίστα μετοχών 5 αστέρων, καθώς και λίστες για υποτιμημένες μετοχές και μετοχές μεγάλης τάφρου.
Zacks εναντίον Morningstar: Ανάλυση κεφαλαίων
Οι Zacks και Morningstar καλύπτουν επίσης αμοιβαία κεφάλαια και ETF. Στο Zacks, κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο έχει βαθμολογία 1-5 καθώς και βαθμολογία κινδύνου από χαμηλό έως υψηλό. Μπορείτε να δείτε γρήγορα τις συμμετοχές, τις ιστορικές επιδόσεις και τις προμήθειες ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, αλλά το κρέας της ανάλυσης του κεφαλαίου του Zack έρχεται με τη μορφή εκτενών αναφορών αναλυτών.
Η Morningstar κάνει την ανάλυση κεφαλαίων της πιο εύπεπτη. Για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο και ETF που καλύπτει η υπηρεσία, θα βρείτε μια αξιολόγηση με αστέρια, μια αξιολόγηση αναλυτή και αξιολογήσεις για τη διαχειριστική ομάδα του αμοιβαίου κεφαλαίου, τη διαδικασία επιλογής περιουσιακών στοιχείων και τα επενδυτικά κίνητρα. Η Morningstar βαθμολογεί επίσης την απόδοση, τον κίνδυνο και τις προμήθειες των αμοιβαίων κεφαλαίων σε σχέση με συγκρίσιμα αμοιβαία κεφάλαια. Είναι σημαντικό ότι το Morningstar χρησιμοποιεί περισσότερα γραφήματα και απεικονίσεις από τον Zacks για να παρουσιάσει δεδομένα κεφαλαίων, επομένως δεν είναι απολύτως απαραίτητο να διαβάσετε την πλήρη αναφορά του αναλυτή για να κατανοήσετε εάν ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια αξιόλογη επένδυση.
Zacks εναντίον Morningstar: Fund Screeners
Τόσο η Zacks όσο και η Morningstar επιμελούνται λίστες με κορυφαίες επενδύσεις κεφαλαίων για να σας βοηθήσουν να βρείτε γρήγορα αμοιβαία κεφάλαια και ETF για να επενδύσετε. Επιπλέον, οι δύο πλατφόρμες προσφέρουν εργαλεία ελέγχου που σας επιτρέπουν να ταξινομήσετε τα χιλιάδες κεφάλαια που αξιολογούν.
Στο Zacks, θα βρείτε περισσότερες από 50 παραμέτρους ελέγχου για παράγοντες όπως ο τύπος κεφαλαίου, η απόδοση, οι προμήθειες και η κατάταξη Zacks. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε εις βάθος σαρώσεις με βάση τα χαρακτηριστικά των διαθεσίμων των κεφαλαίων, όπως η μέση αύξηση του EPS ή ο λόγος P/E των μετοχών. Ο Zacks διαθέτει επίσης πάνω από 45 προκατασκευασμένες οθόνες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε κεφάλαια που ξεχωρίζουν για αξία, ανάπτυξη ή ορμή.
Τα προγράμματα ελέγχου της Morningstar για αμοιβαία κεφάλαια και ETF μοιάζουν πολύ με αυτά που προσφέρει ο Zacks. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε εύκολα να δείτε την αξιολόγηση με αστέρια όλων των κεφαλαίων στον πίνακα αποτελεσμάτων σας. Δυστυχώς, ο Zacks δεν εμφανίζει αξιολογήσεις κεφαλαίων όταν εμφανίζει αποτελέσματα οθόνης.
Εκτός από τα εργαλεία ελέγχου, το Zacks και το Morningstar σάς επιτρέπουν να συγκρίνετε τα κεφάλαια κατά μέτωπο. Περιορίζεστε στη σύγκριση 5 κεφαλαίων κάθε φορά με το Zacks, ενώ δεν υπάρχουν όρια για το πόσα χρήματα μπορείτε να συγκρίνετε με το Morningstar.
Zacks εναντίον Morningstar: Τιμολόγηση
Τόσο ο Zacks όσο και η Morningstar παρέχουν πολύ περιεχόμενο και συμβουλές δωρεάν, αν και θα χρειαστείτε μια συνδρομή επί πληρωμή σε κάθε ιστότοπο για να ξεκλειδώσετε τα screeners και τις επενδυτικές λίστες. Το Zacks Premium κοστίζει 299 $ ετησίως, σε σύγκριση με 199 $ ετησίως για το Morningstar Premium. Η Zacks προσφέρει επίσης το Investor Collection, το οποίο περιλαμβάνει πρόσβαση σε 8 χαρτοφυλάκια μοντέλων, για 495 $ ετησίως, και το Ultimate, το οποίο προσφέρει συστάσεις για συναλλαγές μετοχών σε πραγματικό χρόνο, για 2,995 $ ετησίως.
Ποια υπηρεσία είναι καλύτερη;
Η Zacks και η Morningstar είναι και οι δύο εταιρείες με υψηλή εκτίμηση που παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στους επενδυτές. Σε γενικές γραμμές, το Zacks είναι μια καλύτερη επιλογή για μεσοπρόθεσμους επενδυτές που θέλουν να επικεντρωθούν περισσότερο σε μεμονωμένες μετοχές παρά σε ETF και αμοιβαία κεφάλαια. Ο Zacks λαμβάνει υπόψη την τεχνική δυναμική και την αύξηση των κερδών από έτος σε έτος κατά την ανάθεση αξιολογήσεων μετοχών, ενώ η Morningstar επικεντρώνεται περισσότερο στο πώς συγκρίνεται η τιμή των μετοχών με τη μακροπρόθεσμη εύλογη αξία τους. Επιπλέον, η #5 λίστα κατάταξης του Zacks μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επενδυτές που θέλουν να κάνουν short υπερτιμημένες μετοχές.
Για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που θέλουν να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως από αμοιβαία κεφάλαια και ETF, πιστεύουμε ότι η Morningstar είναι η καλύτερη πλατφόρμα. Ενώ τόσο το Morningstar όσο και το Zacks προσφέρουν εργαλεία για ανάλυση κεφαλαίων, οι μετρήσεις του Morningstar είναι πιο εύκολα κατανοητές και πιο άμεσα συγκρίσιμες μεταξύ των κεφαλαίων. Επιπλέον, οι μηχανισμοί ελέγχου και τα εργαλεία σύγκρισης κεφαλαίων της Morningstar είναι καλύτερα κατάλληλα για τη σύγκριση κεφαλαίων από ό,τι τα εργαλεία του Zacks.
Εναλλακτικές λύσεις για τους Zacks και Morningstar
Εάν ενδιαφέρεστε περισσότερο για μεμονωμένες επενδύσεις μετοχών παρά για επενδύσεις κεφαλαίων, μια υπηρεσία όπως η Motley Fool's Stock Advisor μπορεί να έχει περισσότερο νόημα για εσάς από τον Zacks ή τον Morningstar. Το Stock Advisor εκδίδει συστάσεις για 2 συγκεκριμένες επενδύσεις μετοχών κάθε μήνα, επομένως απαιτεί πολύ λίγη έρευνα από την πλευρά σας. Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε μετοχές υψηλής ανάπτυξης με εξαιρετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές και οι θέσεις προορίζονται να διατηρηθούν για τουλάχιστον 2 χρόνια και μερικές φορές έως και 10 χρόνια.
Το Stock Advisor κοστίζει 199 $ ετησίως (99 $ για το πρώτο έτος), επομένως είναι συγκρίσιμο σε τιμή με μια συνδρομή Morningstar Premium.
Συμπέρασμα
Zacks Investment Research και Morningstar είναι από τις πιο ευρέως αναγνωρισμένες εταιρείες έρευνας μετοχών στις ΗΠΑ. Και οι δύο πλατφόρμες προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες για επενδυτές μετοχών και κεφαλαίων. Πιστεύουμε ότι το Zacks είναι το καλύτερο για μεσοπρόθεσμους επενδυτές που κλίνουν περισσότερο προς την αγορά μεμονωμένων μετοχών, ενώ το Morningstar είναι το καλύτερο για μακροπρόθεσμους επενδυτές που θέλουν να επικεντρωθούν σε αμοιβαία κεφάλαια και ETF.
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- Πλεονέκτημα
- συμβουλές
- σύμβουλος
- Όλα
- μεταξύ των
- ανάλυση
- αναλυτής
- γύρω
- προσόν
- bearish
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- μεσιτεία
- μεσιτικές υπηρεσίες
- χτίζω
- Bullish
- επιχείρηση
- αγορά
- Εξαγορά
- κεφάλαιο
- Διαγράμματα
- Εταιρείες
- εταίρα
- περιεχόμενο
- Δικαστικά έξοδα
- ημερομηνία
- λεπτομέρεια
- Νωρίς
- Κέρδη
- ETF
- ETFs
- έκθεση
- Τελη Εγγραφης
- οικονομικός
- Εταιρεία
- Όνομα
- Συγκέντρωση
- Για τους επενδυτές
- μορφή
- Δωρεάν
- πλήρη
- κεφάλαιο
- χρήματα
- Ανάπτυξη
- καθοδηγήσει
- Ψηλά
- ιστορία
- Πως
- HTTPS
- προσδιορίσει
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- International
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδύσεις
- επενδυτής
- Επενδυτές
- θέματα
- IT
- Κλειδί
- Περιωρισμένος
- Λιστα
- Λίστες
- μεγάλες
- διαχείριση
- αγορά
- έρευνα αγοράς
- Κρέας
- Metrics
- μοντέλο
- ορμή
- προσφορά
- προσφορές
- Ευκαιρίες
- επίδοση
- πλατφόρμες
- Πλατφόρμες
- χαρτοφυλάκιο
- Ανώτερο
- παρόν
- τιμή
- ποσοτικός
- Τιμές
- χαρακτηρισμοί
- σε πραγματικό χρόνο
- αναφέρουν
- Εκθέσεις
- έρευνα
- Αποτελέσματα
- Κίνδυνος
- τρέξιμο
- Κλίμακα
- Οθόνη
- πωλούν
- αίσθηση
- Υπηρεσίες
- Κοντά
- So
- στοκ
- συναλλαγές μετοχών
- αποθέματα
- συνδρομή
- σύστημα
- Τεχνικός
- ώρα
- κορυφή
- Διαπραγμάτευσης
- us
- Εκτίμηση
- αξία
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- έτος
- χρόνια