Κορυφαίες μετοχές λιθίου που κάνουν τα κύματα το 2024

Λίθιο, ένα ζωτικής σημασίας στοιχειακό μέταλλο, που ονομάστηκε επίσης ως "λευκός χρυσός”, έχει κερδίσει σημαντική προσοχή ως περιζήτητο εμπόρευμα. Αυτό οφείλεται ιδιαίτερα στον κρίσιμο ρόλο του στην κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα (EV). 

Η αύξηση των πωλήσεων EV τροφοδότησε την αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών σχετικά με τις εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή και τη διύλιση λιθίου. Παρά το γεγονός ότι είναι μια κοινή ουσία, οι τιμές του λιθίου παρουσίασαν μια εκπληκτική αύξηση 1,000% από το 2021 έως το τέλος του 2022. Αυτό υπερβαίνει τα προηγούμενα υψηλά που ορίστηκαν το 2017.

Ωστόσο, το τοπίο άλλαξε το 2023.

Η αυξανόμενη προσφορά λιθίου από ορυχεία στην Αφρική και την Αυστραλία ασκεί πτωτική πίεση στις τιμές. Επιπλέον, οι αναφορές για χαμηλότερη καταναλωτική ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ και την Κίνα ενδέχεται να συμβάλουν περαιτέρω σε μείωση λίθιο τιμές.

Ανθρακικό Λίθιο (CNY) Τιμή

Μετά την άνευ προηγουμένου έκρηξη του 2021/2022, τα αποθέματα των παραγωγών λιθίου αντιμετώπισαν σημαντική πτώση λόγω της συνεχιζόμενης βουτιάς των τιμών του λιθίου. 

Όπως συμβαίνει με όλες τις μετοχές βασικών εμπορευμάτων, τα αποθέματα λιθίου συνδέονται περίπλοκα με τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης στα υποκείμενα υλικά με τα οποία ασχολούνται. Η μελλοντική τροχιά των τιμών του λιθίου και των σχετικών αξιών μετοχών πιθανότατα θα επηρεαστεί από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα. 

Η επένδυση σε κορυφαίες μετοχές λιθίου ακολουθεί παρόμοια διαδικασία με την επένδυση σε οποιοδήποτε άλλο είδος μετοχών.

Εδώ είναι οι κορυφαίες επιλογές μας για αποθέματα λιθίου που αξίζουν κάθε δεκάρα εξέτασης. 

Albemarle Corporation (ALB)

Κεφάλαιο αγοράς: 15.1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Αξία επιχείρησης: 17.1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Η Albemarle Corp. κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των μεγαλύτερων αποθεμάτων λιθίου και είναι βασικός παράγοντας στην εξόρυξη λιθίου. Με αγοραία αξία συγκρίσιμη με άλλα σημαντικά εμπορεύματα όπως η Barrick Gold Corporation (GOLD).

Η σημαντική κλίμακα της εταιρείας και οι αισιόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τη ζήτηση EV τοποθετούν την Albemarle ως μία από τις κορυφαίες μετοχές λιθίου στην τρέχουσα αγορά. Η Albemarle έχει ξεκινήσει μια σημαντική πρωτοβουλία επέκτασης της παραγωγής στη Νότια Καρολίνα, προβλέποντας ετήσια δυναμικότητα περίπου 225,000 μετρικών τόνων λιθίου. 

• Ο αμερικανικός γίγαντας λιθίου αναμένει ότι αυτή η χωρητικότητα θα τριπλασιαστεί μέχρι το 2030, ευθυγραμμίζοντας τα αναπτυξιακά του σχέδια και τις προσδοκίες του για τον αναπτυσσόμενο τομέα των EV. 

Αλλά πρόσφατα, ανακατεύθυνε τις προσπάθειες προς αυτήν Πόρος ορυχείου λιθίου-σποδομενίου Kings Mountain στη Βόρεια Καρολίνα, ως απάντηση στις πιο ήπιες συνθήκες της αγοράς.

Η Albemarle είχε προειδοποιήσει για πιθανή απώλεια μεριδίου αγοράς στους Κινέζους παραγωγούς μετά την ανεπιτυχή προσφορά εξαγοράς της αυστραλιανής παραγωγού λιθίου Liontown Resources. Η συγχώνευση 4.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εγκαταλείφθηκε.

Ο μεγαλύτερος παραγωγός του λιθίου για EV Η Battery έχει επίσης αναθεωρήσει τις ετήσιες προβλέψεις της προς τα κάτω στο τέλος του περασμένου έτους. Ανέφεραν επίσης χαμηλότερο από το αναμενόμενο τριμηνιαίο κέρδος λόγω της πτώσης των τιμών του λιθίου. 

Ωστόσο, η Albemarle αναμένει τώρα αύξηση 30% στον όγκο πωλήσεων λιθίου για το έτος. Όμως, με τις τιμές να αναμένεται να αυξηθούν μόνο κατά 15%, υπολείπονται των προσδοκιών της αγοράς για ισχυρή ανάπτυξη.

Η μείωση της ζήτησης από τους καταναλωτές οδήγησε τους μεγάλους κατασκευαστές EV να αρέσουν Τέσλα, Ford Motor, General Motors και Rivian να περιορίσει την παραγωγή. Επιπλέον, η Toyota Motor μείωσε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις EV κατά 40% το 2024 λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στην Κίνα. Αυτή η μειωμένη ζήτηση επηρεάζει την αγορά λιθίου και τα σχετικά αποθέματα.

Οι συνομήλικοι του Albemarle έχουν βιώσει παρόμοια πτώση. Για παράδειγμα, οι μετοχές της Sociedad Química y Minera de Chile SA υποχωρούν -39.4% YTD. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Κεφάλαιο αγοράς: 15.1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Αξία επιχείρησης: 16.1 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Η Χιλή, παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τον ορυκτό της πλούτο, διαθέτει Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) στον πυρήνα της εξορυκτικής βιομηχανίας της. Ενώ η SQM ασχολείται με την παραγωγή διαφόρων ορυκτών, η σημασία της στην εξόρυξη λιθίου είναι πρωταρχικής σημασίας. 

Μαζί με διαφοροποιημένους ομολόγους εξόρυξης όπως το Albemarle και το Ganfeng, η SQM διατηρεί ισχυρά διψήφια περιθώρια κέρδους, σημαντικά αποθέματα μετρητών για επέκταση και ελάχιστο χρέος.

Το 2022, η SQM πέτυχε τα υψηλότερα εταιρικά της έσοδα, ξεπερνώντας τα 10.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Ένα σημαντικό 76% αυτών των εσόδων προήλθε από το λίθιο και τα σχετικά προϊόντα.

Ο κεντρικός ρόλος της SQM υπερβαίνει τις οικονομικές συνεισφορές της, καθώς είναι ο μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Χιλή. Πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αυξήσει το μερίδιό της στην εταιρεία προέκυψαν και προκάλεσαν ανησυχία. 

Μια τέτοια κίνηση εισάγει τους εγγενείς κινδύνους που συνδέονται με την κρατική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας πολιτικής παρέμβασης. Ορισμένοι επενδυτές δεν το βρίσκουν ευνοϊκή εξέλιξη.

Η τροχιά των μετοχών της SQM παρουσίαζε θετική δυναμική μέχρι τα τέλη του 2022, όταν ακολούθησε πτώση. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αποδυναμωμένες τιμές του λιθίου και στις ανησυχίες σχετικά με τη λήψη δίκαιης αποτίμησης από την εταιρεία για το αναμενόμενο αυξημένο κρατικό μερίδιο.

Η επικείμενη εθνικοποίηση εγείρει αβεβαιότητες σχετικά με τον κρατικό έλεγχο του λιθίου. Μόλις αυτό προχωρήσει, μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία της SQM. 

Προσβλέποντας στη μακροπρόθεσμη ζήτηση λιθίου να υπερβεί την προσφορά, η SQM έχει επενδύσει στρατηγικά στην επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας. Αυτές οι εξελίξεις καθιστούν την εταιρεία να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά εφοδιαστική αλυσίδα λιθίου, ιδιαίτερα για μπαταρίες EV. 

Ισχύς Li-FT (LIFT; LIFFF)

Κεφάλαιο αγοράς: 168.5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Αξία επιχείρησης: 163.4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Δεδομένων των ανεπαρκών εγχώριων αποθεμάτων λιθίου για την κάλυψη της ζήτησης, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Με την ανάγκη για εγχώριο εφοδιασμό, ο Καναδάς είναι σε θέση να συμβάλει στην κάλυψη των απαιτήσεων λιθίου των ΗΠΑ. Εδώ είναι μια junior εταιρεία λιθίου, Ισχύς Li-FT (ΛΙΦΤ: ΛΙΦΦ), που εδρεύει στο Βανκούβερ της Βρετανικής Κολομβίας, μπαίνει τέλεια στο προσκήνιο. 

Η Li-FT απέκτησε πολλά υποσχόμενα περιουσιακά στοιχεία λιθίου στον Καναδά, ξεκινώντας τη γεώτρηση στο εμβληματικό της έργο τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Η επενδυτική διατριβή της εταιρείας περιστρέφεται γύρω από την επιθετική εξερεύνηση και επέκταση πηγματιτών λιθίου υψηλής ποιότητας για τον καθορισμό πόρων παγκόσμιας κλίμακας σε μια αποδεδειγμένη δικαιοδοσία εξόρυξης. 

Η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται στην εδραίωση και την προώθηση έργων λιθίου πεγκματίτη σκληρού βράχου στον Καναδά, ιδιαίτερα σε γνωστές περιοχές λιθίου. Το Li-FT Power στοχεύει στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών συστηματικής εξερεύνησης για να αποκαλύψει αξία σε αυτά τα έργα που το ιστορικό έργο δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως.

Το χαρτοφυλάκιο έργων περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία στις Βορειοδυτικές Επικράτειες και το Κεμπέκ, με κορυφαία έργα όπως το Yellowknife Lithium Project και το Pontax Project, το οποίο αποκάλυψε μια ανωμαλία λιθίου μήκους 8 χιλιομέτρων. 

Η εταιρεία χρηματοδοτείται επαρκώς για να προχωρήσει τα έργα της, ενισχύοντας τη δέσμευσή της να προωθήσει την εξερεύνηση και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας περιουσιακών στοιχείων λιθίου στον Καναδά.

Η LIFT τοποθετείται στρατηγικά για να εκμεταλλευτεί το αδύναμο κλίμα του κλάδου, επιτρέποντας την απόκτηση μετοχών σε μειωμένες αποτιμήσεις. 

Το έλλειμμα λιθίου αργαλειάζεται 

Ενώ αυτά τα κορυφαία αποθέματα λιθίου σημειώνουν άνοδο το 2024, οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι τιμές του λιθίου θα μειωθούν περαιτέρω λόγω: 

• αύξηση των προμηθειών του μπαταρία μέταλλο και 
• συγκρατημένη ζήτηση από την Κίνα. 

Στην Κίνα, οι τιμές του ανθρακικού λιθίου έχουν πέσει κατακόρυφα από το υψηλό όλων των εποχών των 81,360 δολαρίων ανά τόνο τον Νοέμβριο του 2022. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε δύο χρόνια στα 20,782 δολάρια ανά τόνο τον τρέχοντα μήνα. Καθώς οι τιμές του ανθρακικού λιθίου έχουν μειωθεί κατά 67% από έτος σε έτος, οι κινεζικές εταιρείες διύλισης αντιδρούν περιορίζοντας την παραγωγή ή αναστέλλοντας τις εργασίες τους.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια διόρθωση σχεδόν 75% λόγω μιας σειράς αρνητικών καταλυτών που έχουν καταστέλλει τις τιμές του λιθίου. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη για τις αγορές υδροξειδίου του λιθίου, κυρίως λόγω της υποτονικής απόδοσης του τομέα μπαταριών νικελίου κοβαλτίου μαγγανίου σε σύγκριση με μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου τομέας.

• Η Αυστραλία, η οποία συνεισφέρει το 40% της παγκόσμιας παραγωγής λιθίου, αναμένει μείωση της τιμής spot του spodumene από περίπου 3,840 $ ανά τόνο το 2022 σε 2,200 $ ανά τόνο το 2025. 

Οι ανθρακωρύχοι λιθίου προσαρμόζονται στην απότομη πτώση της ζήτησης EV στην Κίνα μειώνοντας το κόστος και περιορίζοντας τα σχέδια επέκτασης της παραγωγής. 

Αυτή η απάντηση ευθυγραμμίζεται με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί λιθίου παγκοσμίως, καθώς η αγορά αντιμετωπίζει την υπερπροσφορά και την αποδυνάμωση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα.

Η αδυναμία της Κίνας να καλύψει τη δική της ζήτηση για λίθιο, παρά το γεγονός ότι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, έχει σημαντικές επιπτώσεις για άλλες χώρες που βασίζονται στο κινεζικό λίθιο. Αυτός είναι ο λόγος που οι ΗΠΑ στοχεύουν να αναπτύξουν τη δική τους αλυσίδα εφοδιασμού λιθίου που δεν εξαρτάται από την Κίνα.

Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού, ειδικότερα, προωθεί συγκεκριμένα την ενσωμάτωση της παραγωγής καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων, στις ΗΠΑ και αυτό σημαίνει επίσης μείωση ή διακοπή της εισαγωγής λιθίου από την Κίνα.

Η Corinne Blanchard, διευθύντρια έρευνας λιθίου και καθαρής τεχνολογίας της Deutsche Bank, είναι μεταξύ των αναλυτών που προβλέπουν μελλοντική έλλειψη στη βιομηχανία λιθίου. Παρά τις προβλέψεις για αύξηση της προσφοράς, πιστεύει ότι η ζήτηση θα την ξεπεράσει με πολύ ταχύτερο ρυθμό. 

Η Blanchard αναμένει ένα «μέτριο έλλειμμα» περίπου 40,000 έως 60,000 τόνων ισοδύναμου ανθρακικού λιθίου μέχρι το τέλος του 2025, αλλά προβλέπει πολύ μεγαλύτερο έλλειμμα 768,000 τόνων μέχρι το τέλος του 2030. Αυτή η πρόβλεψη ευθυγραμμίζεται με τις προβλέψεις της βιομηχανίας αυξανόμενη ζήτηση για λίθιο, κυρίως λόγω της αναπτυσσόμενης αγοράς EV.

Το 2024 ξετυλίγεται με προκλήσεις για την αγορά λιθίου, με πτώση των μετοχών μετά τη μετεωρική άνοδο του 2023. Παρά την αποτυχία, κορυφαίοι παίκτες όπως οι Albemarle, SQM και Li-FT Power τοποθετούνται στρατηγικά. Καθώς οι παγκόσμιες τάσεις υποδηλώνουν πτώση της κινεζικής αγοράς λιθίου, οι ειδικοί του κλάδου βλέπουν ένα μελλοντικό έλλειμμα λιθίου, λόγω της αδιάκοπης ανάπτυξης στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

---

Γνωστοποίηση: Οι ιδιοκτήτες, τα μέλη, οι διευθυντές και οι υπάλληλοι του carboncredits.com έχουν/μπορούν να έχουν θέση μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες εταιρείες: LIFFF

Το Carboncredits.com λαμβάνει αποζημίωση για αυτήν τη δημοσίευση και έχει επιχειρηματική σχέση με οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας οι μετοχές αναφέρονται/αναφέρονται σε αυτό το άρθρο

Πρόσθετη γνωστοποίηση: Αυτή η επικοινωνία εξυπηρετεί τον αποκλειστικό σκοπό της προσθήκης αξίας στην ερευνητική διαδικασία και είναι μόνο για ενημέρωση. Παρακαλώ κάντε τη δική σας δέουσα επιμέλεια. Κάθε επένδυση σε τίτλους που αναφέρονται σε δημοσιεύσεις του carboncredits.com ενέχει κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνολική απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Πλήρεις ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ και την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ εδώ.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/