Η Semtech Corporation εξαγοράζει τη Sierra Wireless για 1.2 δισ. δολάρια

Η Semtech Corporation εξαγοράζει τη Sierra Wireless για 1.2 δισ. δολάρια

Χρονική σήμανση: 17 Ιανουαρίου 2023 9:45 π.μ.
Κόμβος πηγής: 1905488

Semtech Corporation και  Sierra Wireless, Inc., ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Sierra Wireless από τη Semtech σε μια συναλλαγή με μετρητά που αντιπροσωπεύει συνολική εταιρική αξία περίπου [1.2 δισεκατομμύρια δολάρια (1.10 δισεκατομμύρια ευρώ)].

Αυτή η συναλλαγή σχεδόν διπλασιάζει τα ετήσια έσοδα της Semtech και προσθέτει περίπου [100 εκατομμύρια δολάρια (100.00 εκατομμύρια ευρώ)] επαναλαμβανόμενων εσόδων από υπηρεσίες cloud IoT υψηλού περιθωρίου. Η Semtech αναμένει ότι η εξαγορά θα προσελκύσει άμεσα το EPS εκτός GAAP και θα δημιουργήσει [40 εκατομμύρια δολάρια (36.82 εκατομμύρια ευρώ)] λειτουργικές συνέργειες με ρυθμό εκτέλεσης εντός 12-18 μηνών μετά το κλείσιμο.

«Η Sierra Wireless φέρνει σχεδόν 30 χρόνια ηγετικής θέσης στο κυψελοειδές IoT και ένα ισχυρό και ποικίλο χαρτοφυλάκιο λύσεων IoT από συσκευή σε σύννεφο. Σε συνδυασμό με τους τερματικούς κόμβους της Semtech με δυνατότητα LoRa, πιστεύουμε ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση για να προσφέρουμε μια εξαιρετικά διαφοροποιημένη, ολοκληρωμένη πλατφόρμα για να επιτρέψουμε τη μετατροπή σε έναν πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο πλανήτη», λέει ο Mohan Maheswaran, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Semtech. αξιωματικός. «Η συνδυασμένη εταιρεία μας θα έχει ισχυρή τεχνογνωσία στη συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας υψηλού εύρους ζώνης, τη συνδεσιμότητα LoRa εξαιρετικά χαμηλής ισχύος, το λογισμικό και τις υπηρεσίες IoT και εκτεταμένη γνώση των καναλιών υλικού και λογισμικού IoT και των κάθετων αγορών. Πιστεύουμε ότι η Semtech είναι μοναδικά τοποθετημένη για να προσφέρει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και μοντέλο υπηρεσιών σε πελάτες σε τμήματα υψηλής ανάπτυξης IoT».

Πρώην ανώτεροι ηγέτες της Sierra Wireless εντάσσονται στην ηγετική ομάδα της Semtech σε δύο νεοσύστατους επιχειρηματικούς ομίλους. Ο Tom Mueller εντάσσεται ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος της ομάδας προϊόντων συστημάτων IoT, η οποία περιλαμβάνει την υπάρχουσα επιχείρηση προϊόντων LoRa της Semtech. Ο Ross Gray εντάσσεται ως αντιπρόεδρος του ομίλου συνδεδεμένων υπηρεσιών IoT. Ο Pravin Desale εντάσσεται επίσης στη Semtech ως ανώτερος αντιπρόεδρος της μηχανικής IoT που οδηγεί στην ανάπτυξη προϊόντων των νέων μας συστημάτων και λύσεων.

13548597 Canada IncΗ ., θυγατρική της Semtech Corporation που ανήκει εξ ολοκλήρου, απέκτησε όλες τις κοινές μετοχές της Sierra Wireless, Inc. έναντι [31$ ανά μετοχή (28.53€ ανά μετοχή)] μέσω νομοθετικού σχεδίου διακανονισμού. Έχει καταβληθεί αντάλλαγμα για τις μετοχές που αγοράστηκαν Computershare Investor Services Inc., ως θεματοφύλακας στο πλαίσιο της συμφωνίας, και θα παρασχεθεί στους πρώην μετόχους το συντομότερο εύλογα εφικτό μετά την ημερομηνία του παρόντος, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας ρύθμισης. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, οι κοινές μετοχές της Sierra Wireless θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο του Τορόντο. Η Sierra Wireless ζήτησε από το Nasdaq Stock Market ("Nasdaq") να υποβάλει αίτηση διαγραφής στο Έντυπο 25 για να αναφέρει τη διαγραφή των κοινών μετοχών της Sierra Wireless από τον Nasdaq. Θα υποβληθεί αίτηση ώστε η Sierra Wireless να πάψει να είναι εκδότης αναφοράς στις ισχύουσες καναδικές δικαιοδοσίες ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Η Sierra Wireless αναμένει να τερματίσει την καταχώριση των κοινών μετοχών της βάσει του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών των ΗΠΑ του 1934, όπως τροποποιήθηκε, περίπου 10 ημέρες μετά το κλείσιμο της συναλλαγής.

Επενδυτικό κατάστρωμα

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο νέο επενδυτικό κατάστρωμα Semtech.

Σύμβουλοι

JP Morgan Securities LLC υπηρέτησε ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Semtech. O'Melveny & Myers LLP υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλός της στις ΗΠΑ και Stikeman Elliott LLP ως Καναδός νομικός σύμβουλός της. Davis Polk & Wardwell LLP υπηρέτησε ως σύμβουλος χρηματοδότησης της Semtech.

Συνεργάτες Qatalyst και Κεφαλαιαγορές BMO υπηρέτησε ως οικονομικοί σύμβουλοι της Sierra Wireless. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλός της στις ΗΠΑ και Blake, Cassels & Graydon LLP ως Καναδός νομικός σύμβουλός της.

Σχολιάστε αυτό το άρθρο παρακάτω ή μέσω Twitter: @IoTNow_OR @jcIoTnow

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από IoT Τώρα