Σε αυτούς τους καιρούς, διπλασιάστε - στις δεξιότητές σας, στις γνώσεις σας, σε εσάς. Ελάτε μαζί μας από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου στο Inman Connect Las Vegas για να στηριχτείτε στη βάρδια και να μάθετε από τους καλύτερους. Αποκτήστε το εισιτήριό σας τώρα στην καλύτερη τιμή.
Η μητρική εταιρεία Rocket Mortgage, Rocket Companies, ανέφερε την πρώτη της απώλεια από τότε που εισήχθη στο χρηματιστήριο την Τρίτη, λέγοντας ότι έχασε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια τους τελευταίους μήνες του 2022 καθώς η περσινή δραματική αύξηση των επιτοκίων στεγαστικών δανείων διέβρωσε τις επιχειρήσεις της εταιρείας πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε να μειώσει έξοδα.
Η Rocket ανέφερε μια καθαρή ζημιά 493 εκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο, ακόμη και μετά τη μείωση των δαπανών κατά 202 εκατομμύρια δολάρια από το τρίτο τρίμηνο, καθώς τα έσοδα μειώθηκαν κατά 81 τοις εκατό από ένα χρόνο πριν στα 481 εκατομμύρια δολάρια.
Μετά την κατάρρευση των δραστηριοτήτων αναχρηματοδότησης πέρυσι, η Rocket έχασε τον τίτλο της ως ο μεγαλύτερος ενυπόθηκος δανειστής της χώρας κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου σε αντίπαλη Ενυπόθηκη ενυπόθηκη υποθήκη, η οποία μείωσε επιθετικά τις τιμές το περασμένο καλοκαίρι για να προσελκύσει αγοραστές κατοικιών.
Τώρα, τα στελέχη της Rocket δήλωσαν ότι επικεντρώνονται στην αύξηση του μεριδίου της εταιρείας στην αγορά δανείων αγοράς με την κυκλοφορία νέων προϊόντων που απευθύνονται σε αγοραστές κατοικιών, ενισχύοντας συνεργασίες με κτηματομεσίτεςκαι δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας με μεσίτες στεγαστικών δανείων μέσω του καναλιού χονδρικής της Rocket, Πύραυλος TPO.
«Η εταιρεία μας έχει μακρά ιστορία στη διατάραξη της αναχρηματοδότησης στεγαστικών δανείων σε αυτόν τον τομέα και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς», δήλωσε ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Rocket, Jay Farner, σε συνομιλία με επενδυτικούς αναλυτές. «Πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλή θέση να κάνουμε το ίδιο στην αγορά κατοικιών».
Οι επενδυτές φάνηκαν να δέχονται τα στελέχη της Rocket ότι η εταιρεία θα ανακάμψει - η Rocket αναμένει τα προσαρμοσμένα έσοδα να ανακάμψουν μεταξύ 700 και 850 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.
Μετοχές της Rocket, που διαπραγματεύτηκαν για μόλις 5.97 $ και έως και 14.31 $ τον περασμένο χρόνο, αυξήθηκαν κατά 3% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς της Τρίτης στα 7.86 $.
Για ολόκληρο το έτος, η Rocket κατάφερε να πραγματοποιήσει κέρδη 700 εκατομμυρίων δολαρίων, παρόλο που τα έσοδα μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 55% από το 2021 στα 5.8 δισεκατομμύρια δολάρια, μειώνοντας τα ετήσια έξοδα του 2022 κατά 25 τοις εκατό στα 5.1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Δημιουργίες στεγαστικών δανείων Rocket, 2019-2022
Πηγή: Αναφορές κερδών Rocket Companies.
Η Rocket προήλθε από 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε στεγαστικά δάνεια κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, μειωμένη κατά 75% από τα 75.8 δισεκατομμύρια δολάρια που προήλθε η εταιρεία τους τελευταίους μήνες του 2021, όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλότερα. Για τους πλήρεις 12 μήνες, η παραγωγή της Rocket Mortgage το 2022 ανήλθε συνολικά σε 131 δισεκατομμύρια δολάρια, μειωμένη κατά 62 τοις εκατό από την παραγωγή ρεκόρ του 2021 των 351 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Rocket Mortgage Bill Emerson θα υπηρετήσει ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της Rocket Company όταν ο Farner, ο οποίος προήδρευσε της αρχικής δημόσιας προσφοράς του γίγαντα των στεγαστικών δανείων το 2020 και περιστροφή σε ένα fintech πλατφόρμα, συνταξιοδοτείται την 1η Ιουνίου μετά από 27 χρόνια με την εταιρεία.
Την Τρίτη, Rocket γνωστοποιούνται ότι ο Έμερσον θα κερδίσει βασικό μισθό 600,000 $ και θα δικαιούται μπόνους έως και 100 τοις εκατό αυτού του ποσού το 2023. Επιπλέον, ο Έμερσον θα λάβει 6 εκατομμύρια δολάρια σε περιορισμένο απόθεμα στις 3 Μαρτίου, το οποίο θα κατοχυρωθεί για τρία χρόνια.
Ο πύραυλος έρχεται αντιμέτωπος με την UWM για αγορά δανείων
Καθώς τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων εκτινάχθηκαν στα ύψη πέρυσι, η κρίσιμη δοκιμασία που αντιμετώπισαν όλοι οι δανειστές στεγαστικών δανείων ήταν να στρέψει την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων με χαμηλότερα επιτόκια στην πραγματοποίηση περισσότερων συναλλαγών με αγοραστές κατοικιών.
Ενώ η κομψή διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης της Rocket τη βοήθησε να πραγματοποιήσει ρεκόρ αναχρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ανταγωνιστική UWM - η οποία δανείζει όλο το δανεισμό της μέσω μεσιτών στεγαστικών δανείων που συνεργάζονται με πολλούς δανειστές - έχει κερδίσει το πάνω χέρι στην προσέγγιση αγοραστών κατοικιών.
Η UWM όχι μόνο επωφελήθηκε από τους δεσμούς που έχουν οι μεσίτες υποθηκών με τους κτηματομεσίτες και τους αγοραστές κατοικιών στις τοπικές τους αγορές, αλλά ο χονδρέμπορος ανακοίνωσε Πρωτοβουλία τιμολόγησης «Game On». τον Ιούνιο μείωσε τα επιτόκιά της κατά 50 έως 100 μονάδες βάσης (0.5 έως 1 ποσοστιαία μονάδα) σε όλους τους τύπους δανείων.
Το ρεκόρ των 27.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων της UWM στις αγοραπωλησίες δανείων τρίτου τριμήνου ξεπέρασε τη συνολική παραγωγή δανείων της Rocket Mortgage — αγορά και αναχρηματοδότηση — ύψους 23.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αλλά η Rocket συνεργάζεται επίσης με μεσίτες υποθηκών μέσω του τμήματος χονδρικής της, Rocket TPO, το οποίο έχει εξαπολύσει μια ολοκληρωτική —και δημόσια— επίθεση κατά της UWM και του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Mat Ishbia.
Ο Ishbia το πήρε περίφημα Facebook τον Μάρτιο του 2021 να ανακοινώσει ότι η UWM δεν θα συνεργάζεται πλέον με μεσίτες στεγαστικών δανείων που στέλνουν αιτήσεις δανείου σε ανταγωνιστές Rocket Mortgage ή Fairway Independent Mortgage.
Ενώ η Ishbia ισχυρίστηκε ότι αυτές οι εταιρείες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους πελάτες των μεσιτών στεγαστικών δανείων μέσω των άμεσων και λιανικών καναλιών τους, η πρωτοβουλία "All In" της UWM ήταν κατηγορήθηκε ως αντιανταγωνιστικό, και η UWM βρέθηκε στο δικαστήριο καθώς και οι δύο α εναγόμενος και σε έναν ενάγων.
Στις 14 Φεβρουαρίου, ο εκτελεστικός διευθυντής του Rocket Pro TPO Mike Fawaz ανέβηκε στη σκηνή σε μια εταιρική εκδήλωση για να παρουσιάσει μεσίτες στεγαστικών δανείων, υποσχόμενος να αποζημιώσει όσους συνεργάζονται με την Rocket ή την Fairway από αξιώσεις ζημίας ή αγωγές από την UWM.
[Ενσωματωμένο περιεχόμενο]
«Το τελεσίγραφο της UWM ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που συνέβησαν σε ανεξάρτητους μεσίτες ενυπόθηκων δανείων τα τελευταία 50 χρόνια», είπε ο Fawaz ανακοινώνοντας την «ασπίδα νταής» του Rocket στην εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά και είναι διαθέσιμη για προβολή στο YouTube.
Ο Ishbia "χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να εκφοβίσει και να εξαναγκάσει όσους έχουν λιγότερη δύναμη, και όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει κάθε μέρα", είπε ο Fawaz. «Γνωρίζει ότι οι μικρομεσίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πολεμήσουν την UWM στο δικαστήριο. Είναι ο νταής της παιδικής χαράς που παίρνει τα χρήματα για το μεσημεριανό γεύμα των μικρότερων παιδιών κάθε μέρα. Και εσείς το ξέρετε αυτό και οι μεσίτες το γνωρίζουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγαλύτερο παιδί στην παιδική χαρά και είναι ο Ρόκετ».
Ένας εκπρόσωπος του UWM αρνήθηκε να σχολιάσει Inman σχετικά με την προσφορά της Rocket να αποζημιώσει τους μεσίτες υποθηκών έναντι αγωγών από την UWM.
Η Fawaz είπε επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι η UWM έχει υποχωρήσει από την επιθετική στρατηγική τιμολόγησης «Game On».
"Είμαι εδώ για να σας πω ότι η τιμολόγηση του "Game On" έχει τελειώσει", είπε ο Fawaz. «Παρακολουθώ την επιχείρηση κάθε μέρα και… τελείωσε. Ενθαρρύνω κάθε συνεργάτη που συνεργάζεται με αυτό το κατάστημα — ρίξτε μια ματιά στις τιμές τους και δείτε πού βρίσκονται. Τελείωσε."
Στις 15 Ιανουαρίου, η UWM ανακοίνωσε μια νέα «Ελέγξτε την τιμή σας» πρόγραμμα που επιτρέπει στους λήπτες δανείων να μειώνουν έως και 40 μονάδες βάσης ανά δάνειο, με ανώτατο όριο τις 150 μονάδες βάσης ανά τρίμηνο.
"Μερικές φορές 10-20 μονάδες βάσης είναι το μόνο που χρειάζεται ένας LO για να κερδίσει έναν κτηματομεσίτη ή να γίνει δημιουργικός στο δάνειο ενός δανειολήπτη", ανέφερε η UWM σε δελτίο τύπου που δόθηκε στο Inman. "Με τον έλεγχο της τιμής σας, έχουν πλέον τη δυνατότητα να τροποποιούν την τιμολόγηση όπως τους βολεύει."
Διαθέσιμο για συμβατικά, κρατικά και μη δάνεια έως και 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το κίνητρο "είναι επιπρόσθετο στην ήδη απότομη τιμολόγηση της UWM", δήλωσε η εταιρεία.
Ερωτηθείς στην κλήση κερδών της Rocket πόσο επιτυχημένη ήταν η εταιρεία στην πρόσληψη νέων εταίρων μεσιτών στεγαστικών δανείων, ο Farner είπε ότι ο Fawaz και η ομάδα του «έκαναν υπέροχη δουλειά», αλλά δεν πρόσφερε αριθμούς.
«Πόση επιτυχία είχατε στην προσθήκη νέων συνεργατών στο Rocket TPO, δεδομένης της ανταγωνιστικής δυναμικής των τιμών που έχουμε δει στον χώρο της χονδρικής και ορισμένης της παράλογης συμπεριφοράς τιμολόγησης που έχουμε δει από τους ανταγωνιστές;» Ο αναλυτής της Morgan Stanley, Blake Netter, ρώτησε τον Farner.
«Έχει απήχηση στους μεσίτες και είναι ένας πολύ ρευστός χώρος», είπε ο Farner. «Παρακολουθούμε πόσοι συνεργάτες έρχονται στην πορεία πόσοι συνεργάτες εγκαταλείπουν άλλους. Και όπως πραγματικά αρθρώσατε, αυτοί οι μεσίτες είναι πολύ ευαίσθητοι στις τιμές… είναι η υπερδύναμη ενός μεσίτη στεγαστικών δανείων, η ικανότητα να επιλέγει και να επιλέγει με ποιον θα συνεργαστεί, για να δώσει στον εαυτό του ένα πλεονέκτημα. Και όπως γνωρίζετε, στεκόμαστε σταθερά πίσω από την προσθήκη αυτής της υπερδύναμης. Έτσι, ενσωματώνουμε συνεχώς νέους συνεργάτες TPO και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος προσέγγισης αυτής της αγοράς.»
Ο άξονας της Rocket στην πλατφόρμα fintech
Τα στελέχη της Rocket συνεχίζουν να προτείνουν την απόκτηση 1.27 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Rocket της εφαρμογής προσωπικής χρηματοδότησης Truebill το 2021 ως βασικό συστατικό του σχεδίου τους να αποκτήσουν νέους πελάτες και να μετατρέψουν το σταθερό εμπορικό σήμα της εταιρείας σε μια πλατφόρμα fintech ικανή να ξεκλειδώσει «την αξία ζωής του πελάτη».
Παρέχοντας στεγαστικά δάνεια μέσω Υποθήκη Rocket είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της Rocket, βοηθά επίσης τους καταναλωτές να παραγγείλουν υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας, προσωπικά δάνεια, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ηλιακά συστήματα στον τελευταίο όροφο μέσω θυγατρικών Rocket Homes, Δάνεια πυραύλων, Rocket Auto και Rocket Solar.
Από μετονομάζοντας το Truebill ως Rocket Money Τον Αύγουστο και ενισχύοντας την ενσωμάτωσή της στην πλατφόρμα Rocket, η εφαρμογή έχει σκαρφαλώσει στις 10 πρώτες θέσεις του καταστήματος εφαρμογών iOS και ήταν η εφαρμογή χρηματοδότησης με τις περισσότερες λήψεις στις 2 Ιανουαρίου, είπε η Rocket.
«Η Rocket Money μας παρέχει ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτώντας πελάτες για λιγότερο από 100 $ ανά πελάτη», δήλωσε ο Chief Financial Officer της Rocket, Brian Brown, στην κλήση κερδών της Τρίτης. «Αντίθετα, ο κλάδος των στεγαστικών δανείων αποκτά έναν κλειστό πελάτη για χιλιάδες δολάρια. Βλέπουμε τεράστιες ευκαιρίες να μειώσουμε το κόστος απόκτησης πελατών με την απόκτηση πελατών μέσω του Rocket Money. Οι πελάτες που αποκτώνται μέσω της Rocket Money επικεντρώνονται στα οικονομικά τους και τείνουν να είναι πολύ νωρίτερα στο ταξίδι ιδιοκτησίας κατοικίας τους».
Για να αλληλεπιδράσει με υποψήφιους αγοραστές κατοικιών, τον Νοέμβριο η Rocket άρχισε να εφαρμόζει πιλοτικά έναν καθοδηγούμενο ψηφιακό πίνακα εργαλείων που ονομάζεται «Σχέδιο Αγοράς Κατοικίας», το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία διάθεσης σε ένα ευρύτερο κοινό.
«Οι πελάτες μπορούν να ορίσουν ορόσημα για την αγορά κατοικίας, να εμπλακούν με εξατομικευμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία και πόρους δημιουργίας πιστώσεων», είπε ο Farner. «Μπορούν να αναζητήσουν το σπίτι των ονείρων τους και να λάβουν συμβουλές για το πώς να παραμείνουν σε καλό δρόμο για να είναι πιο σίγουροι αγοραστές σπιτιού. Το Σχέδιο Αγοράς Κατοικίας μας δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε με τους πελάτες παρέχοντάς τους βοήθεια και καθοδήγηση καθώς προετοιμάζονται για την επόμενη συναλλαγή.»
Έτσι, ένας πελάτης μπορεί να ξεκινήσει τη σχέση του με τη Rocket χρησιμοποιώντας τα εργαλεία οικονομικού σχεδιασμού της Rocket Money και δημιουργώντας έναν λογαριασμό Rocket, είπε ο Farner. Μόλις η Rocket εντοπίσει την επιθυμία τους να γίνουν ιδιοκτήτες σπιτιού, εισάγονται στο Σχέδιο Αγοράς Κατοικίας.
"Υπάρχει μια ευκαιρία να αυξηθεί πραγματικά το μερίδιο αγοράς στον χώρο των στεγαστικών δανείων και ειδικότερα στην αγορά, αλλά πρέπει να μειώσετε το κόστος για την απόκτηση του πελάτη που έχετε για να αυξήσετε το ποσοστό μετατροπής", είπε ο Farner.
Για να αυξήσετε τα ποσοστά μετατροπής, το περασμένο φθινόπωρο Ο πύραυλος κυκλοφόρησε ένα πρόγραμμα αφοσίωσης, Επιβράβευση πυραύλων, για να δημιουργήσετε περισσότερες επιχειρήσεις για το Rocket Mortgage. Οι υποψήφιοι αγοραστές σπιτιού μπορούν να κερδίσουν πόντους ανταμοιβής διαβάζοντας εκπαιδευτικά άρθρα, παρακολουθώντας βίντεο ή χρησιμοποιώντας μια αριθμομηχανή στεγαστικών δανείων για να εξοικονομήσουν έως και 10,000 $ στο κόστος κλεισίματός τους όταν χρηματοδοτούν την αγορά σπιτιού τους μέσω της Rocket Mortgage.
Η Rocket δήλωσε την Τρίτη ότι το πρόγραμμα πίστης έχει δείξει ισχυρή υιοθέτηση και αφοσίωση πελατών, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο πελάτες που έχουν εξαργυρώσει σχεδόν 600,000 $ σε πόντους μέχρι σήμερα. Τον περασμένο μήνα, η Rocket παρουσίασε το Rocket Rewards στους 2.5 εκατομμύρια πελάτες της που εξυπηρετούν - στεγαστικούς δανειολήπτες από τους οποίους η εταιρεία εισπράττει μηνιαίες πληρωμές.
Το επόμενο βήμα για τη δημιουργία Rocket Rewards, άφησε να εννοηθεί ο Farner, θα μπορούσε να είναι μια πιστωτική κάρτα Rocket Rewards.
«Μπορώ να το αγγίξω λίγο… [αλλά] φανταστείτε μια πιστωτική κάρτα όπου κάθε μέρα ξοδεύετε και κάνετε πράγματα και ότι οι δαπάνες σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ανταμοιβές για να σας βοηθήσουν να αγοράσετε το επόμενο σπίτι σας», είπε ο Farner.
Ο Farner είπε ότι το Rocket Rewards θα πρέπει επίσης να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι επίδοξοι αγοραστές κατοικιών θα συνεργαστούν μαζί τους Πράκτορες συνεργατών της Rocket Homes τελικά επιλέξτε Rocket Mortgage.
«Μπορούμε να ασχοληθούμε με τον πελάτη, αλλά πρέπει να είμαστε εκεί το απόγευμα του Σαββάτου, όταν βλέπουν αυτό το σπίτι και… συνήθως με ποιον βρίσκονται εκεί είναι ο ατζέντης τους», είπε ο Φάρνερ. «Έτσι ο πράκτοράς τους μπορεί να έχει μια εταιρεία στεγαστικών δανείων με την οποία τους αρέσει να συνεργάζονται».
Ο Farner είπε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Rocket Homes Doug Seabolt και ο Chief Product Officer Sam Vida «αναπτύσσονται και εδραιώνουν» την ομάδα συνεργατών της Rocket Homes τους τελευταίους έξι μήνες.
Με το πρόγραμμα επιβράβευσης τώρα, "Οι πελάτες μας κοιτάζουν και λένε: "Περιμένετε ένα δευτερόλεπτο, έχω ήδη χτίσει $850 για τα τέλη κλεισίματός μου με τη Rocket", είπε ο Farner. «Έχω μια επαληθευμένη έγκριση. Και συνεργάζομαι με έναν προτιμώμενο πράκτορα πυραύλων που κάθεται εκεί ένα Σάββατο». Η μόνη κλήση ή μήνυμα ή email έρχεται απευθείας σε εμάς, όχι σε άλλη εταιρεία στεγαστικών δανείων.”
Σημείωση του συντάκτη: Αυτή η ιστορία ενημερώθηκε για να περιλαμβάνει πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την καμπάνια της Rocket για την πρόσληψη μεσιτών στεγαστικών δανείων στο τμήμα χονδρικής της, Rocket TPO, και τον άξονα της εταιρείας να γίνει πλατφόρμα fintech.
Πάρε το Inman's Extra Credit Newsletter παραδίδεται απευθείας στα εισερχόμενά σας. Μια εβδομαδιαία συλλογή όλων των μεγαλύτερων ειδήσεων στον κόσμο των στεγαστικών δανείων και κλεισίματος που παραδίδεται κάθε Τετάρτη. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- $ 1 εκατομμύρια
- 000
- 1
- 10
- 100
- 12 μήνες
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 χρόνια
- 7
- a
- ικανότητα
- Σχετικά
- Λογαριασμός
- αποκτούν
- αποκτήθηκαν
- Αποκτά
- απόκτηση
- απόκτηση
- απέναντι
- πραγματικά
- Επιπλέον
- Πρόσθετος
- ρυθμίζεται
- Υιοθεσία
- Πλεονέκτημα
- συμβουλές
- Μετά το
- κατά
- Πράκτορας
- παράγοντες
- επιθετικός
- Όλα
- επιτρέπει
- ήδη
- ποσό
- αναλυτής
- Αναλυτές
- και
- Ανακοινώστε
- ανακοίνωσε
- Ανακοίνωση
- ετήσιος
- Άλλος
- app
- app κατάστημα
- Εφαρμογή
- εφαρμογές
- πλησιάζω
- έγκριση
- εμπορεύματα
- προσπάθεια
- ακροατήριο
- Αυγ
- Αύγουστος
- διαθέσιμος
- πίσω
- υποστηρίζεται
- βάση
- βάση
- γίνονται
- ξεκίνησε
- πίσω
- Πιστεύω
- όφελος
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- μεταξύ
- μεγαλύτερος
- Μεγαλύτερη
- Νομοσχέδιο
- Δισεκατομμύριο
- Κομμάτι
- Δώρο
- δανειολήπτες
- Αναπήδηση
- μάρκες
- Brian
- φέρω
- αναμετάδοση
- ευρύτερη
- μεσίτης
- μεσίτες
- Έφερε
- χτίζω
- Κτίριο
- χτισμένο
- επιχείρηση
- αγορά
- Εξαγορά
- κλήση
- που ονομάζεται
- Εκστρατεία
- ικανός
- κάρτα
- αυτοκίνητα
- οροφή
- Διευθύνων Σύμβουλος
- Κανάλι
- κανάλια
- αρχηγός
- Διευθυντής Οικονομικών
- επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών
- επικεφαλής προϊόντων
- Επιλέξτε
- ισχυρίστηκε
- αξιώσεις
- πελάτης
- πελάτες
- Ανεβείτε
- Κλεισιμο
- κλειστό
- κλείσιμο
- συλλέγει
- COM
- ερχομός
- σχόλιο
- Εταιρείες
- εταίρα
- Εταιρεία
- ανταγωνιστική
- ανταγωνιστές
- συστατικό
- βέβαιος
- Connect
- Καταναλωτές
- περιεχόμενο
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- αντίθεση
- έλεγχος
- συμβατικός
- Μετατροπή
- Κόστος
- Δικαστικά έξοδα
- θα μπορούσε να
- Δικαστήριο
- δημιουργία
- Δημιουργικός
- μονάδες
- πιστωτική κάρτα
- κρίσιμος
- Πελάτες
- Τομή
- ταμπλό
- Ημερομηνία
- ημέρα
- παραδίδεται
- καθέκαστα
- DID
- ψηφιακό
- κατευθύνει
- κατευθείαν
- διακριτή
- διαίρεση
- πράξη
- δολάρια
- Μην
- διπλασιαστεί
- κάτω
- δραματικά
- όνειρο
- κατά την διάρκεια
- δυναμική
- Νωρίτερα
- κερδίζουν
- Κέρδη
- κέρδη κλήση
- εκπαιδευτικών
- εκπαιδευτικά άρθρα
- επιλέξιμες
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- ενσωματωμένο
- δίνει τη δυνατότητα
- ενθαρρύνει
- ασκούν
- δέσμευση
- ελκυστικός
- εξασφαλίζω
- περιουσία
- Even
- Συμβάν
- Κάθε
- κάθε μέρα
- εκτελεστικός
- στελέχη
- υφιστάμενα
- αναμένει
- έξοδα
- αντιμετωπίζουν
- Πτώση
- περίφημα
- γρηγορότερα
- Αμοιβές
- την καταπολέμηση της
- τελικός
- χρηματοδότηση
- Οικονομικά
- οικονομικός
- χρηματοδότηση
- fintech
- σταθερά
- Όνομα
- ταιριάζουν
- επικεντρώθηκε
- Βρέθηκαν
- από
- από 2021
- πλήρη
- προσανατολισμένος
- παράγουν
- παίρνω
- Δώστε
- δεδομένου
- μετάβαση
- Κυβέρνηση
- Grow
- Μεγαλώνοντας
- χέρι
- συμβαίνω
- συμβαίνει
- βοήθεια
- βοήθησε
- βοηθά
- εδώ
- Αρχική
- σπίτια
- Σπίτι
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- προσδιορίζονται
- in
- Κίνητρο
- περιλαμβάνουν
- Αυξάνουν
- ανεξάρτητος
- βιομηχανία
- αρχικός
- αρχική δημόσια προσφορά
- Πρωτοβουλία
- ολοκλήρωση
- Εκφοβίζω
- εισήγαγε
- επένδυση
- iOS
- iOS app
- IT
- εαυτό
- Ιανουάριος
- Δουλειά
- ενταχθούν
- Ελάτε μαζί μας
- ταξίδι
- Κλειδί
- Παιδί
- Ξέρω
- γνώση
- σε μεγάλο βαθμό
- μεγαλύτερη
- LAS
- Λας Βέγκας
- Επίθετο
- Πέρυσι
- ξεκίνησε
- Αγωγές
- ΜΑΘΑΊΝΩ
- αφήνοντας
- δανειστή
- δανειστές
- δανεισμός
- Αφήνει
- Διάρκεια Ζωής
- γραμμή
- λίγο
- ζω
- δάνειο
- Δάνεια
- τοπικός
- Μακριά
- πλέον
- ματιά
- off
- Loyalty
- Πρόγραμμα Επιβράβευσης
- μεσημεριανό
- Κατασκευή
- διαχειρίζεται
- πολοί
- Μάρτιος
- αγορά
- αγορές
- max-width
- ενδέχεται να
- Ορόσημα
- εκατομμύριο
- τροποποιήσει
- χρήματα
- Μήνας
- μηνιαίος
- μήνες
- περισσότερο
- Morgan
- Morgan Stanley
- Υποθήκη
- υποθήκες
- πλέον
- πολλαπλούς
- Εθνών
- σχεδόν
- ανάγκες
- καθαρά
- Νέα
- νέα προϊόντα
- νέα
- επόμενη
- Νοέμβριος
- αριθμοί
- προσβλητικός
- προσφορά
- προσφέρονται
- προσφορά
- Αξιωματικός
- Επί του σκάφους
- ONE
- διαδικτυακά (online)
- Ευκαιρία
- προέκυψε
- καταγωγές
- εμπνευστές
- Άλλα
- ιδιοκτησία
- πανδημία
- οικογενειακή επιχείρηση
- Ειδικότερα
- εταίρος
- Συνεργάτες
- πληρωμές
- τοις εκατό
- ποσοστό
- προσωπικός
- Προσωπικά Οικονομικών
- Προσωπικά δάνεια
- Εξατομικευμένη
- επιλέξτε
- Πίσσα
- άξονας περιστροφής
- Μέρος
- σχέδιο
- σχεδιασμό
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- παίχτης
- Σημείο
- σημεία
- τοποθετημένες
- Δημοσιεύσεις
- δύναμη
- προτιμάται
- Προετοιμάστε
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- τιμή
- Τιμές
- τιμολόγηση
- Pro
- διαδικασια μας
- Προϊόν
- παραγωγή
- Προϊόντα
- Κέρδος
- Πρόγραμμα
- υποσχόμενος
- υποψήφιος
- παρέχεται
- παρέχει
- χορήγηση
- δημόσιο
- δημόσια προσφορά
- αγορά
- Τέταρτο
- Τιμή
- Τιμές
- φθάνοντας
- Ανάγνωση
- πραγματικός
- ακίνητα
- αναπήδηση
- λαμβάνω
- ρεκόρ
- την πρόσληψη
- σχέση
- απελευθερώνουν
- αναφέρθηκαν
- Εκθέσεις
- Υποστηρικτικό υλικό
- περιορισμένος
- λιανική πώληση
- έσοδα
- Ανταμοιβή
- Ανταμοιβές
- Αντίπαλος
- αντιπάλων
- ρόκα
- Έλασης
- Κυλιομένος
- μάνδρισμα ζώων
- Είπε
- μισθός
- Sam
- ίδιο
- Αποθήκευση
- Αναζήτηση
- SEC
- Δεύτερος
- φαινόταν
- ευαίσθητος
- εξυπηρετούν
- Υπηρεσίες
- σειρά
- Κοινοποίηση
- αιχμηρά
- αλλαγή
- Κατάστημα
- θα πρέπει να
- παρουσιάζεται
- αφού
- ενιαίας
- Συνεδρίαση
- ΕΞΙ
- Έξι μήνες
- δεξιότητες
- δριμύς
- small
- μικρότερος
- So
- αυξήθηκε
- ηλιακός
- μερικοί
- Χώρος
- Δαπάνες
- εκπρόσωπος
- σταθερός
- Στάδιο
- σταθεί
- Stanley
- παραμονή
- Βήμα
- στοκ
- κατάστημα
- Ιστορία
- Στρατηγική
- ενίσχυση
- ισχυρός
- συνεισφέρω
- επιτυχία
- επιτυχής
- καλοκαίρι
- υπερδύναμη
- συστήματα
- Πάρτε
- λήψη
- δοκιμή
- Η
- ο κόσμος
- τους
- τους
- πράγματα
- Τρίτος
- χιλιάδες
- τρία
- Μέσω
- εισιτήριο
- Γραβάτες
- σφίξιμο
- ώρα
- φορές
- Τίτλος
- προς την
- εργαλεία
- κορυφή
- Top 10
- Σύνολο
- αφή
- προς
- τροχιά
- διαπραγματεύονται
- Διαπραγμάτευσης
- συναλλαγή
- καταπληκτικός
- Τρίτη
- ΣΤΡΟΦΗ
- τύποι
- τελικά
- ξεκλειδώματος
- ενημερώθηκε
- us
- Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα
- συνήθως
- αξία
- VEGAS
- επαληθεύεται
- Βίντεο
- Βίντεο
- Δες
- Δες
- παρακολουθείτε
- Τετάρτη
- εβδομαδιαίος
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
- θα
- νίκη
- θαυμάσιος
- λέξη
- Εργασία
- εργαζόμενος
- λειτουργεί
- κόσμος
- χειρότερη
- θα
- Yahoo
- έτος
- χρόνια
- Σας
- YouTube
- zephyrnet