Η προσέγγιση της Popsicle Finance στη βελτιστοποίηση απόδοσης της παροχής ρευστότητας DEX θα ανοίξει το DeFi σε μια νέα…

Επενδυτική διατριβή CoinFund για χρηματοδότηση δημοσίων

Popsicle Finance αντιμετωπίζει μια σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτη ανάγκη για βελτιστοποίηση της απόδοσης μεταξύ των DEX, ακολουθώντας μια προσέγγιση πολλαπλών αλυσίδων που ευθυγραμμίζεται με τη διατριβή του CoinFund για πολλαπλά κυρίαρχα επίπεδα 1s. Οι αυτοματοποιημένοι υπεύθυνοι δημιουργίας αγοράς (AMM) καταλύτηκαν μια έκρηξη καινοτομίας στο DeFi προσφέροντας αποκεντρωμένη ανταλλαγή διακριτικών χωρίς άδεια, από ομότιμους χρήστες, με βελτιωμένη ρευστότητα που δεν περιορίζεται από τις τριβές των παραδοσιακών μοντέλων βιβλίων παραγγελιών. Αυτό ήταν το σημείο καμπής για το DeFi, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων δανεισμού, των συμβόλων διακυβέρνησης, της καλλιέργειας αποδόσεων, των συσσωρευτών DEX, των παραγώγων και των βελτιστοποιητών απόδοσης. Αυτά τα νέα πρωτόγονα δημιούργησαν δύο κύριες μορφές παραγωγικών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων: τις θέσεις προμηθευτή ρευστότητας AMM DEX (LP) που κερδίζουν τέλη συναλλαγών από ανταλλαγές συμβολαίων και τα διακριτικά διακυβέρνησης DeFi που συγκεντρώνουν κέρδη πρωτοκόλλου. Οι θέσεις LP έχουν αναδειχθεί ως μια δική τους κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, με 13.5 δισεκατομμύρια δολάρια TVL σε Uniswap v2, Uniswap v3, Sushiswap και Balancer στο Ethereum, και δισεκατομμύρια περισσότερα σε DEXs σε Solana, Terra, Polygon, Fantom, BSC και Avalanche Το Για την αποτελεσματική ανάπτυξη του κεφαλαίου, οι πάροχοι ρευστότητας πρέπει να σταθμίσουν το TVL σε μια συγκέντρωση έναντι της μέσης εμπορικής δραστηριότητας (αποδοτικότητα κεφαλαίου), κίνητρα διακριτικής διακυβέρνησης από την DEX, συνεχείς δυναμικές ζημιών και αντιστάθμισης και διαχείριση εύρους για συγκεντρωμένη παροχή ρευστότητας. Η Popsicle Finance χτίζει ένα δίκτυο βελτιστοποίησης απόδοσης πολλαπλών αλυσίδων για τους παρόχους ρευστότητας DEX για να εξαλείψει μεγάλο μέρος αυτής της πολυπλοκότητας, η οποία πιστεύουμε ότι θα επεκτείνει σημαντικά την αγορά που απευθύνεται και θα βελτιώσει τις αποδόσεις για αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Το έργο επικεντρώθηκε αρχικά σε δύο προσφορές προϊόντων, το Sorbetto Fragola και το Sorbetto Limone. Αυτές οι υπηρεσίες θα επιτρέψουν την παροχή ρευστότητας να επεκταθεί από μια βάση χρηστών που αποτελείται κυρίως από πρώιμους και άκρως τεχνικούς συμμετέχοντες στην αγορά κρυπτογράφησης σε ένα παγκόσμιο κύριο κοινό επενδυτών που αναζητούν απόδοση.

Σορμπέτο Φραγκόλα είναι ένας αυτοματοποιημένος διαχειριστής ρευστότητας Uniswap V3. Η παροχή ρευστότητας Unswap V3 ήταν μια σημαντική καινοτομία στο σχεδιασμό της AMM, επιτρέποντας στους χρήστες να παρέχουν ρευστότητα σε συγκεκριμένα εύρη τιμών σε σχέση με ολόκληρη την καμπύλη. Ωστόσο, απαιτεί σημαντική παρακολούθηση και μπορεί να είναι οικονομικά απαγορευτικό για τα ενεργά μικρότερα LP. Χρησιμοποιώντας το Popsicle, η Sorbetto Fragola κατανέμει προγραμματικά τη ρευστότητα στο βέλτιστο εύρος που εξαρτάται από τη δράση των τιμών και συγκεντρώνοντας τις θέσεις LP, μειώνει σημαντικά τις δαπάνες φυσικού αερίου. Το Uniswap V3 είναι το #1 DEX κατ 'όγκο στο Ethereum και έχει 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιο όγκο, 2.6 δισεκατομμύρια δολάρια σε TVL και 2 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές που δημιουργούνται καθημερινά για τους παρόχους ρευστότητας. κατευθύνεται από αυτοματοποιημένα πρωτόκολλα διαχείρισης ρευστότητας.³

Sorbetto Limone παίρνει το σετ εργαλείων Fragola και το φέρνει cross-DEX και multi-chain. Η Limone θα βελτιστοποιήσει την απόδοση σε όλες τις δεξαμενές ρευστότητας, μετατοπίζοντας κατατεθειμένα περιουσιακά στοιχεία στις ομάδες με την υψηλότερη απόδοση. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό λειτουργεί σε πολλαπλά DEX και blockchain, χρησιμοποιώντας γέφυρες για να μετατοπίσει κεφάλαιο στην ομάδα με τις υψηλότερες αποδόσεις DEX σε οποιοδήποτε υποστηριζόμενο blockchain. Η Limone θα χρησιμοποιεί προσαρμοσμένους χρησμούς για να επηρεάσει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου, να αποφέρει κίνητρα για τη γεωργία, το κόστος συναλλαγών και πολλά άλλα βασικά χαρακτηριστικά για να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση στους πελάτες. Ενώ άλλα πρωτόκολλα DeFi, όπως το Yearn Finance, έχουν κάνει σημαντικές καινοτομίες και έχουν προσελκύσει σημαντική κεφαλαιακή αντιμετώπιση της βελτιστοποίησης της απόδοσης για τα πρωτόκολλα δανεισμού και τη σταθεροποίηση των DEX, το Popsicle είναι η κορυφαία καινοτομία για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στις θέσεις AMP DEX LP.

Η ομάδα Popsicle ποντάρει σε ένα μέλλον πολλαπλών αλυσίδων για τον χώρο DeFi. Το δίκτυο, μαζί με το διακριτικό του, που ονομάζεται $ ICE, είναι προς το παρόν ενεργό σε Ethereum, Fantom, Avalanche και BSC. Προγραμματίζονται επίσης τοποθετήσεις σε Arbitrum, Moonriver, Polygon και Solana. Το Popsicle ήταν ένα από τα πρώτα έργα για την εφαρμογή διακυβερνητικής διακυβέρνησης, με τους κατόχους συμβόλων στα Ethereum, Fantom και BSC να μπορούν να ψηφίσουν προτάσεις. Επιπλέον, θα αξιοποιήσει τη συνθεσιμότητα για να ενισχύσει περαιτέρω το προϊόν της, χρησιμοποιώντας τα πρωτότυπα που αναπτύχθηκαν από το αδελφό έργο Abracadabra ($ SPELL) και το αποκεντρωμένο σταθερό του $ MIM. Το MIM είναι ασφαλισμένο με περιουσιακά στοιχεία με απόδοση και στο μέλλον, οι χρήστες του Popsicle θα μπορούν να αξιοποιήσουν την έκθεσή τους σε προβλέψεις ρευστότητας, κόβοντας εξασφαλίσεις MIM που έχουν εξασφαλιστεί έναντι των θέσεων παροχής ρευστότητας που διαχειρίζονται Popsicle.

Ενώ το προϊόν και το όραμα ξεχωρίζουν, αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει το Popsicle είναι η ομάδα και η κοινότητα. Η ομάδα, με επικεφαλής τον Ντανιέλε Σεσταγκαλί και Squirrel Crypto, έχει μακροπρόθεσμο όραμα και εργάζεται για την κατασκευή προϊόντων όχι μόνο για σήμερα, αλλά για 1, 2, 5 και 10 χρόνια από τώρα. Είναι εντατικά επαναλαμβανόμενα, βασισμένα στα σχόλια των χρηστών και στις δικές τους εμπειρίες ως μακροχρόνιοι κατασκευαστές και χρήστες DeFi. Επιπλέον, είναι μία από τις πιο παραγωγικές ομάδες που δημιουργούνται στο DeFi σήμερα, αναπτύσσοντας όχι μόνο το Popsicle Finance αλλά και Μυστηριώδης ή μαγική λέξη και Χώρα θαυμάτων, το καθένα συνεργάζεται ως κομμάτια παζλ προς το μακροπρόθεσμο όραμά του DeFi. Επιπλέον, έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας από τις πιο μοναδικές, ενεργές και υποστηρικτικές κοινότητες σε κρυπτονομίσματα. Οι Isvikingers (όπως είναι γνωστή η κοινότητα), δραστηριοποιούνται στην προώθηση του έργου, με υψηλά ποσοστά συμμετοχής στη διακυβέρνηση, οδηγώντας στρατηγικές συζητήσεις για το Discord και βοηθώντας στην ενημέρωση του χάρτη πορείας του προϊόντος. Αυτό δεν ήταν ποτέ πιο εμφανές από την παραβίαση που έγινε τον Αύγουστο (ο Popsicle είχε ολοκληρώσει δύο ελέγχους πριν από την εισβολή). Αν και σίγουρη οπισθοδρόμηση, ενέπνευσε την ομάδα και την κοινότητα να εμβαθύνουν και να χτίσουν μεγαλύτερα. Το συναίσθημα δεν αμβλύθηκε και εγκρίθηκε ένα ισχυρό σχέδιο για την αποζημίωση των πληγέντων.

Καθώς η Popsicle προετοιμάζεται για την επικείμενη επανεκκίνηση του προϊόντος της Sorbetto Fragola, έχει ολοκληρώσει δύο επιπλέον ελέγχους, έχει υλοποιήσει προγράμματα υψηλών προδιαγραφών bug bounty και έχει ανακοινώσει μια βασική στρατηγική σχέση με Διαρκές ΠρωτόκολλοΤο Η προσέγγιση της Popsicle Finance για βελτιστοποίηση της απόδοσης για την πλευρά προσφοράς κεφαλαίου σε DEXs θα ανοίξει το οικοσύστημα σε νέες αποδοτικότητες και νέους χρήστες. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι με το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και ανυπομονούμε να εργαστούμε ως ενεργός υποστηρικτής με την ομάδα και την κοινότητα Isvikinger για να προωθήσουμε το έργο μπροστά!