Το ποσοστό αυξάνει 29.7 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά ιδιωτικού χρέους που φέρνει βελτιωμένες επιλογές ρευστότητας

Το ποσοστό αυξάνει 29.7 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά ιδιωτικού χρέους που φέρνει βελτιωμένες επιλογές ρευστότητας

Χρονική σήμανση: 23 Μαΐου 2023 9:27 π.μ.
Κόμβος πηγής: 2673771

Ιστορικά, η ιδιωτική πίστωση προσέφερε κορυφαίες αποδόσεις πάνω από τις τρέχουσες προσφορές σταθερού εισοδήματος στη δημόσια αγορά για τους επενδυτές. Καθώς οι παραδοσιακές πιστωτικές αγορές αποσύρονται από τον δανεισμό σε εμπορικές αγορές, όλο και περισσότερες εταιρείες, ειδικά εκείνες που υποστηρίζονται από ιδιωτικά κεφάλαια, στρέφονται σε ιδιωτικές πιστώσεις για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες. Οι μη τραπεζικοί δανειστές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και οι επενδυτές καλύπτουν αυτήν την ανάγκη. μόλις χθες αναφέρθηκε ότι η Softbank θέλει να εισέλθει στην αγορά ιδιωτικών πιστώσεων.  Τοις εκατό είναι μια αγορά για ιδιωτικές πιστώσεις που φέρνει χαρακτηριστικά που μοιάζουν με τη δημόσια αγορά στην ιστορικά αδιαφανή αγορά ιδιωτικών πιστώσεων. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και οργανώνοντας μια ανόμοια αγορά, η πλατφόρμα μπόρεσε να παρέχει διαφάνεια βάσει δεδομένων μαζί με βελτιωμένες δυνατότητες ταχύτητας και εκτέλεσης με ένα κλάσμα του κόστους. Το ποσοστό διαχειρίζεται συναλλαγές από την έναρξη έως την εξυπηρέτηση, ενώ χειρίζεται τη διάρθρωση, την κοινοπραξία και την επιτήρηση ενδιάμεσα. Από την ίδρυσή της το 2018, η πλατφόρμα έχει χειριστεί αξία συναλλαγής άνω των 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συνεργαζόμενη με δανειολήπτες, επενδυτές και αναδόχους.

AlleyWatch συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον συνιδρυτή της Percent Νέλσον Τσου για να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση, τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας, τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, που ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση της εταιρείας στα 48.5 εκατομμύρια δολάρια και πολλά, πολλά άλλα…

Ποιοι ήταν οι επενδυτές σας και πόσα αυξήσατε;

Ο γύρος χρηματοδότησης 29.7 εκατομμυρίων δολαρίων της Percent της Series B με επικεφαλής Πρωτεύουσα White Star με πρόσθετη επένδυση από B Capital Group, Susquehanna Private Equity Investments LLLP, BDMI, Forte Ventures, να Vectr Fintech. Ο γύρος περιλάμβανε επίσης αρκετές στρατηγικές, μεταξύ των οποίων Evolution VC και Παγκόσμιοι συνεργάτες Fintech Venture.

Πείτε μας για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει η Percent.

Η Percent έχει δημιουργήσει τη σύγχρονη πιστωτική αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές, τους δανειολήπτες και τους αναδόχους με καινοτόμο τεχνολογία να αυξάνουν την ταχύτητα και την ταχύτητα των ιδιωτικών πιστωτικών συναλλαγών με ένα κλάσμα του κόστους.

Η βασική υποδομή της εταιρείας προσφέρει αποτελεσματικότητα της δημόσιας αγοράς στην αναλογική αγορά ιδιωτικής πίστωσης τροφοδοτώντας την προμήθεια, τη διάρθρωση, την κοινοπραξία, την επιτήρηση και την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών πιστωτικών συναλλαγών από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τι ενέπνευσε την έναρξη του Percent;

Ίδρυσα την Percent το 2018 με βάση το συνολικό μου όραμα να εκσυγχρονίσω την ιδιωτική πίστωση φέρνοντας επενδυτές, δανειολήπτες και αναδόχους σε μια αγορά που βασίζεται στην τεχνολογία. Αναγνώρισα την έλλειψη αυτοματισμού, τυποποίησης και διαχείρισης κινδύνου σε αυτό το τμήμα των 7T $ της αγοράς εναλλακτικών λύσεων και ήθελα να το αντιμετωπίσω.

Η πρώτη επανάληψη του ποσοστού δημιούργησε μια εμπειρία επενδυτή με επίκεντρο την αξία. Έδωσε τη δυνατότητα σε διαπιστευμένους επενδυτές να βρίσκουν συμφωνίες και να συμμετέχουν στην ιστορικά αποκλειστική αγορά ιδιωτικών πιστώσεων με χαμηλότερα ελάχιστα. Τώρα περιλαμβάνει δανειολήπτες και αναδόχους εκτός από επενδυτές – φέρνοντάς τους όλους μαζί.

Η εξέλιξη της πλατφόρμας προέκυψε από την εκμάθηση του τι χάλασε με τη λειτουργία της αγοράς, δημιουργώντας μια ομάδα επαγγελματιών της αγοράς δημόσιου χρέους με επικεφαλής τον Πραθ Ρέντι, Πρόεδρος της Percent, και εν τέλει εφαρμόζοντας αποδεδειγμένες έννοιες και πρότυπα αγοράς δημόσιου χρέους στην αγορά του. Από αυτό προέκυψε μια κάθετη λύση SaaS βασισμένη στη διαφάνεια ειδικά για τις αδιαφανείς ιδιωτικές πιστωτικές αγορές.

Το ποσοστό έχει γίνει μια πλατφόρμα που τροφοδοτεί την πλήρη διαδικασία συναλλαγής. Οι δανειολήπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης, οι επενδυτές μπορούν να βρουν απόδοση και οι ασφαλιστές να κερδίσουν περισσότερη ροή συναλλαγών και αποτελεσματική ροή εργασίας. Το ποσοστό παραμένει επικεντρωμένο στην αναπτυσσόμενη αγορά ιδιωτικών πιστώσεων και στην απόκτηση των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια ευκαιρία εσόδων που χάθηκε στην τρέχουσα αναλογική του κατάσταση.

Σε τι διαφέρει το ποσοστό;

Ιστορικά, ήταν πολύ δύσκολο για τους επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτική πίστωση, αλλά το Percent άλλαξε το παιχνίδι και η μοναδική του αγορά απλοποιεί την ανακάλυψη επενδύσεων, δίνοντας στους θεσμικούς και διαπιστευμένους επενδυτές πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα επενδύσεων υψηλότερης απόδοσης, μικρής διάρκειας, τιτλοποιημένες . Εκτός από την παροχή πρόσβασης σε ιδιωτικές πιστωτικές επενδύσεις, η πλατφόρμα Percent προσφέρει επίσης μια ουσιαστική ευκαιρία για εταιρικούς δανειολήπτες. Ιδιαίτερα στο τρέχον δύσκολο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, είναι πιο σημαντικό από ποτέ για τις εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια και τρόπους άντλησης κεφαλαίων όταν το χρειάζονται, και το Percent καλύπτει αυτό το κενό – φέρνοντας μαζί τους επενδυτές, τους δανειολήπτες και τους αναδόχους. άνευ προηγουμένου τρόπο, που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους τους παίκτες εντός του ιδιωτικού πιστωτικού χώρου.

Το ποσοστό είναι η μόνη πλατφόρμα που δημιουργήθηκε και για τα τρία είδη κοινού ή τα μέρη μιας ιδιωτικής συναλλαγής πίστωσης.

Σε ποια αγορά στοχεύει η Percent και πόσο μεγάλη είναι;

 Το ποσοστό στοχεύει στο τμήμα ιδιωτικής πίστωσης πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων της αγοράς εναλλακτικών λύσεων.

Η ιδιωτική πιστωτική βιομηχανία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, με την Preqin να προβλέπει ότι θα αυξηθεί στα 2.3 T $ έως το 2027

Ποιο είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο;

Δημιουργήσαμε μια σουίτα λογισμικού για κάθε μέλος της τριμερούς αγοράς ιδιωτικών πιστώσεων. Η παροχή σε κάθε ομάδα με τα απαραίτητα εργαλεία, ροές εργασίας και πόρους έχει επεκτείνει τη ροή εσόδων της Percent, από επενδυτές σε δανειολήπτες και τώρα αναδόχους. Οι εφάπαξ χρεώσεις συναλλαγών γίνονται επαναλαμβανόμενες χρεώσεις λογισμικού, επιτρέποντας τον προγραμματισμό μεγαλύτερης εμβέλειας.

Δημιουργήσαμε μια σουίτα λογισμικού για κάθε μέλος της τριμερούς αγοράς ιδιωτικών πιστώσεων. Η παροχή σε κάθε ομάδα με τα απαραίτητα εργαλεία, ροές εργασίας και πόρους έχει επεκτείνει τη ροή εσόδων της Percent, από επενδυτές σε δανειολήπτες και τώρα αναδόχους. Οι εφάπαξ χρεώσεις συναλλαγών γίνονται επαναλαμβανόμενες χρεώσεις λογισμικού, επιτρέποντας τον προγραμματισμό μεγαλύτερης εμβέλειας.

Πώς προετοιμάζεστε για μια πιθανή οικονομική επιβράδυνση;

Εσωτερικά ως εταιρεία ήμασταν πάντα προσεκτικοί και ευσυνείδητοι σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Δεν αναλαμβάνουμε περιττούς κινδύνους, δεν υπάρχουν φανταχτερές δαπάνες και είμαστε έξυπνοι σχετικά με το πώς και πού διαθέτουμε τους πόρους μας. Δημιουργούμε μια από τις εταιρείες που καθορίζουν τη γενιά στο fintech και το ταξίδι θα απαιτήσει σκληρότητα και αποφασιστικότητα. COVID, υψηλά ποσοστά, οικονομικές επιβραδύνσεις, έχουμε δει τόσα πολλά αυτά τα τελευταία 5 χρόνια και γνωρίζουμε ότι εάν πρόκειται να τα καταφέρουμε τα επόμενα 5 χρόνια, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς τα εμπρός.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η πιθανότητα μιας οικονομικής επιβράδυνσης έχει πραγματικά αποδειχθεί καλή για εμάς. Η Blackstone, η Apollo, η KKR, η JPMorgan και η Goldman Sachs διαφημίζουν όλες τις αρετές της ιδιωτικής πίστης σε αυτό το πληθωριστικό και υψηλά επιτόκια περιβάλλον.

Επίσης, με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών κοντά στα χαμηλότερα επίπεδά της από το 2017 και την κατάρρευση της SVB, η οποία έχει προσελκύσει περισσότερο ρυθμιστικό έλεγχο, η πρόκληση για εξασφάλιση χρηματοδότησης βρίσκεται στο προσκήνιο, δημιουργώντας άνοδο της ζήτησης για ιδιωτικές πιστώσεις και ειδικά χρέη επιχειρηματικού κινδύνου. Το χρέος επιχειρηματικών συμμετοχών είναι η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που χρησιμεύει ως μια πολύ αναγκαία λύση για ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις για την αύξηση του διαδρόμου με ελάχιστη μείωση ιδίων κεφαλαίων.

Ως μια προβλεπόμενη εναλλακτική επένδυση με κορυφαίες επιδόσεις τα επόμενα πέντε χρόνια, αυτές οι συνθήκες έχουν λειτουργήσει ως θετικοί άνεμοι για την Percent και τον κλάδο γενικότερα. Για να συνεχιστεί αυτή η επιτυχία, είναι απαραίτητο να διευρυνθεί η κατανόηση και η πρόσβαση.

Πώς ήταν η διαδικασία χρηματοδότησης;

Παρόμοια με άλλους γύρους στην αγορά αυτή τη στιγμή από άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτός δεν ήταν εύκολος να κλείσει. Εκατοντάδες συνομιλίες με VCs, πολλά περάσματα από νωρίς στη διαδικασία, ειδικά καθώς η αγορά μετοχών επιχειρηματικών συμμετοχών ήταν κλειδωμένη.

Χρειάστηκαν οι οπισθοδρομικοί άνεμοι της αγοράς από την κατάρρευση της τράπεζας και την εκθετική αύξηση της ζήτησης για ιδιωτικές πιστώσεις για VC για να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη και τις δυνατότητες αυτού που μπορεί να προσφέρει αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Είμαστε η μόνη κάθετη λύση SaaS για αυτήν την αγορά πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων και έγινε ξεκάθαρο τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που μας επέτρεψε να γίνουμε πολύ γρήγορα υπερεγγραφή

Μέχρι το τέλος, ενώ αναμέναμε να κλείσουμε τον κύκλο στα $20-25 εκατομμύρια περίπου, το ενδιαφέρον από νέους επενδυτές ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες και μας επέτρεψε να κλείσουμε σχεδόν στα $30 εκατομμύρια.

Παρόμοια με άλλους γύρους στην αγορά αυτή τη στιγμή από άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις, αυτός δεν ήταν εύκολος να κλείσει. Εκατοντάδες συνομιλίες με VCs, πολλά περάσματα από νωρίς στη διαδικασία, ειδικά καθώς η αγορά μετοχών επιχειρηματικών συμμετοχών ήταν κλειδωμένη.

Χρειάστηκαν οι οπισθοδρομικοί άνεμοι της αγοράς από την κατάρρευση της τράπεζας και την εκθετική αύξηση της ζήτησης για ιδιωτικές πιστώσεις για VC για να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη και τις δυνατότητες αυτού που μπορεί να προσφέρει αυτή η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Είμαστε η μόνη κάθετη λύση SaaS για αυτήν την αγορά πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων και έγινε ξεκάθαρο τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που μας επέτρεψε να γίνουμε πολύ γρήγορα υπερεγγραφή

Μέχρι το τέλος, ενώ αναμέναμε να κλείσουμε τον κύκλο στα $20-25 εκατομμύρια περίπου, το ενδιαφέρον από νέους επενδυτές ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες και μας επέτρεψε να κλείσουμε σχεδόν στα $30 εκατομμύρια

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά την άντληση κεφαλαίων;

Αρχικά, ως ιδρυτής με την υποστήριξη της VC για πρώτη φορά, η άντληση κεφαλαίων ήταν μια πρόκληση για μένα. Δεν είχα την παραδοσιακή γενεαλογία και η αγορά θεωρήθηκε κορεσμένη και η ιδιωτική πίστωση παρεξηγήθηκε. Αυτό δεν με επιβράδυνε. Αντίθετα, χρηματοδότησα την εταιρεία χρησιμοποιώντας πίστωση και έπαιρνα πολύ μικρό μισθό τα πρώτα χρόνια. Η έξοδος από τις επενδύσεις αγγέλων την κατάλληλη στιγμή μου επέτρεψε να ξεπληρώσω τα 80 $ χρέος που χρησιμοποιήθηκε για την επέκταση. Τελικά, ακολούθησε χρηματοδότηση VC και κάθε διαδοχικός γύρος επικύρωνε την πεποίθηση και τη σκληρή δουλειά μου για τον μετασχηματισμό της αγοράς προς το καλύτερο.

Οι πρώιμες προκλήσεις που αντιμετώπισα με εξόπλισαν καλύτερα στην άντληση κεφαλαίων τώρα – αυτό σε συνδυασμό με τεράστιους επενδυτές που πιστεύουν σε αυτό που χτίζουμε με το Percent μου έχουν δώσει την αυτοπεποίθηση να προχωρήσω.

Ποιοι παράγοντες για την επιχείρησή σας οδήγησαν τους επενδυτές σας να γράψουν την επιταγή;

Η παγκόσμια αγορά ιδιωτικού χρέους είναι τεράστια και η ανάπτυξή της κερδίζει δυναμική. Οι επενδυτές είδαν τη μοναδική ολοκληρωμένη λύση υποδομής της Percent που απευθύνεται σε μια τεράστια αγορά τρισεκατομμυρίων δολαρίων και πίστεψαν στην προσέγγισή μας για την παροχή εναλλακτικών πηγών επένδυσης σε όλο το οικοσύστημα startup.

Ποια είναι τα ορόσημα που σκοπεύετε να επιτύχετε τους επόμενους έξι μήνες;

Αναμένουμε ότι θα αυξήσουμε τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης έως και 14.5% μέχρι το τέλος του έτους.

Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε και να βελτιώνουμε τις λύσεις μας, αποκτώντας περαιτέρω αποκλειστική τεχνολογία για την ενίσχυση της διαφάνειας σε όλους τους συμμετέχοντες στις συναλλαγές και διερευνώντας εμπορικές συνεργασίες.

Τι συμβουλές μπορείτε να προσφέρετε σε εταιρείες στη Νέα Υόρκη που δεν έχουν νέα εισφορά κεφαλαίου στην τράπεζα;

Τα ίδια κεφάλαια είναι δύσκολο να βρεθούν φέτος, κάντε ό,τι μπορείτε για να μειώσετε το κόστος και να ωθήσετε τον εαυτό σας προς την κερδοφορία όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Εάν πρόκειται να αναζητήσετε χρέη επιχειρηματικού κινδύνου, κάντε το όταν έχετε ακόμα πολλά μετρητά στην τράπεζα για να έχετε καλύτερους όρους. Πάνω από όλα, βρείτε έναν τρόπο να έχετε τη μόχλευση σε οποιαδήποτε από αυτές τις συνομιλίες συγκέντρωσης χρημάτων, ώστε να μπορείτε να συγκεντρώσετε τους όρους σας. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να το δείξετε με αριθμούς και μετρήσεις που κάνουν την αφήγησή σας αναμφισβήτητη.

Πού βλέπετε την εταιρεία να πηγαίνει τώρα στο εγγύς μέλλον;

Προβλέποντας μια αύξηση 2.5x+ στα έσοδα της πρώτης γραμμής και μια αύξηση 3x+ στο ARR το 2023 από το προηγούμενο έτος ως αποτέλεσμα αυτής της μετάβασης σε μια λύση λογισμικού καθαρού παιχνιδιού.

Κατά τη διάρκεια δύο ετών, έχουμε ένα μεικτό περιθώριο 89% και ένα περιθώριο καθαρού εισοδήματος 42% από κάθε πελάτη.

Με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων και των δαπανών να παραμένουν σχετικά σταθεροί/συνεπείς, αναμένουμε ότι θα είμαστε σε θέση να γίνουμε κερδοφόροι μέχρι τα μέσα του 2024.

Ποια είναι η αγαπημένη σας καφετέρια ή τοποθεσία στην πόλη για να πραγματοποιήσετε μια συνάντηση;

Το Lobby Lounge στο Park Hyatt στην 57th Street καθώς βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στο διαμέρισμά μου και το γραφείο μας. Ποτέ δεν είναι πολύ απασχολημένο, η ατμόσφαιρα είναι ήσυχη και χρειάζεται μόνο να παραγγείλετε έναν καφέ ή τσάι και μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε.

Είστε δευτερόλεπτα μακριά από την εγγραφή σας στην πιο καυτή λίστα στο Tech!

Εγγραφείτε σήμερα

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από AlleyWatch