- Παρείχε ισχυρές επιδόσεις με οικονομικά αποτελέσματα 3ου τριμήνου 23
- Αύξηση των προοπτικών για ολόκληρο το έτος 2023
PLANO, Τέξας, 26 Οκτωβρίου 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR), κορυφαίος κατασκευαστής εξωτερικής ανάθεσης ιατρικών συσκευών, ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.
Τρίτος Τέταρτο 2023 Highlights (σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, εκτός από όσα σημειώθηκαν)
- Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 18% στα 405 εκατομμύρια δολάρια, με οργανική ανάπτυξη 18%.
- Τα καθαρά έσοδα GAAP αυξήθηκαν 11 εκατομμύρια δολάρια σε 27 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 70%. Τα μη προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 11 εκατομμύρια δολάρια σε 43 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 35%.
- Τα λειτουργικά έσοδα των GAAP αυξήθηκαν 19 εκατομμύρια δολάρια σε 48 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 64%. Τα μη προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα από τα προσαρμοσμένα GAAP αυξήθηκαν 18 εκατομμύρια δολάρια σε 64 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 39%.
- Το μειωμένο EPS των GAAP αυξήθηκε 0.33 $ ανά μετοχή σε 0.81 $ ανά μετοχή. Τα μη προσαρμοσμένα GAAP EPS αυξήθηκαν 0.32 $ ανά μετοχή σε 1.27 $ ανά μετοχή.
- Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 18 εκατομμύρια δολάρια σε 81 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 28%.
- Από το τέλος του 2022, το συνολικό χρέος αυξήθηκε 16 εκατομμύρια δολάρια σε 941 εκατομμύρια δολάρια και το καθαρό συνολικό χρέος αυξήθηκε στα 17 εκατομμύρια δολάρια σε 924 εκατομμύρια δολάρια, που αποδίδονται κυρίως σε προμήθειες που σχετίζονται με τα μετατρέψιμα χαρτονομίσματα των 500 εκατομμυρίων δολαρίων και την ανώτατη κλήση που σχετίζεται με 35 εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα αναλογία μόχλευσης 3.1 φορές προσαρμοσμένο EBITDA στις 29 Σεπτεμβρίου 2023.
Απέκτησε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της InNeuroCo, Inc. για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων του νευροαγγειακού καθετήρα
- Η εξαγορά έκλεισε την 1η Οκτωβρίου 2023 και αναμένετε ότι θα αυξηθεί άμεσα στο EPS.
- Το InNeuroCo φέρνει βαθιά τεχνογνωσία σχεδιασμού και δυνατότητες κατασκευής σε νευροαγγειακούς καθετήρες υψηλής ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται κυρίως στη θεραπεία ισχαιμικού εγκεφαλικού και ενδοκρανιακών ανευρυσμάτων.
- Τιμή αγοράς 42 εκατομμυρίων δολαρίων συν πρόσθετη εξέταση που εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων εσόδων έως το 2027.
- Η δομή της εξαγοράς παρέχει φορολογικές εκπτώσεις που αναμένεται να αντισταθμίσουν τους φόρους μετρητών κατά περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια, καθαρή παρούσα αξία, τα επόμενα 15 χρόνια.
- Οι πωλήσεις του InNeuroCo 2023 εκτιμώνται σε περίπου 25 εκατομμύρια δολάρια με προφίλ αυξημένων περιθωρίων. Οι προοπτικές της Integer για το τέταρτο τρίμηνο 2023 περιλαμβάνουν πωλήσεις 5 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα 1 εκατομμυρίου δολαρίων από την InNeuroCo.
«Ο ακέραιος πέτυχε άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο με οργανικές πωλήσεις αυξημένες κατά 18% και προσαρμοσμένη αύξηση των λειτουργικών εσόδων κατά 39%, περισσότερο από το διπλάσιο του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων», δήλωσε ο Joseph Dziedzic, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Integer. «Καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση πελατών σε όλες τις στοχευμένες αναπτυξιακές αγορές μας, αυξάνουμε τις προοπτικές πωλήσεών μας για ολόκληρο το έτος σε αύξηση 15% στο ενδιάμεσο σημείο. Επιπλέον, αυξάνουμε τις προσαρμοσμένες προοπτικές των λειτουργικών εσόδων μας σε αύξηση 25% στο μέσο. Ως μέρος της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, ολοκληρώσαμε την εξαγορά της InNeuroCo την 1η Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις ικανότητές μας στον νευροαγγειακό καθετήρα».
Συζήτηση για τη σειρά προϊόντων Τρίτος Τέταρτο 2023 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
- Οι πωλήσεις Cardio & Vascular αυξήθηκαν κατά 23% το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, λόγω της συνεχιζόμενης ισχυρής ζήτησης σε όλες τις αγορές, της ανάπτυξης βασικών προϊόντων όπως τα καλώδια οδηγών, των νέων προϊόντων στην ηλεκτροφυσιολογία και της δομικής καρδιάς και των βελτιώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
- Οι πωλήσεις Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation αυξήθηκαν κατά 22% το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, με διψήφια αύξηση τόσο στο CRM όσο και στο Neuromodulation, λόγω της ισχυρής ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της διψήφιας αύξησης από αναδυόμενους πελάτες με PMA (προ- έγκριση αγοράς) προϊόντα και βελτιώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας.
- Οι πωλήσεις Advanced Surgical, Orthopedics & Portable Medical μειώθηκαν κατά 13% το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, λόγω της υλοποίησης της προγραμματισμένης πολυετούς εξόδου Portable Medical που ανακοινώθηκε το 2022 και της χαμηλής διψήφιας πτώσης των Advanced Surgical and Orthopedics .
- Οι πωλήσεις ηλεκτροχημείων μειώθηκαν κατά 25% το τρίτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, επιστρέφοντας σε έναν κανονικοποιημένο ρυθμό λειτουργίας μετά από προηγουμένως υψηλότερες πωλήσεις από την ανάκαμψη της εφοδιαστικής αλυσίδας.
2023 Προοπτικές(Α) (δολάρια σε εκατομμύρια, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή) |
||||||||
GAAP | Χωρίς GAAP(Β) | |||||||
Όπως αναφέρεται | Αλλαγή από το προηγούμενο έτος | ρυθμίζεται | Αλλαγή από το προηγούμενο έτος | |||||
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ | $ $ 1,575 να 1,595 | 14% σε 16% | N / A | N / A | ||||
Λειτουργικά έσοδα | $ $ 166 να 174 | 36% σε 43% | $ $ 235 να 243 | 22% σε 27% | ||||
EBITDA | N / A | N / A | $ $ 302 να 310 | 18% σε 21% | ||||
Καθαρά έσοδα | $ $ 90 να 96 | 37% σε 48% | $ $ 151 να 157 | 16% σε 22% | ||||
Αραιωμένα κέρδη ανά μετοχή | $ $ 2.66 να 2.86 | 36% σε 46% | $ $ 4.47 να 4.67 | 15% σε 20% | ||||
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες | $ $ 185 να 205 | 59% σε 76% | N / A | N / A |
(Α) | Εκτός από όσα περιγράφονται παρακάτω, περαιτέρω συμφωνίες ανά στοιχείο γραμμής με το πλησιέστερο αντίστοιχο χρηματοοικονομικό μέτρο GAAP για Προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα, Προσαρμοσμένο EBITDA, Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα και Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά Μερίδιο ("EPS") που περιλαμβάνονται στο "2023 Outlook" παραπάνω και Προσαρμοσμένο σύνολο Το κόστος τόκων, ο προσαρμοσμένος πραγματικός φορολογικός συντελεστής και ο δείκτης μόχλευσης στις "Συμπληρωματικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες" παρακάτω, δεν είναι διαθέσιμα χωρίς αδικαιολόγητες προσπάθειες σε μελλοντική βάση λόγω της υψηλής μεταβλητότητας, πολυπλοκότητας και ορατότητας των χρεώσεων που εξαιρούνται από αυτά τα οικονομικά μέτρα εκτός GAAP . |
(Β) | Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα για το 2023 αποτελούνται από λειτουργικά έσοδα GAAP, εξαιρουμένων στοιχείων όπως αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, επιβαρύνσεις που σχετίζονται με αναδιάρθρωση και αναδιάρθρωση και έξοδα απόκτησης και ενοποίησης, συνολικού ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων $, προ φόρων. Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα και το προσαρμοσμένο EPS για το 2023 αποτελούνται από καθαρό εισόδημα GAAP και μειωμένα EPS, εξαιρουμένων στοιχείων όπως αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, επιβαρύνσεις που σχετίζονται με αναδιάρθρωση και αναδιάρθρωση, έξοδα απόκτησης και ολοκλήρωσης και κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε μετοχές συνολικού ύψους περίπου 78 εκατομμυρίων $. προ φόρων. Ο αντίκτυπος μετά τους φόρους αυτών των στοιχείων εκτιμάται ότι είναι περίπου 61 εκατομμύρια δολάρια ή περίπου 1.81 δολάρια ανά αραιωμένη μετοχή. |
Το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να αποτελείται από Προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα, εξαιρουμένων στοιχείων όπως αποσβέσεις, τόκους, αποζημιώσεις βάσει μετοχών και φόρους συνολικού ύψους περίπου 151 έως 153 εκατομμυρίων δολαρίων. | |
Συμπληρωματικές Οικονομικές Πληροφορίες
(δολάρια σε εκατομμύρια) | 2023 θέα |
2022 Πραγματικός |
|
Απόσβεση και απόσβεση | $ $ 98 να 102 | $92 | |
Προσαρμοσμένο συνολικό κόστος τόκων(Α) | $ $ 47 να 50 | $39 | |
Αποζημίωση βάσει αποθεμάτων | $ $ 22 να 23 | $21 | |
Αναδιάρθρωση, απόκτηση και άλλες χρεώσεις(Β) | $ $ 15 να 18 | $22 | |
Προσαρμοσμένος πραγματικός φορολογικός συντελεστής(Γ) | 17.5% σε 18.5% | 16.1% | |
Αναλογία μόχλευσης(Δ) | 2.5x να 3.5x | 3.5x | |
Κεφαλαιουχικές δαπάνες(Δ) | $ $ 100 να 120 | $74 | |
Πληρωμές φόρου εισοδήματος σε μετρητά | $ $ 29 να 33 | $11 |
(Α) | Το προσαρμοσμένο συνολικό κόστος τόκων αναφέρεται στο αναμενόμενο συνολικό κόστος τόκων GAAP ολόκληρου του έτους, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί από 52 εκατομμύρια $ έως 55 εκατομμύρια $ για το 2023, προσαρμοσμένο για την εξάλειψη του αντίκτυπου των επιβαρύνσεων ολόκληρου του έτους που σχετίζονται με την ταχεία διαγραφή των αναβαλλόμενων δαπανών έκδοσης και αναπόσβεστες εκπτώσεις (ζημία από διαγραφή χρέους) που περιλαμβάνονται στα συνολικά έξοδα τόκων GAAP, εάν υπάρχουν. |
(Β) | Η αναδιάρθρωση, η απόκτηση και άλλες χρεώσεις συνίστανται σε χρεώσεις αναδιάρθρωσης και αναδιάρθρωσης, έξοδα απόκτησης και ενοποίησης, άλλα γενικά έξοδα και πρόσθετες δαπάνες συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. |
(Γ) | Ο προσαρμοσμένος πραγματικός φορολογικός συντελεστής αναφέρεται στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή GAAP ολόκληρου του έτους, ο οποίος αναμένεται να κυμαίνεται από 15.0% έως 16.0% για το 2023, προσαρμοσμένος ώστε να αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο ολόκληρου του έτους των στοιχείων που εξαιρούνται από την παροχή προσαρμοσμένου καθαρού εισοδήματος και ορισμένων άλλων προσδιορισμένων είδη. |
(Δ) | Ανατρέξτε στις «Σημειώσεις σχετικά με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες εκτός GAAP» για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. |
Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα (δολάρια σε χιλιάδες, εκτός από δεδομένα ανά μετοχή) |
|||||||||||||||||
Τρεις μήνες έληξαν | Έληξε εννέα μήνες | ||||||||||||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
Αλλαγή QTD | Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
Αλλαγή YTD | ||||||||||||
Λειτουργικά έσοδα | $ | 48,075 | $ | 29,258 | 64.3 | % | $ | 123,817 | $ | 84,462 | 46.6 | % | |||||
Καθαρά έσοδα | $ | 27,257 | $ | 16,057 | 69.8 | % | $ | 64,293 | $ | 48,260 | 33.2 | % | |||||
Αραιωμένο EPS | $ | 0.81 | $ | 0.48 | 68.8 | % | $ | 1.91 | $ | 1.45 | 31.7 | % | |||||
EBITDA(Α) | $ | 68,591 | $ | 50,563 | 35.7 | % | $ | 191,762 | $ | 148,428 | 29.2 | % | |||||
Προσαρμοσμένο EBITDA(Α) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | 28.0 | % | $ | 223,201 | $ | 183,019 | 22.0 | % | |||||
Προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα(Α) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | 39.0 | % | $ | 173,898 | $ | 134,667 | 29.1 | % | |||||
Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα(Α) | $ | 42,971 | $ | 31,788 | 35.2 | % | $ | 110,403 | $ | 92,518 | 19.3 | % | |||||
Προσαρμοσμένο EPS(Α) | $ | 1.27 | $ | 0.95 | 33.7 | % | $ | 3.28 | $ | 2.78 | 18.0 | % | |||||
(Α) | EBITDA, Προσαρμοσμένο EBITDA, Προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα, Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα και Προσαρμοσμένο EPS είναι χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP. Ανατρέξτε στις «Σημειώσεις σχετικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δεν είναι GAAP» για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση οικονομικών μέτρων εκτός GAAP. Ανατρέξτε στους Πίνακες Α και Β στο τέλος αυτής της έκδοσης για συμφωνίες προσαρμοσμένων ποσών με τα πλησιέστερα αντίστοιχα οικονομικά μέτρα GAAP. |
Σύνοψη αποτελεσμάτων σειράς προϊόντων (δολάρια σε χιλιάδες) |
|||||||||||
Τρεις μήνες έληξαν | |||||||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
Αλλαγή QTD | Οργανική Αλλαγή(Α) | ||||||||
Ιατρικές πωλήσεις | |||||||||||
Καρδιο & Αγγειακά | $ | 214,003 | $ | 174,131 | 22.9 | % | 22.2 | % | |||
Διαχείριση Καρδιακού Ρυθμού & Νευροτροποποίηση | 159,221 | 130,631 | 21.9 | % | 21.9 | % | |||||
Προηγμένη Χειρουργική, Ορθοπεδική & Φορητή Ιατρική | 22,678 | 26,150 | (13.3 | )% | (13.3 | )% | |||||
Συνολικές ιατρικές πωλήσεις | 395,902 | 330,912 | 19.6 | % | 19.3 | % | |||||
Μη ιατρικές πωλήσεις | 8,791 | 11,768 | (25.3 | )% | (25.3 | )% | |||||
Συνολικές πωλήσεις | $ | 404,693 | $ | 342,680 | 18.1 | % | 17.8 | % | |||
Έληξε εννέα μήνες | |||||||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
Αλλαγή YTD | Οργανική Αλλαγή(Α) | ||||||||
Ιατρικές πωλήσεις | |||||||||||
Καρδιο & Αγγειακά | $ | 613,700 | $ | 513,772 | 19.4 | % | 18.4 | % | |||
Διαχείριση Καρδιακού Ρυθμού & Νευροτροποποίηση | 457,771 | 389,900 | 17.4 | % | 17.4 | % | |||||
Προηγμένη Χειρουργική, Ορθοπεδική & Φορητή Ιατρική | 77,808 | 69,101 | 12.6 | % | 12.6 | % | |||||
Συνολικές ιατρικές πωλήσεις | 1,149,279 | 972,773 | 18.1 | % | 17.6 | % | |||||
Μη ιατρικές πωλήσεις | 34,243 | 30,900 | 10.8 | % | 10.8 | % | |||||
Συνολικές πωλήσεις | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | 17.9 | % | 17.4 | % | |||
(Α) | Η οργανική αλλαγή πωλήσεων είναι ένα οικονομικό μέτρο εκτός GAAP. Ανατρέξτε στις «Σημειώσεις σχετικά με τις οικονομικές πληροφορίες εκτός GAAP» για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση οικονομικών μέτρων εκτός GAAP και ανατρέξτε στον Πίνακα Δ στο τέλος αυτής της έκδοσης για συμφωνία αυτών των ποσών. |
Πληροφορίες τηλεδιάσκεψης
Η Εταιρεία θα φιλοξενήσει τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023, στις 8 π.μ. CT / 9 π.μ. ET για να συζητηθούν αυτά τα αποτελέσματα. Η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω Διαδικτύου και είναι προσβάσιμη μέσω του ιστότοπού μας στη διεύθυνση investor.integer.net ή καλώντας (888) 330-3567 (ΗΠΑ) ή (646) 960-0842 (εκτός ΗΠΑ) και το αναγνωριστικό της διάσκεψης είναι 9252310. Η κλήση θα αρχειοθετηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας. Μια παρουσίαση διαφανειών κλήσης κερδών που περιέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Εταιρείας θα αναρτηθεί στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση investor.integer.net πριν από την κλήση συνδιάσκεψης και θα γίνεται αναφορά κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης.
Κατά καιρούς, η Εταιρεία δημοσιεύει πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επενδυτές στον ιστότοπό της στη διεύθυνση investor.integer.net. Για να λαμβάνετε αυτόματα ακέραια οικονομικά νέα μέσω email, επισκεφτείτε το investor.integer.net και εγγραφείτε σε ειδοποιήσεις μέσω email.
Σχετικά με τον Ακέραιο®
Η Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR) είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ιατρικών συσκευών (MDO) στον κόσμο που εξυπηρετεί τις αγορές της καρδιάς, της νευροτροποποίησης, των αγγείων, των φορητών ιατρικών και ορθοπεδικών. Η Εταιρεία παρέχει καινοτόμες, υψηλής ποιότητας ιατρικές τεχνολογίες που βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών παγκοσμίως. Επιπλέον, η Εταιρεία αναπτύσσει μπαταρίες για εξειδικευμένες εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών σε ενεργειακές, στρατιωτικές και περιβαλλοντικές αγορές. Τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας περιλαμβάνουν την Greatbatch Medical®, Lake Region Medical® και Electrochem®. Πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.integer.net.
Σχέσεις επενδυτών:
Άντριου Σεν
763.951.8312
andrew.senn@integer.net
Σημειώσεις σχετικά με τις οικονομικές πληροφορίες εκτός GAAP
Εκτός από τα αποτελέσματά μας που αναφέρθηκαν σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής («GAAP»), παρέχουμε προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα, προσαρμοσμένο EPS, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA»), προσαρμοσμένα EBITDA, προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα και οργανικές μεταβολές πωλήσεων.
Το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα και το προσαρμοσμένο EPS αποτελούνται από ποσά GAAP προσαρμοσμένα για τα ακόλουθα στον βαθμό που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου: (i) αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων, (ii) ορισμένα νομικά έξοδα, (iii) έξοδα αναδιάρθρωσης και αναδιάρθρωσης. (iv) δαπάνες που σχετίζονται με την απόκτηση και την ενσωμάτωση. (v) άλλα γενικά έξοδα. (vi) (κέρδος) ζημία από επενδύσεις σε μετοχές. (vii) διαγραφή χρεώσεων. (viii) Ρύθμιση ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξητικές χρεώσεις, (ix) κλιμακούμενη απόσβεση αποθεμάτων. (x) ασυνήθιστα ή σπάνια αντικείμενα· (xi) την πρόβλεψη (όφελος) φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με αυτές τις προσαρμογές και (xii) ορισμένα φορολογικά στοιχεία που βρίσκονται εκτός της συνήθους φορολογικής πρόβλεψης της περιόδου. Το προσαρμοσμένο EPS υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα με τον μειωμένο σταθμισμένο μέσο όρο μετοχών σε κυκλοφορία.
Το EBITDA υπολογίζεται προσθέτοντας το κόστος επιστροφής τόκων, την πρόβλεψη (όφελος) για φόρους εισοδήματος, έξοδα απόσβεσης και έξοδα απόσβεσης από άυλα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοδοτικές μισθώσεις, στο καθαρό εισόδημα, το οποίο είναι το πιο άμεσα συγκρίσιμο χρηματοοικονομικό μέτρο GAAP. Το προσαρμοσμένο EBITDA αποτελείται από EBITDA συν την προσθήκη αντιστάθμισης βάσει μετοχών και τις ίδιες προσαρμογές όπως αναφέρονται παραπάνω, εκτός από τα στοιχεία (i), (vii), (xi) και (xii). Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα αποτελούνται από λειτουργικά έσοδα προσαρμοσμένα για τα ίδια στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός από τα στοιχεία (vi), (vii), (xi) και (xii).
Η οργανική μεταβολή πωλήσεων αναφέρεται στην αύξηση των πωλήσεων προσαρμοσμένη για την επίδραση του ξένου νομίσματος και τη συμβολή των εξαγορών. Για να υπολογίσουμε την επίδραση του ξένου νομίσματος στους ρυθμούς αύξησης των πωλήσεων, μετατρέπουμε κάθε πώληση σε ξένο νόμισμα μετατρέποντας τις πωλήσεις τρέχουσας περιόδου σε πωλήσεις προηγούμενης περιόδου χρησιμοποιώντας την ισοτιμία συναλλάγματος που ίσχυε εκείνη τη στιγμή και στη συνέχεια συγκρίνουμε τα δύο, αναιρώντας οποιαδήποτε επίδραση ξένο νόμισμα είχε επί των εσόδων από συναλλαγές μας, και εξαιρεί το ποσό των πωλήσεων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από τα ποσά της τρέχουσας/προηγούμενης περιόδου, αντίστοιχα.
Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση προσαρμοσμένων καθαρών εσόδων, προσαρμοσμένων EPS, EBITDA, προσαρμοσμένων EBITDA, προσαρμοσμένων λειτουργικών εσόδων και οργανικών ποσοστών μεταβολής πωλήσεων, παρέχει σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες στη διοίκηση και στους επενδυτές που επιδιώκουν να κατανοήσουν τις οικονομικές και επιχειρηματικές τάσεις που σχετίζονται με την οικονομική μας κατάσταση και αποτελέσματα εργασίων. Εκτός από τα μέτρα απόδοσης που προσδιορίζονται παραπάνω, πιστεύουμε ότι ο δείκτης καθαρού συνολικού χρέους και μόχλευσης παρέχουν σημαντικά μέτρα ρευστότητας και χρήσιμη βάση για την αξιολόγηση της ικανότητάς μας να χρηματοδοτούμε τις δραστηριότητές μας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης εξαγορών και αποπληρωμών χρέους. Το καθαρό συνολικό χρέος υπολογίζεται ως το συνολικό αρχικό ποσό του χρέους που εκκρεμεί μείον τα μετρητά και τα ταμειακά ισοδύναμα. Υπολογίζουμε τον δείκτη μόχλευσης ως το καθαρό συνολικό χρέος διαιρεμένο με το προσαρμοσμένο EBITDA για τα 4 ύστερα τρίμηνα. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα καθαρά μετρητά που παρέχονται από λειτουργικές δραστηριότητες (όπως αναφέρεται στις Συνοπτικές Ενοποιημένες Καταστάσεις Ταμειακών Ροών μας) μειωμένα με κεφαλαιουχικές δαπάνες (απόκτηση ενσώματων παγίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (PP&E), καθαρά από έσοδα από την πώληση PP&E) .
Προσωρινές δηλώσεις
Ορισμένες από τις δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι "δηλώσεις με βλέμμα στο μέλλον" κατά την έννοια της Ενότητας 27Α του νόμου περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και της ενότητας 21Ε του νόμου περί ανταλλαγής κινητών αξιών του 1934, όπως τροποποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023 και καθοδήγηση? δηλώσεις που σχετίζονται με μελλοντικές πωλήσεις, έξοδα και κερδοφορία· απαίτηση πελάτη; απόδοση προμηθευτή (συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων παράδοσης)· δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των επιπέδων προσωπικού και των ναύλων)· μελλοντική ανάπτυξη και αναμενόμενη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας μας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της παραγωγικής μας ικανότητας. την ικανότητά μας να εκτελούμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο και την επιχειρηματική μας στρατηγική, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης και της ενσωμάτωσης των τρεχόντων ή μελλοντικών στόχων εξαγορών· να διαθέτει επαρκή μετρητά και ικανότητα δανεισμού για την κάλυψη των απαιτήσεων κεφαλαίου κίνησης, εξυπηρέτησης χρέους και κεφαλαιουχικών δαπανών για τους επόμενους δώδεκα μήνες· προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες· και άλλα γεγονότα, συνθήκες ή εξελίξεις που θα συμβούν ή ενδέχεται να συμβούν στο μέλλον. Μπορείτε να προσδιορίσετε μελλοντικές δηλώσεις με ορολογία όπως «προοπτική», «προβλέπεται», «μπορεί», «θα», «πρέπει», «θα μπορούσε», «αναμένω», «σκοπεύει», «σχεδιάζει», «αναμένει, " "πιστεύει", "εκτιμά", "προβλέπει", "δυνητικό", "έργο" ή "συνέχεια" ή παραλλαγές ή το αρνητικό αυτών των όρων ή άλλης συγκρίσιμης ορολογίας. Αυτές οι δηλώσεις είναι μόνο προβλέψεις. Τα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που αναφέρονται ή υπονοούνται από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Κατά την αξιολόγηση αυτών των δηλώσεων και των προοπτικών μας, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους παράγοντες που παρατίθενται παρακάτω.
Αν και δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη λίστα όλων των παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν τη διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αποτελέσματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις μελλοντικές μας δηλώσεις ή που μπορεί να επηρεάσουν τα μελλοντικά μας αποτελέσματα, ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες και άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες που που προκύπτουν κατά καιρούς περιγράφονται στο Σημείο 1Α «Παράγοντες Κινδύνου» της Ετήσιας Έκθεσής μας για το Έντυπο 10-K και στις άλλες περιοδικές μας καταθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- λειτουργικοί κίνδυνοι, όπως η διάρκεια, το εύρος και ο αντίκτυπος των παγκόσμιων ζητημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των εξελισσόμενων οικονομικών, κοινωνικών και κυβερνητικών περιβαλλόντων και των επιπτώσεών τους στους συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες μας ως καθώς και η παγκόσμια οικονομία· την εξάρτησή μας από περιορισμένο αριθμό πελατών· Τιμολογικές πιέσεις που αντιμετωπίζουμε από τους πελάτες. την εξάρτησή μας από τρίτους προμηθευτές για πρώτες ύλες, βασικά προϊόντα και υποσυστατικά· την ανταγωνιστική αγορά εργασίας και την ικανότητά μας να προσελκύουμε, να εκπαιδεύουμε και να διατηρούμε επαρκή αριθμό ειδικευμένων συνεργατών· η πιθανότητα βλάβης στη φήμη μας που προκαλείται από προβλήματα ποιότητας που σχετίζονται με τα προϊόντα μας· την εξάρτηση των εσόδων μας που σχετίζονται με την ενεργειακή αγορά από τις συνθήκες στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου· διακοπές στις παραγωγικές μας δραστηριότητες· την εξάρτησή μας από τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας και την ικανότητά μας να αποτρέπουμε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και άλλες αποτυχίες· και την εξάρτησή μας από την ανώτερη διευθυντική ομάδα και το τεχνικό προσωπικό μας·
- στρατηγικούς κινδύνους, όπως ο έντονος ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουμε και η ικανότητά μας να εμπορευόμαστε με επιτυχία τα προϊόντα μας. την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές στην τεχνολογία· την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και να επεκτείνουμε σε νέες γεωγραφικές αγορές και αγορές προϊόντων. και την ικανότητά μας να εντοπίζουμε, να πραγματοποιούμε και να ενσωματώνουμε με επιτυχία εξαγορές για να επεκτείνουμε και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας σύμφωνα με τις προσδοκίες.
- χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως το σημαντικό ανεξόφλητο χρέος μας και την ικανότητά μας να παραμείνουμε σε συμμόρφωση με τις χρηματοοικονομικές και άλλες δεσμεύσεις στο πλαίσιο των πιστωτικών διευκολύνσεων με εξασφάλιση ανώτερης ποιότητας. αβεβαιότητες της οικονομικής και πιστωτικής αγοράς που θα μπορούσαν να διακόψουν την πρόσβασή μας σε κεφαλαιαγορές, δανεισμούς ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές· χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς που σχετίζονται με τις διεθνείς μας δραστηριότητες και πωλήσεις· Το περίπλοκο διεθνές φορολογικό μας προφίλ. και την ικανότητά μας να συνειδητοποιούμε την πλήρη αξία των άυλων περιουσιακών μας στοιχείων· και
- νομικούς κινδύνους και κινδύνους συμμόρφωσης, όπως ρυθμιστικά ζητήματα που προκύπτουν από καταγγελίες προϊόντων, ανακλήσεις ή ρυθμιστικούς ελέγχους· τη δυνατότητα να υπόκεινται σε ευθύνη προϊόντος ή αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας· την ικανότητά μας να προστατεύουμε την πνευματική μας ιδιοκτησία και τα ιδιοκτησιακά μας δικαιώματα· την ικανότητά μας και το κόστος να συμμορφωνόμαστε με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς· την ικανότητά μας να συμμορφωνόμαστε με τις πολιτικές που καθορίζονται από τους πελάτες και τα πρότυπα τρίτων ή τις απαιτήσεις πιστοποίησης· την ικανότητά μας να αποκτούμε τις απαραίτητες άδειες για νέες τεχνολογίες· νομικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους από τις διεθνείς μας δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής ρύθμισης· και το γεγονός ότι ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις και υπόκειται σε διάφορες κανονιστικές αλλαγές.
Εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε τις μελλοντικές δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου είτε θα αντικατοπτρίζουν αλλαγμένες παραδοχές, την εμφάνιση απρόβλεπτων γεγονότων ή αλλαγές στα μελλοντικά λειτουργικά αποτελέσματα, οικονομικές συνθήκες ή προοπτικές ή κάτι άλλο.
Συνοπτικοί Ενοποιημένοι Ισολογισμοί – Μη ελεγμένοι | ||||||
(σε χιλιάδες) | ||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 | Δεκέμβριος 31, 2022 | |||||
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ | ||||||
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία: | ||||||
μετρητά και ισοδύναμα μετρητών | $ | 32,142 | $ | 24,272 | ||
Εισπρακτέοι λογαριασμοί, καθαροί | 226,327 | 224,325 | ||||
Αποθέματα | 232,158 | 208,766 | ||||
Επιστρεφόμενοι φόροι εισοδήματος | 4,832 | 2,003 | ||||
Περιουσιακά στοιχεία σύμβασης | 86,637 | 71,927 | ||||
Προπληρωμένα έξοδα και άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία | 27,248 | 27,005 | ||||
Σύνολο τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων | 609,344 | 558,298 | ||||
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, καθαρά | 364,283 | 317,243 | ||||
Φήμη και πελατεία | 979,886 | 982,192 | ||||
Άλλα άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθαρά | 779,115 | 819,889 | ||||
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος | 6,398 | 6,247 | ||||
Περιουσιακά στοιχεία λειτουργικής μίσθωσης | 67,418 | 74,809 | ||||
Χρηματοδοτική μίσθωση περιουσιακών στοιχείων | 8,352 | 8,852 | ||||
Άλλα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία | 24,553 | 26,856 | ||||
Το σύνολο του ενεργητικού | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ | ||||||
Απαιτητέες υποχρεώσεις: | ||||||
Τρέχον τμήμα του μακροπρόθεσμου χρέους | $ | - | $ | 18,188 | ||
Πληρωτέοι λογαριασμοί | 108,351 | 110,780 | ||||
Καταβλητέοι φόροι εισοδήματος | 2,282 | 10,923 | ||||
Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης | 9,977 | 10,362 | ||||
Δεδουλευμένα έξοδα και λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις | 82,491 | 73,499 | ||||
Συνολικές τρέχουσες υποχρεώσεις | 203,101 | 223,752 | ||||
Μακροπρόθεσμο χρέος | 941,383 | 907,073 | ||||
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος | 151,386 | 160,671 | ||||
Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης | 57,325 | 64,049 | ||||
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης | 7,488 | 8,006 | ||||
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | 15,317 | 13,379 | ||||
Σύνολο υποχρεώσεων | 1,376,000 | 1,376,930 | ||||
Ίδια κεφάλαια: | ||||||
Κοινό απόθεμα | 33 | 33 | ||||
Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο | 721,283 | 731,393 | ||||
Παρακρατημένα κέρδη | 744,994 | 680,701 | ||||
Συσσωρευμένα άλλα συνολικά έσοδα | (2,961 | ) | 5,329 | |||
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 1,463,349 | 1,417,456 | ||||
Σύνολο υποχρεώσεων και ίδια κεφάλαια | $ | 2,839,349 | $ | 2,794,386 | ||
Συνοπτικές Ενοποιημένες Καταστάσεις Λειτουργίας – Μη ελεγμένες | |||||||||||||
(σε χιλιάδες, εκτός από δεδομένα ανά μετοχή) | |||||||||||||
Τρεις μήνες έληξαν | Έληξε εννέα μήνες | ||||||||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
||||||||||
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ | $ | 404,693 | $ | 342,680 | $ | 1,183,522 | $ | 1,003,673 | |||||
Κόστος πωλήσεων (COS) | 299,137 | 255,962 | 875,489 | 742,583 | |||||||||
Μικτό κέρδος | 105,556 | 86,718 | 308,033 | 261,090 | |||||||||
Εξοδα λειτουργίας: | |||||||||||||
Πωλήσεις, γενικές και διοικητικές (SG&A) | 42,102 | 38,195 | 129,815 | 119,541 | |||||||||
Έρευνα, ανάπτυξη και μηχανική (RD&E) | 14,539 | 16,123 | 50,514 | 47,077 | |||||||||
Αναδιάρθρωση και άλλες χρεώσεις (R&O) | 840 | 3,142 | 3,887 | 10,010 | |||||||||
Συνολικά λειτουργικά έξοδα | 57,481 | 57,460 | 184,216 | 176,628 | |||||||||
Λειτουργικά έσοδα | 48,075 | 29,258 | 123,817 | 84,462 | |||||||||
Έξοδα από τόκους | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Απώλεια από επενδύσεις σε μετοχές | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Άλλη (κέρδος) ζημιά, καθαρή | 580 | (1,300 | ) | 1,699 | (932 | ) | |||||||
Έσοδα προ φόρων | 32,077 | 16,995 | 77,966 | 55,366 | |||||||||
Πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Καθαρά έσοδα | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο: | |||||||||||||
Βασικο | $ | 0.82 | $ | 0.48 | $ | 1.93 | $ | 1.46 | |||||
Διαλυμένο | $ | 0.81 | $ | 0.48 | $ | 1.91 | $ | 1.45 | |||||
Εκκρεμείς μέσες σταθμισμένες μετοχές: | |||||||||||||
Βασικο | 33,346 | 33,145 | 33,305 | 33,116 | |||||||||
Διαλυμένο | 33,774 | 33,336 | 33,679 | 33,329 | |||||||||
Συνοπτικές Ενοποιημένες Καταστάσεις Ταμειακών Ροών – Μη ελεγμένες | |||||||
(σε χιλιάδες) | |||||||
Έληξε εννέα μήνες | |||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
||||||
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: | |||||||
Καθαρά έσοδα | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||
Προσαρμογές για τον συνδυασμό των καθαρών εσόδων με τα καθαρά μετρητά που παρέχονται από λειτουργικές δραστηριότητες: | |||||||
Απόσβεση και απόσβεση | 73,116 | 68,645 | |||||
Οι χρεώσεις που σχετίζονται με το χρέος περιλαμβάνονται στα έξοδα τόκων | 7,126 | 1,445 | |||||
Αύξηση της απόσβεσης αποθεμάτων | - | 798 | |||||
Αποζημίωση βάσει αποθεμάτων | 17,099 | 15,973 | |||||
Έξοδα μίσθωσης χωρίς μετρητά | 8,124 | 8,179 | |||||
Μη ταμειακές ζημιές από επενδύσεις σε μετοχές | 3,472 | 5,611 | |||||
Ενδεχόμενο αντάλλαγμα προσαρμογή εύλογης αξίας | (526 | ) | - | ||||
Άλλες μη ταμειακές ζημίες (κέρδη). | (734 | ) | 3,373 | ||||
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος | (5 | ) | (969 | ) | |||
Μεταβολές στα λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, μετά την απόκτηση: | |||||||
Λογαριασμοί εισπρακτέοι | (58 | ) | (33,496 | ) | |||
Αποθέματα | (25,785 | ) | (59,036 | ) | |||
Προπληρωμένα έξοδα και άλλα περιουσιακά στοιχεία | (1,473 | ) | (1,255 | ) | |||
Περιουσιακά στοιχεία σύμβασης | (14,863 | ) | (7,698 | ) | |||
Πληρωτέοι λογαριασμοί | (869 | ) | 25,524 | ||||
Δεδουλευμένα έξοδα και άλλες υποχρεώσεις | 7,401 | (6,012 | ) | ||||
Καταβλητέοι φόροι εισοδήματος | (11,692 | ) | (4,563 | ) | |||
Καθαρά μετρητά που παρέχονται από λειτουργικές δραστηριότητες | 124,626 | 64,779 | |||||
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: | |||||||
Απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | (82,885 | ) | (43,098 | ) | |||
Προϊόν από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | 100 | 636 | |||||
Εξαγορές, καθαρά | - | (126,636 | ) | ||||
Καθαρά μετρητά που χρησιμοποιούνται σε επενδυτικές δραστηριότητες | (82,785 | ) | (169,098 | ) | |||
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: | |||||||
Πληρωμές κεφαλαίου προθεσμιακών δανείων | (415,938 | ) | (11,437 | ) | |||
Έσοδα από έκδοση μετατρέψιμων χαρτονομισμάτων, καθαρά από έκπτωση | 486,250 | - | |||||
Εισπράξεις από ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση | 294,603 | 160,000 | |||||
Πληρωμές ανανεούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης | (353,993 | ) | (39,000 | ) | |||
Αγορά περιορισμένων κλήσεων | (35,000 | ) | - | ||||
Πληρωμή εξόδων έκδοσης χρεών | (2,181 | ) | - | ||||
Τα έσοδα από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης | 2,303 | - | |||||
Παρακρατήσεις φόρων που σχετίζονται με καθαρούς διακανονισμούς μετοχών για απονομές μονάδων περιορισμένης χρήσης μετοχών | (3,067 | ) | (2,073 | ) | |||
Ενδεχόμενες πληρωμές | (7,660 | ) | (493 | ) | |||
Πληρωμές κεφαλαίου για χρηματοδοτικές μισθώσεις | (854 | ) | (585 | ) | |||
Καθαρά μετρητά (χρησιμοποιούνται σε) που παρέχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | (35,537 | ) | 106,412 | ||||
Επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε μετρητά και ισοδύναμα | 1,566 | 209 | |||||
Καθαρή αύξηση σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών | 7,870 | 2,302 | |||||
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, αρχή της περιόδου | 24,272 | 17,885 | |||||
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τέλος περιόδου | $ | 32,142 | $ | 20,187 | |||
Πίνακας Α: Καθαρό εισόδημα και μειωμένες συμφωνίες EPS (σε χιλιάδες, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή) |
|||||||||||||||||||
Τρεις μήνες έληξαν | |||||||||||||||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 | Σεπτέμβριος 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Προ Φόρων | Καθαρό από φόρους | για Διαλυμένο Κοινοποίηση |
Προ Φόρων | Καθαρό από φόρους | για Διαλυμένο Κοινοποίηση |
||||||||||||||
Καθαρό εισόδημα (GAAP) | $ | 32,077 | $ | 27,257 | $ | 0.81 | $ | 16,995 | $ | 16,057 | $ | 0.48 | |||||||
Προσαρμογές(Α): | |||||||||||||||||||
Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων | 13,105 | 10,358 | 0.31 | 12,126 | 9,583 | 0.29 | |||||||||||||
Χρεώσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση και την αναδιάρθρωση(Β) | 703 | 628 | 0.02 | 3,258 | 2,529 | 0.08 | |||||||||||||
Κόστος απόκτησης και ένταξης(Γ) | 777 | 580 | 0.02 | 597 | 505 | 0.02 | |||||||||||||
Άλλα γενικά έξοδα(Δ) | 28 | 28 | - | 626 | 465 | 0.01 | |||||||||||||
Απώλεια από επενδύσεις σε μετοχές(Ε) | 3,451 | 2,726 | 0.08 | 2,887 | 2,281 | 0.07 | |||||||||||||
Ζημία κατά την εξάλειψη του χρέους(φά) | 87 | 68 | - | - | - | - | |||||||||||||
Κανονισμοί ιατροτεχνολογικών προϊόντων(Ζ) | 205 | 164 | - | 320 | 254 | 0.01 | |||||||||||||
Άλλες προσαρμογές(H) | 1,319 | 1,042 | 0.03 | (2 | ) | (1 | ) | - | |||||||||||
Φορολογικές προσαρμογές(Θ) | - | 120 | - | - | 115 | - | |||||||||||||
Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα (μη GAAP) | $ | 51,752 | $ | 42,971 | 1.27 | $ | 36,807 | $ | 31,788 | 0.95 | |||||||||
Σταθμικά μέσα μερίδια για προσαρμοσμένα αραιωμένα EPS | 33,774 | 33,336 | |||||||||||||||||
Έληξε εννέα μήνες | |||||||||||||||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 | Σεπτέμβριος 30, 2022 | ||||||||||||||||||
Προ Φόρων | Καθαρό από φόρους | για Διαλυμένο Κοινοποίηση |
Προ Φόρων | Καθαρό από φόρους | για Διαλυμένο Κοινοποίηση |
||||||||||||||
Καθαρό εισόδημα (GAAP) | $ | 77,966 | $ | 64,293 | $ | 1.91 | $ | 55,366 | $ | 48,260 | $ | 1.45 | |||||||
Προσαρμογές(Α): | |||||||||||||||||||
Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων | 39,136 | 30,934 | 0.92 | 36,015 | 28,465 | 0.85 | |||||||||||||
Χρεώσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση και την αναδιάρθρωση(Β) | 5,624 | 4,485 | 0.13 | 5,895 | 4,604 | 0.14 | |||||||||||||
Κόστος απόκτησης και ένταξης(Γ) | 1,715 | 1,282 | 0.04 | 5,866 | 4,654 | 0.14 | |||||||||||||
Άλλα γενικά έξοδα(Δ) | 137 | 107 | - | 1,127 | 861 | 0.03 | |||||||||||||
Απώλεια από επενδύσεις σε μετοχές(Ε) | 3,472 | 2,743 | 0.08 | 5,611 | 4,433 | 0.13 | |||||||||||||
Ζημία κατά την εξάλειψη του χρέους(φά) | 4,518 | 3,569 | 0.11 | - | - | - | |||||||||||||
Κανονισμοί ιατροτεχνολογικών προϊόντων(Ζ) | 1,241 | 981 | 0.03 | 612 | 484 | 0.01 | |||||||||||||
Άλλες προσαρμογές(H) | 2,228 | 1,760 | 0.05 | (108 | ) | (84 | ) | - | |||||||||||
Ενισχυμένη απόσβεση αποθέματος (COS)(Ι) | - | - | - | 798 | 630 | 0.02 | |||||||||||||
Φορολογικές προσαρμογές(Θ) | - | 249 | 0.01 | - | 211 | 0.01 | |||||||||||||
Προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα (Μη GAAP) | $ | 136,037 | $ | 110,403 | $ | 3.28 | $ | 111,182 | $ | 92,518 | $ | 2.78 | |||||||
Σταθμικά μέσα μερίδια για προσαρμοσμένα αραιωμένα EPS | 33,679 | 33,329 |
(Α) | Η διαφορά μεταξύ προ φόρων και καθαρών ποσών φόρων είναι η εκτιμώμενη φορολογική επίπτωση που σχετίζεται με την αντίστοιχη προσαρμογή. Τα καθαρά ποσά φόρων υπολογίζονται χρησιμοποιώντας φορολογικό συντελεστή 21% στις ΗΠΑ και τους νόμιμους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν σε αλλοδαπές φορολογικές δικαιοδοσίες, όπως προσαρμόζονται για την ύπαρξη καθαρών λειτουργικών ζημιών ("NOL"). Δαπάνες που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (δηλαδή μόνιμες φορολογικές διαφορές) προστίθενται ξανά στο 100%. |
(Β) | Ξεκινάμε ξεχωριστά προγράμματα αναδιάρθρωσης κυρίως για να ευθυγραμμίσουμε εκ νέου τους πόρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των αγορών μας, τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και των δυνατοτήτων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους ή τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ανάλογα με το πρόγραμμα, οι χρεώσεις αναδιάρθρωσης μπορεί να περιλαμβάνουν οφέλη τερματισμού, καταγγελία σύμβασης, κλείσιμο εγκαταστάσεων και άλλα κόστη εξόδου και διάθεσης. Τα έξοδα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα και μπορεί να περιλαμβάνουν μπόνους διατήρησης, επιταχυνόμενες αποσβέσεις, έξοδα παροχής συμβουλών και έξοδα μεταφοράς των εργασιών παραγωγής μεταξύ των εγκαταστάσεων μας. |
(Γ) | Τα κόστη απόκτησης και ολοκλήρωσης είναι πρόσθετα κόστη που σχετίζονται άμεσα με μια επιχείρηση ή απόκτηση περιουσιακού στοιχείου. Αυτά τα κόστη μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επαγγελματικές, συμβουλευτικές και άλλες αμοιβές, κόστη ολοκλήρωσης συστήματος και προσαρμογές εύλογης αξίας που σχετίζονται με ενδεχόμενο αντάλλαγμα. |
(Δ) | Άλλα γενικά έξοδα είναι διακριτές συναλλαγές που πραγματοποιούνται σποραδικά και επηρεάζουν τις συγκρίσεις μεταξύ περιόδου. Τα έξοδα για τις περιόδους 2023 και 2022 περιλαμβάνουν κυρίως έξοδα απόλυσης, μετατροπής συστημάτων πληροφορικής και δαπάνες που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση ορισμένων νομικών προσώπων της εταιρείας. |
(Ε) | Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023, προσδιορίσαμε ότι μια επένδυση σε έναν από τους μη εμπορεύσιμους μετοχικούς τίτλους μας ήταν απομειωμένη και καταγράψαμε μια χρέωση απομείωσης 3.3 εκατομμυρίων $. Τα υπολειμματικά ποσά για το 2023 και το 2022 σχετίζονται με το μερίδιο των ζημιών της εκδότριας με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, συμπεριλαμβανομένης της μη πραγματοποιηθείσας ανατίμησης/απόσβεσης των υποκείμενων συμμετοχών της εκδότριας. |
(φά) | Η ζημία από την εξόφληση του χρέους συνίσταται σε επιταχυνόμενες διαγραφές αναπόσβεστων αναβαλλόμενων εξόδων έκδοσης χρέους και εκπτώσεις που περιλαμβάνονται στα έξοδα τόκων. Τα ποσά του 2023 αντιπροσωπεύουν μια διαγραφή αναπόσβεστων αναβαλλόμενων δαπανών έκδοσης χρέους και εκπτώσεων σε σχέση με τις τροποποιήσεις της σύμβασης πίστωσης που διέπουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις μας, τις προπληρωμές μερών της διευκόλυνσης Προθεσμιακού Δανείου Α και την πλήρη εξόφληση της Διευκόλυνσης Δανείου Διάρκειας Β. . |
(Ζ) | Οι χρεώσεις αντιπροσωπεύουν πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης με τους νέους κανονισμούς ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προϊόντα που έχουν καταχωριστεί προηγουμένως και περιλαμβάνουν κυρίως χρεώσεις για εργολάβους που υποστηρίζουν το έργο και άλλες άμεσες δαπάνες τρίτων. |
(H) | Για τις περιόδους του 2023, τα ποσά σχετίζονται με δαπάνες που σχετίζονται με μεταβάσεις ηγεσίας και ορισμένα επίσημα στρατηγικά έργα. Το κόστος μετάβασης της ηγεσίας περιλαμβάνει κυρίως το κόστος απόλυσης που σχετίζεται με την αποχώρηση στελεχών και το πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με τις σχετικές μεταβάσεις ηγεσίας. Τα στρατηγικά έργα περιλαμβάνουν κυρίως αναδιαμόρφωση συστήματος για την υποστήριξη της επιχειρησιακής στρατηγικής επιταγής της αριστείας παραγωγής μας και επενδύσεις σε συγκεκριμένη τεχνολογία και ανάπτυξη πλατφόρμας για να ευθυγραμμίσουμε τις δυνατότητές μας για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών. Άλλες προσαρμογές για το τρίμηνο και το εννιάμηνο που έληξε στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 περιελάμβαναν κόστος μετάβασης ηγεσίας προ φόρων 0.3 εκατομμυρίων και 1.2 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα, και κόστη προ φόρων που σχετίζονται με στρατηγικά έργα ύψους 1.0 εκατομμυρίου και 1.1 εκατομμυρίου δολαρίων, αντίστοιχα. Τα ποσά του 2022 αφορούν έναν πρώην πελάτη που κήρυξε πτώχευση τον Νοέμβριο του 2019 και οφείλονται κυρίως σε ευνοϊκούς διακανονισμούς σχετικά με τις ρήτρες τερματισμού της παραγγελίας αγοράς προμηθευτή και τα οφέλη που αναγνωρίστηκαν από τη χρήση ή την πώληση προηγουμένως δεσμευμένου αποθέματος. |
(Θ) | Για τις περιόδους 2023 και 2022, οι φορολογικές προσαρμογές αφορούν κατά κύριο λόγο τις αποκτηθείσες εκπτώσεις φόρου στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης, των αλλαγών σε αβέβαια φορολογικά οφέλη και των σχετικών τόκων. Για τις περιόδους 2022, οι φορολογικές προσαρμογές περιλαμβάνουν επίσης έξοδα κτήσης που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς. |
(Ι) | Η λογιστική που σχετίζεται με τις εξαγορές μας απαιτεί να καταγράφουμε τα αποθέματα στην εύλογη αξία τους, η οποία μερικές φορές είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη λογιστική αξία των αποθεμάτων. Η αύξηση στην αξία των αποθεμάτων αποσβένεται στο κόστος πωλήσεων κατά την περίοδο που πωλείται το σχετικό απόθεμα. Εξαιρούμε την κλιμάκωση της απόσβεσης αποθέματος από τα οικονομικά μέτρα μας εκτός GAAP, επειδή είναι μια δαπάνη πλην μετρητών που δεν πιστεύουμε ότι είναι ενδεικτική των συνεχιζόμενων λειτουργικών μας αποτελεσμάτων. |
Ανατρέξτε στις «Σημειώσεις σχετικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δεν είναι GAAP» για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση οικονομικών μέτρων εκτός GAAP.
Πίνακας Β: Προσαρμοσμένες συμφωνίες λειτουργικών εσόδων (σε χιλιάδες) |
|||||||||||||
Τρεις μήνες έληξαν | Έληξε εννέα μήνες | ||||||||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
||||||||||
Λειτουργικά έσοδα (GAAP) | $ | 48,075 | $ | 29,258 | $ | 123,817 | $ | 84,462 | |||||
Προσαρμογές για: | |||||||||||||
Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων | 13,105 | 12,126 | 39,136 | 36,015 | |||||||||
Χρεώσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση και την αναδιάρθρωση | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Κόστος απόκτησης και ένταξης | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Άλλα γενικά έξοδα | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Κανονισμοί ιατροτεχνολογικών προϊόντων | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Άλλες προσαρμογές | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Αύξηση της απόσβεσης αποθεμάτων | - | - | - | 798 | |||||||||
Προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα (μη GAAP) | $ | 64,212 | $ | 46,183 | $ | 173,898 | $ | 134,667 | |||||
Πίνακας Γ: Συμφωνίες EBITDA (σε χιλιάδες) |
|||||||||||||
Τρεις μήνες έληξαν | Έληξε εννέα μήνες | ||||||||||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Σεπτέμβριος 30, 2022 |
||||||||||
Καθαρό εισόδημα (GAAP) | $ | 27,257 | $ | 16,057 | $ | 64,293 | $ | 48,260 | |||||
Έξοδα από τόκους | 11,967 | 10,676 | 40,680 | 24,417 | |||||||||
Πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος | 4,820 | 938 | 13,673 | 7,106 | |||||||||
Απόσβεση | 11,100 | 10,479 | 32,982 | 31,881 | |||||||||
Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων και χρηματοδοτικές μισθώσεις | 13,447 | 12,413 | 40,134 | 36,764 | |||||||||
EBITDA (μη GAAP) | 68,591 | 50,563 | 191,762 | 148,428 | |||||||||
Αποζημίωση βάσει αποθεμάτων(Α) | 5,482 | 4,668 | 17,022 | 14,790 | |||||||||
Χρεώσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση και την αναδιάρθρωση | 703 | 3,258 | 5,624 | 5,895 | |||||||||
Κόστος απόκτησης και ένταξης | 777 | 597 | 1,715 | 5,866 | |||||||||
Άλλα γενικά έξοδα | 28 | 626 | 137 | 1,127 | |||||||||
Απώλεια από επενδύσεις σε μετοχές | 3,451 | 2,887 | 3,472 | 5,611 | |||||||||
Κανονισμοί ιατροτεχνολογικών προϊόντων | 205 | 320 | 1,241 | 612 | |||||||||
Άλλες προσαρμογές | 1,319 | (2 | ) | 2,228 | (108 | ) | |||||||
Αύξηση της απόσβεσης αποθεμάτων | - | - | - | 798 | |||||||||
Προσαρμοσμένο EBITDA (εκτός GAAP) | $ | 80,556 | $ | 62,917 | $ | 223,201 | $ | 183,019 | |||||
(Α) | Συνολικά έξοδα αποζημίωσης βάσει αποθεμάτων μείον τα ποσά που περιλαμβάνονται στις επιβαρύνσεις αναδιάρθρωσης και αναδιάρθρωσης και στο κόστος απόκτησης και ολοκλήρωσης. |
Πίνακας Δ: Συμφωνία αλλαγής οργανικών πωλήσεων (% αλλαγή) | |||||
Αναφερόμενη ανάπτυξη GAAP | Επιπτώσεις εξαγορών και ξένου νομίσματος(Α) | Μη GAAP Οργανική Αλλαγή | |||
Αλλαγή QTD (3ο τρίμηνο 2023 έναντι 3ο τρίμηνο 2022) | |||||
Ιατρικές πωλήσεις | |||||
Καρδιο & Αγγειακά | 22.9% | 0.7% | 22.2% | ||
Διαχείριση Καρδιακού Ρυθμού & Νευροτροποποίηση | 21.9% | -% | 21.9% | ||
Προηγμένη Χειρουργική, Ορθοπεδική & Φορητή Ιατρική | (13.3)% | -% | (13.3)% | ||
Συνολικές ιατρικές πωλήσεις | 19.6% | 0.3% | 19.3% | ||
Μη ιατρικές πωλήσεις | (25.3)% | -% | (25.3)% | ||
Συνολικές πωλήσεις | 18.1% | 0.3% | 17.8% | ||
Αλλαγή YTD (9M 2023 έναντι 9M 2022) | |||||
Ιατρικές πωλήσεις | |||||
Καρδιο & Αγγειακά | 19.4% | 1.0% | 18.4% | ||
Διαχείριση Καρδιακού Ρυθμού & Νευροτροποποίηση | 17.4% | -% | 17.4% | ||
Προηγμένη Χειρουργική, Ορθοπεδική & Φορητή Ιατρική | 12.6% | -% | 12.6% | ||
Συνολικές ιατρικές πωλήσεις | 18.1% | 0.5% | 17.6% | ||
Μη ιατρικές πωλήσεις | 10.8% | -% | 10.8% | ||
Συνολικές πωλήσεις | 17.9% | 0.5% | 17.4% |
(Α) | Οι πωλήσεις έχουν προσαρμοστεί ώστε να αποκλειστεί η επίδραση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των εξαγορών. |
Πίνακας Ε: Καθαρή Συμφωνία Συνολικού Χρέους (σε χιλιάδες) |
|||||
Σεπτέμβριος 29, 2023 |
Δεκέμβριος 31, 2022 |
||||
Συνολικό χρέος | $ | 941,383 | $ | 925,261 | |
Προσθήκη: Αναπόσβεστο κόστος έκπτωσης και αναβαλλόμενης έκδοσης χρέους που περιλαμβάνονται παραπάνω | 14,864 | 5,977 | |||
Συνολικό αρχικό ποσό ανεξόφλητου χρέους | 956,247 | 931,238 | |||
Λιγότερο: Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών | 32,142 | 24,272 | |||
Καθαρό συνολικό χρέος (μη GAAP) | $ | 924,105 | $ | 906,966 |
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.biospace.com/article/releases/integer-holdings-corporation-reports-third-quarter-2023-results/?s=93
- :είναι
- :δεν
- $ 1 εκατομμύρια
- $3
- $UP
- 003
- 1
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15 χρόνια
- 15%
- 150
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 1
- 20
- 2019
- 2022
- 2023
- 21e
- 25
- 26
- 27
- 27a
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35%
- 39
- 66
- 7
- 8
- 9
- a
- ικανότητα
- Σχετικα
- πάνω από
- επιτάχυνση
- αποδεκτές
- πρόσβαση
- προσιτός
- συμφωνία
- Λογιστήριο
- την επίτευξη
- αποκτήθηκαν
- απόκτηση
- εξαγορές
- απέναντι
- Πράξη
- δραστηριοτήτων
- πραγματικός
- προστιθέμενη
- προσθήκη
- Επιπλέον
- Πρόσθετος
- Επιπλέον πληροφορίες
- Επιπλέον
- ρυθμίζεται
- Προσαρμογή
- προσαρμογές
- διοικητικός
- προηγμένες
- επηρεάζουν
- Μετά το
- Συμφωνία
- ειδοποιήσεις
- ευθυγράμμιση
- Όλα
- Επίσης
- τροποποιήσεις
- Αμερική
- μεταξύ των
- χρεολυσία
- ποσό
- Ποσά
- an
- και
- ανακοίνωσε
- ετήσιος
- Άλλος
- κάθε
- εφαρμόσιμος
- εφαρμογές
- έγκριση
- περίπου
- ΕΙΝΑΙ
- σηκώνομαι
- AS
- Αξιολόγηση
- προσόν
- Ενεργητικό
- συσχετισμένη
- υποθέτω
- παραδοχές
- At
- προσελκύσει
- έλεγχοι
- αυτομάτως
- διαθέσιμος
- μέσος
- b
- πίσω
- Υπόλοιπο
- ισολογισμοί
- Πτώχευση
- βάση
- μπαταρίες
- BE
- επειδή
- να γίνει
- ήταν
- πριν
- Αρχή
- Πιστεύω
- παρακάτω
- όφελος
- οφέλη
- Καλύτερα
- μεταξύ
- BioSpace
- μπόνους
- βιβλίο
- Δανεισμός
- και οι δύο
- μάρκες
- Φέρνει
- επιχείρηση
- επιχειρηματικό μοντέλο
- επιχειρηματική στρατηγική
- by
- υπολογίσει
- υπολογίζεται
- κλήση
- CAN
- δυνατότητες
- Χωρητικότητα
- κεφάλαιο
- κεφαλαιουχικές δαπάνες
- Κεφαλαιαγορές
- προσεκτικά
- Μετρητά
- ισοδύναμα μετρητών
- ταμειακή ροή
- Αιτία
- προκαλούνται
- Διευθύνων Σύμβουλος
- ορισμένες
- Πιστοποίηση
- αλυσίδα
- αλλαγή
- άλλαξε
- Αλλαγές
- χρέωση
- φορτία
- αξιώσεις
- κλείσιμο
- εταίρα
- Εταιρεία
- συγκρίσιμος
- συγκρίνουν
- σύγκριση
- συγκρίσεις
- Αποζημίωση
- ανταγωνισμός
- ανταγωνιστική
- παραπόνων
- Ολοκληρώθηκε το
- ολοκλήρωση
- συγκρότημα
- περίπλοκο
- Συμμόρφωση
- συμμορφώνονται
- περιεκτικός
- κατάσταση
- Συνθήκες
- Διάσκεψη
- Συγκρούσεις
- σύνδεση
- Εξετάστε
- εξέταση
- αποτελείται
- συμβουλευτικές
- που περιέχονται
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- συνέχισε
- σύμβαση
- εργολάβοι
- συμβολή
- Μετατροπή
- μετατρέψετε
- μετατροπή
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Αντίστοιχος
- καλάθι
- Κόστος
- Δικαστικά έξοδα
- θα μπορούσε να
- συμφωνίες
- δημιουργία
- μονάδες
- Συντελεστές
- CRM
- CSS
- Νόμισμα
- Ρεύμα
- πελάτης
- Πελάτες
- ημερομηνία
- Χρέος
- Απόρριψη
- μειώθηκε
- αφαιρέσιμος
- βαθύς
- ορίζεται
- καθυστερήσεις
- παραδίδεται
- διανομή
- Ζήτηση
- εξάρτηση
- Σε συνάρτηση
- υποτίμηση
- περιγράφεται
- Υπηρεσίες
- αποφασισμένος
- ανάπτυξη
- Ανάπτυξη
- εξελίξεις
- αναπτύσσεται
- συσκευή
- διαφέρω
- διαφορά
- διαφορές
- αραιωμένο
- κατευθύνει
- κατευθείαν
- Έκπτωση
- εκπτώσεις
- συζητήσουν
- διάθεση
- διαιρούμενο
- do
- δολάρια
- οδηγείται
- δυο
- διάρκεια
- κατά την διάρκεια
- e
- Ε & Τ
- Κέρδη
- κέρδη κλήση
- EBITDA
- Οικονομικός
- οικονομία
- αποτέλεσμα
- Αποτελεσματικός
- αποτελέσματα
- αποδοτικότητα
- προσπάθειες
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- σμυριδόπετρα
- τέλος
- έληξε
- ενέργεια
- Μηχανική
- ενίσχυση
- οντότητες
- περιβάλλοντος
- περιβάλλοντα
- εξοπλισμός
- δικαιοσύνη
- ισοδύναμα
- αναμενόμενη
- Αιθέρας (ΕΤΗ)
- ευρωπαϊκός
- Ευρωπαϊκή Ένωση
- αξιολογώντας
- εκδηλώσεις
- εξελίσσεται
- Υπεροχή
- Εκτός
- ανταλλαγή
- Νόμος ανταλλαγής
- Συνάλλαγμα
- εξαιρούνται
- Με εξαίρεση
- εκτελέσει
- εκτέλεση
- στελέχη
- Άσκηση
- έξοδος
- Ανάπτυξη
- επέκταση
- αναμένω
- προσδοκίες
- αναμένεται
- απαιτήσεις δαπανών
- έξοδα
- εξειδίκευση
- εξέφρασε την
- έκταση
- Πρόσωπο
- εγκαταστάσεις
- Ευκολία
- γεγονός
- παράγοντες
- έκθεση
- ευνοϊκός
- Αμοιβες
- κατατεθεί
- ρινίσματα
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- Οικονομική κατάσταση
- οικονομικές πληροφορίες
- οικονομικές ειδήσεις
- χρηματοδότηση
- ροή
- Ροές
- διακυμάνσεις
- Εξής
- Για
- ξένος
- ξένο νόμισμα
- μορφή
- επίσημος
- Πρώην
- Εμπρός
- μελλοντικά
- Τέταρτος
- Δωρεάν
- φορτίο
- από
- πλήρη
- κεφάλαιο
- περαιτέρω
- μελλοντικός
- μελλοντική λειτουργία
- GAAP
- Κέρδος
- κέρδη
- GAS
- General
- γενικά
- γεωγραφικός
- Παγκόσμιο
- Παγκόσμια οικονομία
- σφαίρα
- GLOBE NEWSWIRE
- διακυβέρνηση
- κυβερνητικός
- μεγαλύτερη
- Ανάπτυξη
- καθοδήγηση
- είχε
- Η Χαμάς
- βλάψει
- Έχω
- που έχει
- υγειονομική περίθαλψη
- στον τομέα της υγείας
- Καρδιά
- Ψηλά
- High-End
- υψηλής ποιότητας
- υψηλότερο
- ανταύγειες
- υψηλά
- Συμμετοχές
- οικοδεσπότης
- HTTPS
- i
- ID
- προσδιορίζονται
- προσδιορίσει
- if
- ii
- iii
- αμέσως
- Επίπτωση
- βλάβη
- επιτακτικός
- σιωπηρή
- σημαντικό
- βελτίωση
- βελτιώσεις
- in
- Α.Ε.
- περιλαμβάνουν
- περιλαμβάνονται
- περιλαμβάνει
- Συμπεριλαμβανομένου
- Εισόδημα
- φόρος εισοδήματος
- Αυξάνουν
- αυξημένη
- αύξηση
- οριακό
- ενδεικτικός
- βιομηχανία
- πληροφορίες
- της τεχνολογίας των πληροφοριών
- κινήσει
- καινοτόμες
- άϋλος
- ενσωματώσει
- ολοκλήρωση
- διανοούμενος
- πνευματικής ιδιοκτησίας
- τόκος
- συμφέροντα
- International
- σε
- απογραφή
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδύσεις
- Επενδυτές
- εμπλέκω
- Ισραήλ
- έκδοση
- θέματα
- IT
- αντικειμένων
- ΤΟΥ
- δικαιοδοσίες
- Κλειδί
- εργασία
- ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- λίμνη
- μεγαλύτερη
- Νόμος
- Ηγεσία
- που οδηγεί
- Νομικά
- μείον
- επίπεδα
- Μόχλευση
- υποχρεώσεις
- ευθύνη
- άδειες
- Περιωρισμένος
- γραμμή
- Ρευστότητα
- Λιστα
- Εισηγμένες
- ζω
- ζωές
- δάνειο
- λογότυπο
- μακροπρόθεσμος
- off
- απώλειες
- Χαμηλός
- χαμηλότερα
- που
- κάνω
- διαχείριση
- Η ομάδα διαχείρισης
- Κατασκευαστής
- Κατασκευαστές
- κατασκευής
- Περιθώριο
- αγορά
- αγορές
- υλικά
- υλικά
- Ενδέχεται..
- νόημα
- νόημα
- μέτρο
- μέτρα
- ιατρικών
- ιατρική συσκευή
- Γνωρίστε
- μέθοδος
- Στρατιωτικός
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- μοντέλο
- μήνες
- περισσότερο
- πλέον
- ως επί το πλείστον
- πολυετούς διάρκειας
- Φυσικό
- Φυσικό αέριο
- απαραίτητος
- ανάγκες
- αρνητικός
- καθαρά
- Νέα
- καινούργιο προϊόν
- νέα προϊόντα
- Νέες τεχνολογίες
- νέα
- Newswire
- επόμενη
- κόγχη
- εννέα
- Όχι.
- κανονικός
- Σημειώνεται
- Notes
- Νοέμβριος
- αριθμός
- NYSE
- υποχρέωση
- αποκτήσει
- συμβούν
- περιστατικό
- που συμβαίνουν
- Οκτ
- Οκτώβριος
- of
- όφσετ
- Πετρέλαιο
- on
- ONE
- συνεχή
- αποκλειστικά
- λειτουργίας
- λειτουργικά αποτελέσματα
- επιχειρήσεων
- λειτουργίες
- or
- τάξη
- οργανικές
- Οργανική ανάπτυξη
- ορθοπεδική
- ΑΛΛΑ
- αλλιώς
- δικός μας
- θέα
- εκτός
- outsourcing
- εκκρεμή
- επί
- μέρος
- κόμμα
- pacientes
- πληρωμές
- για
- επίδοση
- περίοδος
- περιοδικός
- έμμηνα
- μόνιμος
- Προσωπικό
- προγραμματίζονται
- φυτό
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σας παρακαλούμε
- συν
- Πολιτικές
- φορητός
- δυνατός
- δημοσιεύτηκε
- Δημοσιεύσεις
- δυναμικού
- Προβλέψεις
- κυρίως
- παρόν
- παρουσίαση
- πρόεδρος
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- πρόληψη
- προηγούμενος
- προηγουμένως
- τιμή
- τιμολόγηση
- πρωτίστως
- πρωταρχικός
- Κύριος
- αρχές
- Πριν
- προβλήματα
- πρόσοδοι
- Προϊόν
- Προϊόντα
- επαγγελματίας
- Προφίλ ⬇️
- κερδοφορία
- Πρόγραμμα
- Προγράμματα
- σχέδιο
- προβλέπεται
- έργα
- περιουσία
- ιδιόκτητο
- προοπτικές
- προστασία
- παρέχουν
- παρέχεται
- παρέχει
- χορήγηση
- πρόβλεψη
- αγορά
- εντολή αγοράς
- σκοποί
- αρμόδιος
- ποιότητα
- Τέταρτο
- αύξηση
- Ράμπες
- σειρά
- Τιμή
- Τιμές
- αναλογία
- Ακατέργαστος
- συνειδητοποιήσουν
- εισπρακτέος
- λαμβάνω
- αναγνωρισμένος
- συμφιλίωση
- ρεκόρ
- καταγράφονται
- ανάκτηση
- Μειωμένος
- παραπέμπω
- αναφέρεται
- αντανακλούν
- σχετικά με
- περιοχή
- καταχωρηθεί
- ρυθμίζονται
- Ρυθμιστικές Αρχές
- κανονισμοί
- ρυθμιστές
- σχετίζεται με
- συγγένειες
- απελευθερώνουν
- εξάρτηση
- παραμένουν
- αφαιρέστε
- ανταπόδοση
- αποπληρωμές
- αναφέρουν
- αναφέρθηκαν
- Εκθέσεις
- εκπροσωπώ
- φήμη
- απαιτούν
- απαιτείται
- απαιτήσεις
- επιφυλάχθηκε
- Υποστηρικτικό υλικό
- εκείνοι
- αντίστοιχα
- Απάντηση
- περιορισμένος
- μετασχηματισμός
- με αποτέλεσμα
- Αποτελέσματα
- διατηρώ
- κράτηση
- επιστροφή
- έσοδα
- έσοδα
- ρυθμός
- δικαιώματα
- κινδύνους
- Russia
- s
- Είπε
- πώληση
- εμπορικός
- ίδιο
- προγραμματιστεί
- έκταση
- SEC
- Τμήμα
- Ασφαλής
- Χρεόγραφα
- Νόμος περί κινητών αξιών
- Χρηματιστήριο Αξιών
- Νόμος για την ανταλλαγή τίτλων
- δείτε
- αναζήτηση
- αρχαιότερος
- Σεπτέμβριος
- εξυπηρετούν
- υπηρεσία
- εξυπηρετούν
- σειρά
- Οικισμοί
- Κοινοποίηση
- Μερίδια
- θα πρέπει να
- σημαντικός
- Ολίσθηση
- Μ.Κ.Δ
- πωλούνται
- μερικοί
- μερικές φορές
- συγκεκριμένες
- Δαπάνες
- στελέχωση
- πρότυπα
- δήλωσε
- δηλώσεις
- Μελών
- στοκ
- Στρατηγική
- Στρατηγική
- Ενισχύω
- ισχυρός
- κατασκευαστικός
- δομή
- θέμα
- συνεισφέρω
- Επιτυχώς
- τέτοιος
- επαρκής
- προμηθευτής
- προμηθευτές
- προμήθεια
- αλυσίδας εφοδιασμού
- υποστήριξη
- Στήριξη
- χειρουργικός
- σύστημα
- συστήματα
- τραπέζι
- στοχευμένες
- στόχους
- φόρος
- Φόροι
- Τεχνικός
- Τεχνολογίες
- Τεχνολογία
- όρος
- ορολογία
- όροι
- Τέξας
- από
- ότι
- Η
- Το μέλλον
- Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- ο κόσμος
- τους
- τότε
- Αυτοί
- πράγματα
- Τρίτος
- τρίτους
- αυτό
- εκείνοι
- χιλιάδες
- τρία
- Μέσω
- Πέμπτη
- ώρα
- φορές
- προς την
- σήμερα
- Σύνολο
- εμπόριο
- Τρένο
- συναλλακτική
- Συναλλαγές
- μεταφορά
- μετάβαση
- μεταβάσεις
- θεραπεία
- Τάσεις
- Δυο φορές
- δύο
- μας
- Ukraine
- απρόβλεπτες
- Αβέβαιος
- αβεβαιότητες
- υπό
- υποκείμενες
- καταλαβαίνω
- ένωση
- μονάδα
- Ενωμένος
- United States
- ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
- ασυνήθης
- Ενημέρωση
- επάνω σε
- us
- χρήση
- μεταχειρισμένος
- χρησιμοποιώντας
- αξία
- παραλλαγές
- διάφορα
- ορατότητα
- Επίσκεψη
- vs
- μισθοί
- ήταν
- we
- Ιστοσελίδα : www.example.gr
- ΛΟΙΠΌΝ
- αν
- Ποιό
- θα
- με
- εντός
- χωρίς
- εργαζόμενος
- κόσμος
- παγκόσμιος
- X
- xi
- έτος
- χρόνια
- εσείς
- zephyrnet