Αξιολόγηση επενδυτών Fidelity
- Ποιότητα
- αξία
- επίδοση
- Ευκολία στη χρήση
Χαρακτηριστικά
Στην αγορά για ένα νέο επενδυτικό ενημερωτικό δελτίο; Το Fidelity Investor είναι ένα ενημερωτικό δελτίο από τον Chief Investment Officer, Jim Lowell. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο επικεντρώθηκε στις προσφορές κεφαλαίων της Fidelity, δείχνοντας πώς να τις χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία 9 μοντέλων χαρτοφυλακίων σχεδιασμένων για μακροπρόθεσμους επενδυτές. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει επίσης στρατηγικές συναλλαγών, μοντέλα 401(k), ένα εργαλείο συσχέτισης και πολλά άλλα. Θα πρέπει να αρχίσετε να διαβάζετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο; Μάθετε στην πλήρη κριτική μας Fidelity Investor!
Το Fidelity Investor είναι ένα ενημερωτικό δελτίο από το InvestorPlace που διευθύνεται από τον Jim Lowell. Ο Lowell είναι ο ίδιος πρώην διαχειριστής κεφαλαίων και ο Chief Investment Officer για Adviser Investments. Είναι και ο συγγραφέας των βιβλίων Από το μηδέν, τα έξυπνα χρήματα κινούνται, και Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε επενδυτής Fidelity.
Με το Fidelity Investor, ο Lowell επικεντρώνεται στις προσφορές κεφαλαίων του Fidelity για τη δημιουργία 7 μοντέλων χαρτοφυλακίων για μακροπρόθεσμους επενδυτές. Το ενημερωτικό δελτίο απευθύνεται ιδιαίτερα σε οποιονδήποτε έχει πρόγραμμα συνταξιοδότησης που χρηματοδοτείται από τον εργοδότη με Πιστότητα. Ο Lowell προσφέρει επίσης στρατηγικές συναλλαγών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενεργοί επενδυτές για να αποκομίσουν βραχυπρόθεσμα κέρδη από τη σειρά κεφαλαίων της Fidelity.
Λοιπόν, είναι το ενημερωτικό δελτίο του Lowell κατάλληλο για εσάς; Θα καλύψουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε στην πλήρη ανασκόπηση του Fidelity Investor.
Αναθεώρηση περιεχομένων
Fidelity Investor Pricing Options
Το Fidelity Investor κοστίζει 34.95 $ ανά τρίμηνο. Όταν εγγραφείτε για το πρώτο τρίμηνο, λαμβάνετε 3 μήνες δωρεάν.
Portfolios
Το Fidelity Investor επικεντρώνεται σε 9 χαρτοφυλάκια μοντέλων, τα οποία αποτελούνται όλα από Fidelity ETF και αμοιβαία κεφάλαια:
-
- Παγκόσμια Ποσοτική Ανάπτυξη - Παγκόσμια χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια με επίκεντρο τις ΗΠΑ και την Κίνα
- Παγκόσμιο Ποσοτικό Εισόδημα - Παγκόσμια κρατικά και εταιρικά ομολογιακά κεφάλαια
- Ανάπτυξη - Οι μετοχές των ΗΠΑ και της Κίνας με κλίση προς τα κεφάλαια τεχνολογίας και χρηματοδότησης
- Ανάπτυξη ESG - Οι μετοχές των ΗΠΑ στα αειφόρα επενδυτικά κεφάλαια της Fidelity
- Παράγοντας + - Ένα μείγμα αμερικανικών μερισμάτων, ακίνητης περιουσίας και ομολογιακών κεφαλαίων
- Ανάπτυξη & Εισόδημα - Μίγμα μετοχών και ομολογιακών κεφαλαίων
- Εισόδημα – Μερίσματα, εισόδημα από ακίνητα και ομολογιακά κεφάλαια
- Αύξηση Προσόδων – Κεφάλαια διαχείρισης Fidelity VIP που επικεντρώνονται στις μετοχές των ΗΠΑ και του κόσμου
- Αύξηση Προσόδων & Εισοδήματος – Κεφάλαια διαχείρισης Fidelity VIP που επικεντρώνονται σε μετοχές και ομόλογα των ΗΠΑ
Κάθε χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 5-10 ταμεία Fidelity. Το Fidelity Investor οριοθετεί το ποσοστό που συνεισφέρει κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο στο χαρτοφυλάκιο, ώστε να μπορείτε να το συγκεντρώσετε μόνοι σας στον λογαριασμό σας στο Fidelity.
Τα χαρτοφυλάκια της Fidelity Investor είναι σχετικά συντηρητικά και, ως εκ τούτου, υστερούν σε σχέση με τους κυριότερους χρηματιστηριακούς δείκτες των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, το χαρτοφυλάκιο Growth σημείωσε απόδοση μόλις 9.1% έναντι 18.1% για τον S&P 500. Το ίδιο χαρτοφυλάκιο έχει μέση ετήσια απόδοση 5 ετών 13% έναντι 18.2% για το S%P 500.
Χαρακτηριστικά Fidelity Investor
Ενημερωτικό δελτίο & ενημερώσεις
Η Fidelity Investor εκδίδει ένα ενημερωτικό δελτίο στην αρχή κάθε μήνα για να παρέχει ενημερώσεις σχετικά με τα χαρτοφυλάκια μοντέλων και τις σκέψεις της Lowell για το περιβάλλον της αγοράς. Στην αρχή κάθε ενημερωτικού δελτίου, θα βρείτε έναν πίνακα που δείχνει βασικά στατιστικά στοιχεία για κάθε χαρτοφυλάκιο, συμπεριλαμβανομένης της συσχέτισής του με τον S&P 500, τη μεταβλητότητά του και την απόδοσή του σε 12 μήνες.
Στη συνέχεια, το ενημερωτικό δελτίο προχωρά σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο κάθε χαρτοφυλακίου, παρουσιάζοντας τη μηνιαία απόδοση καθενός από τα συστατικά κεφάλαια. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με εκατοντάδες αμοιβαία κεφάλαια και ETF της Fidelity – συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που δεν περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια της Fidelity Investor. Ο Lowell εκδίδει αξιολογήσεις αγοράς/πώλησης/διακράτησης για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, κάτι που είναι χρήσιμο εάν θέλετε να συμπληρώσετε τα χαρτοφυλάκια του μοντέλου ή να ακολουθήσετε μια πιο επιθετική προσέγγιση στην επένδυση. Επιπλέον, το ενημερωτικό δελτίο επισημαίνει τις ευκαιρίες «Τακτικής επίθεσης» και «Τακτικής άμυνας», οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες προσαρμογές που μπορείτε να κάνετε στα χαρτοφυλάκια μοντέλων για να επωφεληθείτε από τις συνθήκες της αγοράς.
Ο Lowell προσφέρει επίσης τις σκέψεις του για την αγορά σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Θα βρείτε μια ευρεία συζήτηση για τις συνθήκες της αγοράς που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο Lowell και η ομάδα Fidelity Investment πλοηγούνται στις οικονομικές ενημερώσεις. Επιπλέον, ο Lowell επικεντρώνεται συνήθως σε ένα χαρτοφυλάκιο για να συζητήσει την απόδοσή του και το σκεπτικό πίσω από τη σύνθεσή του.
Ανάμεσα στα ενημερωτικά δελτία, ο Lowell προσφέρει σύντομες εβδομαδιαίες ενημερώσεις στην αγορά. Εάν πρόκειται να πραγματοποιηθούν συναλλαγές στα χαρτοφυλάκια μοντέλων, θα επισημαίνονται σε αυτές τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις καθώς και στο επόμενο τεύχος ενημερωτικού δελτίου.
Στρατηγικές Trading
Το Fidelity Investor προσφέρει 4 στρατηγικές συναλλαγών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επενδυτές για να επενδύσουν πιο επιθετικά στα κεφάλαια της Fidelity. Μια στρατηγική διαπραγμάτευσης, που ονομάζεται «Genesis», βασίζεται στην αγορά των νεότερων κεφαλαίων της Fidelity ακριβώς όταν κυκλοφορούν και στη συνέχεια στην πώλησή τους ένα χρόνο αργότερα. Αυτή η στρατηγική απέφερε κέρδη 200% τα τελευταία 5 χρόνια, σύμφωνα με τον S&P 500.
Οι στρατηγικές συναλλαγών καλύπτονται επίσης στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο όταν υπάρχει εντολή αγοράς ή πώλησης για κοινή χρήση.
401(k) Μοντέλα
Για επενδυτές που έχουν ένα 401(k) που χρηματοδοτείται από τον εργοδότη με το Fidelity, το Fidelity Investor προσφέρει προσαρμοσμένα χαρτοφυλάκια μοντέλων. Το Fidelity Investor συλλέγει δεδομένα σχετικά με τα διαθέσιμα κεφάλαια στα επενδυτικά σχέδια Fidelity για περισσότερους από 120 μεγάλους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών όπως η Microsoft και η AT&T. Με βάση αυτό, θα βρείτε προσαρμογές των χαρτοφυλακίων μοντέλων που είναι ειδικά για τα διαθέσιμα κεφάλαια στο 401(k).
Εργαλείο συσχέτισης
Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει το Fidelity Investor για περισσότερους αυτοκατευθυνόμενους επενδυτές είναι ο υπολογιστής συσχέτισης του. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε δύο αμοιβαία κεφάλαια Fidelity ή ETF και το εργαλείο θα σας πει αμέσως πόσο συσχετισμένη είναι η απόδοσή τους.
Fidelity Investor Service Differentiators
Το Fidelity Investor ξεκίνησε με διαφορετικό σκοπό από τα περισσότερα άλλα επενδυτικά ενημερωτικά δελτία που είναι διαθέσιμα σήμερα. Αντί να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με τις καλύτερες μετοχές ανάπτυξης ή τις καλύτερες μετοχές μερισμάτων, ο στόχος του Fidelity Investor είναι να δημιουργήσει τα καλύτερα δυνατά χαρτοφυλάκια μόνο από ταμεία Fidelity.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί η Fidelity είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες για συνταξιοδοτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εργοδότες, στα οποία οι επενδυτές έχουν πρόσβαση μόνο σε κεφάλαια Fidelity. Έτσι, ενώ τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ETF Fidelity μπορεί να είναι ή να μην είναι ο βέλτιστος τρόπος επένδυσης, υπάρχει σαφής ανάγκη να γίνει η καλύτερη δυνατή επενδυτική στρατηγική με βάση μόνο τις προσφορές του Fidelity.
Ένα άλλο πράγμα που είναι μοναδικό για το Fidelity Investor είναι ότι δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ο Λόουελ και η ομάδα του προσφέρουν μεσοπρόθεσμες στρατηγικές συναλλαγών που επιτρέπουν στους επενδυτές να συναλλάσσονται πιο επιθετικά γύρω από τα κεφάλαια της Fidelity. Επιπλέον, κάθε ενημερωτικό δελτίο προσφέρει αξιολογήσεις κεφαλαίων και βραχυπρόθεσμες επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να βοηθήσουν τους αυτοκατευθυνόμενους επενδυτές να δημιουργήσουν τα δικά τους χαρτοφυλάκια.
Για ποιον τύπο επενδυτή είναι καλύτερος ο επενδυτής Fidelity;
Το Fidelity Investor έχει σχεδιαστεί για επενδυτές που έχουν λογαριασμό συνταξιοδότησης με χορηγία εργοδότη στο Fidelity. Τα χαρτοφυλάκια της πλατφόρμας έχουν σχεδιαστεί με την προϋπόθεση ότι μπορείτε να επενδύσετε μόνο σε αμοιβαία κεφάλαια και ETF Fidelity, κάτι που συμβαίνει συχνά με τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης Fidelity. Ιστορικά, τα χαρτοφυλάκια της Fidelity Investor έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον S&P 500, επομένως μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή για επενδυτές που έχουν επιλογές πέρα από το Fidelity.
Τούτου λεχθέντος, το Fidelity Investor μπορεί επίσης να έχει νόημα για μακροπρόθεσμους επενδυτές που θέλουν να δημιουργήσουν διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια από τα αμοιβαία κεφάλαια και τις προσφορές του ETF της Fidelity. Τα 9 χαρτοφυλάκια του αμοιβαίου κεφαλαίου καλύπτουν τα πάντα, από την ανάπτυξη έως την επένδυση εισοδήματος και είναι εύκολο να δημιουργήσετε τα δικά σας χαρτοφυλάκια χρησιμοποιώντας τις αξιολογήσεις κεφαλαίων που παρέχονται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.
Αν θέλετε να επεκτείνετε το χαρτοφυλάκιό σας πέρα από τα κεφάλαια Fidelity, μπορείτε να εξετάσετε μια υπηρεσία όπως Σύμβουλος Χρηματιστηρίου or Πίνακας κατάταξης IBD.
ΥΠΕΡ
- 9 χαρτοφυλάκια μοντέλων που δημιουργήθηκαν από ταμεία Fidelity
- Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με αναλυτική κάλυψη κεφαλαίων
- Στρατηγικές για τη μεσοπρόθεσμη διαπραγμάτευση κεφαλαίων Fidelity
- Ειδικά χαρτοφυλάκια για μεγάλα προγράμματα Fidelity 401(k) που χρηματοδοτούνται από εργοδότες
- Εργαλείο συσχέτισης για τα αμοιβαία κεφάλαια Fidelity
ΚΑΤΑ
- Τα χαρτοφυλάκια έχουν ιστορικά χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον S&P 500
- &
- 2021
- 7
- 9
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- ενεργός
- Πλεονέκτημα
- AI
- Όλα
- γύρω
- AT & T
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Βιβλία
- χτίζω
- Εξαγορά
- αρχηγός
- Κίνα
- Εταιρείες
- περιεχόμενο
- περιεχόμενα
- Δικαστικά έξοδα
- ημερομηνία
- λεπτομέρεια
- μέρισμα
- Οικονομικός
- εργοδότες
- Περιβάλλον
- περιουσία
- ETF
- ETFs
- Ανάπτυξη
- Χαρακτηριστικά
- πιστότητα
- χρηματοδότηση
- Όνομα
- Συγκέντρωση
- Για τους επενδυτές
- Δωρεάν
- πλήρη
- κεφάλαιο
- χρήματα
- Παγκόσμιο
- Κυβέρνηση
- Ανάπτυξη
- Τόνισε
- αρχική σελίδα
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- Εκατοντάδες
- Συμπεριλαμβανομένου
- Εισόδημα
- επενδύοντας
- επένδυση
- Επενδύσεις
- επενδυτής
- Επενδυτές
- θέματα
- IT
- Κλειδί
- ξεκινήσει
- γραμμή
- μεγάλες
- αγορά
- Microsoft
- μοντέλο
- χρήματα
- μήνες
- κινήσεις
- Newsletter
- Ενημερωτικά Δελτία
- προσφορά
- Offerings
- προσφορές
- Αξιωματικός
- Ευκαιρίες
- Επιλογές
- τάξη
- ΑΛΛΑ
- επίδοση
- χαρτοφυλάκιο
- τιμολόγηση
- Παράγεται
- ποσοτικός
- χαρακτηρισμοί
- Ανάγνωση
- ακίνητα
- συνταξιοδότηση
- ανασκόπηση
- τρέξιμο
- S & P 500
- αίσθηση
- σειρά
- Κοινοποίηση
- έξυπνος
- So
- Εκκίνηση
- στατιστική
- στοκ
- αποθέματα
- Στρατηγική
- συμπλήρωμα
- βιώσιμης
- tech
- κορυφή
- εμπόριο
- έμπορος
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- Στρατηγικές Trading
- ενημερώσεις
- us
- Μεταβλητότητα
- εβδομαδιαίος
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- εντός
- έτος
- χρόνια