Equity Crowdfunding Research & Education

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Ο Emmanuel Perrotin διατηρεί μια φανταχτερή γκαλερί τέχνης στο Παρίσι.

Η ακριβή τέχνη δεν είναι ακριβώς ένα προϊόν μαζικής αγοράς. Έτσι, για να αυξήσει τα έσοδά του, πουλάει επίσης πράγματα όπως έντυπα και βιβλία.

Ωστόσο, εξεπλάγην όταν έμαθα ότι κάποιος είχε προσφερθεί να αγοράσει την επιχείρησή του. Και δεν είναι οποιοσδήποτε. Είναι ένας μεγάλος επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων (PE).

Οι επενδυτές PE γενικά πραγματοποιούν εξαγορές εταιρειών σε τεράστιες βιομηχανίες - για παράδειγμα στέγαση ή νοσοκομειακά δίκτυα. Αναλαμβάνουν τον έλεγχο μιας επιχείρησης, την αναδιαρθρώνουν και στη συνέχεια προσπαθούν να την μεταπωλήσουν με σκοπό το κέρδος.

Γιατί ένας επενδυτής PE να αγοράσει ένα γκαλερί τέχνης?

Σήμερα, θα εξηγήσω τι συμβαίνει εδώ…

Πείτε σας γιατί θα μπορούσε να οδηγήσει σε 2 φορές ή και 10 φορές ευκαιρία κέρδους…

Και μετά να σας δείξει πώς να μπείτε στη δράση.

Perrotin's Business

Ο Emmanuel Perrotin είναι ένας 55χρονος Γάλλος επιχειρηματίας.

Ίδρυσε την ομώνυμη γκαλερί του στο Παρίσι το 1990 και τώρα έχει φυλάκια σε δέκα πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων του Χονγκ Κονγκ, της Νέας Υόρκης, του Τόκιο και του Ντουμπάι.

Η επιχείρησή του εκπροσωπεί σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες όπως η Sophia Calle, ο Takashi Murakami και ο Maurizio Cattelan.

Εδώ είναι ο Perrotin κάτω από ένα από τα έργα τέχνης που αντιπροσώπευε:

Η επιχείρησή του αυτή τη στιγμή αποφέρει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις ετησίως, και είναι κερδοφόρα, χωρίς χρέη.

Αλλά τώρα μπορεί να είναι έτοιμο να γίνει πολύ μεγαλύτερο…

Ένας παίκτης Private Equity βλέπει ένα 10-Bagger

Βλέπετε, ο Perrotin βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης μεριδίου 60% στη γκαλερί του στην Colony Investment Management (Colony IM), μια γαλλική επιχείρηση ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου που διαχειρίζεται περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία.

Αλλά γιατί ένας τεράστιος επενδυτής PE να αγοράσει ένα γκαλερί τέχνης?

Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα απλή. Είναι ο ίδιος λόγος που ένας επενδυτής PE θα εμπλακεί σε οποιονδήποτε κλάδο: μεγάλα πιθανά κέρδη.

Όπως σημειώνεται στο artnet.com, είναι πιθανό ότι η Colony επένδυσε επειδή πιστεύει ότι «η Perrotin μπορεί τουλάχιστον να διπλασιάσει τα ετήσια έσοδα από τις πωλήσεις, αν όχι 10 φορές».

Αλλά δεν είναι μόνο ότι η Colony πιστεύει ότι μπορεί να κάνει την επιχείρηση του Perrotin καλύτερη, ή μεγαλύτερη ή πιο κερδοφόρα.

Πιστεύει επίσης ότι η αγορά τέχνης βρίσκεται σε μια τεράστια κυκλική ανάκαμψη που θα διαρκέσει για χρόνια. Μάλιστα, όπως εξήγησε στέλεχος από την Colony, «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η σύγχρονη τέχνη αντιπροσωπεύει πολλά υποσχόμενη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για το μέλλον."

Το θέμα είναι ότι η Colony δεν είναι ο μόνος μεγάλος επενδυτής που πιστεύει αυτό…

Το μεγαλύτερο κατάστημα πλούτου

Σε ασταθείς και τρομακτικές αγορές όπως βιώνουμε σήμερα, οι πλούσιοι πάντα έβρισκαν τρόπους να προστατεύσουν και να αυξήσουν τον πλούτο τους.

Για παράδειγμα, επενδύουν σε πολυτελή διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο ή σε ράβδους χρυσού.

Αλλά πρόσφατα, στράφηκαν σε κάτι νέο: την τέχνη.

The CEO of BlackRock, the world’s largest asset manager, is a big believer in art as an asset class.

In fact, he calls art “one of the greatest stores of international wealth.”

Η BlackRock έχει περιουσιακά στοιχεία περίπου 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση, οπότε όταν ο Διευθύνων Σύμβουλός της κάνει μια αξίωση, σίγουρα πληρώνει για να ακούσει.

Τρεις λόγοι για τους οποίους οι πλούσιοι επενδύουν στην τέχνη

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που η τέχνη μπορεί να είναι μια τόσο ισχυρή επένδυση.

Για αρχή, παρέχει διαφοροποίηση. Έτσι, ακόμα κι αν το χρηματιστήριο συνεχίσει να καταρρέει όπως συνέβη πρόσφατα, η αξία της τέχνης μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται.

Επιπλέον, η τέχνη προσφέρει προστασία έναντι του πληθωρισμού. Σε πληθωριστικούς καιρούς όπως είμαστε σήμερα, αυτό είναι ένα πολύτιμο κόλπο.

Αλλά ίσως το πιο σημαντικό από όλα, η τέχνη μπορεί να προσφέρει αποδόσεις που ξεπερνούν την αγορά.

Για παράδειγμα, από το 1995, ένας δείκτης δημοφιλών τεχνών έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις του S&P 500 ευρείας βάσης κατά σχεδόν 3 φορές.

Ίσως αυτά τα οφέλη εξηγούν γιατί, σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιας Πλούτου του Knight Frank, το 37% των ατόμων αξίας τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων δολαρίων συλλέγουν ή κατέχουν καλές τέχνες.

But now, art isn’t just for the super-wealthy anymore, or for billion-dollar private equity investors like Colony or BlackRock…

Εισαγωγή: Masterworks

Το Masterworks είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για επενδύσεις τέχνης.

Στόχος του είναι να κάνει τα έργα τέχνης blue-chip επενδυτικά για όλους.

Ο τρόπος που το κάνει είναι μέσω κλασματικών επενδύσεων. Για παράδειγμα, ακόμα κι αν ένα έργο τέχνης πωλείται για εκατομμύρια δολάρια, μπορείτε να αγοράσετε ένα μικρό κλάσμα του.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα ελάχιστα είναι μόλις 100 $ και μερικές φορές είναι μόλις 20 $.

Επιπλέον, μπορείτε να πουλήσετε τις κλασματικές μετοχές σας σε άλλους επενδυτές μέσω της δευτερογενούς αγοράς της Masterworks. Σίγουρα, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι κάποιος θα αγοράσει τις μετοχές σας. Αλλά καθώς η πλατφόρμα αυξάνεται σε δημοτικότητα, είναι πιθανό η ρευστότητα να αυξηθεί.

Όπως λένε, οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικά αποτελέσματα. Τούτου λεχθέντος, η Masterworks έχει ιστορικό νικηφόρων επιδόσεων. Για παράδειγμα:

Ένας πίνακας που προσφέρθηκε από τον George Condo κέρδισε ετήσια καθαρή απόδοση 21.5%.
Ένας πίνακας που προσέφερε η Cecily Brown κέρδισε ετήσια καθαρή απόδοση 27.4%.
Και ένας πίνακας που προσέφερε ο Banksy κέρδισε ετήσια καθαρή απόδοση 32%.

Πρόσφατα προσφέρθηκαν κομμάτια από τον Basquiat:

Yayoi Kusama:

Και ο Κιθ Χάρινγκ:

Ξεκινήστε σήμερα

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με το Masterworks, δεν χρειάζεστε εκατομμύρια δολάρια για να ξεκινήσετε. Μπορείτε συχνά να επενδύσετε με μόλις 20 $.

Αλλά να έχετε κατά νου, όλες οι τυπικές προειδοποιήσεις σχετικά με την επένδυση ισχύουν εδώ:

Για παράδειγμα, μην επενδύετε περισσότερα από όσα μπορείτε να χάσετε. επενδύστε σε ό, τι γνωρίζετε. και φροντίστε να βουτήξετε το δάχτυλό σας στο νερό πριν βουτήξετε.

Furthermore, despite Masterworks’ secondary market, its art may not be entirely liquid. That means these investments can’t necessarily be converted into cash at the snap of your fingers.

Μην επενδύετε, λοιπόν, τα χρήματα του ενοικίου ή του παντοπωλείου σας εδώ.

But if you’re looking to invest like the rich — and like big Private Equity investors like Colony and BlackRock— Masterworks can be a great place to start.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ »

Καλή επένδυση

Σημείωση: Το Crowdability δεν έχει καμία σχέση με καμία από τις νεοφυείς επιχειρήσεις ή τις επενδυτικές πλατφόρμες για τις οποίες γράφουμε. Είμαστε ανεξάρτητος πάροχος εκπαίδευσης και έρευνας σε νεοφυείς επιχειρήσεις και εναλλακτικές επενδύσεις.

Best Regards,