ECA INTEGRATED SOLUTION BERHAD

Ανοιχτό για εφαρμογή: 04/11/2022
Κλείσιμο για εφαρμογή: 11/11/2022
Ψηφοφορία: 16/11/2022
Ημερομηνία καταχώρησης: 23/11/2022

Μετοχικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο αγοράς: RM98.175 εκατ
Σύνολο μετοχών: 577.5 εκατ. μετοχές
 
Industry CARG (2015-2021)
Παγκόσμια αυτοματοποιημένη βιομηχανία λύσεων παραγωγής: 7.9%
Βιομηχανία αυτοματοποιημένων λύσεων παραγωγής στη Μαλαισία: 17.5%
PAT% ανταγωνιστών
Ολοκληρωμένη ομάδα ECA: 39.9%
Aimflex Berhad:6.2% PE18
BBS Automation Penang Sdn Bhd: 78.8%
DNC Automation (M) Sdn Bhd:1.0% 
Genetec Technology Berhad:26.0% PE21
Greatech:35.2%, PE38
Pentamaster:17.1%, ΠΕ33
Vitrox: PE33

Επιχειρήσεις (FYE 2022)
Πάροχος λύσεων αυτοματοποιημένης παραγωγής.
1. Ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής: 84.6%
2. Αυτόνομος αυτοματοποιημένος εξοπλισμός: 9.9%
3.Υπηρεσία μετά την πώληση στους πελάτες μας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών: 5.5%
Έσοδα από Geo
1. Msia: 34.2%
2. Ευρώπη: 16.1%
3. Ασία: 7.0%
4. Βόρεια Αμερική: 42.7%

Θεμελιώδης
1.Market: Ace Market
2.Τιμή: RM0.17
3.P/E: 11.97 @ RM0.0142
4. ROE (Pro Forma III): 15.4%
5.ROE: 48%(FYE2022), %(FYE2021), 62.8%(FYE2020), 47.3%(FYE2019)
6.NA μετά από IPO: RM0.08
7. Συνολικό χρέος προς τρέχον περιουσιακό στοιχείο μετά την IPO: 0.21 (Χρέος: 10.706 εκατ., Μη κυκλοφορούν ενεργητικό: 5.950 εκατ., Τρέχον ενεργητικό: 49.075 εκατ.)
8.Μερισματική πολιτική: στόχος μερισματικής πολιτικής 20% PAT. 
9. Shariah starus: –

Προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις (Έσοδα, Κέρδη ανά μετοχή, PAT%)
2022 (FYE 30 Ιουνίου, 8 μήνες): RM17.816 mil (Eps: 0.0079), PAT: 25.7%
2021 (FYE 31 Οκτωβρίου): RM20.511 mil (Eps: 0.0142), PAT: 39.9%
2020 (FYE 31 Οκτωβρίου): RM15.367 mil (Eps: 0.0096), PAT: 36.2%
2019 (FYE 31 Οκτωβρίου): RM7.671 mil (Eps: 0.0024), PAT: 17.8%

Μεγάλος πελάτης (2022)
1. Πελάτης B5: 42.4%
2. Πελάτης Υ: 18.7%
3. Πελάτης Γ: 10.8%
4. Πελάτης B2: 10.0%
5. Πελάτης A2: 7.1%
***σύνολο 89.0%

Κύριοι Μέτοχοι
Mr.Ooi: 24.3%
Mr.Chua: 27.8%
Mr.Kang: 13.6%

Αμοιβές Διευθυντών & Βασικής Διοίκησης για το FYE2023 (από Έσοδα και άλλα έσοδα 2022)
Συνολικές αμοιβές διευθυντή: RM1.335 εκατ
αμοιβή βασικής διαχείρισης: RM0.70 εκατ. – RM0.850 εκατ
σύνολο (μέγιστο): RM2.185 εκατ. ή 19% 

Χρήση κεφαλαίων
1. Απόκτηση μηχανημάτων: 30.2%
2. Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων: 3.9%
3. Κεφάλαιο κίνησης: 54.9%
5. Έξοδα εισαγωγής: 11%%

Συνολικά είναι ελαφρώς πάνω από το κανονικό IPO. Οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι η ταμειακή ροή δεν είναι ισχυρή και πρέπει να παρακολουθείται για κάθε αποτέλεσμα QR. 

* Η εκτίμηση είναι μόνο προσωπική άποψη και άποψη. Η αντίληψη και η πρόβλεψη θα αλλάξουν εάν κυκλοφορήσει νέο τρίμηνο. Ο αναγνώστης αναλαμβάνει τον δικό του κίνδυνο και θα πρέπει να κάνει δική του εργασία για να παρακολουθεί κάθε τριμηνιαίο αποτέλεσμα για να προσαρμόζει τις προβλέψεις της θεμελιώδους αξίας της εταιρείας.