Η Clear Street προσθέτει 270 εκατομμύρια $ στη σειρά B Round για την Prime Brokerage με τεχνολογία τεχνολογίας

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Οι Prime χρηματιστηριακές εταιρείες παρέχουν μια πληθώρα ομαδοποιημένων υπηρεσιών σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνήθως hedge funds για να διευκολύνουν τις λειτουργικές τους ανάγκες όπως δανεισμός/δανεισμός τίτλων, δάνεια μετρητών και διαχείριση κινδύνου. Τα μεγάλα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ($1 δις+ AUM) μπορούν να συνεργαστούν με έως και δέκα βασικούς χρηματιστές, ενώ τα μικρότερα αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να βασίζονται μόνο σε έναν. Συνήθως, ο περιορισμός που εμποδίζει αυτά τα κεφάλαια να χρησιμοποιήσουν περισσότερους κορυφαίους μεσίτες είναι η εφαρμογή και η ενσωμάτωση τεχνολογίας. Καθαρή οδός είναι μια βασική χρηματιστηριακή εταιρεία με δυνατότητα τεχνολογίας που ακολουθεί μια προσέγγιση πρώτης από το API για να προσφέρει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών που είναι εγγενείς στο cloud. Το 70% της κύριας χρηματιστηριακής δραστηριότητας κυριαρχείται από μια χούφτα ιδρύματα και ακολουθώντας μια προσέγγιση πρώτης τεχνολογίας, η Clear Street είναι σε θέση να προσφέρει επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και πρωτοφανή επεκτασιμότητα δεδομένων που απλά δεν είναι δυνατή σε συστήματα παλαιού τύπου που χρησιμοποιούνται από το κατεστημένων φορέων. Επί του παρόντος, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες εκκαθάρισης και θεματοφυλακής, εκτέλεση και χρηματοδότηση για μετοχές των ΗΠΑ και δικαιώματα προαίρεσης για περισσότερα από 200 funds, αλλά σχεδιάζει να επεκταθεί για να καλύψει οποιαδήποτε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, οπουδήποτε στον κόσμο.

AlleyWatch συνομίλησε με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Clear Street Κρις Πέντο για να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση, τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας, τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης και πολλά, πολλά άλλα…

Ποιοι ήταν οι επενδυτές σας και πόσα αυξήσατε;

Η δεύτερη δόση του κεφαλαίου της σειράς Β αυξάνει τις αξίες της Clear Street στα 2.0 δισεκατομμύρια $. Αυτός ο γύρος χρηματοδότησης 270 εκατομμυρίων δολαρίων ακολουθεί μια αρχική επένδυση της Σειράς Β ύψους 165 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο του 2022, η οποία επίσης ηγήθηκε Prysm Capital και αποτίμησε την Clear Street στα 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή. Συμπεριλαμβάνονται επιπλέον επενδυτές NextGen Venture Partners, IMC Investments, Walleye Capital, Belvedere, NEAR Foundation, McLaren Strategic Ventures, να Validus Growth Investors.

Πείτε μας για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει η Clear Street.

Η Clear Street είναι ένας ανεξάρτητος prime broker με τεχνολογία τεχνολογίας. Έχουμε δημιουργήσει μια εσωτερική πλατφόρμα για να είμαστε πρώτοι στο API, η οποία περιλαμβάνει εκκαθάριση, φύλαξη, βασική χρηματοδότηση και εκτέλεση, την οποία πραγματοποιούμε εσωτερικές δοκιμές για να δημιουργήσουμε μια βασική επιχείρηση μεσιτών πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα η πλατφόρμα μας υποστηρίζει μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης των ΗΠΑ, αλλά ο στόχος είναι να είμαστε μια ενιαία πηγή αλήθειας που να υποστηρίζει οποιαδήποτε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, οποιαδήποτε γεωγραφία, για οποιονδήποτε.
Η στοίβα τεχνολογίας μας χρησιμοποιεί σύγχρονη υποδομή εγγενούς στο cloud, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικής ενορχήστρωσης υπηρεσιών, της επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο βάσει συμβάντων και της κλιμακούμενης αποθήκευσης δεδομένων, η οποία έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη μαζική επεξεργασία που προσφέρουν οι mainframes που εκτελούν πολλά συστήματα back-office. Ολόκληρη η σουίτα συστημάτων λογισμικού της Clear Street βασίζεται σε αυτή τη συνεπή και συνεκτική στοίβα τεχνολογίας, επιτρέποντας στα εξαρτήματα να επικοινωνούν απρόσκοπτα.

Τι ενέπνευσε την έναρξη της Clear Street;

Το 2018, η Clear Street ξεκίνησε με την τολμηρή αποστολή να αντικαταστήσει την απαρχαιωμένη υποδομή που χρησιμοποιείται σε όλες τις κεφαλαιαγορές. Η δημόσια βιομηχανία κινητών αξιών των ΗΠΑ, η οποία κινεί τρισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα, εξακολουθεί να βασίζεται στην τεχνολογία mainframe από τη δεκαετία του 1980. Αυτά τα παλαιού τύπου συστήματα είναι εδραιωμένα σε μη αυτόματες διαδικασίες και αποτυπωμένα δεδομένα, με αποτέλεσμα δαπανηρά σφάλματα και ακριβό τεχνικό χρέος. Για πολλές εταιρείες, η αντικατάσταση αυτών των απαρχαιωμένων συστημάτων θα ήταν σαν να αφαιρείτε τον κινητήρα από ένα αεροπλάνο στον αέρα. Είναι χρονοβόρο και δύσκολο να εκτελεστεί με κατακερματισμένη τεχνολογία.
Η Clear Street αντιμετωπίζει την πρόκληση της ξεπερασμένης υποδομής των κεφαλαιαγορών κατά μέτωπο. Ξεκινήσαμε από το μηδέν και κατασκευάσαμε ένα πλήρως εγγενές σύστημα μεσιτείας και εκκαθάρισης, σχεδιασμένο για μια πολύπλοκη, σύγχρονη παγκόσμια αγορά. Η ιδιόκτητη τεχνολογική μας πλατφόρμα προσθέτει σημαντική αποτελεσματικότητα στην αγορά, ενώ εστιάζει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και του κόστους για τους πελάτες.
Σήμερα, παρέχουμε σε πελάτες, από αναδυόμενα στελέχη έως μεγάλα ιδρύματα, όλα όσα χρειάζονται για την εκκαθάριση, τη φύλαξη και τη χρηματοδότηση μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης των ΗΠΑ. Τον τελευταίο χρόνο, ξεκινήσαμε επιχειρήσεις εισαγωγής κεφαλαίων και repo, βελτιώσαμε τις δυνατότητες δανεισμού τίτλων μας και ενημερώσαμε και βελτιώσαμε τις πύλες μας για τη θέση, τους κινδύνους, τις λειτουργίες και την υποβολή αναφορών που αντιμετωπίζουν πελάτες.
Στο μέλλον, η πλατφόρμα μας μίας πηγής θα εξυπηρετεί μια ποικιλία τύπων επενδυτών, σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, σε παγκόσμια κλίμακα. Ποτέ δεν ήταν πιο εμφανές ότι οι δυνάμεις της αστάθειας, της ρυθμιστικής αλλαγής και της ταχύτητας είναι απαιτητικά εργαλεία που επιτρέπουν στις εταιρείες να κατανοήσουν τις αγορές σε πραγματικό χρόνο.

Σε ποια αγορά στοχεύει η Clear Street και πόσο μεγάλη είναι;

Οι κορυφαίοι πελάτες μας μεσιτείας ποικίλλουν από αναδυόμενους διαχειριστές έως μεγάλα ιδρύματα. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο αριθμός των θεσμικών πελατών στην πλατφόρμα μας αυξήθηκε κατά 500%, ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών μας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 300%, και τα χρηματοοικονομικά μας υπόλοιπα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 150%.
Η βασική μας πλατφόρμα εκκαθάρισης επεξεργάζεται το 2.5% του ακαθάριστου όγκου των πλασματικών μετοχών των ΗΠΑ, που είναι περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια πλασματική αξία συναλλαγών των μετοχών των ΗΠΑ.

Ποιο είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο;

Σήμερα, εξυπηρετούμε περίπου 200 θεσμικούς επενδυτές και εκατοντάδες μικρότερες ενεργές εμπορικές οντότητες. Οι πελάτες μας προτιμούν την ανωνυμία, επομένως δεν τους ονομάζουμε δημόσια. Κερδίζουμε αμοιβές από τους πελάτες μας για συναλλαγές και χρηματοδότηση τίτλων της δημόσιας αγοράς. Πιστεύουμε ότι αυτή η δομή είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένη από άλλες επιλογές στις τρέχουσες αγορές.

Ποιοι παράγοντες για την επιχείρησή σας οδήγησαν τους επενδυτές σας να γράψουν την επιταγή;

«Ένα σημαντικό μέρος της ραχοκοκαλιάς του χρηματοπιστωτικού συστήματος φτιάχνεται σε τεχνολογία κληρονομιάς δεκαετιών. Με αυτό που πιστεύουμε ότι είναι η ισχυρότερη ηγετική ομάδα στον κλάδο των κεφαλαιαγορών, η Clear Street έχει ξανασκεφτεί και έχει ξαναχτίσει την βασική υποκείμενη υποδομή για τις κεφαλαιαγορές για να εκσυγχρονίσει πραγματικά έναν απαρχαιωμένο κλάδο». – Ματ Ρόμπερτς, Συνιδρυτής & Συνεργάτης στο Prysm Capital

Πού βλέπετε την εταιρεία να πηγαίνει τώρα στο εγγύς μέλλον;

Αυτή η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την κυκλοφορία νέων προϊόντων και την επέκτασή μας σε νέες αγορές και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Τον τελευταίο χρόνο, πραγματοποιήσαμε σημαντικές προσλήψεις στην Ευρώπη και στον χώρο των Παραγώγων. Επεκτείνουμε επίσης την προσφορά προϊόντων μας για να υποστηρίξουμε τις ανάγκες εκκαθάρισης των Market Makers, τους οποίους θεωρούμε σημαντικό τομέα ανάπτυξης για την Clear Street.