Χρονικά της αγοράς άνθρακα: 2023 που αποκαλύφθηκαν και σημεία καμπής του 2024

Η εθελοντική αγορά άνθρακα (VCM) σημείωσε σημαντική πρόοδο και σημαντικά εμπόδια το 2023, όπως εξετάστηκαν από την MSCI Carbon Markets στο πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο της. 

Η ανασκόπηση περιλαμβάνει βασικές εξελίξεις από το 2023 και τα πιθανά σημεία καμπής που πρέπει να προσέξουμε το 2024. Συγκεκριμένα, τα ευρήματα δείχνουν ότι το 2023 έχει τον χαμηλότερο αριθμό πιστώσεων που εκδόθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια. Αντίθετα, η χρονιά έκλεισε με ρεκόρ μηνιαίων συνταξιοδοτήσεων. 

Ακολουθεί μια ανακεφαλαίωση του διαδικτυακού σεμιναρίου, με επίκεντρο πίστωση άνθρακα εκδόσεις και συνταξιοδοτήσεις, ζήτηση, βασικοί παράγοντες της αγοράς, επενδύσεις, σημαντικές εξελίξεις πολιτικής και προοπτικές για το 2024.

Peaks, Valleys και Record Retirements του 2023

Το 2023, οι εκδόσεις πιστώσεων κατέγραψαν το χαμηλότερο ετήσιο σύνολο σε 3 χρόνια μετά από πτώση 25% σε ετήσια βάση, όπως φαίνεται παρακάτω. Αυτή η επιβράδυνση της προσφοράς οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στα έργα που βασίζονται στη φύση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εκδίδουν τα χαμηλότερα ετήσια ποσά τους σε 5 και 4 χρόνια, αντίστοιχα. 

Από την άλλη πλευρά, τα έργα ενεργειακής απόδοσης ήταν ο μόνος σημαντικός τύπος αύξησης της προσφοράς πιστώσεων. Διπλασιάστηκε το 2022 οι όγκοι του, κυρίως λόγω των έργων μαγειρικής εστίας. 

Η MSCI Η έκθεση είδε τις συνταξιοδοτήσεις να αυξάνονται το 4ο τρίμηνο του 2023, το δεύτερο υψηλότερο τρίμηνο που έχει καταγραφεί. Και αυτό παρά την επιβράδυνση της εταιρικής δραστηριότητας στα μέσα του έτους. Αυτή η δυναμική φαίνεται να μεταφέρθηκε μέχρι τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. 

Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο δεύτερος υψηλότερος Ιανουάριος μέχρι σήμερα και μπορεί ακόμη και να υπερβεί τους 17 MtCO2 που καθορίστηκαν το 2022. Μόνο τον Δεκέμβριο του 2023 σημειώθηκαν 36 μεγατόνοι πιστωτικής απόσυρσης, θέτοντας νέο μηνιαίο υψηλό, περίπου 25% πάνω από το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ. 

Όσον αφορά τα μητρώα, τα τέσσερα μεγαλύτερα, δηλαδή τα Verra, Gold Standard, ACR και CAR συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά. Παρέχουν περισσότερο από το 90% των πιστώσεων που συνταξιοδοτήθηκαν πέρυσι. 

Συνταξιοδοτήσεις από αυτά Μητρώα "Big 4". στην πραγματικότητα αυξήθηκε πέρυσι κατά 6%, ενώ οι συνταξιοδοτήσεις στα επόμενα δέκα εξέχοντα ονόματα μειώθηκαν ελαφρά το 2023. 

Οι 10 κορυφαίοι πιστωτικοί συνταξιούχοι

Από τους 10 πρώτους συνταξιούχους, Delta Airlines κατέκτησε την πρώτη θέση. Ήταν επίσης η μεγαλύτερη εταιρεία συνταξιούχων το 2021 και το 2022. Ενώ ορισμένες από αυτές τις εταιρείες βγήκαν από τις πρώτες 10 πέρυσι, άλλες παραμένουν ενώ νέες εισήλθαν στην αγορά.

Η Shell ήταν στην κορυφή της λίστας το 2023 με περίπου 16 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, ακολουθούμενη από Volkswagen με πάνω από 8 MtCO2e. Συνολικά, υπάρχουν περισσότεροι συνεταιριστές παρά αποχωρούντες πέρυσι όσον αφορά τις πιστώσεις συνταξιοδότησης. 

Ξεκλείδωμα της Αγοράς Αφαίρεσης Άνθρακα που γεννήθηκε

Το να κερδίσεις μεγάλο ενδιαφέρον το 2023 είναι η εκκολαπτόμενη CDR αγορά, αναφερόμενος στις υψηλές μόνιμες μηχανικές αφαιρέσεις άνθρακα. Αυτά περιλαμβάνουν βιολογικό φορτίο και άμεση δέσμευση αέρα, τα οποία συνήθως έχουν υψηλότερη τιμή από άλλους τύπους έργων. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι γνωστό ότι είναι υψηλότερης ποιότητας και υψηλής αντοχής. 

Πέρυσι, ο αριθμός των συναλλαγών CDR μειώθηκε ελαφρά από έτος σε έτος. Αλλά η ποσότητα των πιστώσεων, που αντιπροσωπεύεται από το δεξί γράφημα, αυξήθηκε σημαντικά στα 5.4 εκατομμύρια.  

Πλοήγηση στα σκαμπανεβάσματα των τιμών πίστωσης άνθρακα 

Η πτωτική τάση το 2022 μεταφέρθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2023. Όμως, κοιτάζοντας το μέσο επίπεδο, η πτώση δεν ήταν τόσο μεγάλη. Ήταν μόλις 16% χαμηλότερο το 2022 σε σύγκριση με το 2023. 

Από την άποψη της τιμή ανά τύπο έργου για το περασμένο έτος, όλα ήταν χαμηλότερα το τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών ολόκληρου του έτους. Τα έργα REDD+ σημείωσαν τη μικρότερη πτώση, 4%, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση τιμών, 15%. 

Τόσο η ενεργειακή απόδοση (ροζ γραμμή) όσο και REDD+ Τα έργα (πράσινης γραμμής) υποβλήθηκαν σε αυξημένο έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και ακαδημαϊκού ελέγχου το 2023. Διατήρησαν χαμηλότερες τιμές.

Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο τα έργα αποκατάστασης της φύσης όσο και τα έργα για αέρια χωρίς CO2 ανέκαμψαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Εν τω μεταξύ, η ενεργειακή απόδοση, τα αέρια REDD+ και τα αέρια χωρίς CO2 συνέκλιναν γύρω στο ίδιο επίπεδο τιμών στα 4.65 $ μέχρι το τέλος του έτους. 

Αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά δεν κάνει διάκριση μεταξύ αυτών των τύπων έργων, γεγονός που πιθανώς σηματοδοτεί ένα αδύναμο περιβάλλον αγοράς. 

Εξελίξεις πολιτικής το 2023: Από τις οδηγίες της ΕΕ στα αχαρτογράφητα εδάφη του COP28

Πέρυσι σημειώθηκαν επίσης ορισμένες σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, η οδηγία της ΕΕ για τις πράσινες αξιώσεις στοχεύει να ενδυναμώσει τους καταναλωτές για την οδηγία για την πράσινη μετάβαση. Απαγορεύει τους ισχυρισμούς για ουδέτερο, μειωμένο ή θετικό αντίκτυπο στο κλίμα με βάση την αντιστάθμιση του άνθρακα, με το σκεπτικό ότι αποτελεί παραπλανητική πρακτική των καταναλωτών. 

Επιπλέον, οι αξιώσεις ακεραιότητας άνθρακα VCMI, το Κώδικας ορθής πρακτικής αξιώσεων (CCPs), είναι ένας σημαντικός κανονισμός για το VCM.

Υπάρχουν επίσης ορόσημοι κανονισμοί για τις συναλλαγές στην αγορά και πρότυπα στα οποία παρεμβαίνουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, το Επιτροπή εμπορίου μελλοντικών εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) εισήγαγε προτεινόμενη καθοδήγηση για τη διαπραγμάτευση εθελοντικών συμβάσεων παραγώγων πίστωσης άνθρακα. 

Στον Παγκόσμιο Νότο, σημειώθηκε ανάπτυξη στις εθνικές αγορές πιστώσεων άνθρακα, ενώ προτείνονται συστήματα και συστήματα τιμολόγησης άνθρακα σε αρκετές αφρικανικές χώρες. Εν μέσω αυξημένου ελέγχου στις πιστώσεις άνθρακα που πιστοποιήθηκαν από τη Verra, η κορυφαία εταιρεία πιστοποίησης άνθρακα ενημέρωσε τα πρότυπά της. 

Στο COP28 συνάντηση κορυφής για το κλίμα, οι αγορές άνθρακα βρίσκουν τη βάση τους εν μέσω απογοητευμένων συνομιλιών για το άρθρο 6. Οι κανόνες του άρθρου 6.2 ισχύουν ως επί το πλείστον, αλλά υπάρχει έλλειψη συμφωνίας του άρθρου 6.4 σχετικά με τα βασικά βήματα. Οι διαφωνίες επικεντρώθηκαν σε ζητήματα ακεραιότητας, ωστόσο οι συμφωνίες του άρθρου 6 προχωρούν. 

Προσβλέποντας στο μέλλον, ο επικεφαλής των αγορών άνθρακα της MSCI, Guy Turner, έθεσε μια σχετική ερώτηση: «Θα μπορούσαμε να είμαστε σε ένα σημείο καμπής για την αγορά το 2024;»

Θα μπορούσε να υπάρχει ένας αριθμός σημείων καμπής, ιδίως πέντε. 

• Οι πιθανές νέες πηγές ζήτησης που οδηγούνται από ΚΟΡΣΙΑ, VCMI, SBTi και άλλα αγορές συμμόρφωσης βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
• Ποιοτικές πρωτοβουλίες προχωρούν σε εφαρμογή.
• Οι προσεγγίσεις δικαιοδοσίας αρχίζουν να απογειώνονται – είτε από κυβερνήσεις είτε από ιδρύματα χορηγών. Παρατηρούνται υψηλά ενδιαφέροντα για τον άνθρακα του εδάφους δικαιοδοσίας και μπλε άνθρακας.
• Αύξηση της σαφήνειας για τις εταιρείες σχετικά με τις αξιώσεις και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τη χρήση πιστώσεων, με την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να αναλαμβάνουν την ηγεσία.
• Αλλαγή του μακροοικονομικού κύκλου αλλά πολιτικές αβεβαιότητες

Στο διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο του εθελοντική αγορά άνθρακα, το 2023 σηματοδότησε τόσο θριάμβους όσο και προκλήσεις. Από τις συνταξιοδοτήσεις ρεκόρ μέχρι την άνοδο των επενδύσεων CDR, η αγορά διέτρεξε τις αβεβαιότητες. Καθώς το 2024 ξεδιπλώνεται, περιμένουν πιθανά σημεία καμπής, διαμορφώνοντας τη μελλοντική τροχιά της παγκόσμιας αγοράς άνθρακα.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://carboncredits.com/carbon-market-chronicles-2023-unveiled-and-2024s-inflection-points/