Η Canoe Intelligence συγκεντρώνει άλλα 25 εκατομμύρια δολάρια για την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών για εναλλακτικές επενδύσεις

Υπάρχει μια συνεχής ροή δεδομένων που έρχονται σε διάφορες μορφές για το σύμπαν των εναλλακτικών επενδύσεων, είτε πρόκειται για πληροφορίες από κλήσεις κεφαλαίων, διανομές, μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές, email, επενδυτικά καταστρώματα και μη δομημένες πηγές δεδομένων. Προκειμένου να γίνουν αυτές οι πληροφορίες λειτουργικές και διορατικές, πρέπει να ενσωματωθούν απρόσκοπτα και να οργανωθούν στις ροές εργασίας μιας εταιρείας. Κανό είναι μια πλατφόρμα πληροφοριών για τον κλάδο των εναλλακτικών επενδύσεων, που εξυπηρετεί θεσμικούς επενδυτές, διαχειριστές πλούτου, κατανεμητές κεφαλαίων και εταιρείες εξυπηρέτησης περιουσιακών στοιχείων. Η πλατφόρμα που βασίζεται σε σύννεφο αξιοποιεί τη μηχανική εκμάθηση για να απορροφά, να κατηγοριοποιεί, να εξάγει, να επικυρώνει και να παρέχει πληροφορίες σε δευτερόλεπτα, εξαλείφοντας την ανάγκη για μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων και δαπανηρές λειτουργικές ομάδες back-office. Με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, οι εταιρείες μπορούν επίσης να μειώσουν τις καθυστερήσεις στις αναφορές, να συνθέσουν περισσότερα δεδομένα για να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις, να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις, να βελτιώσουν τη διαχείριση κινδύνου και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της ψηφιοποίησης. Το Canoe, που αρχικά επωάστηκε στο Portage Partners, χρησιμοποιείται επί του παρόντος σε εκατοντάδες κορυφαία ιδρύματα που έχουν επί του παρόντος υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

AlleyWatch συνομίλησε με τον CEO της Canoe Intelligence Τζέισον Άισβερθ για να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση, τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας, τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης και πολλά, πολλά άλλα…

Ποιοι ήταν οι επενδυτές σας και πόσα αυξήσατε;

Συγκεντρώσαμε 25 εκατομμύρια δολάρια. Αυτός ήταν ο γύρος συγκέντρωσης κεφαλαίων της σειράς Β, με επικεφαλής τον F-Prime Capital με τη συμμετοχή του Οκτώ Roads Ventures και άλλους στρατηγικούς επενδυτές.
Ολοκληρώσαμε τον αρχικό γύρο της Series A τον Φεβρουάριο του 2020, ο οποίος περιελάμβανε επενδύσεις από στρατηγικούς εταίρους και συμβούλους, όπως η Hamilton Lane, η Nasdaq Ventures και άλλοι ηγέτες εναλλακτικών επενδύσεων. Η επέκταση της σειράς Α πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, με επικεφαλής την Blackstone Innovations Investments και την Carlyle με τη συμμετοχή του υπάρχοντος επενδυτή Hamilton Lane.

Πείτε μας για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει το Canoe.

Το κανό εξουσιοδοτεί την εναλλακτική επενδυτική ευφυΐα για θεσμικούς επενδυτές, κατανεμητές κεφαλαίων, διαχειριστές πλούτου και εταιρείες εξυπηρέτησης περιουσιακών στοιχείων. Η τεχνολογία μας βοηθά τις εταιρείες να επενδύσουν σε εναλλακτικές λύσεις για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος που σχετίζεται με τη συλλογή και τη συμφωνία εγγράφων και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενεργούν βάσει των πληροφοριών που χρειάζονται για να λάβουν πιο ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Η πλατφόρμα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να συλλέγει και να κατηγοριοποιεί αυτόματα έγγραφα από πύλες επενδυτών και εισερχόμενα email και να εξάγει, να επικυρώνει και να παρέχει καθαρά δεδομένα σε συστήματα κατάντη, εξαλείφοντας την ανάγκη για μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων.
Αυτήν τη στιγμή προσφέρουμε δύο προϊόντα, το Canoe Connect για αυτοματοποιημένη ανάκτηση εγγράφων και το Canoe Intelligence για συνεχή εξαγωγή δεδομένων, επικύρωση και παράδοση σε συστήματα κατάντη. Πάνω από το ήμισυ της πελατειακής μας βάσης χρησιμοποιεί και τα δύο προϊόντα.

Τι ενέπνευσε την έναρξη του κανό;

Το 2013, η Canoe επωάστηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων, την Portage Partners, και εξελίχθηκε στη ραχοκοκαλιά της εταιρείας. Μέχρι σήμερα, η Portage δεν απασχολεί επαγγελματίες μεσαίου ή back-office, και αντ' αυτού βασίζεται αποκλειστικά στο κανό. Το 2017, η Canoe ξεκίνησε και άρχισε να προσφέρει την επεκτάσιμη λύση της για τη διαχείριση σύνθετων εναλλακτικών επενδυτικών εγγράφων και δεδομένων το 2018. Από την αρχή, έχουμε διατηρήσει μια εστιασμένη προσέγγιση με προτεραιότητα τον πελάτη για τη δημιουργία και τη βελτίωση της τεχνολογίας μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε .

Σε τι διαφέρει το κανό;

Προσφέρουμε την πρώτη στο είδος της τεχνολογία AI που τροφοδοτεί το μέλλον των εναλλακτικών επενδύσεων. Η Canoe έχει επανασχεδιάσει την εναλλακτική ροή εργασιών επεξεργασίας επενδύσεων με τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης που βασίζεται σε σύννεφο για συλλογή εγγράφων, εξαγωγή δεδομένων και πρωτοβουλίες επιστήμης δεδομένων. Μεταμορφώνουμε σύνθετα έγγραφα σε ευφυΐα με δυνατότητα δράσης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ενισχύουμε τους κατανεμητές με εργαλεία για να ξεκλειδώσουν νέες αποτελεσματικότητες για την επιχείρησή τους. Προσφέρουμε στους πελάτες απαράμιλλη πρόσβαση στα εναλλακτικά επενδυτικά τους δεδομένα, καλύπτοντας περισσότερα από 20,000 κεφάλαια στο κύριο κεφάλαιο μας και εξάγοντας πάνω από 20 εκατομμύρια σημεία δεδομένων. Επιπροσθέτως:

• Πρωτοπόροι στην τεχνολογία εναλλακτικών: Το Canoe έχει κατασκευαστεί ειδικά για ειδικούς του κλάδου από ειδικούς του κλάδου. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας καθοδηγούν την ικανότητά μας να αυτοματοποιούμε με επιτυχία κάθε μη αυτόματη εργασία που σχετίζεται με εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης εγγράφων και δεδομένων.
• Το Οικοσύστημα των Εναλλακτικών: Είτε πρόκειται για σύνδεση με γενικούς ιατρούς και παρόχους πυλών για την αυτοματοποίηση της συλλογής εγγράφων είτε για απρόσκοπτη ενσωμάτωση με συστήματα αναφοράς για τον εξορθολογισμό της ανάλυσης, το οικοσύστημα της Canoe αναβαθμίζει την πρακτική της εναλλακτικής επένδυσης για όλους.
• Κοινή νοημοσύνη: Όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν το Canoe για να αυτοματοποιήσουν τη διαχείριση των εναλλακτικών δεδομένων τους, συμβάλλουν ενεργά σε έναν ισχυρότερο και πιο συνδεδεμένο κλάδο. Τα δεδομένα σε κάθε νέο έγγραφο κεφαλαίων που εισάγεται χαρτογραφούνται, επιταχύνοντας την ενσωμάτωση και βελτιώνοντας την ακρίβεια εξαγωγής δεδομένων.
• Υποστηρίζεται από Innovators: Από πελάτες σε επενδυτές έως συνεργάτες, το δίκτυό μας είναι γεμάτο από υπεύθυνους αλλαγής του κλάδου που είναι ενωμένοι στην προώθηση της κατάστασης των εναλλακτικών επενδύσεων και εμπιστεύονται την Canoe για να τροφοδοτήσει την εξέλιξη. Όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν το Canoe για να αυτοματοποιήσουν τη διαχείριση δεδομένων εναλλακτικών λύσεων, συμβάλλουν ενεργά σε μια ισχυρότερη και πιο συνδεδεμένη βιομηχανία.

Σε ποια αγορά στοχεύει το Canoe και πόσο μεγάλη είναι;

Το Canoe στοχεύει επενδυτές με κατανομές σε εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Μια εναλλακτική επένδυση είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν εμπίπτει σε μια συμβατική κατηγορία επενδύσεων όπως μετοχές και ομόλογα. Οι εναλλακτικές επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματικά κεφάλαια, hedge funds, ακίνητα και άλλα.
Οι επενδύσεις σε εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων έχουν αυξηθεί από $4.6T σε $13.3T την τελευταία δεκαετία και αναμένεται να αυξηθούν σε πάνω από $23T $ έως το 2026 παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 5,850 εταιρείες που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιες για εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων. Με την τρέχουσα σουίτα προϊόντων της Canoe, αυτή είναι μια συνολική αγορά με δυνατότητα διεύθυνσης άνω του 1 δισεκατομμυρίου $.
Εκατοντάδες θεσμικοί επενδυτές, υπηρεσίες εξυπηρέτησης περιουσιακών στοιχείων, κατανεμητές κεφαλαίων και διαχειριστές πλούτου αξιοποιούν το Canoe Intelligence για να αυτοματοποιήσουν τις πιο χρονοβόρες μη αυτόματες εναλλακτικές επενδυτικές διαδικασίες τους, να αποκτήσουν βαθύτερη πρόσβαση στα δεδομένα τους και να κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποιο είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο;
Η Canoe Intelligence δημιουργεί έσοδα πουλώντας ετήσιες άδειες χρήσης που βασίζονται στο διαδίκτυο στην τεχνολογική της πλατφόρμα και στο αυτόνομο προϊόν ανάκτησης εγγράφων Canoe Connect. Πρόσθετες χρεώσεις υπηρεσιών δημιουργούνται μέσω συμβάσεων ενσωμάτωσης, υλοποίησης και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Πώς προετοιμάζεστε για μια πιθανή οικονομική επιβράδυνση;
Σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, οι κατανομές σε εναλλακτικές επενδύσεις θεωρούνται συχνά ως πιο ελκυστικές και πιο σταθερές επενδυτικές επιλογές. Η συντριπτική πλειονότητα της πελατειακής μας βάσης αναμένει αύξηση των ροών κεφαλαίων και των δεσμεύσεων κεφαλαίων για εναλλακτικές επενδύσεις, ακόμη και αν επιβραδυνθεί η ευρύτερη οικονομία. Αυτό, και η Canoe επιτρέπει στους πελάτες της να διαχειρίζονται μεγαλύτερους αριθμούς εναλλακτικών επενδύσεων με τον ίδιο αριθμό ατόμων μέσω αυξημένης ταχύτητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και ακρίβειας. Σε αντίθεση λοιπόν με πολλούς κλάδους, μια πιθανή μακροοικονομική επιβράδυνση μπορεί πραγματικά να ωφελήσει την ανάπτυξή μας.

Πώς ήταν η διαδικασία χρηματοδότησης;
Η διαδικασία χρηματοδότησής μας ήταν τυπική για τις περισσότερες επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, βασισμένες στο SaaS, με ισχυρή προσαρμογή στην αγορά προϊόντων και πελάτες και επενδυτές παγκόσμιας κλάσης. Είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από επενδυτές VC στο τελευταίο στάδιο όσο και από επενδυτές αναπτυξιακού κεφαλαίου. Ήμασταν ενθουσιασμένοι που λάβαμε πολλαπλά φύλλα θητείας και μπορέσαμε να συνεργαστούμε με τον David Jegen στην F-Prime και τον Alston Zecha στο 8 Roads.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά την άντληση κεφαλαίων;
Ακόμη και όταν πάει καλά, η άντληση κεφαλαίων είναι μια μαζικά χρονοβόρα διαδικασία. Και, ως Διευθύνων Σύμβουλος, οι μέρες μου είναι πάντα γεμάτες. Η εξισορρόπηση των απαιτήσεων της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου, παραμένοντας παράλληλα πλήρως αφοσιωμένος στη συνεχιζόμενη ταχεία ανάπτυξη του Canoe απαιτούσε σίγουρα σημαντική πρόσθετη προσπάθεια.

Ποιοι παράγοντες για την επιχείρησή σας οδήγησαν τους επενδυτές σας να γράψουν την επιταγή;
Η F-Prime Capital και η Eight Roads Ventures πιστεύουν στο όραμα της Canoe για την ενίσχυση της ευφυΐας εναλλακτικών επενδύσεων. Η F-Prime Capital πιστεύει ότι το Canoe βρίσκεται σε ιδανική θέση για να αντιμετωπίσει την ανάγκη για επενδυτική υποδομή και να γίνει πρότυπο του κλάδου. Η Eight Roads Ventures πιστεύει ότι το Canoe μπορεί να λύσει τις προκλήσεις δεδομένων που σχετίζονται με εναλλακτικές λύσεις στην Ευρώπη πληρέστερα από οποιαδήποτε από τις τοπικές λύσεις που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή.

«Οι εναλλακτικές επενδύσεις, όπως τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα hedge funds και τα ακίνητα, έχουν καταστεί ουσιαστικές για τους επενδυτές που αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις και διαφοροποίηση. Ωστόσο, η διαχείριση των δεδομένων που σχετίζονται με αυτές τις επενδύσεις αποτελεί πρόκληση για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και τους θεσμικούς επενδυτές. Το Canoe έχει βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται εναλλακτικά επενδυτικά δεδομένα. Όχι μόνο έχει αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα, αλλά έχει βελτιώσει επίσης την ακρίβεια και την πληρότητα των εναλλακτικών επενδυτικών δεδομένων. Το Canoe βρίσκεται σε ιδανική θέση για να καλύψει την ανάγκη για επενδυτική υποδομή και να γίνει βιομηχανικό πρότυπο».

David Jegen, Managing Partner στην F-Prime Capital

«Η πλατφόρμα του Canoe έχει γίνει γρήγορα μια κρίσιμη λύση για τον κλάδο των εναλλακτικών επενδύσεων στη Βόρεια Αμερική, με αποδεδειγμένο ιστορικό εντυπωσιακών αποτελεσμάτων πελατών. Η βιομηχανία εναλλακτικών επενδύσεων στην ΕΜΕΑ έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τη Βόρεια Αμερική και οι προκλήσεις δεδομένων της είναι πανομοιότυπες, ωστόσο σήμερα δεν υπάρχει συγκρίσιμη τοπική λύση. Η Canoe έχει μια σημαντική ευκαιρία να προσφέρει αξία στους πελάτες πρώτα στην Ευρώπη όπου έχει ήδη παρουσία, καθώς και σε άλλες περιοχές στο μέλλον.»

Alston Zecha, Συνεργάτης στο Eight Roads

Ποια είναι τα ορόσημα που σκοπεύετε να επιτύχετε τους επόμενους έξι μήνες;
Καθώς οι εναλλακτικές επενδύσεις συνεχίζουν να κερδίζουν δημοτικότητα μεταξύ θεσμικών και μεμονωμένων επενδυτών, η νέα εισφορά κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε περαιτέρω την πελατειακή μας βάση και να εξορθολογίσουμε τα δεδομένα εναλλακτικών επενδύσεων παγκοσμίως. Αυτή η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της επέκτασής μας στις ευρωπαϊκές αγορές, την ανάπτυξη της ομάδας μας σε βασικούς λειτουργικούς τομείς, τη βελτίωση της προσφοράς προϊόντων μας για εταιρικούς πελάτες, την ανάπτυξη νέων προϊόντων δεδομένων και την ενίσχυση της βασικής μας πλατφόρμας.

Καθώς οι εναλλακτικές επενδύσεις συνεχίζουν να κερδίζουν δημοτικότητα μεταξύ θεσμικών και μεμονωμένων επενδυτών, η νέα εισφορά κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε περαιτέρω την πελατειακή μας βάση και να εξορθολογίσουμε τα δεδομένα εναλλακτικών επενδύσεων παγκοσμίως. Αυτή η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της επέκτασής μας στις ευρωπαϊκές αγορές, την ανάπτυξη της ομάδας μας σε βασικούς λειτουργικούς τομείς, τη βελτίωση της προσφοράς προϊόντων μας για εταιρικούς πελάτες, την ανάπτυξη νέων προϊόντων δεδομένων και την ενίσχυση της βασικής μας πλατφόρμας.

Πού βλέπετε την εταιρεία να πηγαίνει τώρα στο εγγύς μέλλον;
Αυτή η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της επέκτασης στις ευρωπαϊκές αγορές, την ανάπτυξη της ομάδας σε βασικούς λειτουργικούς τομείς, τη βελτίωση των προσφορών προϊόντων για επιχειρήσεις, την ανάπτυξη νέων προϊόντων δεδομένων και τη συνέχιση της ενίσχυσης της βασικής πλατφόρμας της Canoe. Καθώς οι εναλλακτικές επενδύσεις συνεχίζουν να κερδίζουν δημοτικότητα μεταξύ θεσμικών και μεμονωμένων επενδυτών, η νέα εισφορά κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να εξυπηρετήσουμε περαιτέρω την πελατειακή μας βάση και να εξορθολογίσουμε τα δεδομένα εναλλακτικών επενδύσεων παγκοσμίως.

---

Είστε δευτερόλεπτα μακριά από την εγγραφή σας στην πιο καυτή λίστα στο Tech!

Εγγραφείτε σήμερα

---

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.alleywatch.com/2023/03/canoe-intelligence-alternative-investment-intelligence-data-management-platform-jason-eiswerth/