Arch Raises $20M For Its Digital Private Investment Management Platform

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Η διαχείριση του κύκλου ζωής ενός ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου είναι μια διαδικασία γεμάτη αναποτελεσματικότητα. Για τους συμβούλους και τους επενδυτές σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια, η συγκέντρωση πληροφοριών για όλες τις εναλλακτικές επενδύσεις τους γίνεται εξίσου επίπονη εργασία. αψίδα είναι μια ψηφιακή, πρώτη πλατφόρμα διαχείρισης ιδιωτικών επενδύσεων που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση σε σχετικές λεπτομέρειες σε όλο το χαρτοφυλάκιο εναλλακτικών επενδύσεών τους. Η πλατφόρμα χειρίζεται νέες επενδυτικές ευκαιρίες, διαχείριση χαρτοφυλακίου, κλήσεις κεφαλαίων, διανομές, αναφορές και ενημερώσεις επενδυτών μέσω αυτοματοποίησης. Οι σύμβουλοι και οι λογιστές δεν χρειάζεται πλέον να έχουν πρόσβαση σε πύλες διαχείρισης κεφαλαίων, αλλά αντ' αυτού θα λαμβάνουν εκλεπτυσμένα δεδομένα έτοιμα για αναφορά απευθείας από την πλατφόρμα που συνδέεται απευθείας με το back office κάθε ιδιωτικής επένδυσης. Το Arch χρησιμοποιείται επί του παρόντος από περισσότερα από 200 οικογενειακά γραφεία, εταιρείες επενδύσεων και ιδρύματα, καταγράφοντας πάνω από 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές εναλλακτικές επενδύσεις.

AlleyWatch συνομίλησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Συνιδρυτή της Arch Ράιαν Άιζενμαν για να μάθετε περισσότερα για την επιχείρηση, τα στρατηγικά σχέδια της εταιρείας, τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, που ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση που συγκεντρώθηκε στα 25.5 εκατομμύρια δολάρια και πολλά, πολλά άλλα…

Ποιοι ήταν οι επενδυτές σας και πόσα αυξήσατε;
Ο γύρος χρηματοδότησης της Series A των $20 εκατομμυρίων ήταν επικεφαλής Menlo Ventures, με συμμετοχή υπαρχόντων επενδυτών Craft Ventures και Ήσυχο κεφάλαιο, καθώς και νέους επενδυτές Carta, Citi Ventures, GPS Investment Partners, να Εστίαση στους οικονομικούς εταίρους.

Πείτε μας για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει η Arch.
Το Arch είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης ιδιωτικών επενδύσεων που εκσυγχρονίζει τη συλλογή K-1, αυτοματοποιεί τις λειτουργίες και απλοποιεί τις αναφορές για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα. Η πλατφόρμα μας απευθύνεται σε πελάτες και συμβούλους, συγκεντρώνοντας δεδομένα και έγγραφα για κάθε επένδυση. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη πρόσβασης των χρηστών στις πύλες διαχείρισης κεφαλαίων και παρέχει δεδομένα έτοιμα για αναφορά απευθείας σε επενδυτές, λογιστές και συμβούλους. Παρέχουμε διαισθητικά εργαλεία στους χρήστες για να ελέγχουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ενημερώσεις στα χαρτοφυλάκια τους, συμπεριλαμβανομένων νέων επενδυτικών ευκαιριών, κλήσεων κεφαλαίων, διανομών και πολλά άλλα. Επιπλέον, η πλατφόρμα μας συλλέγει και συγκεντρώνει φορολογικά έγγραφα (όπως K-1) καθώς διανέμονται, επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίζουν αυτά τα στοιχεία από μια κεντρική πηγή όταν φτάσει η φορολογική περίοδος.

Τι ενέπνευσε την έναρξη του Arch;
Η Arch ιδρύθηκε το 2018 αφού ένας επενδυτής πριν από το στάδιο της ανάπτυξης με συνέδεσε με δύο επιστήμονες υπολογιστών από το MIT, Τζόελ Στάιν και Τζέισον Τριγκ. Ο επενδυτής είχε ένα χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών επενδύσεων που ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί κανείς, έτσι μας συνέδεσε και τους τρεις μας για να δουλέψουμε για μια λύση. Όταν μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία, θυμήθηκα ότι είδα τον πατέρα μου, οικονομικό σύμβουλο, να παλεύει με παρόμοια ζητήματα σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις των πελατών του και αποφάσισα να ανταποκριθώ στην πρόκληση.

Σε τι διαφέρει το Arch;
Η Arch ικανοποιεί τις σύνθετες ανάγκες ιδιωτών επενδυτών, χρηματοοικονομικών συμβούλων, τραπεζών και ιδρυμάτων, εξοπλίζοντάς τους με μια πλατφόρμα για την αποτελεσματική διαχείριση και κατανόηση των ιδιωτικών τους επενδύσεων. Υπάρχουν ήδη εναλλακτικές πλατφόρμες που εκτελούν μέρος αυτής της διοικητικής εργασίας για λογαριασμό συμβούλων, ωστόσο, αυτές οι πλατφόρμες αυτοματοποιούν αυτές τις εργασίες μόνο για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στις πλατφόρμες τους. Έχουμε σχεδιάσει το Arch για να καταγράφει οτιδήποτε με ομόρρυθμο εταίρο ή δομή ετερόρρυθμων εταίρων, καθώς και ιδιωτικές εταιρείες, ακίνητα που κατέχονται απευθείας και επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σε ποια αγορά στοχεύει η Arch και πόσο μεγάλη είναι;
Το Arch στοχεύει σε συμβούλους, λογιστές και άτομα που διαχειρίζονται επενδύσεις ιδιωτικής αγοράς. Με δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια που επενδύονται επί του παρόντος σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, η πλατφόρμα μας μπορεί να ωφελήσει ένα μεγάλο δίκτυο συμβούλων και επενδυτών.

Ποιο είναι το επιχειρηματικό σας μοντέλο;
Η Arch είναι μια εταιρεία τεχνολογίας B2B SaaS που συγκεντρώνει μη δομημένα επενδυτικά δεδομένα από διαφορετικές εναλλακτικές επενδύσεις σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να διαχειριστούν το εναλλακτικό επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο σε κλίμακα.

Πώς προετοιμάζεστε για μια πιθανή οικονομική επιβράδυνση;
Λειτουργούμε το Arch συντηρητικά, διατηρώντας ένα μακρύ διάδρομο, ώστε να μπορούμε να ευδοκιμήσουμε σε οποιαδήποτε οικονομική κατάσταση. Τούτου λεχθέντος, είμαστε ανοδικοί στη συνολική αγορά (και ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη). Το Arch έχει τόσο μια πτυχή εξοικονόμησης κόστους (βοηθητικό σε περιβάλλον ύφεσης) όσο και μια πτυχή «κατανομή κεφαλαίων πιο αποτελεσματικά», η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν οι LP επενδύουν ενεργά.

Πώς ήταν η διαδικασία χρηματοδότησης;
Ήμασταν τυχεροί που λάβαμε μια προληπτική προσφορά για αυτόν τον γύρο όταν δεν κάναμε συγκέντρωση χρημάτων, γεγονός που έκανε τη διαδικασία μας πιο γρήγορη από το αναμενόμενο. Στη συνέχεια, είχαμε συζητήσεις για μερικές εβδομάδες με πιθανούς επενδυτές, πολλοί από τους οποίους γνωρίζαμε ότι θα έρθουν στη διαδικασία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Menlo Ventures, η οποία κατάλαβε γρήγορα την πρόταση αξίας του Arch και συμπεριέλαβε επίσης αρκετούς πελάτες και στρατηγικές για να ολοκληρώσουμε τη βάση των επενδυτών μας.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά την άντληση κεφαλαίων;

Όταν προλάβαμε, δεν είχαμε ένα κατάστρωμα ή άλλα βασικά χρηματοοικονομικά υλικά έτοιμο να μοιραστούμε (καθώς δεν σχεδιάζαμε ακόμη να συγκεντρώσουμε χρήματα), οπότε αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Οι άνθρωποι μιλούν για την κατασκευή του αεροπλάνου καθώς πετάτε. Σε αυτήν την περίπτωση, χτίζαμε το κατάστρωμα καθώς φτιάχναμε (που έκανε για εξαντλητικές αλλά γεμάτες δράση λίγες εβδομάδες).

Ποιοι παράγοντες για την επιχείρησή σας οδήγησαν τους επενδυτές σας να γράψουν την επιταγή;

Οι επενδυτές ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν την Arch λόγω του τεράστιου προβλήματος που λύνει για τις επενδύσεις στην ιδιωτική αγορά, έναν αναπτυσσόμενο τομέα της βιομηχανίας. Η λύση μας φέρνει την τόσο αναγκαία αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και ευκολία σε διαχειριστές επενδύσεων, οικογένειες υψηλής καθαρής αξίας, θεσμικούς επενδυτές και φορολογικούς συμβούλους. Χωρίς το Arch, οι διαχειριστές πλούτου πρέπει να συνδεθούν σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, πύλες τρίτων για να καταρρίψουν τα K-1 και τις οικονομικές καταστάσεις, να παρακολουθήσουν με μη αυτόματο τρόπο κλήσεις και διανομές κεφαλαίων και να δημιουργήσουν τις δικές τους αναφορές για το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών επενδύσεων κάθε πελάτη.

Ποια είναι τα ορόσημα που σκοπεύετε να επιτύχετε τους επόμενους έξι μήνες;

Τους επόμενους έξι μήνες, θα προσλάβουμε περισσότερους μηχανικούς και προγραμματιστές για να διευκολύνουμε την επέκταση του οδικού χάρτη προϊόντων μας. Επιπλέον, θα επιδιώξουμε να οικοδομήσουμε μια πιο ανοιχτή αρχιτεκτονική για ενσωματώσεις με άλλες εταιρείες συμβούλων τεχνολογίας και θεματοφύλακες. Ο στόχος είναι να κυκλοφορήσει ένα API που θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να ενσωματωθεί στο Arch στο εγγύς μέλλον.

Τι συμβουλές μπορείτε να προσφέρετε σε εταιρείες στη Νέα Υόρκη που δεν έχουν νέα εισφορά κεφαλαίου στην τράπεζα;
Είναι πάντα πιο εύκολο να αυξήσεις όταν δεν το χρειάζεται, οπότε όσο περισσότερο μπορείς να λειτουργείς λιτά και να αφήνεις το προϊόν/πωλήσεις να προοδεύει να οδηγήσει στην πρόσληψη (αντί για το αντίστροφο), τόσο περισσότερο μπορείς να ελέγχεις τη μοίρα σου.
Τρία χρόνια μετά, ήμασταν 5 άτομα και έχουμε αυξηθεί στα 61 από τότε καθώς η επιχείρηση απογειώθηκε.

Πού βλέπετε την εταιρεία να πηγαίνει τώρα στο εγγύς μέλλον;
Βραχυπρόθεσμα, θα προωθήσουμε την ανάπτυξη του οδικού χάρτη προϊόντων μας, ο οποίος περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση περισσότερων ροών εργασίας για συμβούλους, λογιστές και τους πελάτες τους. παροχή αυξημένων πληροφοριών σχετικά με το χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών αγορών ενός επενδυτή· και δημιουργία πρόσθετων εργαλείων για τη μείωση του κινδύνου απάτης κατά των επενδυτών.

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας φθινοπωρινός προορισμός μέσα και γύρω από την πόλη;
Μαχ Ζε Νταρ στο Γκρίνουιτς Βίλατζ – κάθεστε έξω μια ηλιόλουστη φθινοπωρινή μέρα με έναν καφέ και γλυκά.