Πρόβλεψη EV 2024: Η εφοδιαστική αλυσίδα, το δίκτυο φόρτισης και η αγορά υλικών μπαταριών

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Για τον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, το 2023 ο καταναλωτής μειώθηκε
προτιμήσεις για ηλεκτρικά οχήματα, πολλές υποσχόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις πέφτουν από το
παράπλευρα, μείωση του κόστους υλικών μπαταριών και φιλόδοξοι OEM
και προμηθευτές από την ηπειρωτική Κίνα στρέφοντας την εστίασή τους στις εξαγωγές
οχήματα καθώς και εξαρτήματα. Η πρόβλεψη της S&P Global Mobility
για το 2024 είναι ένα έτος επιφυλακτικής αισιοδοξίας – με αύξηση
προσιτά EV, αξιόπιστα οικοσυστήματα φόρτισης οχημάτων και
κερδοφόρες αποδόσεις.

Παρά την επιβράδυνση του καταναλωτικού κλίματος προς τα EV, υπάρχει
Ωστόσο, μια συνεχής ανάγκη για μειώσεις εκπομπών – με EV
κανονισμοί και ορόσημα σε μεγάλο βαθμό άθικτα και διαφαίνονται κάθε χρόνο
πιο κοντά. Ωστόσο, η επιβράδυνση της επιθυμίας των καταναλωτών για τα υπάρχοντα EV θα μπορούσε
ενίσχυση των κερδοφόρων αγορών κινητήρων εσωτερικής καύσης (ICE) και
παλαιού τύπου χαρτοφυλάκια αυτοκινητοβιομηχανιών, οδηγώντας στην ενοποίηση και προσέλκυση
ιδιωτικών συμμετοχών.

Κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε
ο χώρος ηλεκτροδότησης πρέπει να κατασκευαστεί σύντομα. Αρκετά
Οι ΚΑΕ είναι πέρα από το σημείο χωρίς επιστροφή στη στροφή τους στα EV, ενώ
Ορισμένοι προμηθευτές μπορεί να αμφισβητούν τη σοφία του να προχωρήσουμε "όλα μέσα".
EV πολύ σύντομα.

Μεγάλο μέρος της απόφασης θα βασίζεται στη δυνατότητα παράδοσης στο
κλίμακας προσιτά EV μαζικής αγοράς με βελτιωμένη πραγματική γκάμα.
Αυτά τα οχήματα πρέπει να ενσωματωθούν σε οικοσυστήματα φόρτισης που
είναι και άφθονα και αξιόπιστα. Εξασφαλίζοντας παράλληλα την κερδοφορία και
διατηρώντας τα περιθώρια κέρδους, αυτές οι προσπάθειες στοχεύουν στην επίτευξη αποδόσεων
για επενδυτές που περιμένουν με ανυπομονησία τις αποδόσεις των κεφαλαίων τους
επενδύσεις στον τομέα των ελαφρών επιβατικών οχημάτων
η ενεργειακή μετάβαση.

Εδώ είναι η πρόβλεψή μας ανά διαφόρους τομείς εντός του
χώρος ηλεκτροδότησης:

Παγκόσμια πωλήσεις EV

Παρά την επιβράδυνση της καταναλωτικής ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα, αναφέρει
για την κατάρρευση των ηλεκτρικών οχημάτων έχουν υπερβληθεί πολύ. S&P Global
Η πρόβλεψη παγκόσμιων πωλήσεων της Mobility για το 2024 έργα μπαταρίας ηλεκτρ
επιβατηγά οχήματα θα είναι σε καλό δρόμο για να δημοσιεύσουν 13.3 εκατομμύρια μονάδες
παγκοσμίως για το 2024 – αντιπροσωπεύει περίπου το 16.2% του παγκόσμιου
πωλήσεις επιβατικών οχημάτων. Για αναφορά, το 2023 δημοσίευσε μια εκτιμώμενη
9.6 εκατομμύρια BEV, για μερίδιο αγοράς 12%.

Ωστόσο, για το μεγαλύτερο μέρος αυτού του όγκου προβλέπονται μεγάλες αγορές
Μικρότερες αγορές θα δουν επίσης μέτριες αυξήσεις. Προβλεπόμενο BEV
μερίδιο ανά περιοχή έχει ως εξής:

Η εφοδιαστική αλυσίδα EV

OEM είναι μετατόπιση προς το εσωτερικό
ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων εξαρτημάτων πρόωσης, και το
τοπίο των προγραμμάτων που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες για στοιχεία όπως τα ενσωματωμένα
Το e-Axles είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό.

Ο έλεγχος της ηπειρωτικής Κίνας στην αγορά ηλεκτροκινητήρων και της
απαιτούμενους πόρους έχει οδηγήσει σε αυξανόμενη τεχνική και πολιτική
προσπάθειες για διαφοροποίηση μακριά από τη χρήση μόνιμου μαγνήτη (PM). Πρωταρχικός
πλατφόρμες, ειδικά δευτερεύουσες εφαρμογές e-Axle σε όλους τους τροχούς
drive, απομακρύνονται από το PM.

Οι αυξημένες συνεργασίες OEM-προμηθευτών σηματοδοτούν προσπάθειες ελέγχου
την αγορά ηλεκτρικών κινητήρων ενάντια στην κυριαρχία της ηπειρωτικής Κίνας.
Το «δωρεάν πάσο» των ηλεκτρονικών καυσίμων στην Ευρώπη προσφέρει μια ευκαιρία εν μέσω παρακμής
EV συναίσθημα, προκαλώντας μετατόπιση της εστίασης στην έρευνα και
ανάπτυξη (Ε&Α) και κλιμάκωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιπρόσθετα, αναμένεται η αύξηση των όγκων παραγωγής
ενθαρρύνει περισσότερες συνεργασίες, συμμαχίες και κοινοπραξίες. Αυτό
Η συνεργασία επιτρέπει στους OEM να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο σε ένα κρίσιμο
αλυσίδα αξίας πρόωσης, η οποία μπορεί να παρουσιάσει τεχνικές προκλήσεις και
πιθανούς περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Tesla Cybertruck και θερμική απόδοση

Η Tesla και οι OEM της ηπειρωτικής Κίνας πρωτοστατούν στην ενσωμάτωση θερμικών
εξαρτήματα για τη δημιουργία πιο αποτελεσματικών BEV, και αυτή η τάση θα έπρεπε
συνεχίσει παγκοσμίως. Θερμική διαχείριση, με αυξανόμενο περιεχόμενο
ανά όχημα, θα μπορούσε να αποτελέσει ανανεωμένη εστίαση για τους προμηθευτές μεταξύ των ΚΑΕ
εσωτερική βάρδια.

Αρκετοί ΚΑΕ έχουν ήδη αρχίσει να διερευνούν την ενοποίηση του
κυκλώματα ψύξης και ενσωμάτωση βασικών υποσυστατικών του συστήματος όπως
ως αντλίες και βαλβίδες. Εάν το καινοτόμο του Cybertruck ενσωματωθεί
Οι τεχνολογίες θερμικής διαχείρισης (ITM) εφαρμόζονται αποτελεσματικά,
Είναι πιθανό ότι οι γρήγοροι οπαδοί θα μιμηθούν αυτές τις εξελίξεις.
Πιθανές επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι μια μετατόπιση από εξαρτήματα χαμηλής τάσης
έως συστήματα 48V – επηρεάζουν στοιχεία όπως αντλίες νερού, ψύξη
ανεμιστήρες, ψύκτες ρεζερβουάρ και ανεμιστήρας HVAC.

Τέτοιες εξελίξεις αξιοποιούν το καθαρό φύλλο της πλατφόρμας BEV
ελευθερίες ανάπτυξης για την παροχή πιο συμπαγών και αποδοτικών συστημάτων.
Αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής
OEM, με πολλούς προμηθευτές βαθμίδας 1 να συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να παραδίδουν
την άποψή τους για την ενσωματωμένη θερμική μονάδα.

Ωστόσο, ενώ η κυκλοφορία του Tesla Cybertruck μπορεί να επηρεάσει
βραχυπρόθεσμες τεχνολογίες θερμικής διαχείρισης, μπορεί επίσης να προτρέψει
ερωτήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού Octovalve και Super
Σύστημα πολλαπλών για την κάλυψη των αναγκών απόδοσης σε διάφορες λειτουργίες
συνθήκες.

Με μεγαλύτερη μπαταρία και πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας,
μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες για το αν ένα σύνθετο και σχετικά μικρό
σύστημα όπως το Super Manifold μπορεί να εκτελέσει επαρκώς ψύξη και
δασμούς θέρμανσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει την Tesla να επανεξετάσει τη δική τους
στρατηγική συστήματος για όλους. Μια πιθανή επίπτωση θα μπορούσε
είναι η αναγκαιότητα να ενσωματωθούν ηλεκτρικές θερμάστρες για τη διαχείριση του
προκλήσεις που δημιουργούνται από ψυχρότερες συνθήκες λειτουργίας.

Startups EV στην ηπειρωτική Κίνα

Τι θα γίνει το αποτέλεσμα για την ηπειρωτική χώρα
Κινεζικές startups EV και κατασκευαστές κυττάρων βαθμίδας 1 στην ηπειρωτική χώρα
Κίνα εάν η εγχώρια ζήτηση EV δεν αυξηθεί όπως αναμενόταν; Αν καινούργιο
εισαγωγικοί δασμοί στην Ευρώπη εφαρμόζονται, ΚΑΕ που συναρμολογούν τους
Τα εξαγωγικά οχήματα στην ηπειρωτική Κίνα ενδέχεται να βρουν μειωμένα περιθώρια.

Επιπλέον, οι εταιρείες της ηπειρωτικής Κίνας επιδιώκουν συμφωνίες
με τους ομολόγους της Κορέας και του Μαρόκου, προβλέποντας τη συμμόρφωση με
κανόνες επιδότησης. Αυστηρά κριτήρια IRA, εξαιρουμένων των μπαταριών με
μικρές συνεισφορές από την ηπειρωτική Κίνα, ενδέχεται να περιορίσουν την
επιλεξιμότητα αυτών των EV για την πίστωση 7,500 $. Επιπροσθέτως,
πιθανά κενά, όπως η συναρμολόγηση στο ελεύθερο εμπόριο
Οι χώρες που συμμορφώνονται με τη συμφωνία, πιθανότατα θα αντιμετωπιστούν και
εξαλείφθηκε.

Τιμές πρώτων υλών EV και κόστος μπαταρίας
δυναμική

Οι στάσιμες τιμές μετάλλων το 2024 είναι πιθανό να ενισχύσουν τα αυτοκίνητα
περιθώρια, αλλά η απροσδόκητη πτώση απειλεί τα μεταλλευτικά έργα»
βιωσιμότητα.

Οι τιμές λιθίου για τις μπαταρίες μειώθηκαν περισσότερο από 60%, και το νικέλιο,
Ο γραφίτης και το κοβάλτιο μειώθηκαν περίπου 30% το καθένα το 2023. Στασιμότητα μετάλλου
Οι τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του 2024 θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους της μπαταρίας, ως εκ τούτου
βελτίωση των περιθωρίων κέρδους του οχήματος (ή της οικονομικής προσιτότητας, εάν υπερκεραστούν οι οικονομίες
στους καταναλωτές). Ωστόσο, η απροσδόκητη μείωση του λιθίου,
Το κοβάλτιο και άλλες τιμές μετάλλων μπαταριών EV επηρεάζουν την εξόρυξη
επιχειρήσεις, προκαλώντας αναστολή ή καθυστέρηση νέων έργων.

Κίνητρα φόρτισης EV και κανονισμοί

Ο αριθμός των φορτιστών AC και DC που εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως αυξήθηκε από
3 εκατομμύρια το 2019 σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια το 2022. Η καταμέτρηση θα
αυξηθεί σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια παγκοσμίως το 2023, και προβλέπουμε
70 εκατ. το 2030. Ως διαθεσιμότητα χρέωσης
παραμένει βασικό ζήτημα για την ευρεία ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων,
οι κυβερνήσεις είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την προώθηση της υπόθεσης
διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό.

Για τις ΗΠΑ, η Εθνική Υποδομή Ηλεκτρικών Οχημάτων
Τα Πρότυπα, ή το Πρόγραμμα Φόρμουλας NEVI, καθορίζει το πού σε ομοσπονδιακό επίπεδο
πρέπει να τοποθετηθούν χρηματοδοτούμενες υποδομές. Στην Ευρώπη, ο κανονισμός για
η Ανάπτυξη της Υποδομής Εναλλακτικών Καυσίμων ορίζει το ελάχιστο
απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα τα κράτη μέλη της ΕΕ
σχετικά με τον αριθμό και τις προδιαγραφές των διαθέσιμων στο κοινό EV
υποδομή.

Η τήρηση αυτών και άλλων παρόμοιων κανονισμών παγκοσμίως θα είναι
εξασφαλίζουν επαρκή ανάπτυξη υποδομών. Ωστόσο, ανοιχτό
παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικτύων, ευκολία
πληρωμή, διαφάνεια των αναμενόμενων χρόνων χρέωσης και άφθονη πρόσβαση
για γρήγορη φόρτιση.

Τεχνολογία φόρτισης και αυτονομίας EV

Υλικά ευρείας ζώνης (WBG) όπως καρβίδιο του πυριτίου (SiC) και
Το νιτρίδιο του γαλλίου (GaN) μετασχηματίζουν τα ηλεκτρονικά ισχύος, πολλά υποσχόμενα
Το BEV οδηγεί σε ταχύτερη φόρτιση, εκτεταμένη εμβέλεια και χαμηλότερο κόστος. Αυτοί
θεωρούνται ως ανώτερες τεχνολογίες ημιαγωγών για υψηλή τάση
συσκευές ισχύος και, κατά συνέπεια, ικανότητα διατήρησης υψηλότερης ισχύος
για εκτεταμένες περιόδους. Η τεχνολογία WBG διευκολύνει την ταχύτερη εναλλαγή,
οδηγώντας σε μειωμένες απώλειες ισχύος και πιο συμπαγή συστήματα.

Απαγόρευση PFA στην Ευρώπη

Η καθυστερημένη απόφαση της ΕΕ για το ανά και το πολυφθοροαλκύλιο
η απαγόρευση των ουσιών (PFAs) θα εμποδίσει την αυτοκινητοβιομηχανία
αναπτυξιακού σχεδιασμού, παρά τις συνεχιζόμενες εναλλακτικές δοκιμές. ο
Η αργή διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο καθορισμός προθεσμιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την απαγόρευση της χρήσης και παραγωγής PFA παραμένουν στην ατζέντα του 2024,
αλλά η πρόοδος έχει καθυστερήσει. Η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την επικείμενη
η ρύθμιση δεν είναι χρήσιμη για την αυτοκινητοβιομηχανία, ιδιαίτερα σε
όρους μελλοντικής ανάπτυξης και σχεδιασμού πιστοποίησης. Αν και
Οι εταιρείες ήδη δοκιμάζουν εναλλακτικές, έχει μια οριστική τάση
ακόμα να αναδυθεί.

Η μακριά ουρά του ICE

Όλα αυτά ενδεχόμενο παραπάτημα
μπλοκ μας φέρνουν τον κύκλο της υπάρχουσας εσωτερικής καύσης
τεχνολογία.

Το «δωρεάν πάσο» που δίνεται στα λεγόμενα e-fuels στα ευρωπαϊκά
νομοθεσία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση του ICE αποτελεί ευκαιρία
εάν το αίσθημα EV συνεχίσει να μειώνεται. Προσπάθειες Ε&Α, επίσης
καθώς η επέκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα συνεχίσει να εξερευνά την
δυνατότητες αυτής της ευκαιρίας. Αυτές οι προσπάθειες είναι ιδιαίτερα
σχετικό για όσους θεωρούν ότι τα EV είναι ατελής λύση για συγκεκριμένα
περιπτώσεις χρήσης.

Εάν η αύξηση των πωλήσεων EV συνεχίσει να επιβραδύνεται, πολλά σημαντικά
Οι προμηθευτές είναι στρατηγικά τοποθετημένοι για να παρέχουν βασικές εσωτερικές
εξαρτήματα καύσης σε έναν τομέα της αγοράς που, παρά την παρακμή του,
δυνητικά παραμένει ιδιαίτερα κερδοφόρος και ενοποιημένος. Το 2024, περαιτέρω
είναι δυνατή η ενοποίηση, με τους κατάλληλους υποψηφίους να σχεδιάζουν το
την προσοχή των έντονων επενδυτών ιδιωτικών κεφαλαίων που διαθέτουν άφθονο κεφάλαιο
να επενδύσουν.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΜΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε από την S&P Global Mobility και όχι από την S&P Global Ratings, η οποία αποτελεί ξεχωριστά διαχειριζόμενο τμήμα της S&P Global.