Το χρηματιστήριο ιδιωτικής αγοράς που υποστηρίζεται από SGX έχει συνεργαστεί με την Fullerton Fund Management για να επιτρέψει την πρόσβαση με διακριτικά στο Fullerton Optimized Alpha Fund
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, 11 ΜΑΪΟΥ 2022 – Ιδιωτικό χρηματιστήριο αγοράς Η ADDX συνεργάστηκε με την ειδική σε επενδύσεις Fullerton Fund Management Company Ltd (“Fullerton”) για να καταχωρίσει το private equity fund of funds της Fullerton στην ψηφιακή της πλατφόρμα. Το Fullerton Optimized Alpha Fund είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου που στοχεύει σε αποδόσεις 8% έως 12% ετησίως κατά τη διάρκεια ζωής του αμοιβαίου κεφαλαίου των επτά ετών.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδυθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο έξι έως οκτώ ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ιδιωτικών πιστωτικών κεφαλαίων. Από ένα πεδίο άνω των 20,000 κεφαλαίων, το Fullerton φτάνει στην τελική λίστα κεφαλαίων ακολουθώντας μια αυστηρή και αποκλειστική μέθοδο επιλογής κεφαλαίων που εστιάζει σε διευθυντές blue-chip με αποδεδειγμένο ιστορικό συνεπούς επενδυτικής στρατηγικής και απόδοσης σε όλους τους κύκλους της αγοράς.
Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου θα διαφοροποιηθούν ανάλογα με τη γεωγραφία, σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, και κατά στρατηγική, σε εξαγορές, ανάπτυξη, δευτερεύουσες πιστώσεις και ιδιωτικές ή προβληματικές πιστώσεις. Το ταμείο θα επικεντρωθεί σε θεματικούς τομείς, όπως ο αμυντικός, ο τεχνολογικός, η νέα οικονομία, η εξάρθρωση και η ανάκαμψη μετά το COVID-19, καθώς και τομείς ευθυγραμμισμένοι με το ESG.
Ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας από τη δημιουργία συμβολαίων, οι διαπιστευμένοι μεμονωμένοι επενδυτές στο ADDX μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στο αμοιβαίο κεφάλαιο Fullerton με ελάχιστο μέγεθος 10,000 $ ΗΠΑ, αντί για τα 250,000 $ ΗΠΑ που απαιτούνται μέσω παραδοσιακών, μη αναγνωρισμένων καναλιών. Διατίθεται στους επενδυτές μια επιλογή ρευστότητας με τη μορφή τριμηνιαίων περιορισμένων εξαγορών.
Tokenization είναι η ψηφιοποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου, σε αυτήν την περίπτωση μιας παραδοσιακής ασφάλειας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία blockchain και έξυπνων συμβολαίων. Μειώνοντας την ανάγκη για διαμεσολαβητές και χειρωνακτική εργασία, το tokenisation διευκολύνει τη διαχείριση της ασφάλειας, ενώ τα οφέλη φαίνονται σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, της διανομής και της φύλαξης. Το tokenisation επιτρέπει στην ADDX να εξυπηρετεί ένα πολύ ευρύτερο τμήμα επενδυτών με χαμηλότερα ελάχιστα ποσά – κάτι που η παραδοσιακή υποδομή της ιδιωτικής αγοράς δεν έχει σχεδιαστεί να κάνει.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ADDX, Oi-Yee Choo, δήλωσε: «Παγκοσμίως, τα ιδιωτικά κεφάλαια έχουν ξεπεράσει τα δημόσια ίδια κεφάλαια, είτε εξετάζουμε ένα χρονικό πλαίσιο 5 ετών, 10 ετών ή 25 ετών. Η προσθήκη μιας κατανομής ιδιωτικών κεφαλαίων στο χαρτοφυλάκιό του έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει τις συνολικές αποδόσεις μειώνοντας παράλληλα τη μεταβλητότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι θεσμικοί επενδυτές όπως τα συνταξιοδοτικά ταμεία διαθέτουν συνήθως το 20% έως 30% του κεφαλαίου τους στις ιδιωτικές αγορές. Καταρρίπτοντας το εμπόδιο εισόδου, η ADDX συμβάλλει σε δίκαιους και ίσους όρους ανταγωνισμού για μεμονωμένους επενδυτές. Σε μια εποχή που ο αυξανόμενος πληθωρισμός προκαλεί ανησυχία παγκοσμίως, οι στρατηγικές που βοηθούν τους επενδυτές να διατηρήσουν και να αυξήσουν καλύτερα τον πλούτο τους χρειάζονται περισσότερο από ποτέ».
Η Fullerton διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές για ένα ευρύ φάσμα πελατών, συμπεριλαμβανομένων κρατικών οντοτήτων, κρατικών επενδυτικών ταμείων, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων και πελατών λιανικής. Η δέσμευσή της να προσφέρει επενδυτική αριστεία στους επενδυτές μέσω προσβάσιμων, καινοτόμων λύσεων αποτέλεσε τη βάση για αυτήν τη συνεργασία.
Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Fullerton Mark Yuen σημείωσε: «Η συνεργασία μεταξύ της Fullerton και της ADDX είναι μοναδική και συνεργική. Αξιοποιώντας την πλατφόρμα ADDX, μπορούμε να παρέχουμε ευρύτερη πρόσβαση στην τεχνογνωσία μας στην ιδιωτική αγορά. Η ομάδα ιδιωτικών μετοχών μας έχει κατά μέσο όρο 21 χρόνια εμπειρίας και βαθιά κατανόηση των αγορών με ισχυρή διαχείριση κινδύνου για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τους επενδυτές μας. Μέσω του ADDX μπορούμε να προσεγγίσουμε μια ευρύτερη βάση επενδυτών για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν καλά διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια που μπορούν να ταιριάζουν με τους μακροπρόθεσμους επενδυτικούς τους στόχους».
Η κ. Choo πρόσθεσε: «Η Fullerton Fund Management είναι ένα όνομα παγκόσμιας κλάσης με ισχυρή εμπειρία και εξειδίκευση στον χώρο των ιδιωτικών μετοχών. Μέσω των σχέσεων πατρότητας, οικοσυστήματος και διαχειριστών κεφαλαίων, η Fullerton είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση στη ροή συναλλαγών πρώτης βαθμίδας και μπορεί να επενδύει σε κεφάλαια που είναι σχεδόν αδύνατο να προσεγγίσουν τα άτομα. Η ADDX είναι ενθουσιασμένη που εισάγει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο Fullerton στην πλατφόρμα μας και ανυπομονούμε να εξερευνήσουμε μαζί της άλλες ευκαιρίες για τους επενδυτές μας».
Η ADDX έλαβε άδεια από τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS) ως χρηματιστήριο ιδιωτικής αγοράς τον Φεβρουάριο του 2020. Έκτοτε, η ADDX έχει καταχωρίσει 30 συμφωνίες στην πλατφόρμα της που περιλαμβάνουν ονόματα με blue-chip όπως Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS -CIMB, καθώς και οντότητες που ανήκουν στην Temasek, Mapletree, Azalea και SeaTown. Οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμες στο ADDX περιλαμβάνουν ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματικά κεφάλαια, ιδιωτικές πιστώσεις, ακίνητα, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, κεφάλαια με έκθεση σε κρυπτονομίσματα και δομημένα προϊόντα. Η ADDX προσφέρει στους εκδότες πρόσβαση σε ανεκμετάλλευτες δεξαμενές κεφαλαίων και μειώνει τόσο το κόστος όσο και το ελάχιστο όριο των έργων συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Έλγιν Τοχ
elgintoh@addx.co
Σχετικά με το Fullerton Fund Management
Η Fullerton Fund Management είναι ειδικός επενδύσεων με έδρα την Ασία, που εστιάζει στη βελτιστοποίηση των επενδυτικών αποτελεσμάτων και στη βελτίωση της εμπειρίας των επενδυτών. Βοηθάμε πελάτες, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, κρατικών επενδυτικών ταμείων, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων και λιανικής, από την περιοχή και όχι μόνο, να επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους μέσω της σουίτας λύσεων μας. Η τεχνογνωσία μας περιλαμβάνει μετοχές, σταθερό εισόδημα, πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία, εναλλακτικές λύσεις και διαχείριση διαθεσίμων, σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές. Ως ενεργός διευθυντής, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην απόδοση, τη διαχείριση κινδύνου και τις επενδυτικές γνώσεις. Η Fullerton ιδρύθηκε το 2003 και έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη και έχει συνδεδεμένα γραφεία στη Σαγκάη, το Λονδίνο και το Μπρουνέι. Η Fullerton είναι μέρος ενός ομίλου διαχείρισης πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, της Seviora, μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου που ιδρύθηκε από την Temasek. Η NTUC Income, κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία της Σιγκαπούρης, είναι μέτοχος μειοψηφίας της Fullerton.
Σχετικά με το ADDX
Η ADDX, που ιδρύθηκε το 2017, είναι μια πλατφόρμα κεφαλαιαγορών πλήρους εξυπηρέτησης με άδειες της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MAS) για την έκδοση, τη φύλαξη και τη δευτερογενή διαπραγμάτευση ψηφιακών τίτλων. Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας συγκέντρωσε 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον κύκλο της Series A τον Ιανουάριο του 2021. Μεταξύ των μετόχων της είναι η Singapore Exchange (SGX), η θυγατρική Temasek Heliconia Capital και Ιάπωνες επενδυτές JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) και η Development Bank of Japan (DBJ). ). Οι μεμονωμένοι διαπιστευμένοι επενδυτές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ADDX σήμερα προέρχονται από 39 χώρες, από την Ασία-Ειρηνικό, την Ευρώπη και την Αμερική (εξαιρουμένων των ΗΠΑ). Η ADDX ανήκει και λειτουργεί από την ICHX Tech Pte Ltd. Η ICHX Tech έχει εγκριθεί από τη MAS ως αναγνωρισμένος χειριστής αγοράς (RMO). Διαθέτει επίσης άδεια υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς (CMS) για συναλλαγές σε κινητές αξίες και συστήματα συλλογικών επενδύσεων καθώς και για παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε ADDX.co.
Πηγή: Plato Data Intelligence: PlatoData.io