Vil du investere i aktier, ETF'er og investeringsforeninger, men har du brug for nogle råd til at hjælpe dig med at investere? Zacks og Morningstar er to af de bedste investeringsrådgivningstjenester, der er tilgængelige i dag. Begge er designet til selvstyret markedsundersøgelse, men de er specialiserede inden for forskellige områder.
I denne guide vil vi sammenligne Zacks vs. Morningstar for at hjælpe dig med at beslutte, hvilken platform der er bedre for dig.
Gennemgå indhold
Om Zacks og Morningstar
Zacks Investment Research er et markedsanalysefirma grundlagt i 1978 af Leonard Zacks. Virksomheden fokuserede meget af sin tidlige analyse på indtjeningsestimatrevisioner, som giver mulighed for, at aktiekursen adskiller sig fra dens potentielle værdiansættelse. I dag er Zacks mest kendt for sit kvantitative aktierangeringssystem, og virksomhedens forskning bruges af adskillige større mæglerselskaber.
Morningstar blev grundlagt i 1984 af Joe Mansueto for at give hverdagsinvestorer adgang til de samme finansielle oplysninger som professionelle investorer. Morningstar vandt hurtigt indpas på grund af dets enkle at forstå stjerneklassificeringssystem for investeringsforeninger. Morningstars data bruges i vid udstrækning af mæglerfirmaer og tilbydes som et analyseværktøj for investorer.
Zacks vs. Morningstar: Aktierangeringssystemer
Zacks og Morningstar leverer begge forskning i tusindvis af amerikanske og internationale aktier. På begge platforme finder du detaljerede oplysninger om virksomheders prishistorik, økonomiske nøgletal og indtjening. Derudover har både Zacks og Morningstar karakterer på en 1-5 skala (disse karakterer kaldes ranger hos Zacks og stjerner hos Morningstar), men de adskiller sig i, hvad der indgår i disse vurderinger.
Hos Zacks er vurderinger baseret på en kombination af 3 faktorer: værdi, vækst og momentum. Værdi repræsenterer, hvordan en virksomheds aktiekurs sammenligner med dens dagsværdi, som er beregnet af Zacks analytikere. Vækst ser på indtjeningsvækst over tid, med særlig opmærksomhed på revision af indtjeningsestimaterne. Momentum ser på tekniske faktorer for at give en fornemmelse af, om en aktie oplever bullish eller bearish kurshandling over en månedlig tidsramme.
For hver aktie tilbyder Zacks en AF-grad for hver af værdi, vækst og momentum, samt en samlet 1-5-placering. Derudover kan du finde detaljerede analytikerrapporter, der forklarer rationalet bag karaktererne mere detaljeret og sammenligner virksomheden med sine branchefæller.
Morningstar tilbyder en lignende analyse, komplet med detaljerede analytikerrapporter. Men i stedet for værdi, vækst og momentum vurderer Morningstar aktier baseret på deres forretningsgrav og hvor effektivt virksomheden bruger kapital til at generere indtjening. Morningstar giver også et skøn over dagsværdien for hver aktie og tilbyder prisniveauer, hvor aktien vil blive betragtet som et 'stærkt køb' eller et 'stærkt salg'.
Samlet set har Zacks' aktieanalyse en tendens til at fokusere på en 3-6-måneders tidsramme, hvorimod Morningstars analyse er mere langsigtet. Morningstar tager slet ikke tekniske faktorer i betragtning, når aktier vurderes.
Zacks vs. Morningstar: Topinvesteringslister
Både Zacks og Morningstar bruger deres aktievurderinger til at sammensætte lister over anbefalede investeringer. Hos Zacks er alle aktier organiseret i ranglister – #1-ranglisten inkluderer aktier, som Zacks-analytikere vurderer som et 'stærkt køb', mens #5-ranglisten inkluderer aktier, som de vurderer som et 'stærkt salg'. Hos Morningstar finder du en 5-stjernet aktieliste samt lister over undervurderede og brede voldgravsaktier.
Zacks vs. Morningstar: Fondsanalyse
Zacks og Morningstar dækker også investeringsforeninger og ETF'er. Hos Zacks tildeles hver fond en rating på 1-5 samt en risikoscore fra lav til høj. Du kan hurtigt se en fonds beholdninger, historiske resultater og gebyrer, men kødet af Zacks fondsanalyse kommer i form af lange analytikerrapporter.
Morningstar gør sin fondsanalyse mere fordøjelig. For hver investeringsforening og ETF, tjenesten dækker, finder du en stjernevurdering, en analytikervurdering og vurderinger for fondens ledelsesteam, aktivudvælgelsesproces og investeringsmotiver. Morningstar vurderer også fondes præstation, risiko og gebyrer i forhold til sammenlignelige fonde. Det er vigtigt, at Morningstar bruger flere diagrammer og visualiseringer end Zacks til at præsentere fondsdata, så det er ikke strengt nødvendigt at læse hele analytikerrapporten for at få en fornemmelse af, om en bestemt fond er en værdifuld investering.
Zacks vs. Morningstar: Fund Screeners
Både Zacks og Morningstar samler lister over topfondsinvesteringer for at hjælpe dig med hurtigt at finde investeringsforeninger og ETF'er at investere i. Derudover tilbyder de to platforme screeningsværktøjer, der giver dig mulighed for at sortere gennem de tusindvis af fonde, de vurderer.
Hos Zacks finder du mere end 50 screeningsparametre for faktorer som fondstype, ydeevne, gebyrer og Zacks rangering. Du kan også køre dybdegående scanninger baseret på karakteristika for fondenes beholdninger, såsom gennemsnitlig EPS-vækst eller P/E-forhold for de bestanddel, der består af. Zacks har også over 45 præfabrikerede skærme, der hjælper dig med at identificere fonde, der skiller sig ud for værdi, vækst eller momentum.
Morningstars screenere for investeringsforeninger og ETF'er ligner meget, hvad Zacks tilbyder. En vigtig fordel er, at du nemt kan se stjernevurderingen af alle fonde i din resultattabel. Desværre viser Zacks ikke fondsvurderinger, når de viser skærmresultater.
Ud over screeningsværktøjerne giver Zacks og Morningstar dig begge mulighed for at sammenligne midler direkte. Du er begrænset til at sammenligne 5 fonde ad gangen med Zacks, mens der ikke er nogen grænser for, hvor mange fonde du kan sammenligne med Morningstar.
Zacks vs. Morningstar: Priser
Både Zacks og Morningstar giver en masse indhold og rådgivning gratis, selvom du skal bruge et betalt abonnement på begge sider for at låse op for screenere og investeringslister. Zacks Premium koster $299 om året sammenlignet med $199 om året for Morningstar Premium. Zacks tilbyder også Investor Collection, som inkluderer adgang til 8 modelporteføljer, for $495 om året, og Ultimate, som tilbyder real-time aktiehandelsanbefalinger, for $2,995 om året.
Hvilken service er bedre?
Zacks og Morningstar er begge højt respekterede virksomheder, der leverer fremragende tjenester til investorer. Generelt er Zacks et bedre valg for mellemfristede investorer, der ønsker at fokusere mere på individuelle aktier end på ETF'er og investeringsforeninger. Zacks tager teknisk momentum og år-til-år indtjeningsvækst i betragtning, når han tildeler aktievurderinger, hvorimod Morningstar er mere fokuseret på, hvordan aktiernes pris sammenlignes med deres langsigtede dagsværdi. Derudover kan Zacks' #5 rangliste bruges af investorer, der ønsker at shorte overvurderede aktier.
For langsigtede investorer, der ønsker at opbygge en portefølje primært fra investeringsforeninger og ETF'er, mener vi, at Morningstar er den bedre platform. Mens både Morningstar og Zacks tilbyder værktøjer til fondsanalyse, er Morningstars målinger lettere forståelige og mere direkte sammenlignelige mellem fonde. Derudover er Morningstars screenere og fondssammenligningsværktøjer bedre egnede til at sammenligne fonde head-to-head end Zacks' værktøjer er.
Alternativer til Zacks og Morningstar
Hvis du er mere interesseret i individuelle aktieinvesteringer end i fondsinvesteringer, kan en tjeneste som f.eks Motley Fool's Stock Advisor kan give mere mening for dig end enten Zacks eller Morningstar. Aktierådgiver udsender anbefalinger til 2 specifikke aktieinvesteringer hver måned, så det kræver meget lidt research fra din side. Anbefalingerne er centreret omkring højvækstaktier med fremragende langsigtede udsigter, og positioner er beregnet til at blive holdt i mindst 2 år og nogle gange op til 10 år.
Stock Advisor koster 199 USD om året (99 USD for det første år), så prisen kan sammenlignes med et Morningstar Premium-abonnement.
Konklusion
Zacks Investment Research , Morningstar er blandt de mest respekterede aktieanalysefirmaer i USA. Begge platforme tilbyder fremragende tjenester til aktie- og fondsinvestorer. Vi mener, at Zacks er bedst for mellemfristede investorer, der hælder mere til at købe individuelle aktier, mens Morningstar er bedst for langsigtede investorer, der ønsker at fokusere på investeringsforeninger og ETF'er.
- adgang
- Konto
- Handling
- Fordel
- rådgivning
- rådgiver
- Alle
- blandt
- analyse
- analytiker
- omkring
- aktiv
- bearish
- BEDSTE
- mæglervirksomhed
- børsmæglerselskaber
- bygge
- Bullish
- virksomhed
- købe
- Købe
- kapital
- Diagrammer
- Virksomheder
- selskab
- indhold
- Omkostninger
- data
- detail
- Tidligt
- Indtjening
- ETF
- ETF'er
- retfærdig
- Gebyrer
- finansielle
- Firm
- Fornavn
- Fokus
- Til investorer
- formular
- Gratis
- fuld
- fond
- fonde
- Vækst
- vejlede
- Høj
- historie
- Hvordan
- HTTPS
- identificere
- industrien
- oplysninger
- internationalt
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- Investorer
- spørgsmål
- IT
- Nøgle
- Limited
- Liste
- Lister
- større
- ledelse
- Marked
- markedsundersøgelse
- Kød
- Metrics
- model
- momentum
- tilbyde
- Tilbud
- Muligheder
- ydeevne
- perron
- Platforme
- portefølje
- Premium
- præsentere
- pris
- kvantitativ
- priser
- ratings
- realtid
- indberette
- Rapporter
- forskning
- Resultater
- Risiko
- Kør
- Scale
- Skærm
- sælger
- forstand
- Tjenester
- Kort
- So
- bestand
- aktiehandel
- Lagre
- abonnement
- systemet
- Teknisk
- tid
- top
- Trading
- us
- Værdiansættelse
- værdi
- WHO
- år
- år