Jan 1, 2023
En FX-mæglers forretning er stærkt afhængig af en CRM-løsning. Forex CRM-software giver FX-mæglere mulighed for at yde ekstraordinær support til deres kunder, mens de også administrerer IB'er og andre partnere. De bedste forex CRM'er er mere som en komplet mæglerstyringsløsning med back-office-funktioner, partnerportaler og et handelsrum inkluderet.
Uanset dine krav, evaluer forskellige CRM-løsninger for at finde det bedste for din valutaforretning. Mens de fleste top forex CRMs på markedet er omfattende og tilbyder en masse funktioner, nogle mæglere har muligvis ikke brug for alle klokker og fløjter. I dette tilfælde kan en mere grundlæggende løsning, der er nem at bruge og navigere, passe bedre.
Lad os overveje nogle af de must-have muligheder for en FX CRM
Overholdelsesfunktioner
En god FX kundestyringssystem skal tilbyde overholdelsesfunktioner, der hjælper dig med at overholde gældende regler. Dette inkluderer ting som klientonboarding, kend-din-kunde-tjek (KYC), anti-hvidvaskning af penge (AML) og mere.
Handelsfunktioner
Nogle FX CRM'er kommer også med handelsfunktioner, der giver dig mulighed for at placere handler direkte fra platformen. Dette kan være et værdifuldt værktøj for mæglere, der ønsker at tilbyde en one-stop-shop for deres kunder.
Client Management
Som navnet antyder, hjælper et klientadministrationssystem dig med at holde styr på dine kunder og deres konti. Dette inkluderer kontaktoplysninger, kontosaldi, positioner og mere. Et sundt klientstyringssystem vil også give dig mulighed for at segmentere dine kunder, så du kan tilbyde dem tilpassede tjenester.
Rapporter
Et andet kritisk aspekt ved en FX CRM er evnen til at generere rapporter. Rapporter kan bruges til at spore ting som kundeaktivitet, salg og mere. Disse oplysninger kan bruges til at træffe bedre forretningsbeslutninger og forbedre din overordnede drift.
Partneradministration
Hvis du har partnere, hjælper partnerstyring dig med at holde styr på deres præstationer. Dette inkluderer ting som optjente provisioner, foretagne betalinger og meget mere.
Kommunikationssporing
En anden nyttig funktion ved en FX CRM er evnen til at spore kommunikation. Dette kan bruges til at overvåge ting som telefonopkald, e-mails og chatbeskeder. Disse oplysninger kan bruges til at forbedre din kundeservice eller salgsproces.
Salgs support
En god FX CRM vil også tilbyde salgssupportfunktioner. Dette kan omfatte ting som tilbud, fakturering og meget mere.
integrationer
Udover en API vil en god FX CRM også tilbyde integrationer med populære softwareapplikationer. Dette inkluderer ting som regnskabssoftware, e-mail-platforme og mere.
Kunde support
Endelig vil en fantastisk FX CRM yde kundeservice i tilfælde af, at du har spørgsmål eller har brug for hjælp til platformen. Dette kan være i form af en live chat, e-mail eller telefonsupport.
API
En API (Application Programming Interface) giver dig mulighed for at forbinde din CRM med andre softwareapplikationer. Dette kan bruges til at automatisere opgaver, såsom kundeonboarding eller dataindtastning.
Betalingsintegration
Et andet must-have for en CRM til Forex er evnen til at integrere med betalingsprocessorer. Dette giver dig mulighed for at automatisere processen med at indsamle betalinger fra dine kunder.
B2Core Forex CRM
B2Core er en kraftfuld CRM for mæglerløsning, der hjælper alle med at administrere deres virksomheder mere effektivt. Det giver en række funktioner og værktøjer til styring af kunder, medarbejdere og betalinger. Det er også front-end for handlende, hvilket giver en bekvem måde at handle og få adgang til kontooplysninger. B2Core er det perfekte valg for virksomheder, der har brug for en omfattende og brugervenlig CRM-løsning.
B2Core er en brancheførende løsning designet præcist til din virksomheds behov. Det er lige så populært hos B2Brokers eksisterende kunder, som det er hos nye kunder, der leder efter en pålidelig og effektiv løsning. B2Core tilbyder en bred vifte af funktioner og fordele, der gør det til det perfekte valg for virksomheder i alle størrelser.
B2Core er stolte af at tilbyde en ny pakkebaseret løsning, der giver vores kunder mulighed for at vælge den perfekte pakke til deres behov og budget. Med denne innovative tilgang betaler virksomheder kun for de funktioner og tjenester, de har brug for – hvilket gør B2Core til den perfekte partner.
Der findes en række forskellige mæglerpakker, afhængigt af virksomhedens behov. For eksempel kan Basic-pakken være nok for nogle mæglere, mens dem med større krav kan vælge Advanced eller Enterprise-pakkerne. Dette giver virksomheder mulighed for at vælge de funktioner, der bedst svarer til deres ønskede mål.
Se: Bitbuy tilbyder aktiehandel til sine brugere
Den B2Core-pakkebaserede løsning er ideel til B2Broker-klienter, der har brug for et meget lydhørt og fleksibelt produkt. Det understøtter en bred vifte af handelsplatforme samt over 80 betalingssystemer. Dette gør det nemt at skræddersy løsningen til dine specifikke behov.
Ud over at være meget tilpasselig, er B2Core et effektivt, kraftigt system, der er overlegent i forhold til andre CRM'er på markedet. Når du vælger B2Core til dine CRM-behov, kan du være oppe at køre inden for syv dage efter underskrivelsen af din aftale. Det vil være en beslutning, som du ikke behøver at se tilbage på!
National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) er et finansielt innovationsøkosystem, der leverer uddannelse, markedsintelligens, industriforvaltning, netværks- og finansieringsmuligheder og tjenester til tusindvis af samfundsmedlemmer og arbejder tæt sammen med industri, regering, partnere og tilknyttede selskaber for at skabe en levende og innovativ fintech og finansiering. industri i Canada. Decentraliseret og distribueret er NCFA engageret med globale interessenter og hjælper med at inkubere projekter og investeringer i fintech, alternativ finansiering, crowdfunding, peer-to-peer finansiering, betalinger, digitale aktiver og tokens, blockchain, kryptovaluta, regtech og insurtech-sektorer. Bliv Medlem Canadas Fintech & Funding Community i dag GRATIS! Eller blive en bidragende medlem og få frynsegoder. For mere information, besøg venligst: www.ncfacanada.org
Relaterede sider
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- evne
- adgang
- Konto
- Bogføring og administration
- regnskabssoftware
- Konti
- aktivitet
- Desuden
- fremskreden
- søsterselskaber
- Aftale
- Alle
- tillader
- alternativ
- AML
- ,
- hvidvaskning af penge
- api
- Anvendelse
- applikationer
- tilgang
- udseende
- Aktiver
- Assistance
- automatisere
- til rådighed
- B2Mægler
- tilbage
- saldi
- grundlæggende
- bliver
- være
- Bell
- klokker
- fordele
- BEDSTE
- Bedre
- større
- bitbuy
- blockchain
- mægler
- mæglere
- budget
- virksomhed
- virksomheder
- cache
- Opkald
- Canada
- kapaciteter
- tilfælde
- Kontrol
- valg
- Vælg
- kunde
- klient onboarding
- kunder
- nøje
- Indsamling
- Kom
- provisioner
- Kommunikation
- samfund
- Compliance
- kompatibel
- omfattende
- Tilslut
- Overvej
- kontakt
- Praktisk
- skabe
- kritisk
- CRM
- CRM-løsning
- Crowdfunding
- cryptocurrency
- Nuværende
- kunde
- Kundeservice
- Kunder
- tilpasses
- data
- indtastning af data
- Dage
- decentral
- beslutning
- afgørelser
- krav
- Afhængigt
- konstrueret
- digital
- Digitale aktiver
- direkte
- opdage
- distribueret
- optjent
- nem at bruge
- økosystem
- Uddannelse
- Effektiv
- effektiv
- effektivt
- emails
- medarbejdere
- beskæftiget
- nok
- Enterprise
- indrejse
- lige
- Ether (ETH)
- evaluere
- begivenhed
- alle
- eksempel
- enestående
- eksisterende
- Feature
- Funktionalitet
- finansiere
- finansielle
- fintech
- passer
- fleksibel
- forex
- formular
- fra
- fuld
- finansiering
- FX
- FX mæglere
- generere
- få
- Global
- Mål
- godt
- Regering
- stor
- stærkt
- hjælpe
- hjælper
- stærkt
- HTTPS
- ideal
- Forbedre
- in
- omfatter
- medtaget
- omfatter
- industrien
- brancheførende
- oplysninger
- Innovation
- innovativ
- Insurtech
- integrere
- integrationer
- Intelligens
- grænseflade
- investering
- fakturering
- IT
- Jan
- Holde
- KYC
- hvidvaskning
- leve
- Se
- leder
- Lot
- lavet
- lave
- maerker
- Making
- administrere
- ledelse
- Management Solution
- styring
- Marked
- max-bredde
- Mød
- medlem
- Medlemmer
- beskeder
- måske
- Overvåg
- mere
- mest
- Must-have
- navn
- Naviger
- Behov
- behov
- netværk
- Ny
- tilbyde
- Tilbud
- onboarding
- ONE
- drift
- Muligheder
- Indstillinger
- Andet
- samlet
- pakke
- pakker
- partner
- partnere
- Betal
- betaling
- Betalingssystemer
- betalinger
- peer to peer
- perfekt
- ydeevne
- frynsegoder
- telefon
- telefonopkald
- Place
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Vær venlig
- Populær
- positioner
- vigtigste
- præcist
- behandle
- processorer
- Produkt
- Programmering
- projekter
- stolt
- give
- giver
- leverer
- rækkevidde
- Regtech
- regler
- pålidelig
- Rapporter
- kræver
- påkrævet
- Krav
- lydhør
- Værelse
- kører
- salg
- Sektorer
- segment
- tjeneste
- Tjenester
- syv
- signering
- størrelser
- So
- Software
- løsninger
- Løsninger
- nogle
- Lyd
- specifikke
- interessenter
- forblive
- Stewardship
- bestand
- aktiehandel
- sådan
- foreslår
- overlegen
- support
- Understøtter
- systemet
- Systemer
- opgaver
- deres
- ting
- tusinder
- til
- i dag
- Tokens
- værktøj
- værktøjer
- top
- spor
- handle
- Traders
- handler
- Trading
- Handelsplatforme
- brug
- brugere
- Værdifuld
- række
- forskellige
- levende
- mens
- WHO
- bred
- Bred rækkevidde
- vilje
- inden for
- Vandt
- virker
- Din
- zephyrnet