SANTA CLARA, Californien, 04. maj 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — SI-BONE, Inc. (Nasdaq: SIBN), et medicinsk udstyrsfirma dedikeret til at løse muskuloskeletale lidelser i sacropelvic anatomi, annoncerede i dag prisfastsættelsen af sit garanterede offentligt udbud af 3,775,000 aktier af dets almindelige aktier til en pris til offentligheden på $22.00. Af de ordinære aktier, der udbydes, udbydes 3,502,247 aktier af SI-BONE, og 272,753 aktier udbydes af en sælgende aktionær. Derudover har SI-BONE givet forsikringsgiverne en 30-dages option på at købe op til yderligere 566,250 aktier af selskabets ordinære aktier på samme vilkår og betingelser. Bruttoprovenuet til SI-BONE fra udbuddet forventes at være ca. $77.0 millioner, før fradrag af garantirabatter og provisioner og anslåede udbudsomkostninger. SI-BONE vil ikke modtage noget provenu fra salget af aktierne i almindelige aktier af den sælgende aktionær i udbuddet. Udbuddet er planlagt til at lukke den 9. maj 2023, forudsat at sædvanlige lukkebetingelser er opfyldt.
BofA Securities, Morgan Stanley og Jefferies fungerer som fælles bogføringsforvaltere. Canaccord Genuity og Cantor fungerer som co-lead managers.
En hylderegistreringserklæring vedrørende de aktier, der sælges i dette udbud, blev indgivet til US Securities and Exchange Commission den 4. maj 2023 og trådte i kraft automatisk ved indgivelsen. Et foreløbigt prospekttillæg og tilhørende prospekt vedrørende udbuddet blev indgivet til SEC og er gratis tilgængelige på SEC's websted på http://www.sec.gov. Når det er tilgængeligt, kan elektroniske kopier af det endelige prospekttillæg og medfølgende prospekt vedrørende udbuddet fås: fra BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department eller e-mail på dg.prospectus_requests@bofa.com; fra Morgan Stanley & Co. LLC, Opmærksomhed: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; eller fra Jefferies, via mail hos Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, eller via telefon på 877-547-6340 eller 877-821-7388, eller via e-mail på prospectus_department@jefferies .com.
Denne pressemeddelelse må ikke udgøre et tilbud om salg eller opfordring til et tilbud om at købe, og der må heller ikke være salg af disse værdipapirer i nogen stat eller jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring eller salg ville være ulovligt før registrering eller kvalifikation i henhold til værdipapirlovene i en sådan stat eller jurisdiktion.
Om SI-BONE
SI-BONE er en medicinsk udstyrsvirksomhed dedikeret til at løse muskel- og skeletlidelser i sacropelvic anatomi.
Fremadrettede udsagn
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udsagn, herunder udsagn vedrørende SI-BONEs forventninger til det offentlige udbud. Disse udsagn er underlagt væsentlige risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra de forventede. SI-BONE advarer investorer om ikke at stole unødigt på de fremadrettede udsagn indeholdt i denne meddelelse. Disse risici og usikkerheder omfatter, uden begrænsning, gennemførelsen af det garanterede offentlige udbud er betinget af, at sædvanlige lukkebetingelser er opfyldt. Risici og usikkerheder relateret til SI-BONE og dets forretning kan findes i afsnittet "Risikofaktorer" i SI-BONEs formular 10-Q for kvartalet, der sluttede 31. marts 2023, indgivet til SEC den 2. maj 2023, i foreløbigt prospekttillæg relateret til det foreslåede offentlige udbud indgivet til SEC den 4. maj 2023, og i det endelige prospekttillæg relateret til det offentlige udbud, der skal indgives til SEC den 5. maj 2023 eller omkring den XNUMX. maj XNUMX. SI-BONE påtager sig ingen forpligtelser eller forpligtelse til at opdatere eventuelle fremadrettede udsagn indeholdt i denne udgivelse som følge af ny information, fremtidige begivenheder eller ændringer i SI-BONEs forventninger, undtagen som krævet ved lov.
Investor Kontakt:
Saqib Iqbal
Seniordirektør, FP&A og Investor Relations
investors@SI-BONE.com
Marissa Bych
rektor, Gilmartin Group
marissa@gilmartinir.com
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
- Køb og sælg aktier i PRE-IPO-virksomheder med PREIPO®. Adgang her.
- Kilde: https://www.biospace.com/article/releases/si-bone-announces-pricing-of-public-offering-of-common-stock-may-05-2023/?s=93
- :har
- :er
- :ikke
- $OP
- 000
- 2023
- 250
- 9
- a
- Om
- Desuden
- Yderligere
- an
- anatomi
- ,
- annoncerede
- annoncerer
- enhver
- cirka
- ER
- AS
- At
- opmærksomhed
- automatisk
- til rådighed
- Avenue
- BE
- blev
- før
- være
- BioSpace
- bofa
- bogdrift
- virksomhed
- købe
- by
- CAN
- Ændringer
- Charlotte
- Clara
- Luk
- lukning
- CO
- KOM
- Kommissionen
- provisioner
- Fælles
- ordinære aktier
- selskab
- Selskabs
- færdiggørelse
- betingelser
- udgøre
- kontakt
- indeholder
- kopier
- kunne
- CSS
- dedikeret
- Afdeling
- enhed
- afvige
- Direktør
- rabatter
- lidelser
- Effektiv
- elektronisk
- egenkapital
- anslået
- Ether (ETH)
- begivenheder
- Undtagen
- udveksling
- forventninger
- forventet
- udgifter
- Arkivering
- endelige
- Gulvlampe
- Til
- formular
- fremadrettet
- fundet
- Gratis
- fra
- fremtiden
- kloden
- GLOBE NEWSWIRE
- bevilget
- brutto
- HTTPS
- in
- omfatter
- Herunder
- oplysninger
- investor
- Investorer
- ITS
- fælles
- jpg
- jurisdiktion
- Lov
- Love
- begrænsning
- LLC
- placeret
- logo
- Ledere
- Marts
- materielt
- Kan..
- medicinsk
- medicinsk udstyr
- million
- Morgan
- morgan stanley
- bevægeapparatet
- Nasdaq
- Ny
- New York
- Newswire
- ingen
- Nord
- NY
- opnået
- of
- tilbyde
- tilbydes
- tilbyde
- on
- Option
- or
- Place
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- trykke
- Pressemeddelelse
- pris
- prissætning
- primære
- Forud
- udbytte
- fremskrevet
- foreslog
- prospekt
- offentlige
- offentligt udbud
- køb
- kvalifikation
- Kvarter
- modtage
- om
- Registrering
- relaterede
- frigive
- afhængighed
- påkrævet
- resultere
- Resultater
- risici
- s
- salg
- samme
- tilfredshed
- planlagt
- SEK
- Sektion
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Værdipapirlove
- sælger
- Salg
- Aktier
- Hylde
- signifikant
- solgt
- opfordring
- Løsning
- Stanley
- Tilstand
- Statement
- udsagn
- bestand
- gade
- emne
- sådan
- supplere
- syndikat
- vilkår
- vilkår og betingelser
- Der.
- Disse
- denne
- dem
- til
- i dag
- os
- amerikanske værdipapirer
- US Securities and Exchange Commission
- usikkerheder
- under
- underwriters
- tegningsgaranti
- garanteret
- Opdatering
- på
- var
- Hjemmeside
- var
- hvornår
- som
- vilje
- med
- uden
- ville
- york
- zephyrnet