Indien Neobanking-sektor klar til 50.5 % årlig vækst frem til 2025 – Fintech Singapore

Indiens neobanking-marked er vokset i et hurtigt tempo, drevet af hurtige ændringer i teknologi, voksende niveauer af internet- og smartphone-penetration og støttende regeringsinitiativer.

Regnskabs- og konsulentfirmaet Grant Thornton skøn at det indiske neobanking-marked blev vurderet til 3.42 milliarder dollars i 2022, en vækst, som virksomheden tilskriver landets unge befolkning, hvor mere end 50 % af befolkningen er under 28 år, og som den siger, blev lettet af Indien stak, et sæt applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), der spænder over unik identifikation, digital dokumentation og økonomi.

Denne digitale infrastruktur har spillet en central rolle i landets digitale bankvækst, siger selskabet, der gør det muligt for banker, ikke-bankvirksomheder (NBFC'er), fintech-virksomheder, statslige agenturer og andre finansielle serviceaktører at muliggøre digital, papirløs og kontantfri levering af tjenester.

Grant Thornton forventer, at momentum fortsætter i år og fremefter, og forudsiger, at den indiske neobanksektor vil vokse med en treårig sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 50.5 % gennem regnskabsåret 2025. Inden da forventes industrien at være værd at anslået 11.65 milliarder USD.

Forventet indiske neobankmarkedsstørrelse (efter omsætning) i milliarder USD, Kilde: Bankmatrixen: Fremkomsten af ​​åbne og integrerede neobanker, Grant Thornton Bharat, juli 2022

Estimater fra markeds- og forbrugerdataspecialist Statista også tilbyde et positivt udsigter, der anslår, at brugerpenetrationen af ​​neobanking vil vokse til 1.4% i 2027, stigende fra kun 1% i 2023. I 2027 er sektoren sat til at betjene mere end 21 millioner brugere, forudser virksomheden.

En vigtig drivkraft for denne vækst vil være segmentet mikro, små og mellemstore virksomheder (MSME), siger Grant Thornton.

Indien er hjemsted for over 63 millioner SMV'er, som bidrager til omkring 30 % af landets bruttonationalprodukt (BNP). På trods af deres kritiske rolle i den lokale økonomi, kæmper MSME'er for at sikre finansiering fra kommercielle banker. Dette marked er godt positioneret til at omfavne neobanking, siger firmaet.

Innovative startups er opstået i løbet af de seneste år for at give forbrugere og virksomheder problemfri digitale oplevelser, billige strukturer og adskillige værdiskabende tjenester ud over bankprodukter, hedder det. Mange af dem muliggør kreditpenetrering blandt undertjente og ubetjente små virksomhedsnicher, og hjælper små virksomhedsejere og iværksættere med at udnytte Indiens voksende digitale økonomi og opnå hurtig vækst.

Indiens neobankmarked

Sammenlignet med mere modne markeder som EU (EU) og Kina er den indiske neobanksektor temmelig begyndende, og alle større aktører har lanceret deres produkter i de sidste to år, siger Swapnil Bhaskar, strategichef hos den lokale neobanking-startup Niyo, fortalt Business World i et interview sidste år. I betragtning af, at neobanker lige er startet i Indien, ser markedet på mere end 100 % år-til-år (YoY) vækst om end på et lavt grundlag, sagde han.

Jasmin B Gupta, medstifter og administrerende direktør for LXME, en indisk neobank udelukkende for kvinder, anslår, at omkring 36 neobanker er i drift i landet og viser, at iværksættere og markedsdeltagere har erkendt muligheden og strømmet ind på markedet i massevis.

Boston Consulting Group identificerer tre hovedtyper af strategier, der dukker op i den indiske digitale banksektor. For det første lancerer banker som Kotak Mahindra Bank og DBS deres captive challenger-enheder for at imødekomme skiftende kunders forventninger, øge smidighed og innovation og udvide deres brugerbase.

For det andet kommer rene spillere som Niyo, Freo og Jupiter ind på markedet for at give en moderne og problemfri kundeoplevelse, større hastighed og bekvemmelighed og mere konkurrencedygtige priser og gennemsigtige gebyrer. Disse virksomheder samarbejder med licenserede banker for at tilbyde differentierede banktjenester til bestemte målsegmenter såsom MSME'er, kvinder og millennials.

Endelig er den tredje strategi skitseret af konsulentfirmaet de eksisterende digitale finansøkosystemaktører med stor kundebase og multiple use cases, der udvider sig til digital bankvirksomhed som en ekstra funktion. Disse spillere inkluderer navne som Razorpay og Paytm.

Digital challenger banking spiller i Indien, Kilde: Boston Consulting Group, juni 2021

Populære neobanker catering til forbrugere omfatter Niyo, en neobank, der leverer digitale opsparingskonti og andre banktjenester til stort set lønnede personer i Indien, og som fordringer over seks millioner kunder; Jupiter, en neobank licenseret som en NBFC, der betjener mere end to millioner kunder; Freo, som ure 1.5 millioner kunder; og Fi Money, en neobank-platform designet til arbejdende fagfolk, der tælle en million kunder.

I SMV neobanking-området omfatter fremtrædende aktører RazorPayX, forretningsbankplatformen for betalingsteknologifirmaet Razorpay, som serveret omkring 15,000 virksomheder i april 2021; og Open, en neobanking platform for SMV'er og startups, som tjener mere end 2.3 millioner virksomheder.

I november 2014, Reserve Bank of India introduceret retningslinjer for udstedelse af licenser til at oprette nye banker i landet, herunder licenser til digitale banker eller "betalingsbanker".

I henhold til disse retningslinjer har disse såkaldte betalingsbanker lov til at levere begrænsede banktjenester, der primært er fokuseret på betalinger og pengeoverførsler og kan acceptere indskud fra enkeltpersoner og små virksomheder. De har dog ikke tilladelse til at foretage udlån.

Nylige rapporter har antydet, at regeringen overvejer nu indførelsen af ​​nye regler, der vil tillade digitale banker at yde erhvervslån helt digitalt. Forordningen skulle have til formål at give MSMV'er lettere mulighed for at sikre og opnå digital kredit.

Fremhævet billedkredit: redigeret fra Freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Køb og sælg aktier i PRE-IPO-virksomheder med PREIPO®. Adgang her.
• Kilde: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/