Acorns får offentlig debut via SPAC

Millennial investeringsapp Agern annoncerede planer i dag om at gå offentlige ved hjælp af en fusion med en special purpose acquisition company (SPAC).

SPAC, Pioneer Merger Corp, er et blankocheck-firma grundlagt i 2020, der har til formål at erhverve Acorns i en aftale, der værdisætter fintech til 2.2 milliarder dollars. Handlen forventes gennemført i andet halvår af dette år. Når den er færdig, vil Acorns handle på Nasdaq under tickeren EGER.

Acorns nye værdiansættelse på over $2 milliarder er mere end det dobbelte af dens sidste værdiansættelse. Virksomheden blev anslået til at være 860 millioner dollars værd i januar 2019.

Forud for dagens annoncering var Acorns midt i endnu en finansieringsrunde, hvilket ville have tilføjet de 207 millioner dollars, som det allerede havde rejst, siden det blev grundlagt i 2014. I stedet for at lukke endnu en finansieringsrunde på de private markeder, sagde Acorns CEO Noah Kerner valgte SPAC-ruten, fordi han følte, at Pioneer Merger Chairman John Christodoro var den rigtige partner.

"Nu var det tid til at gå offentligt for at accelerere vores vækst og få værktøjerne til ansvarlig velstandsskabelse i alles hænder så hurtigt som muligt, når de har mest brug for det," sagde Kerner til CNBC. "Vi så bare dette som en accelerator på den rejse."

Timingen er også rigtig fra et efterspørgselsperspektiv. Pandemien, kombineret med medievanvid omkring meme-aktier, skabte interesse fra nye investorer. Acorns havde klart gavn af dette, da de netop har afsluttet sit bedste kvartal nogensinde. Virksomheden fordoblede antallet af abonnenter i forhold til fjerde kvartal 2020 og tæller nu fire millioner brugere.

Acorns har længe været kendt for at hjælpe sin tusindårige kundebase med at investere "reservepenge" fra deres kortkøb i indeksfonde. Virksomheden har siden udvidet sig og tilbyder nu et betalingskorttilbud og mere robuste banktjenester såsom mobil fjernindskudscheck, direkte indbetaling, værktøjer til afsendelse af checks og automatiseret IRA-investering til pensionering.

Photo by Huibre Venter fra Pexels

Kilde: https://finovate.com/acorns-makes-public-debut-via-spac/